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Le marché des énergies solaires et photovoltaïques à l'horizon 2020

Autoconsommation, complément de rémunération, offensive des fonds d’investissement : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché français du solaire photovoltaïque à l'horizon 2020
  • L'analyse détaillée des évolutions en cours sur le marché et des mutations de l'environnement
  • Le décryptage des axes de développement illustrés au travers de plusieurs études de cas
  • Les 7 enjeux et défis clés pour les acteurs du marché
  • Les classements des principaux intervenants de la filière par segment (fabrication, exploitation…)
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/11/2017 -

162 pages

Réf : 7SCO28 / XPT

2 100 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta
1 Présentation de l'étude

Les acteurs du solaire photovoltaïque ont retrouvé de la visibilité. La nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit des appels d'offres importants et réguliers jusqu'en 2019 tandis que les évolutions réglementaires favorisent à nouveau les petites installations, notamment pour l'autoconsommation. Mais si la croissance du marché est assurée à court terme, reste à savoir qui va en tirer profit. Car la filière française est encore très fragmentée, en particulier au niveau du développement et de l'exploitation de centrales. Grands groupes (Engie, EDF, Total), ETI (Neoen, Reden Solar), PME (Langa Solar, Générale du Solaire) et petits acteurs locaux se disputent ainsi le marché à travers des appels d'offres toujours plus concurrentiels. Parallèlement, la mise en place du dispositif de complément de rémunération, les nouveaux modes de financement ainsi que l'arrivée de nouveaux entrants pourraient bien rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Dès lors, quels seront les gagnants et les perdants sur le marché français à moyen terme ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ?

Anticiper l'évolution du marché des énergies solaires et photovoltaïques d'ici 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous propose nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché français et mondial du solaire photovoltaïque à l'horizon 2020. Les objectifs officiels du gouvernement sont-elles atteignables ? Le rapport présente en outre les opportunités et menaces spécifiques pour les industriels français du photovoltaïque.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Cette étude dresse un panorama complet des forces en présence dans la filière et propose de nombreux classements sur différents segments d'activité, à l'instar de la fabrication de modules et de l'exploitation de centrales. Elle présente également les évolutions à venir du jeu concurrentiel sous l'effet du passage au complément de rémunération, de l'offensive des grands groupes, de la montée en puissance de l'autoconsommation ou encore de l'importance croissante des appels d'offres.

Décrypter les leviers de croissance mobilisés par les acteurs

Au travers d'études de cas sur des initiatives récentes, l'étude analyse les stratégies de croissance des acteurs. Quels sont les objectifs d'une intégration verticale de la filière photovoltaïque ? Comment les opérateurs entendent-ils tirer parti du développement de l'autoconsommation ? Quelles sont les innovations technologiques (incrémentales et de rupture) les plus prometteuses ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance et de transformation de la filière du solaire en France. Elle analyse les grandes évolutions en cours dans le secteur (essor de l'autoconsommation, dispositif du complément de rémunération, généralisation des appels d'offres et modification des tarifs d'achat, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir des opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure du marché.

Atteindre rapidement une taille critique

S'appuyer sur les nouveaux modes de financement (crowdfunding, green bonds, etc.)

Se développer à l'international

Profiter du développement de l'autoconsommation

Se préparer à l'arrivée de nouveaux entrants

Intégrer production et distribution d'électricité photovoltaïque

S'adapter au dispositif de complément de rémunération

L'activité de la filière française et ses perspectives à l'horizon 2020

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants de l'activité des développeurs-exploitants et des fabricants de modules et d'équipements

Les projets photovoltaïques en attente de raccordement (2012-2017)

La puissance photovoltaïque installée (2006-2017)

Les capacités installées par segment de puissance (2014-2017)

Focus sur les nouvelles installations photovoltaïques de faible puissance (= 9kW) et les nouvelles installations photovoltaïques avec autoconsommation (2011-2017)

Les exportations et importations de la France en cellules photovoltaïques (2011-2017)

Le chiffre d'affaires de la filière photovoltaïque et solaire thermique (2009-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité des développeurs-exploitants et des fabricants de modules et d'équipements

La puissance photovoltaïque installée en France (2010-2020)

La puissance photovoltaïque installée dans le monde (2010-2020)

Les opportunités et menaces pour les industriels français du photovoltaïque

LE JEU CONCURRENTIEL : UN AVANTAGE DURABLE DES GÉANTS DE L'ÉNERGIE ?

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS POSITIONNEMENTS

La typologie des intervenants dans la filière photovoltaïque

Le classement des principaux fabricants mondiaux de modules photovoltaïques

Le classement des principaux développeurs européens de centrales photovoltaïques

Le classement des principaux fabricants sur 3 segments : modules photovoltaïques, trackers solaires et cellules/films photovoltaïques

Le classement des principaux exploitants de parcs solaires photovoltaïques et des principaux vainqueurs des derniers appels d'offres

Les spécialistes de l'énergie solaire à concentration en France et en Europe

Les spécialistes de l'énergie solaire thermique présents en France

Le positionnement de 330 entreprises au sein de la filière (fabrication, développement, exploitation, etc.)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES PROFILS ET GROUPEMENTS STRATÉGIQUES

La concentration du marché français (état des lieux et focus sur les résultats des derniers appels d'offres)

La présentation des grands profils d'acteurs et des groupements stratégiques (énergéticiens historiques, ETI, etc.)

L'analyse des forces concurrentielles s'appliquant aux développeurs-exploitants

L'analyse des forces concurrentielles s'appliquant aux fabricants de panneaux solaires et d'équipements

LES LEVIERS DE CROISSANCE ACTIONNÉS PAR LES ACTEURS

L'internationalisation des exploitants français : moteurs du déploiement à l'international, zones de développement prioritaires des acteurs français, exemples de succès récents des exploitants à l'étranger

L'intégration verticale : intérêt de la maîtrise interne de différents savoir-faire (fabrication, développement, exploitation, etc.), analyse du mouvement d'intégration entre production et distribution d'électricité

Étude de cas : la stratégie d'intégration verticale du groupe Total dans le secteur

Le développement dans les installations pour l'autoconsommation : quels acteurs et quelles technologies ?

Étude de cas : la stratégie du groupe EDF dans l'autoconsommation en France

L'innovation technologique : l'importance de l'innovation incrémentale, l'arrivée des systèmes connectés et du big data, les nouvelles technologies de cellules et de films photovoltaïques

Études de cas : le tracker connecté d'Optimum Tracker et la politique d'innovation d'Engie dans le photovoltaïque

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELS PROFILS SONT LES MIEUX ARMÉS ?

Les forces/faiblesses, la dynamique à moyen terme et la capacité des groupements stratégiques d'exploitants à répondre aux enjeux et défis clés

Vers un renforcement à venir des géants de l'énergie sur le marché français

Études de cas : la stratégie de développement d'Engie, l'offensive du Chinois CGN en France

Les ETI et « prometteurs » à un moment charnière : analyse des options stratégiques des acteurs

Étude de cas : le plan de développement de Langa Solar

L'offensive des fonds d'investissement : deux stratégies d'approche, deux impacts sur le jeu concurrentiel

L'ANALYSE DES FONDAMENTAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux et l'environnement du marché français :

la répartition du parc installé par segment de puissance, l'engagement des pouvoirs publics en faveur du photovoltaïque, les procédures d'appels d'offres, les tarifs d'achat, le dispositif de complément de rémunération

Les fondamentaux et l'environnement du marché mondial :

l'évolution des capacités mondiales de production photovoltaïques au global et par zone géographique, la capacité installée et la production d'électricité photovoltaïque en Europe

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les géants de l'énergie :

Engie, EDF EN, Total

Les généralistes des énergies renouvelables :

Neoen, Akuo Energy, Quadran, Tenergie

Les exploitants de grands espaces collaboratifs :

Reden Solar (ex-Fonroche Solaire), Urbasolar, Sonnedix

Les fabricants de panneaux et d'équipements :

Recom (dont Sillia VL), Exosun

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

Akuo Energy

Albioma

Alliantz

Aloe Energy

Amarenco

Apex Energies

Arkolia ENERGIEs

Armorgreen

ASCA (Groupe Armor)

ATEC

BASE

belectric

Bouygues énergies

& Services

CAM énergie

Canadian Solar

Captelia

CAP VERT éNERGIE

CGN

Ciel et Terre

Clipsol

CNR

Colas

Comwatt

Conquest

Corsica Sole

Coruscant

DIF

Direct Energie

Dracula Technologies

EDF EN

Eiffage

Enercoop

Enerparc

Enersteel

Engie

Eren RE

Exosun

FAFCO

First Solar

Gautier

Générale du Solaire

Global Ecopower

GreenYellow

Groupe Carré

Heliatek

Inovia Concept Développement

IRISOLARIS

JPEE

Juwi

KBE Energy

La Compagnie du Vent

Langa Solar

Luxel

Neoen

OKWind

Optimum Tracker

Photosol

Photowatt

Quadran

Quénéa Energies Renouvelables

Recom

Reden Solar

Scatec Solar

Schneider Electric

SCNAsolar

Sillia VL

Smart Energies

SolairEdirect

Solarwatt

SOLEMS

Sonnedix

Sualsun

Suncnim

Sunpartner Technologies

SunPower

Sun'r

Sunzil

Systovi

Technique Solaire

Tenergie

Tenesol

Tesla

TOTAL SOLAR

Tryba Energy

Unisun

Urbasolar

Valeco

Valorem

VMH Energies

Voltalia

Voltec Solar

Vol-V

VSB Group

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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