

Parue le 23/03/2018 -
Réf : 8IAA58 / XR
171 pages - 1 800 € HT
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Les nouveaux entrants affluent sur le rayon de l'alimentation « santé ». La forte croissance des ventes de produits bio, d'origine végétale et sans allergènes attire en effet de nombreux industriels, soucieux de se positionner alors que des places restent encore à prendre. Et les grands groupes agroalimentaires consacrent d'importants moyens à leurs offensives, à l'image d'Herta dans le végétal ou de Danone dans le bio. Confrontés à une concurrence accrue, les acteurs spécialisés ne restent pas inactifs. Ils investissent de nouveaux segments, comme Wessanen (Bjorg) sur le rayon traiteur frais ou Triballat Noyal (Sojasun) dans le snacking. Mais si la bataille pour les parts de marché va continuer à faire rage sur les segments porteurs, d'autres catégories de produits restent à la peine. Les aliments fonctionnels ou allégés ont ainsi de plus en plus de mal à convaincre les consommateurs du bien-fondé de leurs promesses « santé ». Dès lors, sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs pour s'imposer sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ? Et quels sont les segments les plus prometteurs ?
Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2020
En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du marché et de ses quatre principaux segments à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection s'appuient sur une analyse des moteurs et freins de la demande et des leviers de croissance des industriels, spécialisés ou non.
Décrypter le paysage concurrentiel actuel et l'offre des acteurs
Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des aliments sains, diététiques et fonctionnels. Les acteurs spécialisés (Wessanen, Nutrition et Santé, Compagnie Biodiversité, etc.) font face à de nombreux groupes agroalimentaires diversifiés (Nestlé, Fleury Michon, Unilever, etc.) qui élargissent leur offre pour se positionner sur des créneaux porteurs. Les marques de distributeurs cherchent également à se renforcer sur le marché.
Décrypter les leviers de croissance des industriels
Le rapport présente les principaux axes de développement utilisés par les fabricants sur le marché : l'élargissement de l'offre à travers le renouvellement ou le lancement de nouvelles gammes en jouant sur les formats ou les saveurs, la montée en gamme de l'offre, le rachat de marques existantes ainsi que l'optimisation des modes de distribution.
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les perspectives du marché des aliments sains, diététiques et fonctionnels à l'horizon 2020. Elle analyse le potentiel de croissance des quatre principaux segments ainsi que les initiatives des acteurs existants et des nouveaux entrants pour se positionner sur le marché et faire face à la concurrence. Elle met également en avant les axes de différenciation des groupes diversifiés face aux spécialistes.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020
LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
Les préoccupations alimentaires des Français, l'image et la crédibilité des produits, l'évolution de la réglementation, le lancement de nouveaux produits, le référencement de l'offre, etc.
LE MARCHÉ ET SES DIFFÉRENTS SEGMENTS JUSQU'EN 2017
L'évolution des déterminants du marché
Le marché des aliments naturels : les ventes de produits bio en France et le segment du traiteur végétal en GSA
Le marché des aliments diététiques et nutritionnels : les ventes d'aliments diététiques en GSA
Le marché des aliments fonctionnels : les ventes d'aliments infantiles et de margarines « santé » en GSA
Le marché des aliments pour allergiques et intolérants : les ventes d'épicerie sans gluten, de boissons végétales et de laits délactosés en GSA
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL SUR LES DIFFÉRENTS SEGMENTS À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants du marché
Le marché des aliments naturels : les ventes de produits bio en France et le segment du traiteur
végétal en GSA
Le marché des aliments diététiques et nutritionnels : les ventes d'aliments diététiques en GSA
Le marché des aliments fonctionnels : les ventes d'aliments infantiles en GSA
Le marché des aliments pour allergiques et intolérants : les ventes d'épicerie sans gluten, de boissons végétales et de laits délactosés en GSA
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'analyse des moteurs et freins structurels :
l'analyse PESTEL
Les moteurs et freins politiques :
les plans nationaux de nutrition, le remboursement des produits sains, diététiques et fonctionnels
Les moteurs et freins économiques :
le pouvoir d'achat des ménages (2013-2017e), les dépenses de consommation alimentaire des ménages (2008-2017e), le prix de vente des aliments sains et fonctionnels
Les moteurs et freins démographiques :
le nombre de naissances et de personnes âgées de 60 ans et plus en France (2010-2017), le nombre de personnes en surpoids, atteintes de diabète et atteintes d'intolérances ou d'allergies alimentaires
Les moteurs et freins socioculturels :
les grandes tendances sociétales (l'intérêt des Français pour leur santé, la place de la minceur dans la société et la pratique du sport en France) et l'évolution de la consommation alimentaire (les principaux critères d'achat, les nouveaux comportements alimentaires des Français, la « mode » du bio)
Les moteurs et freins réglementaires :
la réglementation sur les allégations et la réglementation des produits pour intolérants et allergiques
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LA PÉNÉTRATION D'UN SEGMENT OU D'UN MARCHÉ EN CROISSANCE
Les stratégies d'extension de gamme : les opérateurs élargissent leur offre pour couvrir davantage de segments ou se positionner sur des marchés porteurs
Étude de cas : Bjorg (Wessanen)
La déclinaison d'une marque en portefeuille : une stratégie couramment employée par les industriels pour bénéficier de la notoriété de leurs marques phares
Étude de cas : Herta (Nestlé)
L'acquisition d'une marque existante : un moyen de se positionner rapidement sur le marché
Études de cas : Danone, Compagnie Biodiversité
LE RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE
Le développement de nouveaux formats et saveurs
Exemples traités : Céréal (Nutrition et Santé), Sojasun (Triballat Noyal), Les 2 Vaches (Danone), etc.
La montée en gamme de l'offre par le lancement de références bio, végétales ou sans allergènes
Étude de cas : Fleury Michon
L'OPTIMISATION DES MODES DE DISTRIBUTION
GSA vs circuits spécialisés : avantages et inconvénients propres à chaque circuit
Étude de cas : Nutrition et Santé
LES FORCES EN PRÉSENCE
LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ
Le classement des 30 premiers acteurs du marché
Le positionnement des 30 premiers acteurs du marché
LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR SEGMENT
Les principaux acteurs des aliments « naturels »
Les principaux acteurs des aliments diététiques et nutritionnels
Les principaux acteurs des aliments fonctionnels
Les principaux acteurs des aliments pour allergiques et intolérants
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
L'offre et les positions des marques de distributeurs par segment
Les lancements récents de produits sous MDD (2016-2018)
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS REPRÉSENTATIFS
Les spécialistes de l'alimentation santé :
Nutrition et Santé, Wessanen (Bjorg Bonneterre et Cie), Compagnie Biodiversité, Nutrisens, ABCD Nutrition, Organic Stories
Les groupes agroalimentaires diversifiés :
Danone, Triballat Noyal, Ebro Foods (Panzani), Fleury Michon
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ABCD NUTRITION
ALTERFOODIE
ANDROS
AOSTE
AUCHAN
BARILLA
BBB
BONDUELLE
CARREFOUR
CASINO
CHARLES ET ALICE
COMPAGNIE BIODIVERSITÉ
DANONE
DOUX
DR SCHÄR
E.LECLERC
EBRO FOODS
ETHIQUABLE
EURIAL
FLEURY MICHON
GENDREAU
GRANAROLO FRANCE
GROUPE BIGARD
HAIN CELESTIAL
HIPP
INTERMARCHÉ
JEAN CABY
KELLOGG'S
LACTALIS
LAÏTA
LDC
MARTINET
MATERNA
MATERNE MONT-BLANC
MIX BUFFET
MONDELEZ INTERNATIONAL
NESTLÉ
NORAC
NUTRISENS
NUTRITION ET SANTÉ
ORGANIC STORIES
SAVENCIA FROMAGE & DAIRY
SODEBO
SODIAAL
ST HUBERT
SYSTÈME U
TRIBALLAT NOYAL
UNILEVER
WEIGHT WATCHERS
WESSANEN
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