Le marché de la sécurité incendie à l'horizon 2022

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grandes tendances du marché de la sécurité incendie. Elle analyse les stratégies des leaders tant en aval de la chaîne de valeur avec l'intégration des activités de maintenance qu'en amont avec une évolution du tissu industriel. Enfin, elle s'interroge sur l'apport des nouvelles technologies dans le secteur (robots, drones) et les conséquences potentielles sur le jeu concurrentiel.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022

Les chiffres clés

Les moteurs et freins du marché : rétrospective et perspectives

La dynamique du marché par segment

Le segment des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF)

Les ventes de véhicules de lutte contre les incendies auprès des SDIS

Focus sur la flotte aérienne dédiée à la lutte contre les incendies

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTEURS À L'HORIZON 2022

Les fabricants d'extincteurs et de matériel de détection

Les spécialistes de l'installation et de la maintenance

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La nature des incendies et la population de victimes en France

Les assureurs et les risques incendie

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

La loi Morange et Meslot : les DAAF obligatoires dans les logements

Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée

Les principales réglementations incendie selon les catégories de bâtiments

Les évolutions introduites par les lois Elan et Essoc

Focus sur les SSI dans les ERP et les vérifications périodiques obligatoires

La maintenance réglementaire des extincteurs et des sprinklers

L'obligation d'équipement des véhicules

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les investissements des services de pompiers

La construction de logements collectifs, logements individuels et de bâtiments non résidentiels

Les SSLIA des aéroports

Les immatriculations de véhicules routiers et de bateaux de plaisance

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

Le lancement de produits et de services innovants : Eurofeu, Bluetek, Siemens, Engie, Neutronic, Finsecur, Fischer, Legrand, Araani, Isogard, Desautel

Les efforts d'innovation technologique

Étude de cas : Sides mise sur la R&D et les partenariats

Le développement de nouveaux outils de formation : Siemens, UTC, Desautel, DEF, AAI

L'ADAPTATION DE L'OUTIL PRODUCTIF

Les principaux objectifs assignés à l'adaptation de l'appareil productif

L'investissement dans de nouvelles machines pour automatiser la production

Étude de cas : Andrieu investit pour automatiser la production

Le recours à la croissance externe pour accroître ses capacités de production

Étude de cas : Desautel rachète Gimaex pour se renforcer sur le segment des véhicules incendie

L'EXTENSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

Les principaux objectifs assignés au développement du maillage territorial : Vinci, Chubb France, DEF, AGP-Comtra, Artemis Group-Pro Incendie

LE RENFORCEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE

Les objectifs assignés à l'obtention de certifications et de labels

Les faits marquants dans l'attribution de certifications : Vinci, Desautel, GEFPI

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure économique de la filière française de la sécurité incendie :

les profils d'acteurs, la chaîne de valeur, les principales caractéristiques du tissu économique, les principaux sites de production

La présentation des leaders par segment de marché et la structure de la concurrence :

la détection, l'extinction, le compartimentage et le désenfumage, les véhicules incendie

Le positionnement des principaux acteurs

au sein de la chaîne de valeur et par segment de marché

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les conglomérats industriels étrangers :

UTC, Johnson Controls, Siemens

Les groupes français liés au BTP :

Vinci (Uxello), Engie (Axima), Soprema (Adexsi)

Les spécialistes français de la sécurité incendie :

Desautel, COFLEC (Réseau DEF), Groupe Save (AAI + SFR), Groupe Eurofeu

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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Le marché de la sécurité incendie reste attractif malgré sa maturité. La maintenance obligatoire des équipements installés dans les entreprises et ERP assure des revenus récurrents, gage de visibilité. Pour autant, les acteurs devront résister en 2020 à une conjoncture dégradée dans le bâtiment, leur principal débouché. S'agissant des spécialistes français des véhicules de lutte contre l'incendie, ils sont fragilisés par le repli structurel des investissements des SDIS et la concurrence étrangère.

Le segment a déjà été marqué par les sauvetages de Sides par Armoric Holding et de Gimaex par Desautel. En résumé, l'industrie tricolore doit nécessairement s'adapter pour nourrir des ambitions. L'arrivée de robots ou de drones dans le secteur, comme ceux aperçus lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pourrait favoriser l'arrivée de nouveaux entrants et, à terme, rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Sides n'a pas tardé à réagir en s'alliant à Sharks Robotics. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché de la sécurité incendie à l'horizon 2022 ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la dynamique des différents segments de la sécurité incendie ainsi que du chiffre d'affaires des fabricants d'équipements et des installateurs. Celles-ci tiennent notamment compte de l'évolution de la demande (conjoncture économique, activité du bâtiment, etc.), de la réglementation et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs de la sécurité incendie

Au travers d'exemples récents et d'études de cas détaillées, l'étude présente les principaux axes de développement des acteurs : lancement des produits innovants, création de nouveaux outils de formation (réalité virtuelle), augmentation et automatisation de la production, extension des réseaux d'agences ou encore renforcement de l'image de marque par l'obtention de certifications.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude présente la structure économique et le tissu industriel de la filière de la sécurité incendie en France. Elle analyse le positionnement des acteurs sur les différents maillons de la chaîne de valeur et sur les principaux segments de marché. Elle propose également des fiches d'identité détaillées sur 10 groupes majeurs.

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