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Le marché des équipements et de l'installation électriques

Efficacité énergétique, bornes de recharge, éclairage public, stockage, etc. : quels seront les segments les plus porteurs à l’horizon 2018 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché par segment d'activité et notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2018
  • L'étude détaillée de la demande et de l'environnement des fabricants et des installateurs
  • Les axes de développement des fabricants et des installateurs
  • Le panorama des forces en présence
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/11/2016 -

303 pages

Réf : 6SCO44 / XR

1 600 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research

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Les travaux d'installation électrique

15/05/2017 |  255 Pages690€

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences

de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

COMPRENDRE LA FILIÈRE

Les principaux produits

La structure de la production française

Les débouchés des spécialistes des travaux d'installation électrique

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

La taille et la dynamique historique du marché des équipements électriques

La dynamique d'activité sur les différents marchés clients :

Le bâtiment

Les acteurs industriels

Les gestionnaires de data centers

Les infrastructures

Les gestionnaires du réseau

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2018

Les perspectives du marché des équipements électriques dans son ensemble

Le potentiel de croissance et les opportunités sur 5 segments porteurs :

Les solutions d'efficacité énergétique

Les équipements électriques pour sites sensibles

L'éclairage public

Les bornes de recharge pour véhicules électriques

Le stockage de l'électricité

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2016

Les principaux déterminants de l'activité

Les principaux indicateurs de l'activité et les principaux postes de charges et ratios financiers

L'ACTIVITÉ DES INSTALLATEURS JUSQU'EN 2016

Les principaux déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité et les principaux postes de charges et ratios financiers

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'activité des fabricants d'équipements électriques

L'activité des spécialistes des travaux d'installation électrique

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La loi de transition énergétique

La réglementation en matière de sécurité des installations

Les prix à la consommation de l'électricité

Le parc de data centers

La désindustrialisation de l'économie française

LA DEMANDE DES GESTIONNAIRES DU RÉSEAU

Les investissements de RTE et d'Enedis

LA DEMANDE DES ACTEURS INDUSTRIELS

La production manufacturière et des industries électro-intensives (chimie, papier-carton, métallurgique)

LA DEMANDE DU BÂTIMENT

La construction neuve et le marché de l'entretien-rénovation

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

L'innovation, le positionnement dans les services, l'internationalisation et l'adaptation des capacités de production

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATEURS

L'intégration de l'amont et de l'aval de la filière, l'extension du maillage territorial, la diversification de l'offre de service et le recours au numérique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

La vue d'ensemble du contexte concurrentiel

L'évolution du tissu économique

Le solde commercial et le taux d'export

Le poids de la France dans les échanges commerciaux

LES TRAVAUX D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

La vue d'ensemble du contexte concurrentiel

L'évolution du tissu économique

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE

Classement des principaux équipementiers

Positionnement des principaux équipementiers par grand type d'équipements

LES ACTEURS INDUSTRIELS

Schneider Electric ; ABB ; General Electric ; Legrand ; Hager, Siemens

LES GROUPES DE BTP

Vinci ; Bouygues ; Eiffage

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Spie ; Engie

UN SPÉCIALISTE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Snef

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 industriels et 100 installateurs à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés (données de gestion, performances financières, positionnement sectoriel de la société) ;

les tableaux comparatifs des 200 acteurs

Les données présentées portent sur la période 2011-2015.

53% des comptes non consolidés 2015 des fabricants et 70% de ceux des installateurs étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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2 Présentation de l'étude

Les opportunités foisonnent, la concurrence se durcit

 

Le marché des équipements électriques est toujours aussi prometteur. L'efficacité énergétique, enjeu incontournable notamment dans le bâtiment, l'industrie et les data centers, continuera évidemment de jouer un rôle moteur. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, l'éclairage public, le stockage de l'électricité mais aussi les équipements pour sites sensibles offriront aussi de solides opportunités aux installateurs. Ces derniers, qu'il s'agisse des filiales de majors du BTP, des services énergétiques ou du multitechnique, devront néanmoins composer avec la concurrence croissante des équipementiers, à l'image de Comeca et Schneider Electric. En quête de différenciation face à des fabricants asiatiques qui ne cessent de monter en gamme, les équipementiers tricolores sont en effet toujours plus nombreux à élargir leur offre de services.

Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité des fabricants et des installateurs à l'horizon 2018 ? Et parmi les segments les plus porteurs, quelles sont les réelles opportunités ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché par segment d'activité et notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2018

Estimation de la taille du marché français des équipements électriques, évolution du marché au cours des dernières années, opportunités et perspectives sur 5 segments porteurs, prévisions d'activité des fabricants et des installateurs sur la base d'échantillons représentatifs d'entreprises

 

L'étude détaillée de la demande et de l'environnement des fabricants et des installateurs

Moteurs et freins structurels (réglementation, prix à la consommation de l'électricité, politiques publiques en matière de transition énergétique, etc.), évolution de l'activité dans le bâtiment et l'industrie, dynamique des investissements des gestionnaires du réseau électrique, etc.

 

Les axes de développement des fabricants et des installateurs

Efforts d'innovation, intégration verticale, adaptation des capacités de production, extension du maillage territorial, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABB

bouygues

comeca

dbt

eiffage

engie

general electric

grolleau

groupe cahors

groupe fauché

groupe hervé

hager

legrand

proconect

mersen

nexans

schneider electric

siemens

socomec

snef

vinci

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ABB FRANCE

ADAPTATION CÂBLAGE

AEG POWER SOLUTIONS

AFELEC

AMICA

APEM

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE CEGERS

ARCEL

AVENEL

BENTIN

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BRUNET

BTB ELEC

CEFEM INDUSTRIES

CEGELEC

CEGELEC INDUSTRIE SUD EST

CEGELEC NORD INDUSTRIE

CELDUC RELAIS

CESA

CEV

CG3N

CHAUDELEC

CICABE

CIDE ELEC

CITEL 2CP

CLEMESSY

COFIDEP

COMECA POWER

COMECA TRANSPORT

CONESYS EUROPE

COPELECTRONIC

CPCP TELECOM

CROUZET AUTOMATISMES

DECIMA

DEMOUSELLE

DEPAGNE

DERVASIL

DERVAUX DISTRIBUTION

DERVIEUX

E ITEC

ECCS

EFIRACK

EGIC

EIFFAGE ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHE

ELECTRO PJP

EMALEC

ENSTO FRANCE

ENSTO NOVEXIA PARAFOUDRES

EPSYS

ERI

ERICO FRANCE

EUROCONCEP

EUR'OHM

FAMECA

FELS

FEM AERO

GERAL

GRID SOLUTIONS

GROLLEAU

GROUPE SYSELEC

GTIE TERTIAIRE

HAGER CONTROLS

HAGER ELECTRO

HAZEMEYER

HYPERTAC

ICE GROUPE

ISDEL ENERGY

JAYME DA COSTA ENERGIE

LACROIX SOGEXI

LEGRAND FRANCE

MAEC

MAFELEC

MALTEP

MASSELIN ÉNERGIE

MECELEC

MERLIN GERIN ALES

MERSEN FRANCE SB

MICHAUD

PROTEA

SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

SATELEC

SCHALTBAU FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SDCEM

SDEL TERTIAIRE

SERET

SERVELEC INDUSTRIE

SFCME

SFEE

SICAME

SLOVEG

SNEF

SOBEM SCAME

SOCOMEC

SOREEL

SOVEC ENTREPRISES

TEC AUTOMATISMES

TELECOISE

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE

VINCI ÉNERGIE FRANCE

VM INDUSTRIES

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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