Le marché des fruits et légumes élaborés

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Les innovations foisonnent, la concurrence aussi !

Les fruits et légumes élaborés ont toujours la cote auprès des Français. Un succès qui tient pour beaucoup aux offensives des industriels pour renouveler leur offre. Compotes allégées en sucre de Charles & Alice, crudités snacking des Crudettes, chips de légumes de Bret's, etc. : la nutrition et la praticité constituent des atouts majeurs pour séduire les consommateurs.

Pour autant, les acteurs restent confrontés à une âpre concurrence. Alors que les marques de distributeurs disposent de positions fortes sur les segments les plus matures, de nouveaux entrants, attirés par le dynamisme de certaines catégories comme les soupes, les chips ou les compotes en gourde, font leur apparition. Et les frontières deviennent de plus en plus poreuses avec les produits de snacking, marché sur lequel les innovations foisonnent.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des fruits et légumes élaborés d'ici 2017 ? Quels sont les segments les plus porteurs ? Sur quels leviers s'appuient les transformateurs pour faire face à la concurrence et défendre leurs marges ?

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017 Consommation des ménages en fruits et légumes transformés, tendances d'évolution par segment, chiffre d'affaires des transformateurs de pommes de terre, légumes et fruits.

Le décryptage des performances financières des industriels à 2015 Principaux ratios et indicateurs financiers d'un échantillon exclusif de transformateurs de pommes de terre, légumes et fruits : taux de marge brute, d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, BFR, etc.

Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande Moteurs et freins structurels du marché des fruits et légumes élaborés (montée des préoccupations nutritionnelles, essor des produits transformés, etc.), dynamique du pouvoir d'achat et de la consommation alimentaire des ménages, activité de la restauration hors foyer.

Les axes de développement des acteurs Développement de nouvelles références, montée en gamme de l'offre, renforcement des liens avec l'amont de la filière, extension des capacités de production, etc.

Le panorama du jeu concurrentiel et des forces en présence Analyse des forces concurrentielles sur le marché, positionnement des acteurs par segment, fiches d'identité de 16 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

LES DETERMINANTS DU MARCHE

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHE DES FRUITS ET LEGUMES ELABORES JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants

La dynamique du marché des fruits et légumes transformés

La dynamique du marché des fruits et légumes transformés par segment

L'ACTIVITE DES INDUSTRIELS JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires des industriels

Le chiffre d'affaires des industriels par segment

Les prix de vente industriels

Les performances financières des entreprises :

les principaux ratios (taux de marge brute, d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, etc.)

Les exportations françaises de préparations à basede fruits et légumes

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants

La consommation des ménages en fruits et légumes transformés à l'horizon 2017

Le chiffre d'affaires des industriels à l'horizon 2017

Le taux de marge brute des industriels à l'horizon 2017

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Le pouvoir d'achat des ménages

La consommation alimentaire des ménages

La consommation de fruits et légumes

Les prix à la consommation des fruits et légumes

L'activité de la restauration hors foyer

La concurrence étrangère : les importations françaises de préparations à base de fruits et légumes

L'ANALYSE DES TENDANCES DE CONSOMMATION

L'analyse PESTEL

Les préoccupations nutritionnelles

La montée du végétarisme

L'essor des produits transformés

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble

LES POLITIQUES D'INNOVATION

Le développement de nouvelles références

Le positionnement sur des axes porteurs (snacking, santé/naturalité, premium)

LA SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Le renforcement des liens avec l'amont de la filière

LE RENFORCEMENT DE L'IDENTITE DES MARQUES

Les opérations de communication et marketing

L'OPTIMISATION DE L'IMPLANTATION DES PRODUITS EN RAYON

Les initiatives dans le domaine du merchandising

LA DIVERSIFICATION DES DEBOUCHES

Le développement d'offres dédiées à la restauration hors foyer et aux industries agroalimentaires (PAI)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRESENCE

LE JEU CONCURRENTIEL

Le jeu concurrentiel sur le marché des fruits et légumes élaborés par segment

L'analyse des forces concurrentielles sur le marché des fruits et légumes élaborés

LES FORCES EN PRESENCE

Le positionnement des principaux acteurs par segment

Les principaux spécialistes des produits alimentaires intermédiaires (PAI)

Les positions des principaux opérateurs en grandes surfaces et le poids des marques de distributeurs

LES FICHES D'IDENTITE DES SPECIALISTES DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES

Andros, Ardo, Bonduelle, Charles & Alice, Conserves France, Greenyard Foods, Groupe d'aucy, Lunor, Materne Mont-Blanc (MOM), McCain Foods

LES FICHES D'IDENTITE DES SPECIALISTES DES PAI

Agrana, Kerry Group

LES FICHES D'IDENTITE DES GROUPES DIVERSIFIES

Agrial, ITM Entreprises, Nomad Foods, Triskalia

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 84% des comptes non consolidés 2013 et 46% des comptes non consolidées 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude. Les sociétés n'ayant pas déposé leurs comptes depuis 2012 n'ont pas été conservées.

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