Le marché des produits pour allergiques et intolérants alimentaires à l'horizon 2020

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Eldorado ou simple bulle ?

Les produits pour allergiques et intolérants alimentaires ont le vent en poupe. Un dynamisme qui tient autant à l'explosion du nombre de consommateurs non contraints (les « suiveurs de mode ») que de l'offre. Fort de son dynamisme et de prix supérieurs aux produits conventionnels, le marché est animé par de multiples lancements de références et a attisé les convoitises des géants de l'agroalimentaire, à l'image de Nestlé et Barilla (pâtes sans gluten, pain de mie Harry's Si Bon !). Mais si les produits sans gluten et sans lactose ont bel et bien trouvé leur place dans les rayons des grandes surfaces, les risques de « bulle » et de saturation de l'offre ne sont pas à exclure. Malgré une certaine confusion, parfois entretenue par les acteurs, la promesse de valeur diverge entre les produits « sains », plébiscités par les consommateurs, et les produits pour allergiques ou intolérants. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché et les segments les plus prometteurs à l'horizon 2020 ? Sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs ?

Les points clés de l'étude

Le décryptage du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Chiffres clés et perspectives des ventes en grandes surfaces alimentaires et en circuits spécialisés. Focus par segment (sans gluten, sans lactose, etc.), cycle de vie des produits et structure du bassin de consommateurs.

Le décryptage des axes de développement des acteurs du marché

Élargissement de l'offre, diversification des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs et créer de nouveaux segments de marché, accumulation de labels pour renforcer la légitimité, etc.

Toutes les clés pour comprendre la demande et ses évolutions

Remboursements des produits, réglementation, arbitrages de consommation, écarts de prix avec les produits traditionnels, évolution du nombre d'allergiques et d'intolérants alimentaires, nouvelles pratiques de consommation alimentaire, effets de mode, etc.

Le panorama détaillé des forces en présence

Positionnement des acteurs par profil (grands groupes des IAA, spécialistes ou multispécialistes), par segment de marché (sans gluten, sans lactose, etc.) et par circuit de distribution (GSA, circuits spécialisés), nouveaux entrants et fiches d'identité de 9 acteurs clés du marché.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES DÉTERMINANTS

L'APERÇU DU MARCHÉ

Les chiffres clés du marché

Le marché élargi : les aliments sains, diététiques et fonctionnels

LES FONDAMENTAUX

Les principales allergies et intolérances alimentaires

Les produits pour allergiques et intolérants alimentaires

Les quatre grands profils de consommateurs

Les principaux circuits de distribution

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La composition et l'étiquetage

La prise en charge par la Sécurité sociale

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

L'évolution des déterminants jusqu'en 2016

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ALLERGIQUES ET INTOLÉRANTS EN 2016

Vue d'ensemble du marché

Les ventes d'aliments pour allergiques et intolérants au gluten

Les ventes d'aliments pour allergiques et intolérants au lactose

Les prix de vente des aliments sans gluten

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les opportunités et menaces dans les aliments pour allergiques et intolérants

Les perspectives d'évolution du nombre de consommateurs par profil (allergiques et intolérants, hypersensibles, consommateurs par ricochet et suiveurs de mode)

Le cycle de vie des aliments pour allergiques et intolérants en 2016 et 2020

Les ventes de produits pour allergiques et intolérants alimentaires en 2018 et 2020

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'explosion de l'offre de produits, la multiplication des labels, la montée en gamme.

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des ménages

Le poids des produits agroalimentaires dans les dépenses des ménages

L'ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ALLERGIQUES ET D'INTOLÉRANTS

La prévalence des allergies alimentaires en France

Le nombre d'intolérants au gluten

Le nombre d'allergiques et d'intolérants au lactose

L'ÉVOLUTION DES MODES ET DES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

Le marché des produits pour intolérants surfe sur la vague des produits « sans » et du bio

La mode du gluten free

LA MULTIPLICATION DES POINTS DE VENTE

L'essor des commerces spécialisés

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les catégories d'acteurs opérant sur le marché

Le positionnement des opérateurs par segment et par circuit de distribution

La chronologie des lancements de produits et l'arrivée de nouveaux entrants

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des fiches d'identité présentées propose un panorama du groupe, ses principaux chiffres clés ainsi que ses références et marques dédiées aux produits pour allergiques et intolérants alimentaires.

Les fiches d'identité de 3 groupes diversifiés :

BARILLA

LACTALIS

SODIAAL

Présentation succincte de 3 autres groupes diversifiés

DANONE

FLEURY MICHON

NESTLÉ

Les fiches d'identité de 6 groupes spécialistes et multispécialistes :

COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

NUTRITION ET SANTÉ

WESSANEN

DR SCHÄR

HAIN CELESTIAL

ABCD NUTRITION

Présentation succincte de 4 autres spécialistes

AMY'S KITCHEN

GENIUS FOOD

NATURE ET COMPAGNIE

TRIBALLAT-NOYAL

LES PRINCIPALES DONNÉES STATISTIQUES ET MATRICES PRÉSENTES DANS L'ÉTUDE

Les ventes de produits sans gluten par circuit de distribution

Les ventes de boissons végétales par circuit de distribution

Les aliments sans gluten remboursés par la Sécurité sociale

Focus sur les ventes de produits d'épicerie sans gluten en GSA

Focus sur les ventes de pains préemballés sans gluten en GSA

Focus sur les ventes de pâtes sèches sans gluten en GSA

Les ventes de boissons et crèmes végétales en GSA

Les ventes de lait sans lactose en GSA

Écarts de prix entre les produits sans gluten et les produits conventionnels en GSA

Écarts de prix entre les pâtes sans gluten et les pâtes conventionnelles en GSA

Le nombre d'actes de dépistage d'allergies alimentaires en France

L'évolution des ventes de produits bio en France par circuit

de distribution

Les principales marques par circuit de distribution

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