LE MARCHÉ DES EMBALLAGES DE LUXE À L'HORIZON 2020

L'avenir s'annonce radieux pour les fabricants tricolores d'emballages de luxe. Au-delà des perspectives très prometteuses du marché mondial du luxe, ils continueront de profiter des positions très favorables des maisons françaises sur la plupart des segments, à commencer par les alcools, la maroquinerie ou encore les cosmétiques et parfums. Les acteurs devront toutefois s'adapter aux mutations du marché du luxe, en particulier à l'accélération du renouvellement des collections et à la percée du e-commerce. Ils devront par ailleurs composer avec des pressions accrues des grands donneurs d'ordres, qui n'hésitent pas à mettre leurs fournisseurs en concurrence pour obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des spécialistes de l'emballage de luxe à l'horizon 2020 ? Et quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour poursuivre leur développement et défendre leurs marges ?

Analyser le marché des emballages de luxe et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des conditionnements haut de gamme et sur le chiffre d'affaires des fabricants à l'horizon 2020. Celles-ci s'appuient sur les perspectives du marché mondial et de l'industrie française du luxe mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et les marges des fabricants spécialisés

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des acteurs de l'industrie française des emballages de luxe. Il propose en outre une analyse des principaux ratios financiers (taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux d'EBE) en fonction de la spécialité des fabricants.

Comprendre les enjeux des acteurs et les leviers actionnés pour y répondre

Cette étude décrypte les stratégies retenues par les fabricants d'emballages de luxe pour poursuivre leur développement et relever les défis auxquels ils font face. Elle insiste notamment sur les moyens mis en œuvre par les acteurs tricolores pour s'adapter aux évolutions des exigences des maisons de luxe et anticiper les attentes des consommateurs. Elle revient aussi sur les efforts mis en œuvre par les industriels pour tenter de s'imposer comme des références d'envergure internationale.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des emballages de luxe. Elle revient sur les pressions concurrentielles qui pèsent sur les fabricants et aborde les stratégies que ces derniers mettent en œuvre pour préserver leurs marges. Elle détaille en outre les moyens mis en œuvre par les spécialistes de l'emballage pour s'adapter aux évolutions du marché mondial du luxe.

LA COMPRÉHENSION DU SECTEUR ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les caractéristiques structurelles du secteur des emballages de luxe

Le modèle économique des fabricants d'emballages de luxe

Les débouchés des fabricants d'emballages de luxe

Les relations avec les clients

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR (2010-2018e)

Le marché mondial des produits personnels de luxe

Le marché mondial des vins et des spiritueux de luxe

La production de parfums et de cosmétiques en France

La production française de vins et de spiritueux

L'activité dans les autres industries françaises du luxe

L'ACTIVITÉ DU SECTEUR ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

À partir de l'analyse des évolutions de l'environnement mais aussi des stratégies mises en œuvre par les acteurs pour accroître leur activité, l'étude vous livre nos prévisions sur l'évolution du chiffre d'affaires des fabricants d'emballages de luxe implantés en France à l'horizon 2020. L'étude propose également une analyse de l'évolution du taux de marge brute, du poids des frais de personnel et des performances d'exploitation des acteurs en fonction de leur spécialité.

L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants d'emballages (2010-2020p)

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants selon leur spécialité : verre, plastique, papier-carton et autres matériaux (2010-2020p)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS PAR PROFIL

Les principaux indicateurs financiers des spécialistes du verre (2012-2018e)

Les principaux indicateurs financiers des spécialistes du plastique (2012-2018e)

Les principaux indicateurs financiers des spécialistes du papier-carton (2012-2018e)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

S'ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DU LUXE

Le raccourcissement du time to market

La mise au point d'emballages adaptés au e-commerce

Étude de cas : Smurfit Kappa, les ambitions d'un spécialiste du carton ondulé sur le marché du luxe

ANTICIPER LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

L'amélioration de l'expérience client

Étude de cas : la mise au point d'emballages connectés par Bouchages Delage

La réduction de l'impact environnemental

Étude de cas : le développement de procédés plus écoresponsables par Stölzle

DÉVELOPPER UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

L'enrichissement de l'offre de services

Étude de cas : le développement d'une offre full service par Albéa

La diversification de l'offre de produits

Étude de cas : Pusterla 1880 pénètre le segment des emballages métalliques

S'IMPOSER COMME UNE RÉFÉRENCE AU NIVEAU MONDIAL

L'atteinte d'une taille critique

Exemples : les principales acquisitions récentes dans le secteur des emballages de luxe

Le développement international

Exemples : les principales opérations de croissance récemment réalisées à l'étranger

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 30 des fabricants d'emballages de luxe en France

Les principaux profils d'acteurs

Le positionnement des principaux acteurs par débouché et par matériau

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fabricants de flacons et bouteilles de luxe en verre :

Saverglass, Verallia et Groupe Pochet

Les fabricants d'emballages plastiques de luxe :

Albéa et PSB industries

Les fabricants de coffrets et boites de luxe en carton :

Autajon, Mayr Melnhof et Pusterla 1880

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.