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Le marché des étiquettes à l'horizon 2020

Mutations de la demande et intensification de la concurrence : quels leviers et perspectives de croissance pour les fabricants ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des fabricants d'étiquettes d'ici 2020
  • L'analyse financière et le décryptage du business model des acteurs de l'impression et du façonnage d'étiquettes
  • Le classement et le positionnement des 20 principaux fabricants
  • L'analyse des mutations de la demande et des caractéristiques des principaux marchés clients
  • Le décryptage des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples concrets
  • Les fiches d'identité détaillées de 12 acteurs majeurs du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 31/07/2018 -

287 pages

Réf : 8BPA15 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Le marché des étiquettes devrait poursuivre sur sa belle dynamique, conséquence des enjeux croissants de traçabilité, des innovations technologiques, du durcissement de la législation en matière d'information du consommateur ou encore de la reprise confirmée de l'industrie. Mais les pressions concurrentielles s'intensifient rapidement, notamment face à la diversification toujours plus importante des professionnels de l'imprimerie de labeur sur les solutions d'étiquetage, mais aussi face à la pénétration grandissante des étiquettes importées. Résultat, les prix sont tirés vers le bas, obligeant les fabricants à une recherche encore plus poussée de gains de productivité pour défendre leurs positions et leurs marges sur un marché où les volumes constituent souvent le principal déterminant de la rentabilité. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants d'étiquettes implantés en France ? Et quels sont les leviers privilégiés pour renforcer l'efficacité opérationnelle et fidéliser les clients ?

Analyser le marché des étiquettes et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des étiquettes et sur le chiffre d'affaires des professionnels de l'impression et du façonnage d'étiquettes à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient sur l'évolution de l'activité des différents marchés clients et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et l'évolution des marges des fabricants

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des acteurs de l'impression et du façonnage d'étiquettes et propose une analyse financière de la profession, à travers les ratios de performance les plus pertinents d'un échantillon d'entreprises représentatif. Il vous livre également les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur.

Comprendre le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des acteurs

Cette étude propose un panorama détaillé de la concurrence au travers d'indicateurs de concentration, de tableaux de classements et de positionnement des principaux acteurs. Elle dresse également une analyse des rapports de force au sein du secteur ainsi que les leviers de croissance actionnés par les fabricants comme la mise au point de nouvelles étiquettes, le développement de solutions de personnalisation et l'enrichissement de l'offre de services.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des étiquettes et sur l'intensification des pressions concurrentielles. Elle analyse également les stratégies mises en œuvre par les fabricants d'étiquettes pour poursuivre leur croissance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ DES ÉTIQUETTES

Le marché mondial des étiquettes (2012-2023p)

La consommation européenne d'étiquettes adhésives (2005-2017e)

Le marché français des étiquettes en papier (2012-2017e)

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'analyse de long terme (1998-2017)

Les prix des étiquettes adhésives pour le marché français (2010-2017)

Le chiffre d'affaires des fabricants français d'étiquettes (2010-2017e)

Les prix des étiquettes adhésives pour le marché français (2010-2017)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des fabricants d'étiquettes à l'horizon 2020 (2010-2020p)

L'évolution des principaux débouchés à l'horizon 2020 (2017-2020p)

L'ANALYSE FINANCIÈRE ET DU BUSINESS MODEL DES FABRICANTS

Les grandes caractéristiques du modèle d'affaires

principaux postes de charges et principales sources de revenus

L'évolution des principaux ratios financiers

taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux d'EBE, taux de résultat net, taux d'investissement, focus sur le crédit-bail

Le récapitulatif des états financiers

structure du compte de résultat et du bilan

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

LES FACTEURS DE MUTATION DE LA DEMANDE

L'étiquetage, une réponse à diverses problématiques

Les enjeux croissants autour de l'image de marque

Le durcissement réglementaire dans l'étiquetage

L'essor des étiquettes connectées

La croissance du commerce en ligne

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS (2010-2017)

Le marché des étiquettes logistiques

Le marché des étiquettes en point de vente

Les industries alimentaires (hors boissons)

Les vins et les spiritueux

Les autres boissons

L'industrie pharmaceutique

L'industrie des parfums et cosmétiques

Les autres industries utilisatrices

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DE LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le panorama des différents profils stratégiques

La concentration de l'activité dans le façonnage et l'impression d'étiquettes

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Un rapport de force favorable aux clients

Un marché bousculé par l'entrée des spécialistes de l'imprimerie de labeur

Une concurrence modérée des alternatives électroniques

La concurrence étrangère exacerbe la rivalité concurrentielle

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'ÉTIQUETTES

L'anticipation des évolutions de la demande

l'adaptation aux nouvelles contraintes des industriels, la mise au point de nouvelles technologies de suivi et la création d'offres de personnalisation d'étiquettes

Étude de cas : la nouvelle étiquette connectée d'Uwinloc

La différenciation et la fidélisation des clients

l'enrichissement de l'offre de services, la mise en place de partenariats et l'amélioration de la qualité de service

Étude de cas : le nouveau service de gestion des déchets d'UPM Raflatac

Illustrations : la liste des fabricants ayant obtenu le label Qualétiq

Le renforcement de la performance opérationnelle

l'atteinte d'une taille critique, le renouvellement et l'amélioration de l'outil productif

Étude de cas : la stratégie de build-up d'Alliance Étiquette

Illustrations : la liste des principaux investissements réalisés dans le secteur au cours des 12 derniers mois

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FABRICATION D'ÉTIQUETTES

Le classement des 20 premiers fabricants d'étiquettes en France

Le positionnement des principaux fabricants d'étiquettes par débouché et par type d'étiquettes

Les principaux fabricants de support pour étiquettes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes d'emballages et d'étiquettes : Autajon, CCL Industries, CPC

Les spécialistes des étiquettes : MCC, Alliance Etiquettes, Stratus Packaging, Tourneville, Inessens

Un groupe d'articles de papeterie : Printeos

Un intégrateur de solutions RFID : Paragon

Les fabricants de supports : Ahlstrom Munksjö, Hansol Paper

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AHLSTROM MUNKSJO LA GERE

5 7 ETIQUETTE

A2DV NUMERIQUE

AD 20

ADESA

ADETIC

ADHE-PRINT

ADHEX TECHNOLOGIES

AHLSTROM MUNKSJO STENAY

ALAIN CHALAGUIER-IMPRIMEUR CREATEUR

ALL4LABELS FRANCE

ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE

AMETIS

AMI EDITIONS

APIM

APLI

APPLIC ' ETAINS

ASET

ASTER

ATLANT'ETIQ

AUTAJON ETIQUETTE BOURGOGNE

AUTAJON ETIQUETTE EPERNAY

AUTAJON ETIQUETTE LOIRE

AUTAJON ETIQUETTE MEDITERRANEE

AUTAJON LABELS CLERMONT-FERRAND

AUTAJON LABELS LORIENT

AUTAJON LABELS ROUEN

AUTAJON LABELS STRASBOURG

AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE

AVERY FRANCE

AZUR ADHESIFS

BALOGH

BARAKAT ETIQUETAGE

BELLE ETIQUETTE

BS SYNERGIE ETIQUETTES

CAP ETIQUETTES

CAYER BARRIOZ ETIQUETTES FRANCE

CCL LABEL

CCL PACKAGE LABEL

CEFAG

CENTRE ETIQ

CIE D'ETIQUETTES ADHESIVES

CLIMCO

COGETIQ

CPC COTENTIN

CPC LEMAN

CPC ORALU

CPC SAINT DIE

CPC SIPSE

CRIAUD ETIQUETTES ADHESIVES

DEPP

DL IMPRESSION

DASYL PREVOT

DATAFORMS

DIGIT LABELS

DIMA ETIQUETAGE

DURAND IMPRIMEURS

EDITION ET COMMERCIALISATION

EDITIONS ENES

EFI ETIQUETTES

ELC

EREM ETIQUETTE

ETS BERG

ETS RICHARD-LALEU

ETANOR

ETI'CLASS

ETICODIS

ETIGRAPH

ETIK-OUEST

ETINORD

ETIQ NORMANDIE

ETIQ'ALP

ETIQROLL

ETIQUETTE X2C

EAP MEZIERE

ETIQUETTES GRILLE

ETIQUETTES PHILIBERT CHON

ETIQUETTES PIERRE FOUCHER

ETIQUETTES RC

ETIQUETTES THEOPHILE

ETS EYRAUD

EURE FILMS ADHESIFS

EUROGRIFFE

EUROLABEL 06

FLEXOCOLOR

FOURIGNON ETIQUETTES

FUJI SEAL FRANCE

G9 PRODUCTIQ'

GEN'ETIQ

GMT ETIQUETTES

GO'STICK

GRAI - ETIQUETTE

GRAPHIC ETIQUETTES

GRAPHOT

GRAVIC

HELCET'

HF ETIQUETTES

ICE

IDFPI

IMPACKT

IMPRESSION ROTATIVE COD'ETIQ

IMPRESSIONS MODERNES

IMPRIMERIE BIDOIT

IMPRIMERIE CLEMENSAT ETIQUETTES

IMPRIMERIE D 3

IMPRIMERIE DE L'EPERON

IMPRIMERIE DE RUDDER

IMPRIMERIE DES GAVES

IMPRIMERIE DESPESSE

IMPRIMERIE GALARD

IMPRIMERIE GEORGES PARIS

IMPRIMERIE JERS

IMPRIMERIE PHOTOGRAVURE MARMANDAISE

IMPRIMERIE PIEROTTI

IMPRIMERIE RAPIDE

IMPRIMERIE SERVIEU-HOULES

IMPRIMERIE VALBLOR

INNOVA ETIQUETTES

INTERFAS

ITEC

JACQUELIN FRERES

JACQUES BEAUFILS

JAM'ETIC

JD TULOUT

JMD

JMD ETIQUETTES

JURA RELIEF

LABEL FOREZIENNE

LABEL G2

LABEL PACK

LABEL PRINT

LEFRANCQ PACKAGING

LES ETIQUETTES MICHEL HAAS FONTAINEBLEAU

LES FILS DE A. CORBEAUX

L'ETIQUETTE ADHESIVE

LITHO-BRU EPERNAY

LITHOPRESS

LP2I

LUNAXE TRACABILITE

MARTIN EXPLOITATION

MARTIN-TECHNOLOGIES

MAUGEIN IMPRIMEURS

MCC ABLIS

MCC LIBOURNE

MCC LYON

MCC MONTAGNY

MCC NANTES

MCC PORT-SAINTE-FOY

MCC SAINT EMILION

MCC VITTEL

MEDIASTIC

MICHEL LATA

ML

NDE

NBS TECHNOLOGIES

NEMONT

NEXT-LABEL

NORD TECHNIQUES ETIQUETAGE

OMAPI LABEL

PARAGON ID

PARAGON IDENTIFICATION

PICOURT ETIQUETAGE

PLEIN SUD ETIQUETTES

PROMOFLORA

PROVETIQ INDUSTRIE

PYRAMIDOR

QRT GRAPHIQUE

RAC ETIQUETTES

RAOUL DOMEC

RAYNARD

REYNDERS ETIQUETTES FRANCE

RODAPRINT

ROY FRERES BOURGOGNE

RUEL ETIQUETTES

SACPO

SBE

SCHADES

SEEC

SEIC

SEXTANT ETIQUETTES

SFEA

SIAC

SNEIC

SOPANO

SOPRINTEX

SORDEN - ETIQUETTES

SPACECODE

STATIM

STIC'IMAGE

STOCKSIGNES

STRATUS HEALTH & BEAUTY

SUNDGAU ETIQUETTES

T3S TECNIC SERIGRAPHIE SERVICE

TECHMAY ETIQUETAGE

TECHMAY LOGETIC

TECHNI PAC

TLS ETIQUETTES

TUPOS GRAPHIC

TYCO ELECTRONICS IDENTO

USINES REUNIES ATLANTIQUE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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