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Le marché de la rechange et de l'entretien automobile

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/08/2017 -

Mis à jour le 21/03/2018

289 pages

Réf : 7DIS07 / XF3+

1 200 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


1 Plan de l'étude

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2017, vous disposerez de prévisions pour 2018.

Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile

Le chiffre d'affaires de la distribution d'équipements automobiles

Le taux d'EBE et de résultat net des spécialistes du secteur

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

La structure de la filière

Le poids de l'après-vente dans le budget des automobilistes

Le profil des acteurs et la répartition du marché

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages

L'évolution du parc automobile en France et l'accidentalité

Le parc contrôlé

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le prix des pièces de rechange et de la main d'œuvre

Le chiffre d'affaires de l'entretien réparation et de la distribution

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

4. LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Les pure players et les acteurs traditionnels dans le e-commerce

Les industriels se développent dans l'après-vente

La course à la taille des acteurs indépendants

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

5.1. L'ENTRETIEN-RÉPARATION ET LA DISTRIBUTION

Focus sur le tissu de MRA en France

Les établissements et les effectifs salariés

La localisation de l'activité et la structure des entreprises

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement et le poids des différents réseaux

6.1. PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX

Les concessionnaires, les agents et les MRA indépendants

Les centres auto, les pneumaticiens, les réparateurs rapides

Les enseignes de lavage, les spécialistes du vitrage, les carrossiers

Focus sur les e-commerçants

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

7.1. LES FICHES D'IDENTITÉS DES LEADERS

7.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Tous les voyants sont au vert pour 2017

La croissance d'activité observée dans l'après-vente automobile en 2016 a joué les prolongations depuis le début de l'année. Et la hausse du parc automobile et des nouvelles immatriculations laisse augurer une accélération dans les prochains mois. Les professionnels resteront toutefois vigilants, notamment face aux assauts des acteurs du web, qui captent une part croissante de l'activité. Les acteurs traditionnels ripostent en déployant à leur tour des stratégies cross-canal, complétant l'offre de pièces sur Internet par des prestations dans leurs réseaux physiques. Ce durcissement concurrentiel se double d'une offensive des industriels sur l'aval de la filière, dans le but d'assurer les débouchés pour leurs produits et de contrer la pénétration du low-cost sur le marché. Dans ce cadre, comment évolueront l'activité et les marges des entreprises de rechange et d'entretien automobile à l'horizon 2018 ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2017 et 2018 sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises, actualisées trois fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders

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3Liste des sociétés

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRI-PNEUS

ALENCON PNEUS

ALLOPNEUS

APR

ATAC PIECES AUTO

ATELIERS DE L'EST

AURAY PNEUMATIQUES

AUTO LOISIR & COMPETITION

AUTO PIECES ATLANTIQUE

AUTOBACS FRANCE

AUTOSELECT

BARNEAUD PNEUS

BERNIS TRUCKS

CAILLEAU PNEUS

CAP

CARGLASS

CARPRO

CARRON ET CIE

CARROSSERIE LECAT ET FILS

CDAL

CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR VI

COOPERATIVE DES CARROSSIERS GUYENNE GASCOGNE

CORDOBAG CENTRES AUTO

CROIX HAUCONCOURT AUTO TALANGE CHAT

DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION

DALLOIS VICHY DISTRIBUTION

DISPRO

DRIGOU

DURAND SERVICES

EDPI

EPHL LONGWY

ESPACE AUTO

ETS CHIRAULT

ETS GRAFFEUILLE

ETS GUER COET AUTOMOBILES

EUPL

FAURIE 24

FAURONALP - GARAGE DU MIDI

FEU VERT

FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES

GARAGE DU GRAND PRE

GARAGE DU MARAIS

GARAGE LECLERC

GARAGE SOHM

GARAGE WESTER

GOLFE AUTOMOBILES

HAMEL POIDS LOURDS

JANSOULIN ET CIE

KERDIFAY

KERTRUCKS PNEUS

KERTRUCKS TRAILERS

LAGUERRE PNEUS

LECAPITAINE TECHNIC

LEFEVRE LORRAINE

L'EXPO OCCASION

LG NARBONNE AUTOMOBILES

MARTENAT NORD AUVERGNE

MARY DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE

MISTER AUTO

MONDIAL PARE-BRISE

MONTCORNET PNEUS

MONTPELLIER POIDS LOURDS

NANCY SERVICES AUTOMOBILES

NANTES PNEUMATIQUES

NIMES VI

NORDGLASS FRANCE

OCEANIS LOISIRS AUTO

ONROAK AUTOMOTIVE

ORECA

PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBILE BORDELAIS

PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT

PLUCHON AUTOMOBILES

PNEUS LEGROS

POIDS-LOURDS 86

POINT MIDI BATTERIES

PRIMOCAR

RAMBACH

RELAIS POIDS LOURDS BERRY

REVA

ROSE PASSION

SAFRA

SAUSSEREAU

SAVAL

SERVICE DU PNEU ETS P.SOUBZMAIGNE ET FILS

SERVICES VUL

SERVIPAR

SIMON PNEUS

SODILINE

SPEEDY FRANCE

SPM

STÉ DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ DES GARAGES FAURE ET FILS

STÉ D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL

STÉ DU GARAGE DE BRETAGNE

STÉ LALLEMAND PNEUS

STÉ LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE

STÉ LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE CPL

TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES

TRUCK & CAR SERVICES

TYREDATING

VAL DE LOIRE POIDS LOURDS

VULCO DEVELOPPEMENT

XPO MAINTENANCE FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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