Le marché des aliments santé à l'horizon 2020

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Les nouveaux entrants affluent sur le rayon de l'alimentation « santé ». La forte croissance des ventes de produits bio, d'origine végétale et sans allergènes attire en effet de nombreux industriels, soucieux de se positionner alors que des places restent encore à prendre. Et les grands groupes agroalimentaires consacrent d'importants moyens à leurs offensives, à l'image d'Herta dans le végétal ou de Danone dans le bio. Confrontés à une concurrence accrue, les acteurs spécialisés ne restent pas inactifs. Ils investissent de nouveaux segments, comme Wessanen (Bjorg) sur le rayon traiteur frais ou Triballat Noyal (Sojasun) dans le snacking. Mais si la bataille pour les parts de marché va continuer à faire rage sur les segments porteurs, d'autres catégories de produits restent à la peine. Les aliments fonctionnels ou allégés ont ainsi de plus en plus de mal à convaincre les consommateurs du bien-fondé de leurs promesses « santé ». Dès lors, sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs pour s'imposer sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ? Et quels sont les segments les plus prometteurs ?

Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution du marché et de ses quatre principaux segments à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection s'appuient sur une analyse des moteurs et freins de la demande et des leviers de croissance des industriels, spécialisés ou non.

Décrypter le paysage concurrentiel actuel et l'offre des acteurs

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des aliments sains, diététiques et fonctionnels. Les acteurs spécialisés (Wessanen, Nutrition et Santé, Compagnie Biodiversité, etc.) font face à de nombreux groupes agroalimentaires diversifiés (Nestlé, Fleury Michon, Unilever, etc.) qui élargissent leur offre pour se positionner sur des créneaux porteurs. Les marques de distributeurs cherchent également à se renforcer sur le marché.

Décrypter les leviers de croissance des industriels

Le rapport présente les principaux axes de développement utilisés par les fabricants sur le marché : l'élargissement de l'offre à travers le renouvellement ou le lancement de nouvelles gammes en jouant sur les formats ou les saveurs, la montée en gamme de l'offre, le rachat de marques existantes ainsi que l'optimisation des modes de distribution.

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives du marché des aliments sains, diététiques et fonctionnels à l'horizon 2020. Elle analyse le potentiel de croissance des quatre principaux segments ainsi que les initiatives des acteurs existants et des nouveaux entrants pour se positionner sur le marché et faire face à la concurrence. Elle met également en avant les axes de différenciation des groupes diversifiés face aux spécialistes.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les préoccupations alimentaires des Français, l'image et la crédibilité des produits, l'évolution de la réglementation, le lancement de nouveaux produits, le référencement de l'offre, etc.

LE MARCHÉ ET SES DIFFÉRENTS SEGMENTS JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Le marché des aliments naturels : les ventes de produits bio en France et le segment du traiteur végétal en GSA

Le marché des aliments diététiques et nutritionnels : les ventes d'aliments diététiques en GSA

Le marché des aliments fonctionnels : les ventes d'aliments infantiles et de margarines « santé » en GSA

Le marché des aliments pour allergiques et intolérants : les ventes d'épicerie sans gluten, de boissons végétales et de laits délactosés en GSA

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL SUR LES DIFFÉRENTS SEGMENTS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché des aliments naturels : les ventes de produits bio en France et le segment du traiteur

végétal en GSA

Le marché des aliments diététiques et nutritionnels : les ventes d'aliments diététiques en GSA

Le marché des aliments fonctionnels : les ventes d'aliments infantiles en GSA

Le marché des aliments pour allergiques et intolérants : les ventes d'épicerie sans gluten, de boissons végétales et de laits délactosés en GSA

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL

Les moteurs et freins politiques :

les plans nationaux de nutrition, le remboursement des produits sains, diététiques et fonctionnels

Les moteurs et freins économiques :

le pouvoir d'achat des ménages (2013-2017e), les dépenses de consommation alimentaire des ménages (2008-2017e), le prix de vente des aliments sains et fonctionnels

Les moteurs et freins démographiques :

le nombre de naissances et de personnes âgées de 60 ans et plus en France (2010-2017), le nombre de personnes en surpoids, atteintes de diabète et atteintes d'intolérances ou d'allergies alimentaires

Les moteurs et freins socioculturels :

les grandes tendances sociétales (l'intérêt des Français pour leur santé, la place de la minceur dans la société et la pratique du sport en France) et l'évolution de la consommation alimentaire (les principaux critères d'achat, les nouveaux comportements alimentaires des Français, la « mode » du bio)

Les moteurs et freins réglementaires :

la réglementation sur les allégations et la réglementation des produits pour intolérants et allergiques

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA PÉNÉTRATION D'UN SEGMENT OU D'UN MARCHÉ EN CROISSANCE

Les stratégies d'extension de gamme : les opérateurs élargissent leur offre pour couvrir davantage de segments ou se positionner sur des marchés porteurs

Étude de cas : Bjorg (Wessanen)

La déclinaison d'une marque en portefeuille : une stratégie couramment employée par les industriels pour bénéficier de la notoriété de leurs marques phares

Étude de cas : Herta (Nestlé)

L'acquisition d'une marque existante : un moyen de se positionner rapidement sur le marché

Études de cas : Danone, Compagnie Biodiversité

LE RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE

Le développement de nouveaux formats et saveurs

Exemples traités : Céréal (Nutrition et Santé), Sojasun (Triballat Noyal), Les 2 Vaches (Danone), etc.

La montée en gamme de l'offre par le lancement de références bio, végétales ou sans allergènes

Étude de cas : Fleury Michon

L'OPTIMISATION DES MODES DE DISTRIBUTION

GSA vs circuits spécialisés : avantages et inconvénients propres à chaque circuit

Étude de cas : Nutrition et Santé

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ

Le classement des 30 premiers acteurs du marché

Le positionnement des 30 premiers acteurs du marché

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR SEGMENT

Les principaux acteurs des aliments « naturels »

Les principaux acteurs des aliments diététiques et nutritionnels

Les principaux acteurs des aliments fonctionnels

Les principaux acteurs des aliments pour allergiques et intolérants

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

L'offre et les positions des marques de distributeurs par segment

Les lancements récents de produits sous MDD (2016-2018)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les spécialistes de l'alimentation santé :

Nutrition et Santé, Wessanen (Bjorg Bonneterre et Cie), Compagnie Biodiversité, Nutrisens, ABCD Nutrition, Organic Stories

Les groupes agroalimentaires diversifiés :

Danone, Triballat Noyal, Ebro Foods (Panzani), Fleury Michon

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