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Le marché de la maintenance-réparation aéronautique

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les forces en présence : panorama et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/10/2017 -

260 pages

Réf : 7MTR15 / XF3

1 200 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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La sous-traitance aéronautique à l'horizon 2018

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1 Plan de l'étude

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions pour 2017 et 2018.

L'évolution de la flotte mondiale d'avions commerciaux à moyen terme

Le chiffre d'affaires de la MRO en France

Le taux d'EBE et le taux de résultat net des spécialistes de la MRO présents en France

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les différents niveaux de maintenance obligatoires

Les cinq principaux types de prestations de la MRO

Le degré d'externalisation de la MRO par activité et par type de compagnies

La répartition de l'activité par marché client en France

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le volume d'activité des services aéroportuaires

Le nombre d'avions commerciaux en service dans le monde

Les livraisons d'hélicoptères dans le monde

Les livraisons de moteurs CFM56 et LEAP

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS DU SECTEUR EN FRANCE

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants (2013-2016)

L'analyse de longue période (2000-2016)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des services de MRO (2009-2016)

Le chiffre d'affaires des services de MRO (2007-2016)

Focus sur l'évolution du chiffre d'affaires selon la taille des entreprises (2009-2016)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR (2009-2016)

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

4.1. DÉVELOPPER LES OUTILS D'ANALYSE DES BIG DATA

4.2. INTÉGRER DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE

4.3. DÉVELOPPER SA PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL

4.4. OPTIMISER LA GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

5. LE PANORAMA MONDIAL DE LA MRO

5.1. LA FLOTTE D'AVIONS COMMERCIAUX EN SERVICE

La répartition de la flotte mondiale par région (2017-2027)

La répartition de la flotte mondiale par type d'avion (2017-2027)

5.2. LE MARCHÉ MONDIAL DE LA MRO

L'activité par région (2017-2027)

L'activité par type de prestation (2017-2027)

L'activité en fonction de l'âge des avions (2017-2027)

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

6.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

6.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur en France et en Europe

La localisation géographique de l'activité en France

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

7.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS

Le classement des 25 leaders mondiaux de la MRO

La présentation des leaders de la MRO en France

7.2. LES COMPAGNIES AÉRIENNES

AIR FRANCE-KLM, LUFTHANSA TECHNIK

7.3. LES MOTORISTES ET ÉQUIPEMENTIERS

SAFRAN, GENERAL ELECTRIC, ZODIAC AEROSPACE

7.4. LES CONSTRUCTEURS

AIRBUS GROUP, BOEING, DASSAULT AVIATION

7.5. LES SPÉCIALISTES FRANÇAIS DE LA MRO

SABENA TECHNICS, REVIMA GROUP

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2 Présentation de l'étude

Un marché en croissance, mais de plus en plus disputé

Dynamisée par la hausse du trafic aérien et de la flotte d'avions en services dans le monde, la demande en services de MRO augmente en France, et plus encore au niveau mondial. Mais si cette dernière restera bien orientée, tous les acteurs n'en bénéficieront pas de la façon dans un secteur transformé par les innovations technologiques et l'évolution du jeu concurrentiel. La MRO est ainsi directement concernée par la révolution numérique, à travers notamment la mise en place de solutions de maintenance prédictive. Les constructeurs Airbus et Boeing s'appuient particulièrement sur les technologies numériques dans leurs offensives récentes dans la MRO. Mais ils doivent composer avec le poids des équipementiers, des motoristes et de grandes compagnies aériennes, également déterminés à développer leur activité de MRO. Dans ce contexte, comment évolueront l'activité et les marges des acteurs français ? Quelles sont leurs stratégies privilégiées ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur en France et dans le monde

Les prévisions 2017 et 2018 sur le chiffre d'affaires et les marges des spécialistes de la MRO présents en France

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Le classement, les performances financières et les fiches des 165 entreprises leaders en France

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3Liste des sociétés

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AERCAP PARTNERS FRANCE

AERO CABIN SOLUTIONS

AERO FLANDRE MAINTENANCE

AERO GENERALE INTERVENTION

AERO MAINTENANCE AQUITAINE

AERO RESTAURATION SERVICE

AERO SERVICE ATLANTIQUE

AERO TECHNIQUE ASSISTANCE

AEROLITHE MAINTENANCE

AEROMECANIC

AERONAUTIQUE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

AERTEC

AIR CALADE

AIR CARAIBES INDUSTRIES

AIR INTERVENTION

AIR SUPPORT

AIRCELLE EUROPE SERVICES

AISS

ALOUETTE HELICOPTERE WORLDWIDE SERVICES

ANTAVIA

APACHE AVIATION

APCO TECHNOLOGIES

AQUITAINE MAINTENANCE AERONAUTIQUE INDUSTRIE

ASI AVIATION

ASI INNOVATION

ASI MAINTENANCE

ATELIERS BIGATA

ATHOS AERONAUTIQUE

AVIA LAVAL

AVIACARE FRANCE

AWAC TECHNICS

BELLEDONNE AERO-MAINTENANCE

BLOIS AERO SERVICES

BLUE AERO

BUSINESS AND COMMUTER AIRCRAFT

CAMP EUROPE

CASSIDIAN AVIATION TRAINING SERVICES

CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER

CHROMALLOY

CONAIR FRANCE

CRMA

DASSAULT FALCON SERVICE

EGIDE AVIATION

ETAMPES AERO MAINTENANCE EUROPE

EXTINGUISHER MAINTENANCE STATION

FRANCE HANDLING

F-TECH AEROSERVICES

GENERAL MAINTENANCE AERO

GOODRICH AEROSPACE SERVICES

GPI

HDF MAINTENANCE

HELI INDUSTRIES

HELI TECHNIQUE

HELICOPTER MAINTENANCE CENTER

HELICOPTERES GUIMBAL

HELIDAX

HONEYWELL AEROSPACE

HS AEROSPACE DIJON

HUBERT AVIATION

INSTRUMENTS DE PRECISION DE LA COTE OUEST

JAPA MAINTENANCE

JET AVIATION FRANCE

KEROZEN INDUSTRIE

LET'S FLY HELICOPTER AND JET

LORAVIA

LXA 127M SUPPORT

LYON MAINTENANCE

MBH TECHNIC S

MONACAIR MAINTENANCE CENTER

MONTPELLIER AVIATION

MTA AVIATION

NOGARO AVIATION

NSE

OPALE AERO SERVICES

PAMAERO

R&O AIRCRAFT CENTER

RECTIMO AVIATION

RESA

REVIMA

REVIMA APU

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROTOR TEAM

SABENA TECHNICS BOD

SABENA TECHNICS DNR

SABENA TECHNICS FNI

SABENA TECHNICS PAINTING BOD

SABENA TECHNICS PAINTING DNR

SABENA TECHNICS TLS

SAF INDUSTRIES

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SATORI

SECBAT

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SMTI

SMVT

SR TECHNICS FRANCE

TAG AVIATION LE BOURGET

TECHNIC AVIATION

TECHNOCOPTER

TROYES AVIATION

VALLAIR CAPITAL

VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE

VECTOR AEROSPACE FRANCE

ZODIAC AEROSPACE SERVICES EUROPE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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