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Le marché des biosimilaires à l'horizon 2020

Évolution des pipelines, nouveaux entrants, mises sur le marché : panorama de la concurrence et perspectives du marché

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les trois scénarios prévisionnels exclusifs de Xerfi sur l'évolution du marché des biosimilaires d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • La cartographie complète des laboratoires intervenant dans le champ des biosimilaires et leurs parts de marché
  • L'analyse des pipelines et des dernières autorisations de mise sur le marché
  • Les stratégies de pénétration du marché des laboratoires illustrés par des exemples récents
  • Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/01/2018 -

124 pages

Réf : 7CHE29 / XR-

1 200 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Le marché français des biosimilaires a changé de dimension depuis l'adoption rapide du bioéquivalent d'infliximab, utilisé dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Un premier succès pour un blockbuster au sein d'une aire thérapeutique critique qui pousse à l'optimisme. Et 2018 s'annonce déjà comme une année charnière pour le marché avec la commercialisation des premiers biosimilaires curatifs indiqués dans l'oncologie, dont les enjeux thérapeutiques sont inédits. Leur profil d'adoption déterminera en effet l'évolution du marché au cours des prochaines années. Les laboratoires Amgen, Biogen, Biogaran, Sandoz ou encore Pfizer sont déjà sur les rangs, en attendant la très probable arrivée du spécialiste des génériques, Mylan. Mais cette multiplication d'intervenants sur un nombre restreint de molécules annonce une concurrence féroce alors même que la rentabilité des biosimilaires reste encore incertaine. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français d'ici 2020 ? Et quelles sont les stratégies de pénétration des nouveaux entrants ?

Analyser le marché des biosimilaires et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

L'étude vous livre un bilan complet du marché sur la période 2012-2017 (ventes officinales et hospitalières par classe thérapeutique, taux de pénétration), prévisions exclusives à l'horizon 2020 selon trois scénarios reposant sur l'évolution du cadre réglementaire, du taux d'adoption des biosimilaires et des nouvelles mises sur le marché.

Décrypter les évolutions de l'offre et les axes de développement des acteurs

Ce rapport présente les dernières autorisations de mises sur le marché accordées par les autorités européennes et analyse les pipelines des principaux laboratoires présents sur le marché des biosimimaires. Elle insiste également sur les stratégies de développement et de pénétration des leaders et des nouveaux entrants.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel

L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français des biosimilaires. Elle présente notamment les parts des laboratoires de biosimilaires sur le marché officinal en France, les principaux nouveaux entrants à l'horizon 2020 ainsi que la posture du top 20 de l'industrie pharmaceutique mondiale face aux biosimilaires.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le modèle d'affaires des médicaments biosimilaires

Les biosimilaires autorisés en France et en Europe

Le statut, la prescription et la prise en charge des biosimilaires

Les différences tarifaires entre biosimilaires et médicaments référents

Le poids du médicament biosimilaire sur le marché biologique en 2016

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des ventes de biosimilaires (2012-2017e)

L'évolution des ventes par canal de distribution et par segment (2012-2017e)

Les lancements de médicaments biosimilaires depuis 2008

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les trois scénarios exclusifs du marché français des biosimilaires

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

Les pipelines mondiaux de biosimilaires par laboratoire :

le développement de biosimilaires s'apparente à une véritable course contre la montre pour limiter le risque de nouveaux entrants et les batailles tarifaires. Quelles sont les molécules les plus ciblées ? Quels sont les laboratoires les plus avancés ?

Les dernières autorisations européennes de mises sur le marché accordées :

le rythme des autorisations de mise sur le marché (AMM) de biosimilaires ne cesse de s'accélérer depuis fin 2013, notamment au sein de nouvelles classes (adalimumab, étanercept, rituximab, etc.). Ces obtentions d'AMM offrent une certaine visibilité sur les prochains biosimilaires commercialisés en France.

Les différentes stratégies de pénétration du marché et le positionnement des laboratoires :

n plus des opérations de croissance interne et externe, de nombreux opérateurs optent pour des partenariats pour bénéficier du savoir-faire d'un partenaire en matière de développement de biosimilaires et pour partager les efforts financiers et les risques d'échec.

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE DES BIOSIMILAIRES

Les moteurs et les freins structurels du marché :

analyse PESTEL

Les moteurs démographiques :

développement des ALD (2008-2016e)

Le marché français des biomédicaments :

évolution des ventes (2012-2017e), structure des ventes par canal (2016), principaux biomédicaments par marché (ville et hôpital) en 2016

L'impact des pouvoirs publics :

déficit de l'Assurance maladie (2005-2017e), loi de financement de la Sécurité sociale 2017, dernières évolutions réglementaires sur les thèmes du droit à la substitution et à l'interchangeabilité, nouvelle rémunération sur objectif de santé public (ROSP), programme hospitalier « Phare » avec un focus sur la stratégie d'achat de l'AP-HP

Les principaux brevets de biomédicaments expirant à l'horizon 2023

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA CARTOGRAPHIE DES LABORATOIRES DE BIOSIMILAIRES

Les chiffres clés 2016-2017 des principaux acteurs en Europe

Les principaux laboratoires présents sur le marché français des biosimilaires en 2017

Le positionnement des laboratoires par classe thérapeutique en 2017

Les parts de marché des laboratoires de biosimilaires en France en 2016

Les parts de marché des laboratoires de biosimilaires en France par segment en 2016

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Les profils des acteurs sur le marché mondial

Le top 20 de l'industrie pharmaceutique mondiale face aux biosimilaires

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS MAJEURS

Pfizer (Hospira)

TEVA

Novartis (Sandoz)

Amgen

Servier (Biogaran)

Amgen

Apotex

Stada

Gedeon Richter

Intas (Accord Healthcare)

Boehringer Ingelheim

Eli Lilly

Merck&Co

Medicine

    COMMANDER

3Liste des sociétés

ALLERGAN

AMGEN

APOTEX

ASTRAZENECA

BIOCON

BIOGEN

BOEHRINGER INGELHEIM

CELLTRION

DAIICHI SANKYO

ELI LILLY

FRESENIUS KABI

FUJIFILM

GEDEON RICHTER

INTAS (ACCORD HEALTHCARE)

MEDICE Arzneimittel

MERCK KGaA

MERCK&CO

MYLAN

NOVARTIS (SANDOZ)

PFIZER (HOSPIRA)

PHARMATHEN

SAMSUNG BIOEPSIS

SANOFI

SERVIER (BIOGARAN)

STADA

TECHDOW EUROPE

TEVA

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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