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Le marché de la smart city en France

Opportunités d’affaires, perspectives du jeu concurrentiel et du marché de la ville intelligente à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Toutes les données sur le marché français de la ville intelligente
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les investissements des communes dans la smart city d'ici 2022
  • Le classement des 40 premières agglomérations selon leur degré d'avancement en matière de smart city
  • Un scoring inédit des principaux fournisseurs de produits et services dans la ville intelligente
  • L'évolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement des communes de plus de 10 000 habitants
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/05/2019 -

184 pages

Réf : 9SCO51 / XPT

2 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les premiers contrats d'envergure pour la création de villes intelligentes commencent enfin à être signés, faisant passer la smart city d'un simple concept à une réalité. Sur un marché qui atteindra plus de 4 Md€ en 2022, les acteurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Mais à l'heure où les technologies smart city entrent dans une phase d'industrialisation, de nouveaux défis s'imposent à eux. Ils devront notamment montrer leur capacité à s'entendre au sein de groupements stratégiques pour proposer des offres compétitives mais aussi valoriser les datas afin de créer des services innovants aux habitants. Dans ce contexte et alors que de nouveaux rapports de force se dessinent avec les collectivités, quels sont les facteurs clés de succès à moyen terme ? Entre les acteurs du bâtiment, les énergéticiens ou encore les gestionnaires de services, qui seront les véritables gagnants du jeu concurrentiel ? Et quelles villes offrent les plus grandes opportunités d'affaires ?

Disposer de données exclusives sur le marché et anticiper son évolution d'ici 2022

L'étude vous livre une analyse à la fois qualitative et quantitative du marché de la smart city en France grâce au recensement des projets au sein des 40 premières agglomérations françaises. Des données inédites sur les investissements des communes dans la smart city et sur la dynamique d'adoption et l'état de maturité des projets vous sont ainsi proposées. Le rapport vous présente en outre nos prévisions chiffrées sur le marché à l'horizon 2022.

Déterminer les villes avec les plus fortes opportunités d'affaires

Ce rapport dresse un classement exclusif des agglomérations françaises les plus avancées en matière de smart city et celles disposant du plus fort potentiel de croissance. Ce scoring prend en compte le nombre de projets, les montants engagés, la diversification des programmes et le degré de maturité des projets. Il en ressort une hiérarchie à rebours des index internationaux biaisés par les enjeux de communication.

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme

Au-delà d'un panorama détaillé des principaux intervenants sur le marché, ce rapport vous livre notre scénario sur les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Quelles sont les forces et faiblesses des principaux profils de la ville intelligente ? Quelles options stratégiques s'offrent à eux ? Quel rôle peuvent jouer les acteurs intégrés du bâtiment, les énergéticiens ou encore les gestionnaires de services environnementaux au cours des prochaines années ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les mutations en cours sur le marché français de la ville intelligente. Elle analyse notamment les évolutions à venir du jeu concurrentiel à l'heure où les coopérations entre acteurs, destinées à expérimenter des produits et services, laissent de plus en plus place à des relations concurrentielles. Elle insiste également sur les stratégies mises en place par les acteurs pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Développer des offres modulables avec des technologies interopérables

S'imposer sur tous les segments de la ville intelligente

Valoriser les données tout en garantissant la vie privée des habitants

S'imposer comme des partenaires incontournables des collectivités

Trouver des modèles économiques viables à long terme

Veiller à la sécurité des équipements connectés pour la ville

Impliquer l'ensemble des parties prenantes de la ville

LE MARCHÉ DE LA SMART CITY : RÉTROSPECTIVE ET SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'ANALYSE ET LES DONNÉES EXCLUSIVES DU MARCHÉ

L'analyse exclusive du marché à partir d'un panel de 181 projets (engagés entre 2008 et T1 2019) : montant cumulé des investissements des communes françaises dans la smart city depuis 2008, évolution annuelle du nombre de projets smart city en France (2008-2018), répartition du nombre de projets et des dépenses engagées des collectivités par segment de marché, répartition des projets par type de contrat (démonstrateur, DSP, CREM, CPE, contrat de fourniture ou acquisition, etc.)

L'analyse quantitative et qualitative de 6 segments clés du marché (mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration et sécurité) : nombre de projets et dépenses engagées par les collectivités, maturité technologique et phase de développement du débouché, thématiques et enjeux majeurs des projets en cours

Le classement des villes françaises les plus avancées : scoring des 15 premières agglomérations à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le potentiel de développement de la ville intelligente : la part des communes françaises en cours de réflexion sur le déploiement d'une politique smart city, les axes prioritaires des collectivités en matière de politique smart city

Les villes avec le plus fort potentiel de développement : l'identification des grandes agglomérations les plus en retard, les villes moyennes : nouvel eldorado de la ville intelligente ?

Les scénarios d'évolution du marché français de la ville intelligente : les investissements des collectivités locales dans la smart city entre 2019 et 2022

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET MOUVEMENTS À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE EN 2018

Le scoring exclusif des 25 leaders du marché de la ville intelligente en France à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

Les leaders et le positionnement des principaux acteurs au sein des 6 segments du marché de la smart city

Focus sur les start-up françaises dans la smart city

Le mapping des leaders : détermination des groupements stratégiques du marché

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

La smart city se prête naturellement à la coopétition et la création d'alliances

Étude de cas : le consortium On Dijon (EDF, Bouygues, Suez et Capgemini)

Le rapport de force avec les collectivités : les agglomérations françaises ont un vrai pouvoir de marché

Étude de cas : le partenariat entre 5 agglomérations françaises sur la data

L'intensité des rivalités concurrentielles entre les acteurs : une compétition biaisée ?

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'élargissement de la clientèle aux villes moyennes :

développement d'offres standardisées, réduction des coûts et prestations de conseil pour nouer les premiers contacts

Études de cas : l'offre sur catalogue de GFI Informatique ; les synergies de Veolia avec la création de Birdz ;

l'offre GetYourSpace de Bouygues Énergies & Services

La différenciation de l'offre :

innovation et montée en gamme des prestations pour réduire les pressions sur les prix de la part des collectivités

Étude de cas : la stratégie « ville résiliente » de Veolia

L'enrichissement de l'offre :

diversification sur les différents maillons de la smart city, création de nouveaux services à partir des données de la ville, etc.

Études de cas : la solution Citybox de Bouygues ; la solution de prédiction pour les élus de Manty ; les nouvelles offres de Suez dans le tourisme et le maintien à domicile des seniors

Le développement de nouvelles offres de financement :

contrats de performance énergétique, etc.

Étude de cas : le contrat de location avec option d'achat pour l'éclairage public entre Montargis et Engie Ineo

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques des principaux profils d'acteurs : les intégrés, les diversifiés,

les acteurs technologiques, les experts d'un silo de la ville intelligente

La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché

Focus sur les atouts stratégiques de 3 acteurs : Bouygues, EDF et Suez

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du BTP :

Bouygues, Eiffage, Vinci

Les énergéticiens :

EDF, Engie

Les gestionnaires de services environnementaux :

Suez, Veolia

Les entreprises de services numériques :

Capgemini, GFI Informatique, IBM

Les opérateurs et équipementiers télécom :

Orange, Huawei

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Accenture

Actility

Air Liquide

Air PACA

Airweb

Alcion Environnement

Aloen

Alstom

Atlantic

Atos

Avacon

Azimut Monitoring

BH

BNP Paribas

Bouygues

BPL Global

Busit

Capgemini

CEA

CEZ Distribuce

C-INP

Cisco

Citroën

CNAM

CSTB

Daikin

Datapole

Deltadore

Dombox

DotVision

E.ON Sverige

EDF

Effipilot

EGIS

Eiffage

Elogia

Energ'ence

Engie

Fondaterra

ForCity

G² Mobility

GEG

General Electric

GetITDone

GFI Informatique

Gironde Habitat

Greenovia

GridPocket

Hager

Hespul

HP

Huawei

IBM

IcoHup

Idex

Indigo

INRIA

Intent Technologies

Kawantech

Keolis

Kerlink

Keynergie

La Poste

Laborelec

LAN

Landys & Gyr

Laplace

Legrand

Microsoft

Muller

Neocity

Nexans

Niji

Orange

Outscale

Paprec

Parkki

Park'n'plug

Politzr

PSA

Qarnot

QoS Systems

Qucit

Quos

RATP

Renault

S2F Network

Saft

Sagem

Saur

Schneider Electric

SDEC Énergie

Semiens

SERM

SFR

Siemens

Socomec

Solaredge

Somfy

Sopra Steria

SPIE

STMicroelectronics

Stratum

Suez

Sunpower

Synapse

Synox

Tenesol

Tetragora

Thales

Toshiba

Total

Total

Toyota

Transdev

Trialog

Ubiant

UBS

UTC

Veolia

Vinci

Vinci

Vulog

Watteco

WeenAI

Wintics

Wirecom

Wit

Woodsys

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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