

Parue le 12/11/2019 -
Réf : 9SAE37 / XR
257 pages - 1 800 € HT
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Le marché de la sécurité incendie reste attractif malgré sa maturité. La maintenance obligatoire des équipements installés dans les entreprises et ERP assure des revenus récurrents, gage de visibilité. Pour autant, les acteurs devront résister en 2020 à une conjoncture dégradée dans le bâtiment, leur principal débouché. S'agissant des spécialistes français des véhicules de lutte contre l'incendie, ils sont fragilisés par le repli structurel des investissements des SDIS et la concurrence étrangère.
Le segment a déjà été marqué par les sauvetages de Sides par Armoric Holding et de Gimaex par Desautel. En résumé, l'industrie tricolore doit nécessairement s'adapter pour nourrir des ambitions. L'arrivée de robots ou de drones dans le secteur, comme ceux aperçus lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pourrait favoriser l'arrivée de nouveaux entrants et, à terme, rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Sides n'a pas tardé à réagir en s'alliant à Sharks Robotics. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché de la sécurité incendie à l'horizon 2022 ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ?
Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la dynamique des différents segments de la sécurité incendie ainsi que du chiffre d'affaires des fabricants d'équipements et des installateurs. Celles-ci tiennent notamment compte de l'évolution de la demande (conjoncture économique, activité du bâtiment, etc.), de la réglementation et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter les leviers de croissance des acteurs de la sécurité incendie
Au travers d'exemples récents et d'études de cas détaillées, l'étude présente les principaux axes de développement des acteurs : lancement des produits innovants, création de nouveaux outils de formation (réalité virtuelle), augmentation et automatisation de la production, extension des réseaux d'agences ou encore renforcement de l'image de marque par l'obtention de certifications.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude présente la structure économique et le tissu industriel de la filière de la sécurité incendie en France. Elle analyse le positionnement des acteurs sur les différents maillons de la chaîne de valeur et sur les principaux segments de marché. Elle propose également des fiches d'identité détaillées sur 10 groupes majeurs.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les grandes tendances du marché de la sécurité incendie. Elle analyse les stratégies des leaders tant en aval de la chaîne de valeur avec l'intégration des activités de maintenance qu'en amont avec une évolution du tissu industriel. Enfin, elle s'interroge sur l'apport des nouvelles technologies dans le secteur (robots, drones) et les conséquences potentielles sur le jeu concurrentiel.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022
Les chiffres clés
Les moteurs et freins du marché : rétrospective et perspectives
La dynamique du marché par segment
Le segment des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF)
Les ventes de véhicules de lutte contre les incendies auprès des SDIS
Focus sur la flotte aérienne dédiée à la lutte contre les incendies
LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTEURS À L'HORIZON 2022
Les fabricants d'extincteurs et de matériel de détection
Les spécialistes de l'installation et de la maintenance
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
La nature des incendies et la population de victimes en France
Les assureurs et les risques incendie
L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
La loi Morange et Meslot : les DAAF obligatoires dans les logements
Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée
Les principales réglementations incendie selon les catégories de bâtiments
Les évolutions introduites par les lois Elan et Essoc
Focus sur les SSI dans les ERP et les vérifications périodiques obligatoires
La maintenance réglementaire des extincteurs et des sprinklers
L'obligation d'équipement des véhicules
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Les investissements des services de pompiers
La construction de logements collectifs, logements individuels et de bâtiments non résidentiels
Les SSLIA des aéroports
Les immatriculations de véhicules routiers et de bateaux de plaisance
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES
Le lancement de produits et de services innovants : Eurofeu, Bluetek, Siemens, Engie, Neutronic, Finsecur, Fischer, Legrand, Araani, Isogard, Desautel
Les efforts d'innovation technologique
Étude de cas : Sides mise sur la R&D et les partenariats
Le développement de nouveaux outils de formation : Siemens, UTC, Desautel, DEF, AAI
L'ADAPTATION DE L'OUTIL PRODUCTIF
Les principaux objectifs assignés à l'adaptation de l'appareil productif
L'investissement dans de nouvelles machines pour automatiser la production
Étude de cas : Andrieu investit pour automatiser la production
Le recours à la croissance externe pour accroître ses capacités de production
Étude de cas : Desautel rachète Gimaex pour se renforcer sur le segment des véhicules incendie
L'EXTENSION DU MAILLAGE TERRITORIAL
Les principaux objectifs assignés au développement du maillage territorial : Vinci, Chubb France, DEF, AGP-Comtra, Artemis Group-Pro Incendie
LE RENFORCEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE
Les objectifs assignés à l'obtention de certifications et de labels
Les faits marquants dans l'attribution de certifications : Vinci, Desautel, GEFPI
LES FORCES EN PRÉSENCE
La structure économique de la filière française de la sécurité incendie :
les profils d'acteurs, la chaîne de valeur, les principales caractéristiques du tissu économique, les principaux sites de production
La présentation des leaders par segment de marché et la structure de la concurrence :
la détection, l'extinction, le compartimentage et le désenfumage, les véhicules incendie
Le positionnement des principaux acteurs
au sein de la chaîne de valeur et par segment de marché
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les conglomérats industriels étrangers :
UTC, Johnson Controls, Siemens
Les groupes français liés au BTP :
Vinci (Uxello), Engie (Axima), Soprema (Adexsi)
Les spécialistes français de la sécurité incendie :
Desautel, COFLEC (Réseau DEF), Groupe Save (AAI + SFR), Groupe Eurofeu
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
3 PROTECTION
3M FRANCE
AAI
AASI
ACCORD INCENDIE
ACME PROTECTION
ADI
ADI-GARDINER
ADS
AGIFEU
AGPE
AI GROUP
AIRESS
ALES
ALTAIX
ANAF FRANCE
ANCIENS ETS DURAND
ANGELE CONCEPT
AP2MI
ARLI
AST
ATI
ATSI
AUTOCHIM
AVISS
AVISS SERVICES
AXENDIS
AXIALYS
AXIMA CONCEPT
BEAUNE PROTECTION INCENDIE
BELIMO
BLUETEK
BOURGOGNE FRANCHE COMTE SECURITE
CARON SECURITE
CASI
CERTI FEU
CHRONOFEU
CHUBB FRANCE
CID MAINTENANCE
CIF
CLF
CLIMEX
CNMI
COLT FRANCE
CONJONCTURE
COOPER SECURITE
CORDIA
CTD PULVERISATION
CYRUS INDUSTRIE
D3I
DEFIFEU
DESAUTEL
DID SECURITE
DPS
DSPI
DUBERNARD
DUMONT SECURITE
EAPI
EAU ET FEU
ECHELLES RIFFAUD
ECO PROTECTION
EES - GER2I
ERIS
EROP
ESSEMES SERVICES
ETS ANDRE CROUZILLES
ETS G BEAUMONT
EUROFEU
EUROFEU SECURITE
EUROFEU SERVICES
EXTINCTEURS NANTAIS
FARE
FINSECUR
FIVO SECURITE INCENDIE
FOGTEC
FRANCE AIR
FRANCE INCENDIE
FRANCE SECURITE PROTECT
GALLIN
GESOP
GOZZI PROTECTION
GRI
GROUPE CSD
GROUPE FUMENTIC
GSB
GUERIN TRAITEMENT
ET PROTECTION
HAGER SECURITY
IDEA FRANCE DESENFUMAGE SYSTEM'S
IFOPSE DESAUTEL FORMATION
IPS
ISN
ISOGARD
ISS HYGIENE & PREVENTION
JOFO FRANCE
KAUFEL
KINGSPAN LIGHT AIR
L HOTELLIER
LA PROTECTION TECHNIQUE
LA PROTECTION TECHNIQUE
LB INCENDIE
LEFORT PI
LEGRAND FRANCE
LPI
MAGIRUS CAMIVA
MARIOFF
MELLY INCENDIE
METALLERIE HANSSEN
MINIMAX FRANCE
MISO DESENFUMAGE
MONDIALFEU
MOREAU INCENDIE
MULTIPROTEC
NORD EXTINCTEURS
NOVAR FRANCE
PARFLAM
PCSI
PIB
POK
PRODIF
PROMAT SECURITE
PROTEC FEU
RDCS
REGROUP
RIF
ROME
ROT
ROT SECURITE INCENDIE
SAGEX
SAI
SALUDA
SAMI 94
SAVPRO
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
SCORPE
SDS
SECURIFEU
SECURITE PROTECTION MAINTENANCE
SEFALOG
SEFI
SERMI
SHD
SIEMENS
SIMIL
SIPLAN MIDI
SIRIS PROTECTION
SLAT
SLMI
SLUSARSKI
SMS
SOCODES
SOPRO
SOUCHIER - BOULLET
STANLEY SECURITY FRANCE
STÉ BOSQUET SEEB
STÉ PROMAT
SUD INCENDIE
TECHNI FEU
TECHNIQUE DE DESEMFUMAGE ET LANTERNEAUX
TIFALI SECURITE
TPI
TSEI
TSI EXTINCTEURS
TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS FRANCE
TYCO INTEGRATED FIRE
& SECURITY FRANCE
URA
USINES DESAUTEL
UTC FIRE & SECURITY FRANCE
YCARS
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