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Le marché des crédits immobiliers à l'horizon 2021

Quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des crédits immobiliers d'ici 2021
  • Le décryptage de l'environnement économique et réglementaire
  • La cartographie détaillée des principaux acteurs selon leur offre, leur positionnement et leur volume d'activité
  • L'analyse des principaux leviers de croissance illustrés par des études de cas concrets
  • Les fiches d'identité détaillées de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/05/2019 -

139 pages

Réf : 9ABF73 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché des crédits immobiliers est en pleine effervescence grâce à des taux planchers et des conditions d'octroi exceptionnellement souples. Mais cet âge d'or est-il en passe de prendre fin ?

Une chose est sûre, les sources d'inquiétude se multiplient : spectre d'une éventuelle remontée des taux d'intérêt d'ici 2021, endettement grandissant des ménages, coupes sombres aux aides à l'accession et à l'investissement locatif, instabilité réglementaire…. Dans le même temps, la concurrence ne cesse de s'intensifier. Les banques en ligne fourbissent peu à peu leurs armes tandis que les courtiers, qui deviennent des acteurs incontournables de la souscription, multiplient également les offensives, entre ouvertures d'agences physiques et quête d'un plus grand pouvoir de négociation. Un contexte qui contraint les banques à défendre leurs positions alors que le crédit immobilier reste leur produit d'appel par excellence. Dès lors, quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les différents acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2021 ?

Analyser le marché des crédits immobiliers et anticiper son évolution à l'horizon 2021

À partir d'une étude complète de l'environnement économique et réglementaire, l'étude vous livre un décryptage des grandes tendances qui affectent le marché ainsi que notre scénario exclusif d'ici 2021. Au-delà de la question de la dynamique des taux d'intérêt, jusqu'à présent extrêmement favorable, quelles conséquences attendre des ajustements apportés aux dispositifs d'accession et de l'évolution des prix immobiliers dans un contexte d'endettement croissant des ménages ?

Décrypter les principaux enjeux et les axes de développement des acteurs

L'étude propose une analyse des principaux leviers de croissance mis en œuvre par les acteurs du crédit immobilier comme la conquête de la clientèle des primo-accédants ainsi que la simplification des offres et l'assouplissement des conditions d'octroi. Elle interroge également les stratégies de multi-équipement des acteurs pour bancariser les emprunteurs grâce à une offre globale centrée sur les crédits à l'habitat.

Appréhender le paysage concurrentiel et les offres des acteurs

Cette étude dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché des crédits immobiliers. Elle analyse le poids et le positionnement des groupes bancaires, principaux animateurs du marché, ainsi que leurs challengers, les banques en ligne et les assureurs. Elle s'intéresse enfin aux courtiers, qui occupent une place toujours plus importante dans le paysage de la distribution de crédits à l'habitat.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la dynamique du marché des crédits immobiliers en France. Elle met l'accent sur les principales opportunités et menaces à moyen terme tout en décryptant l'hyper-concurrence qui règne dans le secteur entre les différentes familles d'acteurs. Sont enfin analysés les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les intervenants.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché des crédits immobiliers

L'évolution des déterminants jusqu'en 2018

LE MARCHÉ DES CRÉDITS IMMOBILIERS JUSQU'EN 2018

Les conditions de demande et d'octroi de crédits immobiliers du point de vue des banques

La production de crédits à l'habitat

Focus sur les renégociations et les prêts d'investissement locatif

Le nombre d'opérations immobilières financées et le montant moyen des crédits accordés

L'apport personnel des emprunteurs et la durée moyenne des crédits immobiliers

Les encours de crédits immobiliers, leur ventilation selon les types de prêts accordés

La sinistralité des crédits immobiliers et le poids des encours douteux selon les types de prêts

Focus sur les marchés complémentaires de l'assurance emprunteur et du cautionnement

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché

La production et les encours de crédits immobiliers

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux macroéconomiques :

les taux d'intérêt, le coût du crédit à l'habitat, le taux d'épargne et le taux d'endettement des ménages, le taux de propriétaires, les revenus et le taux d'effort des emprunteurs

Les ventes de logements en France :

l'évolution des ventes et des prix sur le segment des logements neufs et sur celui des logements anciens

Les aides de l'État et l'évolution de la réglementation :

les aides à l'accession à la propriété, focus sur le dispositif PTZ+ et les aides à l'investissement locatif, les principales réformes liées à l'assurance emprunteur, au droit à l'oubli et à la domiciliation des revenus

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA SIMPLIFICATION DES PROCESSUS DE SOUSCRIPTION

Le déploiement de dispositifs d'information en ligne, la digitalisation des étapes de souscription et le perfectionnement des outils de simulation

Les principaux faits marquants

Études de cas : l'application BuyMyHome de BNP Paribas ; la nouvelle levée de fonds de Pretto

LA CONQUÊTE DES PRIMO-ACCÉDANTS

L'assouplissement des conditions d'octroi, la modularité des offres de crédit, l'adaptation des offres de prêt aux jeunes actifs et le développement d'offres dédiées

Étude de cas : les offensives de Boursorama pour séduire les jeunes actifs

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE RELATION DE PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS

La mise en place de stratégies cross canal et la multiplication des agences physiques de la part des courtiers en crédit immobilier

Les principaux faits marquants

LA BANCARISATION DES EMPRUNTEURS ET LE MULTI-ÉQUIPEMENT

Le crédit immobilier comme produit d'appel par excellence et les initiatives visant à doper les ventes de produits complémentaires au crédit immobilier

Étude de cas : les offensives de BNP Paribas Cardif sur l'assurance emprunteur

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES BANCAIRES

Les principaux groupes présents dans la production de crédits immobiliers et leur classement par encours

Le positionnement des principaux acteurs dans le financement, l'assurance emprunteur et le cautionnement

Les parts de marché des principaux groupes bancaires et l'évolution de leurs encours sur longue période

Les principales enseignes présentes sur le marché

Le panorama des offres commercialisées : les offres phares des principales enseignes et leur positionnement sur les crédits immobiliers réglementés

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

Les banques en ligne : le panorama des acteurs, les principales caractéristiques des offres commercialisées

Les assurbanques : les enseignes intervenant dans le financement, les principales offres commercialisées et leur positionnement sur les crédits immobiliers réglementés

Les courtiers en crédit immobilier : les principaux courtiers en crédit immobilier et leur classement selon la densité de leur réseau, le positionnement des acteurs spécialisés selon les offres et les services en ligne proposés

Les acteurs positionnés sur les offres complémentaires : focus sur les principaux acteurs du cautionnement et de l'assurance emprunteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

BPCE

Groupe Crédit Mutuel

La Banque Postale

HSBC

ING

CAFPI

Empruntis

AXA

Allianz

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AB COURTAGE

ACECRÉDIT

ACMN VIE

AFI ESCA

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ FRANCE

ALVEN

ANTARIUS

APRIL

ARTÉMIS COURTAGE

ASHLER & MANSON

ASSU 2000

ACMN IARD

ACMN VIE

AXA

AXA BANQUE

AXA FRANCE

BANCASSURANCES

BANKIN

BANQUE DE SAVOIE

BANQUE PALATINE

BANQUE POPULAIRE

BFORBANK

BLACKFIN

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSORAMA BANQUE

BPCE

BPCE VIE

BPE

BRED HABITAT

CAFPI

CAISSE D'ÉPARGNE

CAMCA

CARDIF ASSURANCES

RISQUES DIVERS

CARDIF ASSURANCES VIE

CASDEN

CEGC

CIC

CMH

CNP ASSURANCES

CNP CAUTION

COMPAGNIE EUROPÉENNE

DE CRÉDIT

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE

CREDITOR INSURANCE

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT FONCIER

CRÉDIT LOGEMENT

CRÉDIT MUTUEL

EMPRUNTIS

FINANCIÈRE HOLDING CEP

FONCIA

FORTUNÉO

FRANCHISECOURTIER.COM

GACM

GENERALI FRANCE

GENSD E CONFIANCE

GOLDMAN SACHS

GROUPE FINIZY

HELLO BANK !

HSBC

HSBC ASSURANCES

HABS ASSURANCES VIE

HSBC FRANCE

IMMOFINANCES

IMMOPRÊT

IN&FI

ING

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES

LA CENTRALE

DE FINANCEMENT

LCL

MA FRENCH BANK

MEILLEURTAUX.COM

METLIFE FRANCE

MONABANQ

NATIXIS ASSURANCES

ORADÉA VIE

ORANGE BANK

ORPI

PARNASSE GARANTIES

PRESSETAUX

PRETTO

PROPRIOO

SELOGER

SGFGAS

SOCAMI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOGÉCAP

SURAVENIR

UNION DE CRÉDIT IMMOBILIER

VANETYS

VOUSFINANER

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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