DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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L'ÉDITION ET LA DISTRIBUTION DE MUSIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 25/09/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 95 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de gros de la musique enregistrée s’est élevé à 920 M€ en France en 2022 (y compris droits voisins et de synchronisation). Avec 74,3% des parts de marché en valeur en 2022, le numérique (streaming, téléchargement, etc.) constitue le 1er canal de distribution tandis que le segment physique (CD, vinyles, DVD musicaux et autres supports physiques y compris vendus en ligne), déjà relégué au second plan en 2019 (36,2% du marché), s’est encore réduit depuis la crise sanitaire (25,7%). Le secteur de l’édition musicale et de l’enregistrement sonore est dominé en France par les filiales des majors Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment. Celles-ci concentrent plus de la moitié de l’activité en valeur grâce à des labels prestigieux. À leurs côtés évoluent des groupes indépendants comme Believe, Wagram Music ou PIAS Group, ainsi qu’une multitude de petites structures. Leur modèle économique est en pleine mutation à l’heure de la dématérialisation croissante des contenus. Les ventes de musique enregistrée se réalisent en effet désormais majoritairement via les plateformes numériques de streaming (Deezer, Spotify, Apple Music, etc.) et les sites de téléchargement (iTunes, etc.) alors qu’elles étaient auparavant largement réalisées au sein des enseignes de grande distribution (grandes surfaces culturelles, grandes surfaces alimentaires) et chez les disquaires, La multiplication de ces acteurs, de même que le développement marqué du e-commerce, contribuent à redéfinir les règles du jeu concurrentiel dans la distribution.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les indicateurs de l'activité pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de la musique enregistrée

  • Le chiffre d'affaires des détaillants de musique enregistrée

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière musicale

  • La structure du marché de la musique enregistrée

  • Les principaux modèles économiques des plateformes de musique en ligne

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La consommation des ménages en musique enregistrée sur support physique

  • Les prix à la consommation de la musique enregistrée sur support physique

  • La consommation des ménages en musique enregistrée en ligne

  • Les prix à la consommation de la musique enregistrée en ligne

  • Focus sur les ventes de vinyles

  • L'évolution du marché numérique de la musique enregistrée

  • Le nombre d'abonnés payants à un service de streaming musical

  • Les alternatives à l'écoute payante de la musique enregistrée

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022

  • Le marché de gros de la musique enregistrée

  • Le marché de gros de la musique enregistrée sur support physique

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés dans la musique

  • Le marché de gros de la musique enregistrée sur support numérique

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Le marché de la musique enregistrée

  • Le chiffre d'affaires des détaillants de musique enregistrée

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'ÉDITION MUSICALE

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DE LA DISTRIBUTION DE MUSIQUE

LA STRUCTURE COMMERCIALE DE LA DISTRIBUTION DE MUSIQUE

  • À retenir

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LA DISTRIBUTION DE MUSIQUE SUR SUPPORT PHYSIQUE

  • Le classement des principaux acteurs du marché physique

  • Les grandes surfaces culturelles

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les acteurs du e-commerce

LA DISTRIBUTION DE MUSIQUE SUR SUPPORT NUMÉRIQUE

  • Les plateformes de téléchargement et de streaming

  • Le panorama des principales plateformes de distribution de musique en ligne

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le positionnement des éditeurs indépendants

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'ÉDITION MUSICALE

  • Universal Music Group

  • Sony Group Corporation

  • Warner Music Group

LE LEADER MONDIAL DU STREAMING AUDIO

  • Spotify

LE LEADER DE LA DISTRIBUTION PHYSIQUE EN FRANCE

  • Fnac Darty

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

16 ART

1D-LAB

6&7

A SUBVERSIVE SOUL SOCIETY

ABC MELODY

ABSILONE TECHNOLOGIES

ADDICTIVE

ADF BAYARD MUSIQUE

AFOUS

AG PRODUCTIONS

ALANEVA PROD

ALTER K

ANATOLE

ANOUCHE PRODUCTIONS

ARDISONG

ARKAMYS

ART MUSIC FRANCE

ATLETICO RECORDS

AUDIBLE STUDIOS FRANCE

AUDIOVISIT

BADJE

BAM MUSIC

BE REAL MUSIC

BEAUTIFUL PEOPLE

BECAUSE MUSIC

BELIEVE

BENZENE

BMG RIGHTS MANAGEMENT FRANCE

BUDDE MUSIC FRANCE

BUZZ MANAGEMENT

CALESON

CHUT ON VOUS ECOUTE

CROWN HEIGHTS

DARGENT MUSIC

DECISIONS ACOUSTIQUES

DELRIEU GERARD

DIVIBES MUSICORP

DOWNTOWN MUSIC

DROP IN

ECOUTONS POUR VOIR

EDITER A PARIS

EDITION PRODUCTION MARKETING

EDITIONS ADELE

EDITIONS BEUSCHER ARPEGE

EDITIONS COMBRE

EDITIONS DURAND

EDITIONS LA MARGUERITE

EDITIONS MARIO BOIS

EDITIONS VAN DE VELDE

EIAO

EITRIN EDITIONS

EL EDITIONS

ELLE AIME L'AIR (LMLR)

ENCORE MERCI

EUROPEAN RECORDS SERVICE

EVASION REUNION PRODUCTION (ERP)

EVIDEMMENT

FGL PRODUCTIONS

FINGERS IN ZE PROD

FREDERIC LEIBOVITZ EDITEUR

FROCHOT MUSIC CANTOS

GANG

GECKO

GEORGE V RECORDS

GERARD BILLAUDOT EDITEUR

GRAND MUSIQUE MANAGEMENT

GREEN UNITED PUBLISHING

GROUPE FREMEAUX COLOMBINI

HAL LEONARD EUROPE

HAPPY MUSIC

HARI PUBLISHING

HARMONIA MUNDI MUSIQUE

HEAVENLY SWEETNESS

HENRY LEMOINE CIE

HF MUSIC ATRIUM

HIPPOCAMPUS

IMC MUSIC

INDEPENDENT DISTRIBUTION ON LINE (IDOL)

INFINE

INOUIE DISTRIBUTION

IRFAN (LE LABEL)

JEAN FRANCOIS ZYGEL

JINGLE FOR YOU

JO AND CO

JP MUSIQUE

JTV DIGITAL

KALI SON

KAPAGAMA

KEYZIT DISTRIBUTION (SMF)

KINGS & THINGS

KRONOS RECORDS

L PRODUCTIONS

LA BOITE A CHANSONS

LA CREA MULTIMEDIA

LA ZIZANIE

LEPM

LES EDITIONS DU 22 DECEMBRE

LES EDITIONS GERARD TEMPESTI

LES EDITIONS MUSICALES FRANCOIS 1ER

LES TROIS 8

LESLIE

LEVEL

LIGA ONE INDUSTRIE

LIGATI PER SEMPRE

LILI MUSIQUE

LUNA ROSSA

LUSAFRICA

MALLIGATOR PREFERENCE

MAS PRODUCTIONS

MBM RECORDS

MEC PRODUCTIONS

MELODY NELSON PUBLISHING

MICHEL LEVY PROJECTS (MLP)

MUSE ME

MUSIC BOX PUBLISHING

MUSIC SQUARE

MUSIQUE & MUSIC

MY MAJOR COMPANY

MY MELODY

NOTA BENE MUSIC

NOTE A BENE SOUL'N'RAI

NOWADAYS RECORDS

NRJ MUSIC

NUMERIC MAJOR

OCTOPUS - LE POULPE

ON AND ON

ORKHESTRA INTERNATIONAL

OUTHERE MUSIC FRANCE

PANENKA MUSIC

PASSPORT SONGS MUSIC

PATCH WORK PRODUCTION (SoPatch)

PLAY MUSIC PUBLISHING

PLAYA GRANDE PUBLISHING

PO PRODUCTIONS

POP KORN MUSIC GROUP

PREMIERE PARTIE

PRESTADIS CONSEIL

PRIVATY PROD (PP)

PRODISCOUNT FRANCE (GAJ)

QUALI'SONS

QUASAR STUDIO

RE RE MUSIC

RECORD ONE (RECORD 1)

REPLICA PROMOTION

REQUIEM PUBLISHING

RISTER PROD

RONIPIRI

ROY MUSIC

SALUT O PRODUCTIONS

SASH PRODUCTIONS

SBO PRODUCTIONS

SCOPITONE

SEASON OF MIST FRANCE

SECHEZ VOS LARMES

SESAME

SHARKY

SIDONIS PRODUCTION NC

SM PUBLISHING (FRANCE)

SO FAR SO ME

SO PRODUCTIONS

SOL

SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE

SOUNDWORKS

SQUEEZER

STÉ D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI)

STÉ LIDO MELODIES

STEREOSCOPIC MUSIC PUBLISHING

STUDIO BELLEVILLE

STUDIO LINE

STUFFED MONKEY

SUPERFLY RECORDS

TABATA MUSIC

THE HOURS PUBLISHING

THE MIX MEN

TOOLBOX RECORDS

TOPPLERS

TRANQUILLE LE CHAT

UNE MUSIQUE

UNIVERSAL MUSIC FRANCE

UNIVERSAL MUSIC ON LINE

UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

UNIVERSAL PRODUCTION MUSIC FRANCE

VA SAVOIR IMMO

VERYCORDS

VF MUSIQUES

VICTOREE

VVS ONE

WAGRAM MUSIC

WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE (WCMF)

WARNER MUSIC FRANCE

YP

ZERO DECIBEL

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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