

Parue le 12/03/2018 -
Réf : 8SCO52 / XR-
159 pages - 1 300 € HT
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Les fabricants de signalisation routière entrevoient enfin le bout du tunnel. Le vieillissement avancé du parc d'équipements routiers impose à présent une phase importante d'investissement tandis que la conjoncture économique plus favorable laisse augurer des jours meilleurs. Certains crédits alloués à l'entretien du réseau routier sont déjà repartis à la hausse, parfois dans l'urgence. Mais les professionnels du secteur restent suspendus au bon vouloir des décideurs publics (État, collectivités) et privés (concessionnaires d'autoroutes) qui n'ont pas toujours les mêmes priorités. En témoignent les récentes dissensions autour du remplacement des panneaux « 90 » ou du futur plan d'investissement autoroutier. À plus long terme, les équipementiers fondent beaucoup d'espoir sur la route intelligente, une véritable révolution qui supposera toutefois une profonde mutation du business model. En attendant, quelles sont les réelles perspectives d'activité des équipementiers à l'horizon 2020 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?
Anticiper l'évolution de l'activité des fabricants d'équipements de la route d'ici 2020
En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des équipementiers de la route à l'horizon 2020 à partir d'un échantillon représentatif de sociétés. Ces travaux de prospection s'appuient notamment sur les dernières décisions en matière d'investissements publics et privés et sur l'analyse des axes de développement des acteurs.
Décrypter le business model et les leviers de croissance des équipementiers
Cette étude analyse les grandes caractéristiques du modèle économique des fabricants de signalisation routière : coûts, recettes, investissement, taux de marge brute et taux d'EBE. Elle présente également les principaux axes de développement des acteurs, à commencer par l'internationalisation pour profiter de nouvelles opportunités de croissance et le développement de solutions innovantes pour améliorer la sécurité sur les routes. Le numérique, avec l'émergence d'équipements connectés, s'apprête aussi à remodeler l'offre en profondeur.
Situer et comparer les performances économiques des principaux acteurs
Cette étude dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : spécialistes de la signalisation routière, groupes de BTP, chimistes, acteurs hybrides du mobilier urbain et de la signalétique, etc. Elle vous livre également le top 20 des fabricants ainsi que les performances financières de 88 entreprises du secteur.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
Les modes de gestion des routes françaises
Les relations avec les donneurs d'ordres
Les catégories d'équipements de la route
Le parc d'équipements de la route
La typologie des acteurs de la fabrication d'équipements de la route
Le modèle économique des fabricants de signalisation routière
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les investissements publics et privés en équipements de la route, le rapport de forces avec
les donneurs d'ordres, la concurrence intra-sectorielle, les efforts d'innovation, etc.
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
La structuration et l'évolution du réseau routier français
Les préoccupations des usagers de la route
Les préoccupations des élus en matière d'équipements de la route
Le rôle des équipements dans l'amélioration de la sécurité routière
Le remplacement des panneaux de circulation à 90 km/h
L'état des routes françaises
LES DÉPENSES CONSACRÉES AU SECTEUR ROUTIER
Les dépenses publiques en entretien et exploitation du réseau national
Les dépenses d'investissement dans le réseau national et départemental
Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières
Les investissements privés de rénovation et d'entretien des autoroutes
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017
L'évolution des déterminants
Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière
Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière par taille
Les prix des prestations en signalisation horizontale
Les performances financières des fabricants de signalisation routière
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants d'ici 2020
Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière d'ici 2020
Les opportunités et menaces à moyen terme
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Panorama des principaux leviers actionnés par les équipementiers de la route
Le développement de solutions innovantes
Le déploiement à l'international
La route intelligente et le possible basculement à terme vers un modèle serviciel
Exemples traités : Aximum, Colas, Eiffage/OliKrom, Lacroix, WP Signalisation, etc.
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le classement des fabricants de signalétique routière
Le positionnement des principaux fabricants selon le type d'équipements
Le positionnement des profils d'acteurs sur la chaîne de valeur
Le degré de spécialisation des principaux fabricants dans le secteur
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les acteurs du BTP : Bouygues, Vinci
Les spécialistes des équipements et de la signalisation de la route : Signaux Girod, Tertu
Les équipementiers diversifiés : Groupe Lacroix, Groupe Nadia
Les acteurs high tech : Axis Communications, Capsys
Les autres profils d'acteurs : Peintures Maestria, Piveteau Bois, TTS
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 88 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016.
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3M FRANCE
AB MARQUAGE
AER
AQUIPOSE
ARP SIGNAL
AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE
AXIMUM PRODUITS
DE MARQUAGE
AXIMUM PRODUITS
DE SECURITE
AXIMUM PRODUITS ELECTRONIQUES
AXIS COMMUNICATIONS
BELENOS LAMPES SPECIALES
C PLAST
CAPSYS
CITILOG
CONSTRUCTION METALLIQUE LYONNAISE COMELY
CRAPIE
CRYZAL
DELTA BLOC FRANCE
DETAS
DIRECT SIGNA
DOW FRANCE
ECI SIGNALISATION
ELECTRONIQUE CONTROLE MESURE (ECM)
EMBELIMARK
FARECO
FRANCHE COMTE SIGNAUX
GAILLARD RONDINO
GEVEKO MARKINGS FRANCE
GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOMATISME (GEA)
GROUPE ARCADIAS
I-CARE
ID'SIGN
ISOSIGN
JEAN PAUL VEZON EQUIPEMENTS
LA VOIE EXPRESS
LACROIX SIGNALISATION
LACROIX TRAFIC
LAFAY SIGNALETIQUE
LEONE SIGNALISATION
LINEAX
MAESTRIA SIGNALISATION
MIROIR INDUSTRIE
NADIA SIGNALISATION
NEAVIA TECHNOLOGIES
NIPPON CARBIDE INDUSTRIES FRANCE
NORD SIGNALISATION
ORE
PARIS SIGNALISATION
PEINTURES MAESTRIA
PIVETEAU BOIS
POTTERS BALLOTINI
PROFILAFROID
PROOPLE
PUB ALPES
SEA SIGNALISATION
SES NOUVELLE
SFERIEL
SIGNAL CONCEPT
SIGNALISATION
ET PUBLICITE
SIGNATURE VERTICAL
& MOBILITY SOLUTIONS (SVMS)
SIGNAUX GIROD
SIGNAUX GIROD ALSACE
SIGNAUX GIROD CENTRE LOIRE
SIGNAUX GIROD CHELLE
SIGNAUX GIROD EST
SIGNAUX GIROD ILE
DE FRANCE
SIGNAUX GIROD
LA REUNION
SIGNAUX GIROD LANGUEDOC
SIGNAUX GIROD LORRAINE
SIGNAUX GIROD NORD
DE FRANCE
SIGNAUX GIROD NORD OUEST
SIGNAUX GIROD OUEST
SIGNAUX GIROD RHONES-ALPES
SIGNAUX GIROD SERVICES
SIGNAUX GIROD SUD EST
SIGNAUX GIROD VAL
DE SAONE
SODILOR
SOENEN SIGNALISATION
SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER
SOLOSAR
STÉ D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)
STÉ FRANCAISE D'OUTILS PROFESSIONNELS (SOFOP)
STÉ TECHNIQUES INNOVANTES (STI)
SUD-OUEST SIGNALISATION
TERTU
TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME
TTS PARKING
WORLDPLAS
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