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Le marché de la propreté urbaine à l'horizon 2021

Analyse du marché, des pressions concurrentielles et des perspectives de croissance pour les acteurs du nettoiement

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la propreté urbaine et du nettoiement en France d'ici 2021
  • L'analyse des rapports de forces avec les donneurs d'ordres
  • L'étude des moteurs et des freins à la croissance de l'activité des acteurs privés
  • Le panorama des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 100 premières sociétés intervenant sur le marché du nettoiement
  • Les fiches d'identité de 9 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 18/04/2019 -

217 pages

Réf : 9SCO57 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La propreté des voiries et lieux publics est un enjeu clé pour les municipalités. Soucieuses d'attirer les touristes et de répondre aux exigences croissantes de leurs administrés, elles n'hésitent d'ailleurs pas à renforcer les politiques de sensibilisation et de répression. Un environnement favorable aux acteurs intervenant dans le nettoiement, à l'image de Nicollin, Suez ou Veolia. Mais la concurrence des régies publiques reste forte, obligeant les entreprises privées à consentir des prix bas pour séduire les donneurs d'ordres et remporter ainsi des marchés. D'ailleurs, les tarifs ne constituent que l'un des seuls véritables critères objectifs de sélection dans un contexte où l'offre des prestataires est par nature difficilement différenciable. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de la propreté urbaine à l'horizon 2021 ? Et quels leviers actionnent-ils pour poursuivre leur développement et préserver leurs marges ?

Analyser le marché du nettoiement urbain et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la propreté urbaine ainsi que sur le chiffre d'affaires des acteurs privés du nettoiement et de la collecte des déchets d'ici 2021. Celles-ci s'appuient notamment sur l'analyse de la demande et l'étude des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport met en avant les principaux enjeux auxquels les professionnels du nettoiement sont confrontés ainsi que leurs leviers de croissance comme l'utilisation de solutions plus respectueuses des riverains et de l'environnement, l'investissement dans les relations publiques ou l'amélioration de la qualité de services via la digitalisation. Ces axes de développement sont illustrés par des études de cas.

Comprendre les fondamentaux du secteur et le jeu concurrentiel

Cette étude dresse les grandes caractéristiques du jeu concurrentiel et propose une analyse des forces en présence sur le marché de la propreté urbaine au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne également la concurrence des régies publiques et le fort pouvoir de négociation des donneurs d'ordres.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de la propreté urbaine. Elle insiste également sur les rapports de forces défavorables que les spécialistes du nettoiement entretiennent avec leurs donneurs d'ordres. Elle revient en outre sur les leviers de développement que les acteurs tentent d'actionner pour poursuivre leur développement tout en préservant leur rentabilité.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le panorama des principales prestations de nettoiement

Les types de marchés publics

Les sources de salissures

DES COLLECTIVITÉS DE PLUS EN PLUS ATTENTIVES À LA PROPRETÉ URBAINE

Vue d'ensemble des principaux moteurs de la demande de services de propreté urbaine

La création du label « Ville éco propre »

La mise en place de mesures de sensibilisation et de répression

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les dépenses des collectivités en matière de propreté urbaine

La fréquentation touristique de l'Hexagone (2010-2018e)

L'activité des marchés de plein vent (2010-2018e)

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des entreprises de nettoiement et de collecte des déchets (2011-2018e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des entreprises de nettoiement et de collecte des déchets (2019p-2021p)

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DU SECTEUR

Faire face aux pressions tarifaires de la part des donneurs d'ordres

Analyse des principaux critères d'attribution des marchés publics de nettoiement

S'imposer face à la concurrence des autres acteurs et des régies publiques

Analyse de la présence des acteurs privés dans les 10 plus grandes agglomérations françaises

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension du maillage territorial pour conquérir de nouveaux marchés

Exemples : les récentes opérations de croissance externe

La valorisation du savoir-faire à l'étranger

Étude de cas : la pénétration du marché marocain par Derichebourg

L'amélioration de la qualité de service grâce à la digitalisation

Études de cas : le développement d'applications par Derichebourg et Veolia

L'utilisation de solutions plus respectueuses de l'environnement

Études de cas : Brangeon et Pizzorno Environnement

L'investissement dans les relations publiques

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux prestataires de nettoiement en France

La présentation des différentes catégories des prestataires de nettoiement

Le positionnement des prestataires de nettoiement selon leur offre de services

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

Suez

Veolia

UN PRESTATAIRE MULTI-SERVICES AUX ENTREPRISES

Derichebourg

LES ACTEURS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ET DE LA PROPRETÉ URBAINE

Groupe Nicollin

Pizzorno Environnement

Paprec Group

Sepur

Urbaser

Europe Services Groupe

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE

AGGLO-ENVIRONNEMENT

BRANGEON

CIE DE NETTOIEMENT

ET TRANSPORTS

COMBES MAURICE

COVED

DERICHEBOURG

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE BRUNELLE

ENTREPRISE COIRO

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS

ESKA

ESTERRA

EURO BALAYAGE

EUROPE SERVICES GROUPE

EUROPE SERVICES VOIRIE

FAYOLLE ET FILS

GENERIS

GREENDAYS

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

GURDEBEKE

LASSEROUEST

LOCATION ENTREPOSAGE

SERVICES

MACEV

MALAQUIN

METGE ENVIRONNEMENT

NAVE ASSAINISSEMENT

NBTP

NCI ENVIRONNEMENT

NICOLLIN

NICOLLIN ANTILLES

NPPI

OCEAN

ODS PROPRETE

ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON

ONYX MEDITERRANEE

OTUS

PAPREC

PHILIPPE MORET ESPACES VERTS

PIFFRET

PIZZORNO

POLYURBAINE

POLYURBAINE 13

POLYURBAINE NORMANDIE

PROHYGIENE 81

PROPRETE HYGIENE SERVICES

R CONTROL CLIM

RAMERY PROPRETE

REGARTS

ROUTE TRANSPORTS VIGNAUD

SAINT GOBAIN WEBER

SARP OUEST

SCAVI

SEPUR

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION

SERVICES MAINTENANCE

ET PROPRETE

SNA - PROSPERI

SOCCOIM

SOTRASEN

SPHERE

SRP POLYSERVICES

SSV ENVIRONNEMENT

STÉ DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

STÉ DE MACONNERIE VOIRIE AMENAGEMENT

STÉ D'ENLEVEMENT

ET DE NETTOYAGE

STÉ MEDITERRANEENNE

DE NETTOIEMENT

STÉ NIMOISE DE NETTOIEMENT

SUEZ RV BOIS

SUEZ RV CENTRE EST

SUEZ RV CENTRE OUEST

SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN

SUEZ RV ENERGIE

SUEZ RV FRANCE

SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY

SUEZ RV MEUSE

SUEZ RV NIMES

SUEZ RV NORD

SUEZ RV NORMANDIE

SUEZ RV OSIS OUEST

SUEZ RV OUEST

SUEZ RV REIMS

SUEZ RV SUD OUEST

SUEZ RV SUD OUEST BTP

SUEZ RV VALENCIENNES

SUN SERVICE

TECHNIQUES TERRAS ROUTE

& ASSAINIS

THANET

TOUSSAINT ASSAINISSEMENT

TRAITEMENT ET OPERATIONS DE SURFACES

TRANSPORTS GAUDIN

TRI-VALLEES

URBASER ENVIRONNEMENT

VALENE

VEOLIA PROPRETE

VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE

VEOLIA PROPRETE INDUSTRIES SERVICES

VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN

VEOLIA PROPRETE MIDI PYRENEES

VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

VEOLIA PROPRETE NORMANDIE

VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES

VIALYSSE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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