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Le marché des équipements de cuisine professionnelle

Panorama de la concurrence, analyse des leviers et des perspectives de croissance des acteurs d’ici 2019

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché des équipements de cuisine professionnelle
  • L'analyse de l'activité et des marges des revendeurs / installateurs spécialisés
  • La dynamique et les caractéristiques des principaux marchés clients
  • Le panorama détaillé des forces en présence et de leur positionnement par activité, par famille de produits et par marché client
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 08/03/2018 -

242 pages

Réf : 8MAC24 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Le marché des équipements de grande cuisine a retrouvé de l'allant depuis deux ans. Et les signaux sont positifs du côté de la demande, aussi bien dans la restauration traditionnelle que rapide. Sur le segment de la restauration collective, les perspectives s'annoncent également favorables avec de nouveaux projets, notamment dans l'éducation et la santé, malgré des budgets encore contraints. Pour autant, la concurrence ne cesse de s'intensifier sur le marché français, avec une pénétration croissante des produits importés. Et si l'arrivée d'Amazon Business peut offrir de nouvelles opportunités aux fabricants pour commercialiser leurs équipements, elle pourrait en revanche fragiliser les distributeurs et les revendeurs-installateurs, notamment sur la clientèle des petites entreprises. Dans ce contexte, les fabricants tricolores – y compris les PME – sont toujours plus nombreux à chercher des relais de croissance à l'international, à l'image de Tournus Équipement qui a mis la main sur Catering Equipment Design en 2016. Alors que l'enrichissement de l'offre de produits/services et l'intégration du BIM restent au cœur des priorités, quels sont les leviers concrets actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2019 ?

Anticiper l'évolution du marché des équipements de cuisine professionnelle d'ici 2019

En plus d'une analyse du marché et de la demande des différents marchés clients, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur le marché des équipements de cuisine professionnelle à l'horizon 2019. Elle présente également l'évolution de l'activité et des marges des installateurs-revendeurs au cours des dernières années sur la base d'un échantillon représentatif d'entreprises.

Analyser les principaux acteurs et leur positionnement

Cette étude propose un panorama complet de la concurrence sur le marché français des équipements de cuisine professionnelle. Elle présente les principaux fabricants (industriels implantés en France et filiales commerciales de groupes étrangers) et leur positionnement selon leur offre et les marchés clients ciblés, ainsi que les principaux installateurs présents sur le marché selon leur profil.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Pour compléter l'analyse, le rapport analyse les principaux axes de développement des différents acteurs, à commencer par la mise sur le marché de nouveaux équipements innovants, l'intégration du « BIM » à toutes les étapes du projet ou encore le développement international des activités. L'étude s'appuie notamment sur des exemples récents d'initiatives ainsi que sur des études de cas.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché des équipements de cuisine professionnelle à l'horizon 2019. Elle analyse les principaux leviers de développement des acteurs du marché et l'impact sur la filière de la concurrence grandissante et des conséquences potentielles de l'arrivée d'Amazon Business en France.

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les chiffres clés du marché

Les différentes familles de produits : cuisson, distribution, laverie, réfrigération, etc.

Les principaux métiers du secteur : fabrication, ingénierie-conseil, distribution, installation et maintenance

Les profils et les prestations des bureaux d'études

Les profils et les prestations des installateurs

Les modes de financement des équipements : location financière, crédit-bail, etc.

L'ENVIRONNEMENT ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS À L'HORIZON 2019

Cette partie analyse à la fois les principaux marchés clients des acteurs du marché des équipements de cuisine professionnelle (nombre d'établissements, taux de défaillances, chiffre d'affaires, taux d'investissement, caractéristiques de la demande, etc.) ainsi que l'activité des acteurs et ses perspectives à l'horizon 2019 sur la base d'un panel représentatif d'acteurs.

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché des équipements de cuisine professionnelle

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Vue d'ensemble : l'hôtellerie-restauration et les métiers de bouche

La restauration traditionnelle et les cafétérias

La restauration rapide

La restauration collective

Les débits de boisson

L'hôtellerie

LE MARCHÉ DES CUISINES PROFESSIONNELLES ET SES PERSPECTIVES

L'évolution des déterminants du marché

Le baromètre du marché des équipements de grande cuisine

Focus sur l'activité et les marges des revendeurs-installateurs

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE

Les différents leviers d'élargissement de l'offre : innovation, acquisition, etc.

Les lancements de produits et les extensions de gamme : les exemples récents d'équipements mis sur le marché

Étude de cas : Connected Cooking 2.0, la nouvelle plateforme cloud de Rational dédiée à la cuisine connectée

Étude de cas : Tellier Gobel & Cie, une stratégie de consolidation sur le segment des ustensiles de cuisine a` destination des professionnels et des particuliers

L'INTÉGRATION DU BIM

Les principaux enjeux, les incitations et les initiatives de quelques acteurs

Exemples traités : Alvene, BEGC, Tournus

LE DEVÉLOPPEMENT INTERNATIONAL

Les principaux enjeux et les actions des fabricants français

Exemples : les PME du Syneg chassent en meute à l'étranger, Tournus Équipement rachète le Britannique Catering Equipment Design

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRÉSENTS EN FRANCE

Les activités des principaux fournisseurs en France (production, bureaux d'études, distribution, SAV)

Le positionnement des fournisseurs par produit en France (cuisson, préparation, laverie, etc.)

Le positionnement des fournisseurs par marché client en France (restauration traditionnelle, restauration rapide, hôtellerie, restauration d'entreprises, santé et social, etc.)

LES PRINCIPAUX REVENDEURS-INSTALLATEURS

Les parts de marché par profil d'acteurs en France

Le panorama des principaux installateurs en France

Les principaux groupements d'installateurs d'équipements de cuisine professionnelle

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS

Les groupes étrangers :

Illinois Tool Works (Horis, Hobart, etc.), Electrolux (Electrolux Professionnel), Rational (Rational et Frima), Ali Group (Rosinox, Friginox, etc.)

Les groupes français :

Enodis, Tournus Équipement, Matfer-Bourgeat (Vauconsant), Fourneaux de France (Charvet et Ambassade de Bourgogne)

Les installateurs :

Metro Cash & Carry, Quiétalis

LES RATIOS FINANCIERS DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 entreprises présentes sur le marché sur la période 2012-2016 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3C

ACFRI

AFATEK

ALI GROUP (BURLODGE, COMENDA, FRIGINOX, METOS, ROSINOX)

ALVENE

AXIMA REFRIGERATION FRANCE

BERTRAND FROID

BOS EQUIPEMENT HOTELIER

BRITA WASSER FILTER SYSTEME FRANCE

BRON COUCKE

CEF NORD

CHR DISCOUNT

CIB

CODIGEL

COFRINO FROID ET MACHINES

CREAT

CUNY PROFESSIONNEL

DAVAL

DIEAU - EDAFIM

DYNAMIC

EBERHARDT FRERES

ECHR

ECP GROUP

ELECTRO ALU

ELECTRO CALORIQUE

ELECTROLUX

ENODIS

EPGC

EQUIP PRO

EQUIP'FROID

ERCO

ERDEMIL

ETS ANDRE PERRIER

ETS JOSEPH

ETS LE CLOAREC

EUROCAVE

EUROCHEF

FAGOR COLLECTIVITES

FCC GOURGOUILLAT

FCIR

FIRM'INOX

FORGEL

FOURNEAUX DE FRANCE (AMBASSADE DE BOURGOGNE, CHARVET, LACANCHE)

FRACIM SERVICES

FRAMACO ENTREPRISE

FRANCE AIR

FRANCE ÉQUIPEMENT GRANDE CUISINE (BOURGEOIS-COMETTO)

FRANCE INOX

FRIGORY

FROID 14

FROID 77

FROID CUISINE 24

GAMKO REFRIGERATION

GEL KIT

GIFEC

GOUVILLE FROID

GROUPE BENARD

GROUPE GUILLIN (SOCAMEL - RESCASET)

GROUPE SEDA

HALTON

HDC

HENRI JULIEN

HUPFER France

IDEM CUISINES

ILLICO INDUSTRADE

ISECO

ITW (HOBART, HORIS, ETC.)

JD EUROCONFORT

JF CESBRON

JOHN GUEST

L2G

LANEF PRO

LE FROID VENDEEN

LINK INOX

LOCACONCEPT

MAF

MAISON WISMER PERE ET FILS

MARREL CONCEPT

MARTINON MSE

MATFER-BOURGEAT (VAUCONSANT,

PI CREATION)

MEIKO FRANCE

METRO CASH & CARRY FRANCE

MODERN RESTAURATION GESTION

MONDIAL FRIGO-IFC

MORCRETTE EQUIPEMENT

NISBETS FRANCE

NORD COLLECTIVITE

PACOCLEAN COM

PERTUIS FROID

POLITEC

PROVENCE FROID

PV LABO CONCEPT

PVYB

PYRENOX

QUIETALIS

RAGUENEAU

RATIONAL FRANCE (FRIMA)

RIEBER FRANCE

RORGUE

SAFTAIR VENTILATION

SAJEMAT - GROUPE SAJECLIM

SANMAC FRANCE

SANTOS

SCODIF

SDJ FROID

SEPCO

SFEI

SMEF AZUR

SMEG FRANCE

SNAC

SOFINOR

SOFRACA

SOPACOM INDUSTRIE

SOPRECO GRANDES CUISINES

SOREMA

TECHNIVAP

TECHNO FROID

TOURNUS EQUIPEMENT

TOUT POUR LE FROID

TP FROID ET SERVICES

UNIC

VALENGUY PROVENCE

VIM

WINTERHALTER FRANCE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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