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Le marché de la signalisation et des équipements de la route

Panorama de la concurrence, leviers de croissance et perspectives du marché à l’horizon 2020

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel sur l'activité des équipementiers de la route à l'horizon 2020
  • L'état des lieux des infrastructures routières en France et les moteurs et freins à la croissance
  • Le top 20 des fabricants de signalétique routière en France en 2016
  • Le décryptage des axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les fondamentaux du modèle économique des acteurs (principaux coûts, taux de marge brute, etc.)
  • Le comparatif des ratios financiers de 88 sociétés intervenant dans la signalisation routière
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/03/2018 -

159 pages

Réf : 8SCO52 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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La ville intelligente

04/11/2016 |  162 Pages3200€

1 Présentation de l'étude

Les fabricants de signalisation routière entrevoient enfin le bout du tunnel. Le vieillissement avancé du parc d'équipements routiers impose à présent une phase importante d'investissement tandis que la conjoncture économique plus favorable laisse augurer des jours meilleurs. Certains crédits alloués à l'entretien du réseau routier sont déjà repartis à la hausse, parfois dans l'urgence. Mais les professionnels du secteur restent suspendus au bon vouloir des décideurs publics (État, collectivités) et privés (concessionnaires d'autoroutes) qui n'ont pas toujours les mêmes priorités. En témoignent les récentes dissensions autour du remplacement des panneaux « 90 » ou du futur plan d'investissement autoroutier. À plus long terme, les équipementiers fondent beaucoup d'espoir sur la route intelligente, une véritable révolution qui supposera toutefois une profonde mutation du business model. En attendant, quelles sont les réelles perspectives d'activité des équipementiers à l'horizon 2020 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

Anticiper l'évolution de l'activité des fabricants d'équipements de la route d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des équipementiers de la route à l'horizon 2020 à partir d'un échantillon représentatif de sociétés. Ces travaux de prospection s'appuient notamment sur les dernières décisions en matière d'investissements publics et privés et sur l'analyse des axes de développement des acteurs.

Décrypter le business model et les leviers de croissance des équipementiers

Cette étude analyse les grandes caractéristiques du modèle économique des fabricants de signalisation routière : coûts, recettes, investissement, taux de marge brute et taux d'EBE. Elle présente également les principaux axes de développement des acteurs, à commencer par l'internationalisation pour profiter de nouvelles opportunités de croissance et le développement de solutions innovantes pour améliorer la sécurité sur les routes. Le numérique, avec l'émergence d'équipements connectés, s'apprête aussi à remodeler l'offre en profondeur.

Situer et comparer les performances économiques des principaux acteurs

Cette étude dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : spécialistes de la signalisation routière, groupes de BTP, chimistes, acteurs hybrides du mobilier urbain et de la signalétique, etc. Elle vous livre également le top 20 des fabricants ainsi que les performances financières de 88 entreprises du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les modes de gestion des routes françaises

Les relations avec les donneurs d'ordres

Les catégories d'équipements de la route

Le parc d'équipements de la route

La typologie des acteurs de la fabrication d'équipements de la route

Le modèle économique des fabricants de signalisation routière

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les investissements publics et privés en équipements de la route, le rapport de forces avec

les donneurs d'ordres, la concurrence intra-sectorielle, les efforts d'innovation, etc.

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La structuration et l'évolution du réseau routier français

Les préoccupations des usagers de la route

Les préoccupations des élus en matière d'équipements de la route

Le rôle des équipements dans l'amélioration de la sécurité routière

Le remplacement des panneaux de circulation à 90 km/h

L'état des routes françaises

LES DÉPENSES CONSACRÉES AU SECTEUR ROUTIER

Les dépenses publiques en entretien et exploitation du réseau national

Les dépenses d'investissement dans le réseau national et départemental

Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières

Les investissements privés de rénovation et d'entretien des autoroutes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière

Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière par taille

Les prix des prestations en signalisation horizontale

Les performances financières des fabricants de signalisation routière

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants d'ici 2020

Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière d'ici 2020

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Panorama des principaux leviers actionnés par les équipementiers de la route

Le développement de solutions innovantes

Le déploiement à l'international

La route intelligente et le possible basculement à terme vers un modèle serviciel

Exemples traités : Aximum, Colas, Eiffage/OliKrom, Lacroix, WP Signalisation, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des fabricants de signalétique routière

Le positionnement des principaux fabricants selon le type d'équipements

Le positionnement des profils d'acteurs sur la chaîne de valeur

Le degré de spécialisation des principaux fabricants dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du BTP : Bouygues, Vinci

Les spécialistes des équipements et de la signalisation de la route : Signaux Girod, Tertu

Les équipementiers diversifiés : Groupe Lacroix, Groupe Nadia

Les acteurs high tech : Axis Communications, Capsys

Les autres profils d'acteurs : Peintures Maestria, Piveteau Bois, TTS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 88 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016.

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3Liste des sociétés

3M FRANCE

AB MARQUAGE

AER

AQUIPOSE

ARP SIGNAL

AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE

AXIMUM PRODUITS

DE MARQUAGE

AXIMUM PRODUITS

DE SECURITE

AXIMUM PRODUITS ELECTRONIQUES

AXIS COMMUNICATIONS

BELENOS LAMPES SPECIALES

C PLAST

CAPSYS

CITILOG

CONSTRUCTION METALLIQUE LYONNAISE COMELY

CRAPIE

CRYZAL

DELTA BLOC FRANCE

DETAS

DIRECT SIGNA

DOW FRANCE

ECI SIGNALISATION

ELECTRONIQUE CONTROLE MESURE (ECM)

EMBELIMARK

FARECO

FRANCHE COMTE SIGNAUX

GAILLARD RONDINO

GEVEKO MARKINGS FRANCE

GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOMATISME (GEA)

GROUPE ARCADIAS

I-CARE

ID'SIGN

ISOSIGN

JEAN PAUL VEZON EQUIPEMENTS

LA VOIE EXPRESS

LACROIX SIGNALISATION

LACROIX TRAFIC

LAFAY SIGNALETIQUE

LEONE SIGNALISATION

LINEAX

MAESTRIA SIGNALISATION

MIROIR INDUSTRIE

NADIA SIGNALISATION

NEAVIA TECHNOLOGIES

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES FRANCE

NORD SIGNALISATION

ORE

PARIS SIGNALISATION

PEINTURES MAESTRIA

PIVETEAU BOIS

POTTERS BALLOTINI

PROFILAFROID

PROOPLE

PUB ALPES

SEA SIGNALISATION

SES NOUVELLE

SFERIEL

SIGNAL CONCEPT

SIGNALISATION

ET PUBLICITE

SIGNATURE VERTICAL

& MOBILITY SOLUTIONS (SVMS)

SIGNAUX GIROD

SIGNAUX GIROD ALSACE

SIGNAUX GIROD CENTRE LOIRE

SIGNAUX GIROD CHELLE

SIGNAUX GIROD EST

SIGNAUX GIROD ILE

DE FRANCE

SIGNAUX GIROD

LA REUNION

SIGNAUX GIROD LANGUEDOC

SIGNAUX GIROD LORRAINE

SIGNAUX GIROD NORD

DE FRANCE

SIGNAUX GIROD NORD OUEST

SIGNAUX GIROD OUEST

SIGNAUX GIROD RHONES-ALPES

SIGNAUX GIROD SERVICES

SIGNAUX GIROD SUD EST

SIGNAUX GIROD VAL

DE SAONE

SODILOR

SOENEN SIGNALISATION

SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER

SOLOSAR

STÉ D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)

STÉ FRANCAISE D'OUTILS PROFESSIONNELS (SOFOP)

STÉ TECHNIQUES INNOVANTES (STI)

SUD-OUEST SIGNALISATION

TERTU

TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME

TTS PARKING

WORLDPLAS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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