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Le marché des expatriés dans la banque et l'assurance

Accroissement de la clientèle cible, nouveaux entrants, offensives des acteurs : leviers de conquête et perspectives du marché d’ici 2020

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les chiffres clés du marché français de la mobilité internationale
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • Le panorama des principales familles d'acteurs présentes sur le marché
  • L'analyse des forces et faiblesses, du positionnement et de l'offre des acteurs
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs sur le marché illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs sur le marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/06/2018 -

146 pages

Réf : 8ABF39 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les expatriés constituent une cible particulièrement attractive pour les banques et les assurances. D'abord car leur nombre ne cesse de croître (+40% sur la dernière décennie). Ensuite parce qu'ils sont largement composés de CSP+, des profils forcément stratégiques. Les besoins de cette clientèle sont par ailleurs croissants dans l'assurance, notamment en santé face au coût exorbitant des soins dans certains pays. Et de nouvelles opportunités se font jour avec les risques croissants liés aux conflits politiques ou aux catastrophes naturelles. Les courtiers, dont la mobilité internationale est un terrain de prédilection, se sont d'ores et déjà positionnés sur ce créneau. Mais la concurrence s'annonce rude face aux banques, qui sont les plus à même de proposer une offre globale aux expatriés. Les assureurs et les groupes de prévoyance convoitent pour leur part principalement le volet assurantiel. Et de nouveaux entrants ont récemment effectué leur percée auprès des expatriés, à l'image de Ditto, une FinTech qui s'est positionnée sur le créneau de la banque au quotidien. Sur ce marché de plus en plus convoité, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs d'ici 2020 ? Et quels sont les principaux leviers de conquête actionnés ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de la taille du marché, du nombre d'expatriés ou encore de leur profil. Ce travail de prospection s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs à moyen terme.

Comprendre l'environnement des acteurs et les moteurs et freins de la demande

Cette étude propose une analyse complète de l'environnement externe du marché. À l'heure où les perspectives professionnelles sont de plus en plus limitées en France, notamment pour les cadres, les Français sont de plus en plus nombreux à s'expatrier. Cette clientèle est très convoitée par les acteurs de la banque et de l'assurance, à la recherche des relais de croissance face aux difficultés persistantes sur leur cœur de métier.

Décrypter les axes de développement des principaux intervenants

Au travers d'exemples concrets et d'études de cas, le rapport présente les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs : couverture de nouveaux risques, meilleure segmentation afin de répondre aux attentes des clients, renforcement des services d'accompagnement tout en promouvant les offres, stratégie de proximité, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché et analyse les besoins des expatriés dans divers domaines : la banque au quotidien, la couverture d'assurance et la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Elle décrypte en outre la concurrence qui règne dans le secteur entre les différents profils d'acteurs ainsi que les principaux leviers de croissance mis en œuvre par ces derniers pour gagner des parts de marché.

L'ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2020

VUE D'ENSEMBLE

Les principaux déterminants du marché de la mobilité internationale

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les principaux chiffres clés du marché

La démographie des expatriés et les zones d'implantation, avec un focus sur les VIE

Le taux d'équipement des expatriés en assurance

La durée de l'expatriation

Les principales motivations de l'expatriation

Le profil des expatriés

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL D'ICI 2020

L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2020

La taille du marché en lien avec l'évolution du nombre d'expatriés

Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ÉTAT DES LIEUX DES ACTIVITÉS BANCAIRES ET D'ASSURANCE EN FRANCE

La banque de détail

La gestion de patrimoine

Le marché de l'assurance

LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES

Le taux de chômage en France

Focus sur l'emploi des cadres

La situation économique à l'international et ses perspectives

LA PRÉSENCE DES ENTREPRISES FRANÇAISES À L'ÉTRANGER

Les chiffres clés

Les effectifs à l'étranger des multinationales françaises

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La protection sociale des expatriés

Les contraintes légales

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs présentes au sein de la profession

Les forces et faiblesses des différentes catégories d'acteurs

Les partenariats entre les familles d'acteurs

Focus sur les sociétés d'assistance

Les nouveaux entrants / Focus sur la FinTech Ditto

LES PRINCIPALES FORCES EN PRÉSENCE

Les groupes bancaires : les principaux chiffres clés et leur positionnement sur le marché

Les assureurs, y compris les mutuelles et les groupes de prévoyance

Les courtiers d'assurance

Les conseillers en gestion de patrimoine

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ

LA COUVERTURE DE NOUVEAUX RISQUES

Les nouveaux besoins en assurance : conflits politiques et Cat'Nat

Les mesures de prévention destinées aux expatriés

Étude de cas : l'offre de XL Catlin

UNE MEILLEURE SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE

Les principaux enjeux liés à la segmentation

La segmentation selon la durée de l'expatriation

La segmentation selon le profil de l'expatrié

LE DEPLOIEMENT DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT

Les attentes des futurs expatriés en matière d'information

Étude de cas : l'offre Ma Box Expatriation d'Humanis

Étude de cas : le comparateur de coûts de Banque Populaire

LE RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE À L'ÉTRANGER

Les principaux enjeux pour les acteurs

Les stratégies de proximité privilégiées

Étude de cas : l'acquisition de GlobalHealth par April

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les banques :

BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, HSBC, La Banque Postale, Société Générale

Les assureurs et groupes de prévoyance :

AXA, Allianz, Humanis

Les courtiers d'assurance :

April, Henner, Siaci Saint Honoré

Les conseilleurs en gestion de patrimoine :

Groupe Crystal, Herez

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACS

AG2R LA MONDIALE

AGORA FINANCE

ALLIANZ

Allianz Worldwide Care

Alptis Assurances

ALTESSIA FINANCE

AMI

APRIL

April International

Assistance Étudiants

ASSUR-TRAVEL

Auxia Assistance

AVIVA

Aviva International

AXA

AXA Assistance

Axa PPP International

Banque Transatlantique

BARCLAYS

BCP

BNP Paribas

BPCE

BRED Espace International

CARPE DIEM PATRIMOINE

CARRARE FINANCE

CG FINANCE

CIC

CIPRÉS

Ciprés Assurances

Ciprés Vie Mobilité Internationales

COFIGE PATRIMOINE

CRéDIT AGRICOLE

CRéDIT MUTUEL

Crystal Finance

Ditto

EQUATUS

Europ Assistance

Fidélia Assistance

Filassistance International

FINANCIÈRE GUIZOT

GAN Assurances

GENERALI

Globcoin

GROUPAMA

Groupe Assuristance

GROUPE CRYSTAL

HENNER

HEREZ

HSBC

HUMANIS

Inter Mutuelles Assistance (IMA)

VYV / ISTYA

La Banque Postale

La Mondiale Europartner

LCL

MAEE

MALAKOFF MÉDÉRIC

Mapfre Asistencia France

MGEN International

Mondial Assistance France

MSH International

Mutuaide Assistance

Opteven

PATRIMEA

Paytop

Prévoir Assistance

Quatrem

Ressources Mutuelles Assistance (RMA)

Revolut

SIACI SAINT HONORÉ

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Solly Azar

SPB

SWISS LIFE

Swiss Life Asset PortfOlio

The Bank for Expats

Transferwise

VERSPIEREN

Xl catlin

XN

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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