

Parue le 04/09/2019 -
Réf : 9COM24 / XR
154 pages - 1 800 € HT
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Tiré par le digital, le marché de la publicité locale a renoué avec la croissance depuis 2017.
Les annonceurs locaux, de plus en plus attentifs à leur communication, sont devenus une clientèle attractive et très convoitée sur le marché publicitaire. Si bien que la concurrence n'a jamais été aussi forte. Mais les médias locaux, tenants historiques, doivent désormais composer avec les offensives des géants du numérique dans la publicité digitale géolocalisée, ainsi que de certains groupes de médias nationaux, à l'image d'Altice, qui nourrissent de grandes ambitions. Dans ce contexte, les régies du local sont plus que jamais contraintes de réagir pour maintenir leurs positions : création de nouvelles offres publicitaires, digitalisation au moyen de partenariats stratégiques… Reste à savoir si les efforts engagés seront suffisants pour regagner en attractivité face à des annonceurs locaux de plus en plus volatils et exigeants. Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ? Et quelles sont les stratégies concrètes mises en œuvre par les régies pour maintenir leurs positions face aux nouvelles menaces concurrentielles ?
Analyser le marché de la publicité locale et anticiper son évolution à l'horizon 2022
L'étude vous livre notre analyse rétrospective ainsi que nos prévisions exclusives sur le marché de la publicité locale à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de l'environnement, notamment économique et réglementaire, mais aussi du contexte concurrentiel. Une cartographie de l'activité vous est proposée pour identifier les acteurs les plus performants.
Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours
Le rapport propose une analyse détaillée du jeu concurrentiel de la publicité locale. Une analyse comparée de la résilience de chaque support face aux pressions concurrentielles est également proposée. Quelles sont les conséquences de la digitalisation ? Et quel est l'impact de l'arrivée des médias nationaux sur le marché de la publicité locale ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs historiques
L'étude détaille les grands enjeux auxquels les spécialistes de la publicité locale sont aujourd'hui confrontés dans un contexte de mutation accélérée du marché. Il analyse également les axes de développement privilégiés par les acteurs pour y répondre : recherche d'une taille critique, développement de nouvelles offres, diversification des prestations, etc. Tous ces leviers sont illustrés au moyen d'études de cas et d'exemples concrets.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de la publicité locale à moyen terme. Elle analyse également les mutations du jeu concurrentiel, les grandes opportunités et menaces ainsi que les principales initiatives récentes des acteurs du marché. Elle s'interroge enfin sur les évolutions réglementaires (IPTV notamment) à venir et leur impact sur le marché.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ LOCALE JUSQU'EN 2018
Les principaux déterminants du marché
Les recettes publicitaires totales du marché de la publicité locale (2010-2018)
La structure du marché de la publicité locale par support
Les recettes des médias historiques sur le marché de la publicité locale
Les performances d'activité des principales régies locales (2013-2017)
L'historique des recettes publicitaires par support (2010-2018)
La dynamique du chiffre d'affaires par support (panels Xerfi, 2010-2018)
LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants du marché
Nos 2 scénarios prévisionnels exclusifs à l'horizon 2022 selon la mise en place de la publicité segmentée sur IPTV
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'environnement économique :
le climat des affaires en France, le volume d'activité dans les secteurs économiques de proximité (commerçants et restaurateurs), les créations d'entreprises en France et par secteur d'activité, les aides publiques aux médias locaux
L'environnement sociodémographique :
l'intérêt des Français pour les médias digitaux, le rapport des Français à l'information locale, l'essor de la publiphobie (recours aux ad-blockers)
L'environnement réglementaire :
la réglementation locale de la publicité extérieure, la réglementation sur la publicité ciblée en télévision, la réglementation sur les données personnelles
Étude de cas : le marquage sur les trottoirs, un support publicitaire mis en échec par la réglementation
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
LE BENCHMARK DES SUPPORTS FACE À LA CONCURRENCE
Le degré d'exposition des différents supports à la concurrence selon 7 critères
VUE D'ENSEMBLE DES RIVALITÉS CONCURRENTIELLES
Une intensité concurrentielle variable selon les supports
Les zones géographiques les plus concurrentielles
Des rapports de forces différenciés avec les annonceurs
LE DIGITAL DURCIT LE JEU CONCURRENTIEL DE LA PUBLICITÉ LOCALE
Le digital comme support attractif de publicité locale
L'impact du digital sur les acteurs traditionnels du marché
Les sites d'annonces, de nouveaux entrants
Étude de cas : Leboncoin, un concurrent de taille dans la publicité locale
LA CONCURRENCE CROISSANTE DES MÉDIAS NATIONAUX
Le développement de décrochages locaux par les médias nationaux
La présentation des principaux médias nationaux présents à l'échelle locale
La nature de la concurrence exercée sur les médias locaux
Étude de cas : Altice, un nouvel entrant sur le marché de la publicité locale
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE LA PUBLICITÉ LOCALE
L'élargissement de la couverture géographique
pour accroître la clientèle
Étude de cas : l'afficheur local GirodMédias fait le choix de la croissance externe pour se développer
Le développement d'une clientèle d'annonceurs nationaux
pour diversifier les revenus publicitaires
Étude de cas : le réseau Vià, fédérer les chaînes TV locales auprès des annonceurs nationaux
La digitalisation de l'offre :
partenariats et exemples d'initiatives dans la presse locale
Étude de cas : Mediapost entre au capital de Dolmen, son partenaire de marketing client local
Le développement d'une offre publicitaire enrichie et intégrée :
offres cross-médias, services annexes
Étude de cas : SIPA Ouest-France regroupe ses activités publicitaires dans une entité commune, Additi
LES FORCES EN PRÉSENCE
Le classement des 30 premiers acteurs du marché
Le positionnement des 30 premiers acteurs du marché par support
Les principaux acteurs du marché « traditionnel » de la publicité locale par segment : home media, presse, radio et publicité extérieure
Les principaux acteurs de la publicité locale digitale
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les principaux acteurs du « home media » :
La Poste, Hopps Group
Les principaux acteurs de la publicité extérieure :
JCDecaux, Clear Channel Outdoor, Publicis Groupe
Les principaux acteurs de la presse locale :
SIPA Ouest-France, Groupe EBRA, Groupe Rossel
Les principaux acteurs en radio :
NRJ Group, Groupe M6
Les principaux acteurs de la publicité digitale locale :
Google, Facebook, Solocal, Leboncoin
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
366
AFFICHAGE CLG
AFFIOUEST
AMAZON
AXEL SPRINGER
BOLLORÉ MÉDIA RÉGIE
CADRES BLANCS
CAR & BOAT MEDIA
CENTRE FRANCE PUBLICITÉ
CLEAR CHANNEL FRANCE
CLEAR CHANNEL OUTDOOR
CONCEPT MULTIMÉDIA
DIGITAL VIRGO
EG ACTIVE
ESPACE GROUPE
EXTERION MEDIA
FACEBOOK ADS
FRANCE TÉLÉVISIONS
FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ INTER OCÉANS
GIROD MÉDIAS
GOOGLE ADWORDS
GROUPE 1981
GROUPE BOLLORÉ
GROUPE CENTRE FRANCE
GROUPE DAUPHINÉ MÉDIA
GROUPE EBRA
GROUPE LA DÉPÊCHE
GROUPE LA PROVENCE
GROUPE NRCO
GROUPE RADIO FRANCE
GROUPE ROSSEL LA VOIX
GROUPE SUD-OUEST
GROUPE TÉLÉGRAMME
HEBDOS COMMUNICATION
IMEDIACENTER
INSERT
IP RÉGIONS
JCDEAUX
JCDECAUX FRANCE
LA PROVENCE PUBLICITÉ
LA VOIX MÉDIAS
LAGARDÈRE ACTIVE
LAGARDÈRE PUBLICITÉ
LEBONCOIN
LES INDÉS RADIOS
L'OCCITANE DE PUBLICITÉ
MEDAKIOSK
MÉDIAPERFORMANCES
MEDIAPOST
MEDIATRANSPORTS
MIDIMÉDIA
NEXTRÉGIE
NR COMMUNICATION
NRJ GLOBAL RÉGIONS
NRJ GROUP
OVALIE MÉDIA
PAGESJAUNES
PISONI PUBLICITÉ
PRECOM
PROMOVIL
PROXIMEDIA
PUBLICIS
PUBLIMAT
RADIO FRANCE PUBLICITÉ
RCI GROUP
RÉGIE 198
RÉGIE CARAÏBES N°1
RÉGIE NETWORK LANGUEDOC ROUSSILLON
RÉGIE RADIO RÉGIONS
RTL GROUP
SE LOGER
ALTICE
SIGNALISATION COMMERCIALE
SIPA OUEST-FRANCE
SOLOCAL GROUP
SOMUPI
SPIR COMMUNICATION
SUD-OUEST PUBLICITÉ
TEAM MÉDIA
TF1 PUBLICITÉ
URGENCE MÉDIA
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