Le marché de la publicité sur lieu de vente (PLV)

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché français de la publicité sur lieu de vente à l'horizon 2021. Elle analyse les facteurs structurels et les tendances majeures de l'environnement, mais aussi les freins au développement du marché ainsi que les principaux enjeux et leviers de croissance actionnés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PLV

LE MARCHÉ DE LA PLV EN FRANCE

Les dépenses des annonceurs en PLV (2006-2018)

Le poids de la PLV dans les dépenses de communication (2006-2017)

Focus sur le marché de la PLV digitale (2014-2018)

L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PLV

L'évolution des principaux déterminants de l'activité (2014-2018)

Le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV traditionnelle (ensemble et par taille) (2010-2018)

Le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV digitale (2010-2018)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'évolution des principaux déterminants de l'activité d'ici 2021

Le scénario Xerfi à l'horizon 2021

Les opportunités et menaces à court et moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE CADRE MACRO-ÉCONOMIQUE

Le climat des affaires et le niveau de l'investissement

Le parc de points de vente en France

L'évolution des dépenses de communication des annonceurs dans le hors-média

LA PLV FACE AUX GRANDES TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION

L'importance de la PLV dans l'acte d'achat

La digitalisation des points de vente

L'avènement de l'omni-canalité

Le parcours d'achat préférentiel des consommateurs

L'impact du e-commerce et de la vente bio en vrac

L'ANALYSE DE 5 PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les parfums et les cosmétiques, l'agroalimentaire, la santé et la parapharmacie, le textile et le sport, l'électronique et les équipements de la maison

L'ANALYSE FINANCIÈRE ET CONCURRENTIELLE DES FABRICANTS DE PLV

LES FORCES CONCURRENTIELLES AUTOUR DES FABRICANTS DE PLV

Cette sous-partie dresse un panorama de la concurrence intrasectorielle dans la PLV traditionnelle par matériau, par rayonnement géographique, par degré de spécialisation, etc. Elle analyse aussi les relations avec les fournisseurs de matières premières et avec les donneurs d'ordres.

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS DE PLV

Les principaux postes de charges : achats de matières premières, AACE, frais de personnel, amortissements

Les principaux soldes intermédiaires de gestion : taux de marge brute, taux d'EBE, taux de résultat net

Le bilan du secteur : actif immobilisé, taux d'endettement, BFR d'exploitation, rentabilité financière

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES EFFORTS D'INNOVATION

Pour se démarquer de la concurrence, les acteurs de la PLV investissent dans la R&D pour déployer notamment des solutions innovantes, modulables, faciles à monter et connectées.

Études de cas : Pankarte, Constantin, Wizzcom, Indigo, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCO-CONCEPTION

Face à la montée en puissance des préoccupations environnementales, de plus en plus d'opérateurs se positionnent en faveur du développement durable (Chep France, Diam International, Pilotes PLV, etc.).

L'AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

Les fournisseurs de PLV cherchent à gagner en compétitivité en modernisant leur outil productif.

Études de cas : Valblor Groupe Graphique, Posson-Packaging, EuroPLV, etc.

LE DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS GLOBALES

Les acteurs du secteur enrichissent leur palette d'activités et de services pour diversifier leurs revenus et se positionner comme des interlocuteurs uniques auprès de leurs donneurs d'ordres.

Étude de cas : RC Concept

L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL

Études de cas : Media 6, Store Novation

LA CARTOGRAPHIE DES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie dresse un panorama des grands profils d'acteurs au sein de la filière PLV. Elle propose un listing des principaux opérateurs intervenant dans chaque segment de la chaîne de valeur : cartonniers, spécialistes de la PLV, imprimeurs, fournisseurs de solutions d'affichage dynamique, fabricants de mobiliers commerciaux, agences de design, de conseil, de communication en point de vente, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS MAJEURS

Les cartonniers :

Smurfit Kappa, Saica, International Paper, Rossmann

Les spécialistes de la PLV traditionnelle :

HL Display, Marie-Laure PLV, AGR/FAG, CPI Global, EuroPLV, Media6, RC Concept

Les spécialistes de la PLV digitale :

Cegedim, Activ'Screen

Un acteur du mobilier commercial :

HMY

Une agence de communication en point de vente :

CA COM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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L'attrait des marques et enseignes pour la publicité sur lieu de vente demeure intacte. À contre-courant d'autres supports de communication hors média (marketing direct en tête), le marché de la PLV continue de progresser et les moteurs de la croissance restent nombreux. La publicité en magasin bénéficie d'une image très positive auprès des consommateurs et s'avère très efficace pour déclencher l'acte d'achat, incitant les distributeurs à investir massivement dans la théâtralisation de leurs points de vente. Mais les pressions concurrentielles et tarifaires s'annoncent rudes et tous les acteurs ne profiteront pas de la croissance. Les spécialistes de la PLV traditionnelle doivent composer avec les velléités grandissantes de groupes d'emballages ou de fabricants de mobiliers commerciaux tandis que le décollage de la PLV digitale apporte une dynamique au sein du secteur mais rebat aussi les cartes. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de la filière d'ici 2021 ? Et quels leviers seront utilisés par les spécialistes de la PLV traditionnelle pour se réinventer ?

Anticiper l'évolution du marché de la PLV d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle, l'étude livre nos prévisions exclusives sur le marché de la PLV et sur le chiffre d'affaires des fournisseurs de PLV traditionnelle à l'horizon 2021. Ces travaux de prospection s'appuient sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées ainsi que sur l'analyse des évolutions de l'environnement, du contexte concurrentiel et des leviers de développement actionnés par les acteurs.

Décrypter les performances financières et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net, etc.) des fournisseurs de PLV traditionnelle. Il analyse également les leviers de croissance au sein du secteur comme les efforts de R&D pour développer des solutions à plus forte valeur ajoutée, l'amélioration des performances opérationnelles, le déploiement à l'international ou encore le développement d'offre sur-mesure et de solutions globales.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de la publicité sur lieu de vente au travers de listings et de tableaux de positionnement. Elle dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière (cartonniers, spécialistes de la PLV, imprimeurs, agences de communication en point de vente, acteurs de l'agencement en magasin, etc.).

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