

Parue le 17/09/2018 -
Réf : 8SAE27 / XR
304 pages - 1 800 € HT
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L'attrait des marques et enseignes pour la publicité sur lieu de vente demeure intacte. À contre-courant d'autres supports de communication hors média (marketing direct en tête), le marché de la PLV continue de progresser et les moteurs de la croissance restent nombreux. La publicité en magasin bénéficie d'une image très positive auprès des consommateurs et s'avère très efficace pour déclencher l'acte d'achat, incitant les distributeurs à investir massivement dans la théâtralisation de leurs points de vente. Mais les pressions concurrentielles et tarifaires s'annoncent rudes et tous les acteurs ne profiteront pas de la croissance. Les spécialistes de la PLV traditionnelle doivent composer avec les velléités grandissantes de groupes d'emballages ou de fabricants de mobiliers commerciaux tandis que le décollage de la PLV digitale apporte une dynamique au sein du secteur mais rebat aussi les cartes. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de la filière d'ici 2021 ? Et quels leviers seront utilisés par les spécialistes de la PLV traditionnelle pour se réinventer ?
Anticiper l'évolution du marché de la PLV d'ici 2021
En plus d'une analyse complète de la situation actuelle, l'étude livre nos prévisions exclusives sur le marché de la PLV et sur le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV traditionnelle à l'horizon 2021. Ces travaux de prospection s'appuient sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées ainsi que sur l'analyse des évolutions de l'environnement, du contexte concurrentiel et des leviers de développement actionnés par les acteurs.
Décrypter les performances financières et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net, etc.) des fournisseurs de PLV traditionnelle. Il analyse également les leviers de croissance au sein du secteur comme les efforts de R&D pour développer des solutions à plus forte valeur ajoutée, l'amélioration des performances opérationnelles, le déploiement à l'international ou encore le développement d'offre sur-mesure et de solutions globales.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de la publicité sur lieu de vente au travers de listings et de tableaux de positionnement. Elle dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière (cartonniers, spécialistes de la PLV, imprimeurs, agences de communication en point de vente, acteurs de l'agencement en magasin, etc.).
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché français de la publicité sur lieu de vente à l'horizon 2021. Elle analyse les facteurs structurels et les tendances majeures de l'environnement, mais aussi les freins au développement du marché ainsi que les principaux enjeux et leviers de croissance actionnés par les acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PLV
LE MARCHÉ DE LA PLV EN FRANCE
Les dépenses des annonceurs en PLV (2006-2018)
Le poids de la PLV dans les dépenses de communication (2006-2017)
Focus sur le marché de la PLV digitale (2014-2018)
L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PLV
L'évolution des principaux déterminants de l'activité (2014-2018)
Le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV traditionnelle (ensemble et par taille) (2010-2018)
Le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV digitale (2010-2018)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL
L'évolution des principaux déterminants de l'activité d'ici 2021
Le scénario Xerfi à l'horizon 2021
Les opportunités et menaces à court et moyen terme
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LE CADRE MACRO-ÉCONOMIQUE
Le climat des affaires et le niveau de l'investissement
Le parc de points de vente en France
L'évolution des dépenses de communication des annonceurs dans le hors-média
LA PLV FACE AUX GRANDES TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION
L'importance de la PLV dans l'acte d'achat
La digitalisation des points de vente
L'avènement de l'omni-canalité
Le parcours d'achat préférentiel des consommateurs
L'impact du e-commerce et de la vente bio en vrac
L'ANALYSE DE 5 PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
Les parfums et les cosmétiques, l'agroalimentaire, la santé et la parapharmacie, le textile et le sport, l'électronique et les équipements de la maison
L'ANALYSE FINANCIÈRE ET CONCURRENTIELLE DES FABRICANTS DE PLV
LES FORCES CONCURRENTIELLES AUTOUR DES FABRICANTS DE PLV
Cette sous-partie dresse un panorama de la concurrence intrasectorielle dans la PLV traditionnelle par matériau, par rayonnement géographique, par degré de spécialisation, etc. Elle analyse aussi les relations avec les fournisseurs de matières premières et avec les donneurs d'ordres.
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS DE PLV
Les principaux postes de charges : achats de matières premières, AACE, frais de personnel, amortissements
Les principaux soldes intermédiaires de gestion : taux de marge brute, taux d'EBE, taux de résultat net
Le bilan du secteur : actif immobilisé, taux d'endettement, BFR d'exploitation, rentabilité financière
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES EFFORTS D'INNOVATION
Pour se démarquer de la concurrence, les acteurs de la PLV investissent dans la R&D pour déployer notamment des solutions innovantes, modulables, faciles à monter et connectées.
Études de cas : Pankarte, Constantin, Wizzcom, Indigo, etc.
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCO-CONCEPTION
Face à la montée en puissance des préoccupations environnementales, de plus en plus d'opérateurs se positionnent en faveur du développement durable (Chep France, Diam International, Pilotes PLV, etc.).
L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
Les fournisseurs de PLV cherchent à gagner en compétitivité en modernisant leur outil productif.
Études de cas : Valblor Groupe Graphique, Posson-Packaging, EuroPLV, etc.
LE DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS GLOBALES
Les acteurs du secteur enrichissent leur palette d'activités et de services pour diversifier leurs revenus et se positionner comme des interlocuteurs uniques auprès de leurs donneurs d'ordres.
Étude de cas : RC Concept
L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL
Études de cas : Media 6, Store Novation
LA CARTOGRAPHIE DES FORCES EN PRÉSENCE
Cette partie dresse un panorama des grands profils d'acteurs au sein de la filière PLV. Elle propose un listing des principaux opérateurs intervenant dans chaque segment de la chaîne de valeur : cartonniers, spécialistes de la PLV, imprimeurs, fournisseurs de solutions d'affichage dynamique, fabricants de mobiliers commerciaux, agences de design, de conseil, de communication en point de vente, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS MAJEURS
Les cartonniers :
Smurfit Kappa, Saica, International Paper, Rossmann
Les spécialistes de la PLV traditionnelle :
HL Display, Marie-Laure PLV, AGR/FAG, CPI Global, EuroPLV, Media6, RC Concept
Les spécialistes de la PLV digitale :
Cegedim, Activ'Screen
Un acteur du mobilier commercial :
HMY
Une agence de communication en point de vente :
CA COM
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
123IMPRIM
ACTIF SIGNAL
ACTIV SCREEN
ADINE
ALAIN ELINAS PRODUCTION
ALIAGE PLV
ALTAVIA AUVERGNE RHONE ALPES
AMANDIS
ARNOLD ANDRE
ASCOME
ASSEMBLAGES
ATLANTIQUE COMPOSITES EMBALLAGES
ATMOSPHERES
AUSTRALIE
BERGONZO
BOURASSEAU INDUSTRIE
BOUTAUX PUBLICITE EMAIL
BREARD COMMUNICATION
C10 PLAY
CAISSERIE DE L'ARMAGNAC
CALDERA
CAMELEON GROUP
CARACTERES
CARTONEO
CARTONNAGES DINE
CARTONNAGES DU ROANNAIS
CARTONNAGES GAUTHIER PLV
CARTONNAGES THOMAS
CARTONNERIE DE LA MARQUE
CARTONNERIES DE GONDARDENNES
CARTONNERIES DU VALOIS
CARTOON PLV
CCI PLV PRODUCTIONS
CEGEDIM MEDIA (C-MEDIA)
CHABRILLAC
CHARVET INDUSTRIES
CIDI SERVICES
CMGRP FRANCE
CONDI PLUS
CONSTANTIN
CPC PACKAGING
CPI GLOBAL
CPV+
CREAPLAST
CTCI PRODUCTION
CUBE DIGITAL MEDIA
DECOFAB GROUPE
DESIGN DUVAL
DISPLAY EMBALLAGES CREATION
DRAFTS PARIS (IPG FRANCE HOLDINGS)
DS IMPRESSION
DYNAMIC PLV
EASYCOM
EMAG
EMBALCAP
EMBALLAGES LAURENT
EMBALLAGES VALADIE
EMBALY
ETS LARGILLIER
EURHAM
EURO PLV
EUROPAC CARTONNERIE
DE ROUEN
EUROPAC CARTONNERIE SAVOIE
EUROWELL
EXOCOM
FANDI EMBALLAGES
FAPEC
FINGERPRINT TECHNOLOGIES
FLEXICO
FORMES ET SCULPTURES
FORMES ET SCULPTURES INDUSTRIE (FSI)
FULLSIX FRANCE
FULLSIX GROUP
FUTURAMEDIA
GFIL GOFFIN
GK
GLOBAL CONCEPT
GROUPE ZEBRA
HAUBTMANN
HAVAS MEDIA FRANCE
HEAVEN CONSEIL
HELCET'
HERNAS CARTONNAGES
HIGH CO
HL DISPLAY FRANCE
HMY FRANCE
HMY GROUP
HMY RETAIL SERVICES
ICONOMEDIA SAISON II
IDEAFORM
IDS MEDIA
IMEDIACENTER
IMPRIMERIE CARRE
IN VIVO FRANCE
INPUT SALES FORCES
INPUT SALES PROMOTION
IOC RETAIL
IPAM INDUSTRIE
JACQUEMET
KALISTENE
L'AGENCE DE FAB
LE PRESENTOIR SEILLER
LES ATELIERS MARINA
LESCURE THEOL
M2 FABRICATIONS PUBLICITAIRES
MANGANELLI DIGITAL SIGNAGE
MANGANELLI TECHNOLOGY
MARIE-LAURE PROMO-ACTION
MARIN' S INTERNATIONAL
MARINA MULTI
MARIN'S FRANCE
MASK PLASTIQUE
MEDIA 6
MEDIA 6 360
MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS
MEDIA 6 PRODUCTION METAL
MEDIA 6 PRODUCTION PLV
MERIM SERVICES
MICX'R
MIGNOT-GRAPHIE
MP GRAPHIC
MP3 PLV
NEW PLV
NISSE CARTONNAGE
NORD CARTON
NOV'ACTION
OGILVY & MATHER
ONDUL'YONNE
OXIALIVE
PANKARTE PLV
PAPETERIES D'ESPALY
PELLICULAGE VERNISSAGE 37
PLASTYROBEL
PLV BROKER
POLYCASA FRANCE
PRINT AND DISPLAY FRANCE
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
PROMOCOME-PLV
PROXIMITY BBDO
PRO PLV PRODUCTION
PUBLICIS ACTIV FRANCE
PUBLI-DECOR
PVP
RAYNARD
RC CONCEPT OPERATIONNEL
RIONDET ENTREPRISES
SAICA PACK FRANCE
SAICA PACK TRANSFORMATEURS
SB GRAPHIC
SENSIO GREY
SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE
SHOPLUXE
SICAL
SIDEV
SIGNALL
SITCO GROUPE
SITOUR
SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE
SMURFIT KAPPA AQUITAINE AGENAIS
SMURFIT KAPPA CNC REIMS
SMURFIT KAPPA COGNAC
SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE
SMURFIT KAPPA LORRAINE
SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES
SMURFIT KAPPA PLV LYON
SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE
SMURFIT KAPPA RENNES
SOCIETE REVOL CONCEPTION
SUR ACIER (SRCA)
SODEM SYSTEM
SOGEFAB
SOGIPAC
SQLI
STAL INDUSTRIE
STÉ COOPERATIVE OUVRIERE
DE THERMOFORMAGE
STÉ DE DIFFUSION
ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE (SDPS)
STÉ DELAROCHE PUBLICITE (SODEPUB)
STÉ GUADELOUPEENNE
DE CARTON ONDULE
STÉ INDUSTRIELLE DE ROISSY-
EN-FRANCE (SIREF)
STÉ INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT DE LA LIMAGNE (SIEL)
STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE (SNCO)
STÉ NOUVELLE CYMBOLISTE
SYNERGIE PLV
TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
TB
TECHNIPLAST
TECHNOLOGIE MULTI MEDIA COMMUNICATION
TELELOGOS
VASSEUR
VIALLON EMBALLAGE
VISIANCE
VISUAL-DISPLAYS
VITRINEMEDIA ENTERPRISE
WALOMO
WEILLROBERT PLV
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