LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché français de la publicité sur lieu de vente à l'horizon 2021. Elle analyse les facteurs structurels et les tendances majeures de l'environnement, mais aussi les freins au développement du marché ainsi que les principaux enjeux et leviers de croissance actionnés par les acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PLV
LE MARCHÉ DE LA PLV EN FRANCE
Les dépenses des annonceurs en PLV (2006-2018)
Le poids de la PLV dans les dépenses de communication (2006-2017)
Focus sur le marché de la PLV digitale (2014-2018)
L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PLV
L'évolution des principaux déterminants de l'activité (2014-2018)
Le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV traditionnelle (ensemble et par taille) (2010-2018)
Le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV digitale (2010-2018)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL
L'évolution des principaux déterminants de l'activité d'ici 2021
Le scénario Xerfi à l'horizon 2021
Les opportunités et menaces à court et moyen terme
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LE CADRE MACRO-ÉCONOMIQUE
Le climat des affaires et le niveau de l'investissement
Le parc de points de vente en France
L'évolution des dépenses de communication des annonceurs dans le hors-média
LA PLV FACE AUX GRANDES TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION
L'importance de la PLV dans l'acte d'achat
La digitalisation des points de vente
L'avènement de l'omni-canalité
Le parcours d'achat préférentiel des consommateurs
L'impact du e-commerce et de la vente bio en vrac
L'ANALYSE DE 5 PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Les parfums et les cosmétiques, l'agroalimentaire, la santé et la parapharmacie, le textile et le sport, l'électronique et les équipements de la maison
L'ANALYSE FINANCIÈRE ET CONCURRENTIELLE DES FABRICANTS DE PLV
LES FORCES CONCURRENTIELLES AUTOUR DES FABRICANTS DE PLV
Cette sous-partie dresse un panorama de la concurrence intrasectorielle dans la PLV traditionnelle par matériau, par rayonnement géographique, par degré de spécialisation, etc. Elle analyse aussi les relations avec les fournisseurs de matières premières et avec les donneurs d'ordres.
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS DE PLV
Les principaux postes de charges : achats de matières premières, AACE, frais de personnel, amortissements
Les principaux soldes intermédiaires de gestion : taux de marge brute, taux d'EBE, taux de résultat net
Le bilan du secteur : actif immobilisé, taux d'endettement, BFR d'exploitation, rentabilité financière
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES EFFORTS D'INNOVATION
Pour se démarquer de la concurrence, les acteurs de la PLV investissent dans la R&D pour déployer notamment des solutions innovantes, modulables, faciles à monter et connectées.
Études de cas : Pankarte, Constantin, Wizzcom, Indigo, etc.
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCO-CONCEPTION
Face à la montée en puissance des préoccupations environnementales, de plus en plus d'opérateurs se positionnent en faveur du développement durable (Chep France, Diam International, Pilotes PLV, etc.).
L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
Les fournisseurs de PLV cherchent à gagner en compétitivité en modernisant leur outil productif.
Études de cas : Valblor Groupe Graphique, Posson-Packaging, EuroPLV, etc.
LE DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS GLOBALES
Les acteurs du secteur enrichissent leur palette d'activités et de services pour diversifier leurs revenus et se positionner comme des interlocuteurs uniques auprès de leurs donneurs d'ordres.
Étude de cas : RC Concept
L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL
Études de cas : Media 6, Store Novation
LA CARTOGRAPHIE DES FORCES EN PRÉSENCE
Cette partie dresse un panorama des grands profils d'acteurs au sein de la filière PLV. Elle propose un listing des principaux opérateurs intervenant dans chaque segment de la chaîne de valeur : cartonniers, spécialistes de la PLV, imprimeurs, fournisseurs de solutions d'affichage dynamique, fabricants de mobiliers commerciaux, agences de design, de conseil, de communication en point de vente, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS MAJEURS
Les cartonniers :
Smurfit Kappa, Saica, International Paper, Rossmann
Les spécialistes de la PLV traditionnelle :
HL Display, Marie-Laure PLV, AGR/FAG, CPI Global, EuroPLV, Media6, RC Concept
Les spécialistes de la PLV digitale :
Cegedim, Activ'Screen
Un acteur du mobilier commercial :
HMY
Une agence de communication en point de vente :
CA COM
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
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