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LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 27/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 116 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23DIS27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie en France a représenté plus de 7 Md€ de chiffre d’affaires en 2021 d’après le panel d’entreprises Xerfi. Les articles de voyage et de maroquinerie regroupent principalement les sacs à main, les bagages, les portefeuilles et les porte-monnaie en toute matière (cuir, plastique, textile). Face à la concurrence des articles d’entrée et de moyen de gamme importés principalement d’Asie, la production française se concentre désormais sur les produits très haut de gamme et de luxe. Les principaux fabricants hexagonaux sont ainsi des filiales ou des sous-traitants des grandes maisons de luxe telle que LVMH, Hermès ou encore Kering. Ces derniers réalisent la moitié de leur activité à l’international et interviennent aussi en aval dans la commercialisation dans leurs produits. La distribution de maroquinerie compte, par ailleurs, de nombreux détaillants indépendants multimarques (Dalery, Bleu Cerise, etc.). Ces distributeurs font face à une concurrence d’autres circuits non spécialisés comme les grands magasins, les enseignes de prêt-à-porter et de chaussures, ainsi que du marché de l’occasion.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE SECTORIELLE ?


Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage a directement profité ces derniers mois de la réouverture des magasins et du retour des touristes étrangers dans l'Hexagone. Malgré des carnets de commandes largement alimentés du côté des grandes maisons de maroquinerie de luxe comme LVMH et Hermès, l'essoufflement de la demande commence à se faire ressentir en lien avec une normalisation du marché de luxe. La demande est cependant restée importante en 2023 tandis que les touristes chinois ont signé leur retour.

Dans ce contexte, les fabricants poursuivent leur stratégie d'ouverture de nouveaux ateliers tout en cherchant à conserver et transmettre leur savoir-faire en accueillant de nouvelles recrues. Du côté de la distribution, les marques-enseignes haut de gamme mènent une stratégie de renforcement de leur présence, notamment dans la capitale. Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des fabricants et des distributeurs d'articles de voyage et de maroquinerie en 2023 et en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des fabricants et détaillants français de maroquinerie pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

  • Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

  • Les principaux circuits de distribution

  • La contrefaçon

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en articles de maroquinerie

  • La fréquentation touristique étrangère

  • Le marché mondial de la maroquinerie de luxe

  • Les principaux taux de change

  • Les importations françaises d'articles de maroquinerie

3. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie et de voyage

  • Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie

  • Les exportations françaises d'articles de maroquinerie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de maroquinerie

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des importations et des exportations

4. LA DYNAMIQUE ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

  • La dynamique des ventes par circuits de distribution

LES TENDANCES DE L'ACTIVITE JUSQU'EN 2022

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Les prix à la consommation de la maroquinerie et des articles de voyage

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LA STRUCTURE DU CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les principales enseignes :caractéristiques et modes de développement

  • Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Le panorama des circuits concurrents

  • Les détaillants d'habillement

  • Les principales enseignes de PAP

  • Les détaillants de chaussures

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES GROUPES DE LUXE

  • LVMH

  • HERMÈS INTERNATIONAL

  • KERING

  • CHANEL

LES PRINCIPAUX SOUS-TRAITANTS

  • MAROQUINERIE THOMAS

  • GROUPE YERAZ

  • TOLOMEI

UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE

  • DELSEY

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le renforcement des capacités de production

  • Les extensions de réseaux

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

5EME AVENUE

À PEAU D'ANE

ABC DU SELLIER

AD MAROQUINIERS

AFCM DIFFUSION

ANTARES SELLIER FRANCE

ARCY CUIR

ART DU CUIR II

ART ET TRADITION DU CUIR

ARTCANCIA

ATELIER DU BRACELET PARISIEN

ATELIER DU MAROQUINIER

ATELIERS D'ARMANCON

ATELIERS DE VITRE

ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE

ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST (ARCO)

B&M

BAG LUX

BAGALU

BARTEL

BEAU SOLEIL MAROQUINERIE

BELLELUX

BEYNAT ET JANNIAUX

BJ

BLEU DE CHAUFFE

BORSO

BOTTEGA VENETA FRANCE

BREUILLE LAFARGE

BRIC S FRANCE

C - BOUTIQUES 8

CARTABLES & CO

CASTING

C-BOUTIQUES 3

CHILDERIC SELLIER

CLEMENT ERIC JEAN MARIE

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE

COULEUR BAGAGES

COVERS AND CO

CREATION L

CREATION SALPI PARIS

CREATIONS JC PERRIN

CRISTALOR

CRISTASEYA

CSA PRODUCTION

CUIR SHOP

CUIRS ET COMPAGNIE

CUIRTEXT

DACADI

DAGUET

DANORDI

DARDEL

DELSEY

DESTINATION 27

DIDAL

DIJON MAROQUINERIE

DIMATEX SECURITE

EDGARD HAMON MANUFACTURE

EDIMA

EMMY

EPIDAURE 26

EPIDAURE 64

EPIDAURE 72

EPIDAURE HOLDING

ETS BERNARD RDB

ETS CLAVIER PERE ET FILS

ETS COPPOLA NICOLAS

ETS LAFFARGUE

ETS THEVENON

EUROBAQ CREATIONS

EVASION

FALLON

FENDI FRANCE

FLCI

FLORENCE

FORMES ET JEUX

FPPM INTERNATIONAL

FRANCK MICHELINE

FRANDI ETS R GONTIER ET FILS

FRANSAC

FURLA FRANCE

GANDY

GAS PARIS

GEX MAROQUINERIE

OYARD DETAIL FRANCE

GRIFF'S WORLD

GROLLES

GUCCI FRANCE

GUICHARD HPE

HALL DU VOYAGE

HERMES SELLIER

ID YACHTING DECORATION

IDAN

IDMC - MANUFACTURE

J MARTIN TREPOINTES

JUNIPER PATRIMOINE

LA BOITE À MUSIQUE (BAM)

LA COMPAGNIE DU CUIR

LA MAISON MOREAU

LA MALLE FLORENTINE

LA MANUFACTURE ABBEVILLOISE

LA MAROQUINERIE DU SUD-OUEST

LA PETITE MAISON DU CUIR

LAFARGE FILS

LANCEL SOGEDI

L'ART DU CUIR

L'ATELIER

L'ATELIER 72

LE TANNEUR ET CIE

LE TILBURY

LES ATELIERS DE LA COTE ATLANTIQUE

LES ATELIERS DE SAINT GERMAIN

LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

LES ETUIS MIRAULT

LES MANUFACTURES D'AUVERGNE

LES MANUFACTURES DE FRANCHE COMTE

LES MAROQUINERIES DES ALPES

LES MAROQUINERIES DU HAUT BERRY

LFB

L'IDEAL

L'IDEAL 8

LIM France

LOUIS VUITTON MALLETIER

LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

LUCAY MAROQUINERIE

LVMH FASHION GROUP FRANCE

MAISON TROGLER

MALLES TRUNKS AND TRAVEL

MANUFACTURE DE SENLIS

MANUFACTURE DU LAC

MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (MMD)

MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE

MARDI

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS

MAROQUINERIE D'ARRAS (MDA)

MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL

MAROQUINERIE DE CHAMPAGNE

MAROQUINERIE DE GUYENNE

MAROQUINERIE DE LESCALIE

MAROQUINERIE DE MACON (MDM)

MAROQUINERIE DE MONTEREAU

MAROQUINERIE DE NORMANDIE

MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE

MAROQUINERIE DE SAULIEU

MAROQUINERIE DES ARDENNES

MAROQUINERIE DES ORGUES

MAROQUINERIE DU CENTRE

MAROQUINERIE HANNA

MAROQUINERIE JORDAN

MAROQUINERIE MARJO

MAROQUINERIE RENOUARD

MAROQUINERIE RIOLAND

MAROQUINERIE THIERRY

MAVICA

MDA

MICHAEL KORS

MKM

MOBILIS ENGINEERING

MODESSA FRANCE

MOUCHET BURRY

MOYNAT PARIS

MULBERRY COMPANY FRANCE

NIALA

NICYAN

NOIX D'AREC

OLIDIAM

OLIVIA C

PIERRE BOISSET

PIERRE JOLLY

PRADA RETAIL FRANCE

REGIS THOMAS

RIMOWA FRANCE

RUN

SACAR

SAMB

SB2M

SCAMBA

SCOP SEMERAUDE CUIR

SELMO-JELEN

SIS

SKILL

SOFRAMAR

SOPHAN

SOPHIE SACS

STÉ ARTICLE SECURIT SELLERIE INDUSTRIELL (SASSI)

STÉ DES ATELIERS LOUIS VUITTON

STÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE

STÉ FRANCAISE DU CUIR

STÉ NORAS

STÉ NOUVELLE MAROQUINERIE VANOISE

STÉ VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE

TECHNIC CONFECTION

TOP BAGAGE INTERNATIONAL (TBI)

VENT DE VOYAGE

VICTORIA

VOGUE

VULCACUIR

YVES SAINT LAURENT BOUTIQUE FRANCE

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homme travaillant le cuir
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bijoux sur un comptoir

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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LE MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE ET DES ARTICLES DE VOYAGE1 050 €HT

27/10/2023 | 116 pages | FR 1 050 €HT
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