

Parue le 29/06/2018 -
Réf : 8ABF39 / XR
146 pages - 1 800 € HT
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Les expatriés constituent une cible particulièrement attractive pour les banques et les assurances. D'abord car leur nombre ne cesse de croître (+40% sur la dernière décennie). Ensuite parce qu'ils sont largement composés de CSP+, des profils forcément stratégiques. Les besoins de cette clientèle sont par ailleurs croissants dans l'assurance, notamment en santé face au coût exorbitant des soins dans certains pays. Et de nouvelles opportunités se font jour avec les risques croissants liés aux conflits politiques ou aux catastrophes naturelles. Les courtiers, dont la mobilité internationale est un terrain de prédilection, se sont d'ores et déjà positionnés sur ce créneau. Mais la concurrence s'annonce rude face aux banques, qui sont les plus à même de proposer une offre globale aux expatriés. Les assureurs et les groupes de prévoyance convoitent pour leur part principalement le volet assurantiel. Et de nouveaux entrants ont récemment effectué leur percée auprès des expatriés, à l'image de Ditto, une FinTech qui s'est positionnée sur le créneau de la banque au quotidien. Sur ce marché de plus en plus convoité, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs d'ici 2020 ? Et quels sont les principaux leviers de conquête actionnés ?
Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020
En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de la taille du marché, du nombre d'expatriés ou encore de leur profil. Ce travail de prospection s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs à moyen terme.
Comprendre l'environnement des acteurs et les moteurs et freins de la demande
Cette étude propose une analyse complète de l'environnement externe du marché. À l'heure où les perspectives professionnelles sont de plus en plus limitées en France, notamment pour les cadres, les Français sont de plus en plus nombreux à s'expatrier. Cette clientèle est très convoitée par les acteurs de la banque et de l'assurance, à la recherche des relais de croissance face aux difficultés persistantes sur leur cœur de métier.
Décrypter les axes de développement des principaux intervenants
Au travers d'exemples concrets et d'études de cas, le rapport présente les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs : couverture de nouveaux risques, meilleure segmentation afin de répondre aux attentes des clients, renforcement des services d'accompagnement tout en promouvant les offres, stratégie de proximité, etc.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché et analyse les besoins des expatriés dans divers domaines : la banque au quotidien, la couverture d'assurance et la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Elle décrypte en outre la concurrence qui règne dans le secteur entre les différents profils d'acteurs ainsi que les principaux leviers de croissance mis en œuvre par ces derniers pour gagner des parts de marché.
L'ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2020
VUE D'ENSEMBLE
Les principaux déterminants du marché de la mobilité internationale
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2017
Les principaux chiffres clés du marché
La démographie des expatriés et les zones d'implantation, avec un focus sur les VIE
Le taux d'équipement des expatriés en assurance
La durée de l'expatriation
Les principales motivations de l'expatriation
Le profil des expatriés
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL D'ICI 2020
L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2020
La taille du marché en lien avec l'évolution du nombre d'expatriés
Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE
L'ÉTAT DES LIEUX DES ACTIVITÉS BANCAIRES ET D'ASSURANCE EN FRANCE
La banque de détail
La gestion de patrimoine
Le marché de l'assurance
LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES
Le taux de chômage en France
Focus sur l'emploi des cadres
La situation économique à l'international et ses perspectives
LA PRÉSENCE DES ENTREPRISES FRANÇAISES À L'ÉTRANGER
Les chiffres clés
Les effectifs à l'étranger des multinationales françaises
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
La protection sociale des expatriés
Les contraintes légales
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL
LE PAYSAGE CONCURRENTIEL
Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs présentes au sein de la profession
Les forces et faiblesses des différentes catégories d'acteurs
Les partenariats entre les familles d'acteurs
Focus sur les sociétés d'assistance
Les nouveaux entrants / Focus sur la FinTech Ditto
LES PRINCIPALES FORCES EN PRÉSENCE
Les groupes bancaires : les principaux chiffres clés et leur positionnement sur le marché
Les assureurs, y compris les mutuelles et les groupes de prévoyance
Les courtiers d'assurance
Les conseillers en gestion de patrimoine
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ
LA COUVERTURE DE NOUVEAUX RISQUES
Les nouveaux besoins en assurance : conflits politiques et Cat'Nat
Les mesures de prévention destinées aux expatriés
Étude de cas : l'offre de XL Catlin
UNE MEILLEURE SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE
Les principaux enjeux liés à la segmentation
La segmentation selon la durée de l'expatriation
La segmentation selon le profil de l'expatrié
LE DEPLOIEMENT DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT
Les attentes des futurs expatriés en matière d'information
Étude de cas : l'offre Ma Box Expatriation d'Humanis
Étude de cas : le comparateur de coûts de Banque Populaire
LE RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE À L'ÉTRANGER
Les principaux enjeux pour les acteurs
Les stratégies de proximité privilégiées
Étude de cas : l'acquisition de GlobalHealth par April
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS REPRÉSENTATIFS
Les banques :
BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, HSBC, La Banque Postale, Société Générale
Les assureurs et groupes de prévoyance :
AXA, Allianz, Humanis
Les courtiers d'assurance :
April, Henner, Siaci Saint Honoré
Les conseilleurs en gestion de patrimoine :
Groupe Crystal, Herez
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACS
AG2R LA MONDIALE
AGORA FINANCE
ALLIANZ
Allianz Worldwide Care
Alptis Assurances
ALTESSIA FINANCE
AMI
APRIL
April International
Assistance Étudiants
ASSUR-TRAVEL
Auxia Assistance
AVIVA
Aviva International
AXA
AXA Assistance
Axa PPP International
Banque Transatlantique
BARCLAYS
BCP
BNP Paribas
BPCE
BRED Espace International
CARPE DIEM PATRIMOINE
CARRARE FINANCE
CG FINANCE
CIC
CIPRÉS
Ciprés Assurances
Ciprés Vie Mobilité Internationales
COFIGE PATRIMOINE
CRéDIT AGRICOLE
CRéDIT MUTUEL
Crystal Finance
Ditto
EQUATUS
Europ Assistance
Fidélia Assistance
Filassistance International
FINANCIÈRE GUIZOT
GAN Assurances
GENERALI
Globcoin
GROUPAMA
Groupe Assuristance
GROUPE CRYSTAL
HENNER
HEREZ
HSBC
HUMANIS
Inter Mutuelles Assistance (IMA)
VYV / ISTYA
La Banque Postale
La Mondiale Europartner
LCL
MAEE
MALAKOFF MÉDÉRIC
Mapfre Asistencia France
MGEN International
Mondial Assistance France
MSH International
Mutuaide Assistance
Opteven
PATRIMEA
Paytop
Prévoir Assistance
Quatrem
Ressources Mutuelles Assistance (RMA)
Revolut
SIACI SAINT HONORÉ
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Solly Azar
SPB
SWISS LIFE
Swiss Life Asset PortfOlio
The Bank for Expats
Transferwise
VERSPIEREN
Xl catlin
XN
liste non exhaustive
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