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Le marché des instruments de mesure

Usine du futur, multiplication des normes, aide à la décision : quelles perspectives pour la métrologie 4.0 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des professionnels des instruments de mesure d'ici 2020
  • L'analyse de la structure du secteur des instruments de mesure : chiffres clés, structure de la production, localisation de l'activité
  • Le positionnement des principaux acteurs de la métrologie selon leurs marchés clients et leur taille
  • Les enjeux et leviers de croissance des professionnels de la métrologie illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché des instruments de mesure
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 27/04/2018 -

279 pages

Réf : 8EEE27 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Le marché des instruments de mesure est en pleine ébullition. Les nanomatériaux, les véhicules autonomes, l'usine 4.0 et les réseaux 5G font appel à des capteurs, appareils et systèmes de mesure toujours plus perfectionnés, voire inédits. La métrologie elle-même se transforme à grande vitesse. Avec des instruments de plus en plus intelligents, autonomes et connectés (compteurs d'Itron, capteurs robotisés de Zweiss, etc.), la mesure devient en effet dynamique et s'inscrit au cœur du pilotage des lignes de production, des chaînes logistiques ou encore des infrastructures énergétiques. Ces nouvelles applications à forte valeur ajoutée ainsi que la multiplication des normes et la montée des préoccupations environnementales offrent de belles perspectives de croissance aux acteurs. Mais les spécialistes de la métrologie de taille modeste sont pris de vitesse par les multiples bouleversements en cours. Et tous vont devoir résister à la concurrence des géants de l'industrie et du numérique, capables de concevoir de nouvelles solutions et de gérer les immenses quantités de données produites par les flux de mesures. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels du marché des instruments de mesure à l'horizon 2020 ?

Analyser l'activité des entreprises de métrologie et anticiper son évolution d'ici 2020

En plus d'une analyse complète des principaux marchés de la métrologie, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des acteurs spécialisés à l'horizon 2020 et sur les tendances par segment. Elle vous propose également plusieurs indicateurs clés comme l'évolution des exportations françaises d'instruments de mesure et les prix à la production des fabricants installés en France.

Étudier la structure économique et le contexte concurrentiel de la métrologie en France

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du secteur de la métrologie comme la structure de la production française d'instruments de mesure, l'importance de la France sur la scène européenne, une comparaison avec les principaux partenaires et concurrents de l'UE ou encore la localisation géographique des principaux bassins d'activité. Une analyse du contexte concurrentiel (rapports de forces avec les concurrents et donneurs d'ordres, menace de nouveaux entrants) vous est par ailleurs proposée.

Décrypter les axes de développement et le positionnement des acteurs

Cette étude présente le positionnement des principales entreprises sur le marché des instruments de mesure par débouché. Elle analyse également les enjeux et les leviers de croissance des entreprises de métrologie, à commencer par la digitalisation, l'amélioration des procédés de mesure et l'internationalisation.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des instruments de mesure. Elle analyse également la transformation de la promesse de valeur des fabricants et des prestataires de services avec la digitalisation rapide de la métrologie 4.0, tout en décryptant l'évolution du contexte concurrentiel du marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

Les prix à la production d'appareils de mesure et de navigation

Les exportations françaises d'instruments de mesure

Le chiffre d'affaires des spécialistes des instruments de mesure

Les tendances de l'activité des spécialistes par segment de marché

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des spécialistes des instruments de mesure

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

En plus d'une analyse des principaux moteurs structurels de l'activité des spécialistes des instruments de mesure, cette partie dresse un panorama de 10 débouchés majeurs. Pour chacun d'eux sont présentés les principales applications de la métrologie, l'impact éventuel de la réglementation, les grands enjeux en termes d'innovation, les axes de recherche et des exemples de projets de R&D.

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

La réglementation et le développement de normes et de standard de qualité

La montée des problématiques environnementales, énergétiques et de santé

La métrologie au service de l'innovation, des nanomatériaux à l'impression 3D

La multiplication des objets dotés d'instruments de mesure, des robots industriels aux véhicules autonomes

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'industrie de la défense et de l'aérospatial

L'industrie automobile

L'industrie manufacturière

Le bâtiment

Les réseaux télécoms

L'industrie pétrolière et gazière

Le secteur de l'eau et de l'énergie

Le secteur de l'environnement

L'industrie agroalimentaire

La santé

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un marché très segmenté avec une rivalité limitée entre acteurs

Une externalisation croissante des activités de métrologie

L'arrivée de nouveaux entrants sur le marché avec la digitalisation de la métrologie

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Les chiffres clés du secteur (chiffre d'affaires, taux d'exportation, frais de personnel, taux d'EBE, etc.)

La localisation géographique de l'activité par région

La structure de la production française d'instruments de mesure et la part de la production de l'UE 28

Le solde commercial et les échanges extérieurs de la France en instruments de mesure

La structure des exportations et des importations par type d'instruments de mesure

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'amélioration des instruments et des procédés de mesure

Étude de cas : l'innovation, le leitmotiv d'Endress+Hauser

La digitalisation de la métrologie

Étude de cas : JRI (Metrology & Monitoring Solutions) et son offre de logiciels en mode SaaS

Le développement d'une offre de services

Étude de cas : la diversification du fabricant Asgard vers l'étalonnage

L'internationalisation de l'activité

Étude de cas : la stratégie de croissance externe du Français Trescal

La conquête de nouveaux débouchés

Étude de cas : le renforcement d'Environnement SA sur la mesure du mercure

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les différentes catégories d'acteurs sur le marché des instruments de mesure

Le positionnement des principaux acteurs de la métrologie

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

Des acteurs diversifiés de la métrologie industrielle : Schneider Electric, Endress+Hauser, Chauvin Arnoux, Krohne

Des acteurs de la métrologie appliquée aux réseaux urbains : Itron, Honeywell, Sagemcom

Des acteurs de la métrologie environnementale : Environnement SA, Sauermann

Un acteur de la métrologie appliquée à la géophysique : CGG

Un acteur de la métrologie appliquée à l'aérospatial : Zodiac Aerospace

Un spécialiste des services de métrologie : Trescal

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

A+METROLOGIE

ACQUISYS

ACTIMESURE

AEROMETROLOGIE

ALX TECHNOLOGIES

AMDP

AMETEK

AMS FRANCE

ANALYSE EN LIGNE (ANAEL)

ANALYTIK JENA FRANCE

ANEOLIA

ANRITSU

ANTYCIP TECHNOLOGIES

AOIP

AP2E

APOLLO INSTRUMENTS

APPLICATIONS TECHNIQUES MODERNES INDUSTRIELLES (ATMI)

AREMECA

ATEQ FRANCE

AUXITROL

B MESURE

BAUR FRANCE

BGP ELECTRONIC

BRONKHORST

BRUEL & KJAER FRANCE

BRUKER FRANCE

BUREAU D'ETUDES AQUITAINE METROLOGIE (BEA METROLOGIE)

CARL ZEISS

CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

CARL ZEISS SERVICES

CHAUVIN ARNOUX

CHAUVIN ARNOUX ENERGY

CITEC

CLI

CLIMATS

COGNAC JAUGEAGE

COMPOSANTS TECHNOLOGIES ELECTRONIQUE (COTELEC)

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

CORREGE (LCP)

CUENOT REGULATION

DELTA MU

DELTA OHM

DEWEFRANCE

DIMELCO

DIRECT DIFFUSION REPRESENTATION COMMERCIALES ET TECHNIQUES

DISTRAME

DISTRILABO

DOERLER MESURES

DYNAE

E2M (ELECTRO MESURE MAINTENAN)

ECOM

ECOMESURE

ELSTER

ELSTER WATER METERING

EMITECH

ENDRESS ET HAUSER

ENGINEERING MESURES (EM)

ENVIRONNEMENT

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE

ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER (EPS)

EUROTEK

FISCHER INSTRUMENTATION ELECTRONIQUE (FIE)

FLIR SYSTEMS ADVANCED THERMAL SOLUTIONS (FLIR SYSTEMS ATS)

FLUKE FRANCE

FURNESS CONTROLS

GE MEASUREMENT & CONTROL FRANCE

GEFRAN FRANCE

GRID SOLUTIONS

HAAR FRANCE

HBM FRANCE

HIGH TECHNOLOGIES DETECTION SYSTEMS (HTDS)

HIGH TECHNOLOGIES DETECTION SYSTEMS INTERNATIONAL (HTDS INTERNATIONAL)

HONEYWELL MARINE

HYDROTECHNIK FRANCE

IFM ELECTRONIC

INSTRON FRANCE

INTERTEK FRANCE

IRIS INSTRUMENTS

ITRON FRANCE

JACQUELOT-PEKLY

JRI

JUMO REGULATION

KAMSTRUP SERVICES

KEYENCE FRANCE

KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE

KIMO

KISTLER FRANCE

KOBOLD INSTRUMENTATION

KREON TECHNOLOGIES SCOP

KROHNE

LESCATE

LOT-QUANTUMDESIGN

MAHR FRANCE

MANUMESURE

MARPOSS

MB ELECTRONIQUE

MCE METROLOGY

MECASEM METROLOGIE

MECI

MEGATRON

MESCAN

MESTROLE

METROLOGIC GROUP

METRON EUROPE

METTLER TOLEDO

MICHELL INSTRUMENTS

MITUTOYO FRANCE

NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE

NEW IMAGING TECHNOLOGIES (NIT)

NIKON METROLOGY

NKE INSTRUMENTATION

NUVIA STRUCTURE

OCEA SMART BUILDING

ODIL-OMNIUM DIFFUS MATER PROD LABO

OLYMPUS FRANCE

OMICRON ELECTRONICS FRANCE

ONE TOO (SEEM)

OROS

P R ELECTRONICS FRANCE

PARKER HANNIFIN FRANCE

PCB PIEZOTRONICS

PERKINELMER

PERNIN EQUIPEMENTS

PGC

PHOTON LINES

PRECIA

PRODUAL

PROX-HYDRO

PROXISERVE

PYROCONTROLE

R&D'VISION

REGULATEURS GEORGIN

ROHDE & SCHWARZ FRANCE (RSF)

RX SOLUTIONS

SAGEMCOM ENERGY & TELECOM

SAGEMCOM MULTI-ENERGY INDUSTRY

SANCHEZ TECHNOLOGIES (ST)

SCAIME

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE (STIL)

SCIENTEC

SDEC FRANCE

SELF CLIMAT MORVAN

SEMATEC METROLOGIE

SEMIA

SENSOPART FRANCE

SENSUS FRANCE

SERCEL

SIKA FRANCE SOCIETE FRANCAISE

DES THERMOMETRES SIKA

SISTEC

SKF FRANCE

SOLSTICE

SPENGLER

SPHEREA TEST & SERVICES

STÉ DE THERMOMETRIE INDUSTRIELLE ET DE LABORATOIRE (STIL)

STÉ EQUIP MAINTENANCE ELCTRIQUE ELECTRON (SEMELEC)

STÉ INDUSTRIELLE EXCELSIOR

STÉ POUR LA FIABILITE

PAR LA MAINTENANCE (SOFIMAE)

STÉ TRANSPORTS PETROLIERS

PAR PIPELINE (TRAPIL)

TECHEM

TECHNICOME COM

TEKTRONIX

TELEDYNE LECROY

TESA FRANCE

TESTO

TESTO INDUSTRIAL SERVICES

TOKHEIM SERVICES FRANCE

TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS

TRESCAL

TRIOPTICS FRANCE

TSM TRIMOS SYLVAC METROLOGIE

TYCO ELECTRONICS FRANCE

ULTRAFLUX

VAISALA

VEGA TECHNIQUE

VIAVI SOLUTIONS FRANCE

VP ELECTRONIQUE

WIKA INSTRUMENTS

WIMESURE (AMR)

X-RITE MEDITERRANEE

ZODIAC AEROTECHNICS

ZODIAC DATA SYSTEMS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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