

Parue le 01/08/2017 -
Réf : 7IAA42 / XR-
100 pages - 1 200 € HT
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Eldorado ou simple bulle ?
Les produits pour allergiques et intolérants alimentaires ont le vent en poupe. Un dynamisme qui tient autant à l'explosion du nombre de consommateurs non contraints (les « suiveurs de mode ») que de l'offre. Fort de son dynamisme et de prix supérieurs aux produits conventionnels, le marché est animé par de multiples lancements de références et a attisé les convoitises des géants de l'agroalimentaire, à l'image de Nestlé et Barilla (pâtes sans gluten, pain de mie Harry's Si Bon !). Mais si les produits sans gluten et sans lactose ont bel et bien trouvé leur place dans les rayons des grandes surfaces, les risques de « bulle » et de saturation de l'offre ne sont pas à exclure. Malgré une certaine confusion, parfois entretenue par les acteurs, la promesse de valeur diverge entre les produits « sains », plébiscités par les consommateurs, et les produits pour allergiques ou intolérants. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché et les segments les plus prometteurs à l'horizon 2020 ? Sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs ?
Les points clés de l'étude
Le décryptage du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
Chiffres clés et perspectives des ventes en grandes surfaces alimentaires et en circuits spécialisés. Focus par segment (sans gluten, sans lactose, etc.), cycle de vie des produits et structure du bassin de consommateurs.
Le décryptage des axes de développement des acteurs du marché
Élargissement de l'offre, diversification des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs et créer de nouveaux segments de marché, accumulation de labels pour renforcer la légitimité, etc.
Toutes les clés pour comprendre la demande et ses évolutions
Remboursements des produits, réglementation, arbitrages de consommation, écarts de prix avec les produits traditionnels, évolution du nombre d'allergiques et d'intolérants alimentaires, nouvelles pratiques de consommation alimentaire, effets de mode, etc.
Le panorama détaillé des forces en présence
Positionnement des acteurs par profil (grands groupes des IAA, spécialistes ou multispécialistes), par segment de marché (sans gluten, sans lactose, etc.) et par circuit de distribution (GSA, circuits spécialisés), nouveaux entrants et fiches d'identité de 9 acteurs clés du marché.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.
COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES DÉTERMINANTS
L'APERÇU DU MARCHÉ
Les chiffres clés du marché
Le marché élargi : les aliments sains, diététiques et fonctionnels
LES FONDAMENTAUX
Les principales allergies et intolérances alimentaires
Les produits pour allergiques et intolérants alimentaires
Les quatre grands profils de consommateurs
Les principaux circuits de distribution
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La composition et l'étiquetage
La prise en charge par la Sécurité sociale
LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
Les principaux déterminants du marché
L'évolution des déterminants jusqu'en 2016
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ALLERGIQUES ET INTOLÉRANTS EN 2016
Vue d'ensemble du marché
Les ventes d'aliments pour allergiques et intolérants au gluten
Les ventes d'aliments pour allergiques et intolérants au lactose
Les prix de vente des aliments sans gluten
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Les opportunités et menaces dans les aliments pour allergiques et intolérants
Les perspectives d'évolution du nombre de consommateurs par profil (allergiques et intolérants, hypersensibles, consommateurs par ricochet et suiveurs de mode)
Le cycle de vie des aliments pour allergiques et intolérants en 2016 et 2020
Les ventes de produits pour allergiques et intolérants alimentaires en 2018 et 2020
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
L'explosion de l'offre de produits, la multiplication des labels, la montée en gamme.
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE
Le pouvoir d'achat des ménages
Le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses des ménages
L'ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ALLERGIQUES ET D'INTOLÉRANTS
La prévalence des allergies alimentaires en France
Le nombre d'intolérants au gluten
Le nombre d'allergiques et d'intolérants au lactose
L'ÉVOLUTION DES MODES ET DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES
Le marché des produits pour intolérants surfe sur la vague des produits « sans » et du bio
La mode du gluten free
LA MULTIPLICATION DES POINTS DE VENTE
L'essor des commerces spécialisés
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS
Les catégories d'acteurs opérant sur le marché
Le positionnement des opérateurs par segment et par circuit de distribution
La chronologie des lancements de produits et l'arrivée de nouveaux entrants
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Chacune des fiches d'identité présentées propose un panorama du groupe, ses principaux chiffres clés ainsi que ses références et marques dédiées aux produits pour allergiques et intolérants alimentaires.
Les fiches d'identité de 3 groupes diversifiés :
BARILLA
LACTALIS
SODIAAL
Présentation succincte de 3 autres groupes diversifiés
DANONE
FLEURY MICHON
NESTLÉ
Les fiches d'identité de 6 groupes spécialistes et multispécialistes :
COMPAGNIE BIODIVERSITÉ
NUTRITION ET SANTÉ
WESSANEN
DR SCHÄR
HAIN CELESTIAL
ABCD NUTRITION
Présentation succincte de 4 autres spécialistes
AMY'S KITCHEN
GENIUS FOOD
NATURE ET COMPAGNIE
TRIBALLAT-NOYAL
LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTES DANS L'ÉTUDE
Les ventes de produits sans gluten par circuit de distribution
Les ventes de boissons végétales par circuit de distribution
Les aliments sans gluten remboursés par la Sécurité sociale
Focus sur les ventes de produits d'épicerie sans gluten en GSA
Focus sur les ventes de pains préemballés sans gluten en GSA
Focus sur les ventes de pâtes sèches sans gluten en GSA
Les ventes de boissons et crèmes végétales en GSA
Les ventes de lait sans lactose en GSA
Écarts de prix entre les produits sans gluten et les produits conventionnels en GSA
Écarts de prix entre les pâtes sans gluten et les pâtes conventionnelles en GSA
Le nombre d'actes de dépistage d'allergies alimentaires en France
L'évolution des ventes de produits bio en France par circuit
de distribution
Les principales marques par circuit de distribution
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LES PRINCIPAUX GROUPES, SOCIETÉS ET MARQUES CITÉS DANS L'ÉTUDE
ABCD Nutrition
ALLERGO
Alpro
AMY'S KITCHEN
BABYBIO
BARILLA
BIO C BON
BIOCOOP
BIOMONDE
BJORG
Bjorg, Bonneterre
et compagnie
Bonneterre
CELNAT
CERECO
Cérélia
CHATKA
CLARELIA
Compagnie Biodiversité
DANONE
Délactolait
Dr Schär
EKIBIO
EURIAL
Eurogerm
Euromil
Favrichon
FLEURY MICHON
FRUIT D'OR
GAYELORD HAUSER
Gemef Industries
Genius Food
GERBLE
Glutabye
Grandlait
HAIN CELESTIAL
HERTA
HIPP
HOURA
Jardin Bio
LA FERME DU BIO
LA VIE CLAIRE
LACTALIS
Le pain des fleurs
LEA NATURE
Les petites plaisirs soja
LES RECETTES de Céliane
Lima
Louis François
Ma vie sans gluten
MARKAL
MATERNA
MATIN LEGER
MIFROMA
Milfroma
MillBäker
MINUS L
MONOPRIX
Natine
NATURALIA
NESTLE
Nutrisens sans allergènes
Nutrition & Santé
Panzani
Provamel
Saint Hubert
Sodiaal
Sojasun
Soreda Diet
Soy
Triballat Noyal
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