LE MARCHÉ DES DÉCHETS

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de la collecte des déchets

• Le chiffre d'affaires du traitement des déchets

• Les prix des services de collecte et traitement des déchets

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La production de déchets en France

• Le durcissement de la réglementation

• Focus sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

• Le rapport des ménages à la gestion des déchets

• Le prix de l'électricité en France

• Les importations françaises de déchets collectés

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires de la collecte de déchets

• Le chiffre d'affaires du traitement des déchets

• Les prix des services de collecte, traitement et stockage des déchets

• Les exportations françaises de déchets collectés

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie, les frais de transport et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES STRATÉGIES DE VOLUME

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

LE RENFORCEMENT DANS LA VALORISATION

VERS L'EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE DE LA COLLECTE

L'INTÉGRATION DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Le nombre d'installations de traitements des déchets

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises de collecte par taille

• La répartition des entreprises de traitement par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• Le panorama européen

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux acteurs du secteur

• Le degré d'intégration verticale des principaux acteurs

• La typologie des déchets traités par les principaux acteurs

• La présence géographique des principaux acteurs

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

• SUEZ

• VEOLIA

• DERICHEBOURG

LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS

• PAPREC GROUP

• SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

• GROUPE NICOLLIN

• SEPUR

• PIZZORNO ENVIRONNEMENT

UN GROUPE DIVERSIFIÉ

• RETHMANN

UN SPÉCIALISTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS

• CHIMIREC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.