Le marché de la signalisation et des équipements de la route

Les fabricants de signalisation routière entrevoient enfin le bout du tunnel. Le vieillissement avancé du parc d'équipements routiers impose à présent une phase importante d'investissement tandis que la conjoncture économique plus favorable laisse augurer des jours meilleurs. Certains crédits alloués à l'entretien du réseau routier sont déjà repartis à la hausse, parfois dans l'urgence. Mais les professionnels du secteur restent suspendus au bon vouloir des décideurs publics (État, collectivités) et privés (concessionnaires d'autoroutes) qui n'ont pas toujours les mêmes priorités. En témoignent les récentes dissensions autour du remplacement des panneaux « 90 » ou du futur plan d'investissement autoroutier. À plus long terme, les équipementiers fondent beaucoup d'espoir sur la route intelligente, une véritable révolution qui supposera toutefois une profonde mutation du business model. En attendant, quelles sont les réelles perspectives d'activité des équipementiers à l'horizon 2020 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

Anticiper l'évolution de l'activité des fabricants d'équipements de la route d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des équipementiers de la route à l'horizon 2020 à partir d'un échantillon représentatif de sociétés. Ces travaux de prospection s'appuient notamment sur les dernières décisions en matière d'investissements publics et privés et sur l'analyse des axes de développement des acteurs.

Décrypter le business model et les leviers de croissance des équipementiers

Cette étude analyse les grandes caractéristiques du modèle économique des fabricants de signalisation routière : coûts, recettes, investissement, taux de marge brute et taux d'EBE. Elle présente également les principaux axes de développement des acteurs, à commencer par l'internationalisation pour profiter de nouvelles opportunités de croissance et le développement de solutions innovantes pour améliorer la sécurité sur les routes. Le numérique, avec l'émergence d'équipements connectés, s'apprête aussi à remodeler l'offre en profondeur.

Situer et comparer les performances économiques des principaux acteurs

Cette étude dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : spécialistes de la signalisation routière, groupes de BTP, chimistes, acteurs hybrides du mobilier urbain et de la signalétique, etc. Elle vous livre également le top 20 des fabricants ainsi que les performances financières de 88 entreprises du secteur.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

Les modes de gestion des routes françaises

Les relations avec les donneurs d'ordres

Les catégories d'équipements de la route

Le parc d'équipements de la route

La typologie des acteurs de la fabrication d'équipements de la route

Le modèle économique des fabricants de signalisation routière

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les investissements publics et privés en équipements de la route, le rapport de forces avec

les donneurs d'ordres, la concurrence intra-sectorielle, les efforts d'innovation, etc.

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La structuration et l'évolution du réseau routier français

Les préoccupations des usagers de la route

Les préoccupations des élus en matière d'équipements de la route

Le rôle des équipements dans l'amélioration de la sécurité routière

Le remplacement des panneaux de circulation à 90 km/h

L'état des routes françaises

LES DÉPENSES CONSACRÉES AU SECTEUR ROUTIER

Les dépenses publiques en entretien et exploitation du réseau national

Les dépenses d'investissement dans le réseau national et départemental

Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières

Les investissements privés de rénovation et d'entretien des autoroutes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière

Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière par taille

Les prix des prestations en signalisation horizontale

Les performances financières des fabricants de signalisation routière

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants d'ici 2020

Le baromètre d'activité des fabricants de signalisation routière d'ici 2020

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Panorama des principaux leviers actionnés par les équipementiers de la route

Le développement de solutions innovantes

Le déploiement à l'international

La route intelligente et le possible basculement à terme vers un modèle serviciel

Exemples traités : Aximum, Colas, Eiffage/OliKrom, Lacroix, WP Signalisation, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des fabricants de signalétique routière

Le positionnement des principaux fabricants selon le type d'équipements

Le positionnement des profils d'acteurs sur la chaîne de valeur

Le degré de spécialisation des principaux fabricants dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du BTP : Bouygues, Vinci

Les spécialistes des équipements et de la signalisation de la route : Signaux Girod, Tertu

Les équipementiers diversifiés : Groupe Lacroix, Groupe Nadia

Les acteurs high tech : Axis Communications, Capsys

Les autres profils d'acteurs : Peintures Maestria, Piveteau Bois, TTS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 88 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016.

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