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Le marché des biosimilaires à l'horizon 2022

Évolution des pipelines, nouveaux entrants, mises sur le marché : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les trois scénarios prévisionnels de Xerfi sur l'évolution du marché à l'horizon 2022
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • La cartographie détaillée des acteurs intervenant dans les biosimilaires et leurs parts de marché
  • L'analyse des pipelines et des dernières autorisations de mise sur le marché
  • Le décryptage des stratégies de pénétration du marché des laboratoires à travers des exemples récents
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/09/2019 -

137 pages

Réf : 9CHE29 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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07/09/2015 |  202 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché français des biosimilaires progresse à un rythme effréné depuis la mise sur le marché des premiers bioéquivalents de médicaments à hauts revenus en 2015. Il va approcher les 800 M€ d'ici la fin de l'année, principalement soutenu par la pénétration croissante de 4 nouvelles molécules lancées en 2018, dont adalimumab, véritable blockbuster. Mais si l'adoption des biosimilaires est rapide au sein des hôpitaux, ils peinent à se faire une place en officines. En cause, l'impossibilité pour les pharmaciens d'opérer une substitution, l'absence de dispositifs incitatifs pour les médecins libéraux ou encore les dispositions non obligatoires concernant les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV). Et alors que la concurrence est déjà féroce avec de nombreux intervenants sur un nombre restreint de molécules, le paysage s'affine au fur et à mesure que les interrogations sur le business model se lèvent. Partenariats, acquisitions ou encore sorties (partielles voire totales) des biosimilaires ont ainsi émaillé l'actualité du marché ces derniers mois. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des biosimilaires en France d'ici 2022 ? Et quels sont les laboratoires les mieux armés aujourd'hui et demain ?

Analyser le marché des biosimilaires et anticiper ses évolutions à l'horizon 2022

L'étude vous livre un bilan complet du marché sur la période 2009-2019 (ventes officinales et hospitalières par classe thérapeutique, taux de pénétration) et nos prévisions exclusives d'ici 2022 à travers 3 scénarios. Ces derniers reposent sur l'évolution du cadre réglementaire, du taux d'adoption des biosimilaires ainsi que des nouvelles mises sur le marché.

Décrypter les évolutions de l'offre et les axes de développement des acteurs

Ce rapport présente les dernières AMM accordées par les autorités européennes et analyse les pipelines des principaux laboratoires présents sur le marché des biosimilaires. Il insiste sur les stratégies de développement et de pénétration des acteurs au travers d'exemples concrets.

Appréhender les fondamentaux et l'environnement du marché

L'étude vous donne toutes les clés pour comprendre le périmètre et les principaux déterminants du marché. L'environnement du marché est également décrypté, à commencer par l'influence des pouvoirs publics sur le marché.

Disposer d'un panorama complet de la concurrence

L'étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français des biosimilaires. Elle présente notamment les parts des laboratoires de biosimilaires sur le marché officinal en France ainsi que les principaux nouveaux entrants à l'horizon 2022.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les facteurs de croissance du marché français des médicaments biosimilaires à l'horizon 2022. Elle s'interroge également sur les éventuels leviers pour favoriser leur pénétration et décrypte l'hyper-concurrence qui règne sur ce marché ainsi que les conséquences à moyen terme sur le paysage concurrentiel.

FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le modèle d'affaires des médicaments biosimilaires

Les biosimilaires autorisés en France et en Europe

Le statut, la prescription et la prise en charge des biosimilaires

Les différences tarifaires entre biosimilaires et médicaments référents

Le poids du médicament biosimilaire sur le marché biologique en 2018

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES BIOSIMILAIRES

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché des biosimilaires

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants

L'évolution des ventes de biosimilaires (2009-2019e)

L'évolution des ventes par canal de distribution et par segment (2009-2019e)

Les lancements de médicaments

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

Le scénario prévisionnel Xerfi (2009-2022e)

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES STRATÉGIES DE PÉNÉTRATION DU MARCHÉ

Étude de cas : l'entrée de Mundipharma

Étude de cas : le revirement stratégique de Sandoz

LES DERNIÈRES AMM ACCORDÉES EN EUROPE

LES PIPELINES MONDIAUX DE BIOSIMILAIRES

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DES BIOMÉDICAMENTS

L'évolution des ventes de médicaments biologiques

Les principaux médicaments biologiques en France

L'IMPACT DES POUVOIRS PUBLICS

L'évolution des dépenses de l'Assurance maladie

Les mesures d'économies sur les dépenses de médicaments

L'état des lieux du droit à la substitution et à l'interchangeabilité

La place des biosimilaires dans la rémunération sur objectif

Le contrat d'amélioration CAQES

Le programme Phare

Étude de cas : la stratégie d'achat de l'AP-HP

Étude de cas : l'hôpital d'Argenteuil et la sensibilisation des prescripteurs

LES PERTES DE BREVETS

Les principaux médicaments biologiques concernés à l'horizon 2023

LA CARTOGRAPHIE DES LABORATOIRES DE BIOSIMILAIRES

Les chiffres clés 2017-2018 des principaux acteurs en Europe

Les principaux laboratoires présents sur le marché français des biosimilaires en 2019

Le positionnement des laboratoires par classe thérapeutique en 2019

Les parts du marché de ville des laboratoires de biosimilaires en France en 2018

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

AMGEN

MYLAN

BIOGEN

NOVARTIS

CELLTRION

PFIZER

ELI LILLY

SAMSUNG BIOEPSIS

GEDEON RICHTER

SERVIER (BIOGARAN)

INTAS (ACCORD HEALTHCARE)

TEVA

MUNDIPHARMA

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCORD HEALTHCARE

AMGEN

APOTEX

ASTRAZENECA

BIOGARAN

BIOGEN

BOERINGHER INGELHEIM

CELLTRION

COHERUS BIOSCIENCES

FRESENIUS

GEDEON RICHTER

JUTA PHARMA

LILLY

MEDICE

MERCK&CO

MUNDIPHARMA

MYLAN

PFIZER

PHARMATHEN

ROVI

SAMSUNG BIOEPIS

SANDOZ

SANOFI

STADA

TECHDOW EUROPE

TEVA

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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