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Le marché de la dépollution des sols à l'horizon 2021

Quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des acteurs de la dépollution des sols d'ici 2021
  • L'analyse des performances d'exploitation des entreprises de travaux de dépollution
  • Le panorama des forces en présence et les principales caractéristiques du jeu concurrentiel
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 155 premières sociétés intervenant dans la dépollution des sols
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 08/03/2019 -

245 pages

Réf : 9SCO56 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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13/05/2019 |  65 Pages530€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le contexte demeure particulièrement favorable pour les acteurs de la dépollution des sols. L'accentuation de la pression foncière dans les grandes villes, en lien avec la métropolisation de la France, suscite un appétit grandissant pour les friches industrielles. D'autant que les pouvoirs publics, notamment via l'Ademe, continuent de soutenir activement la réhabilitation de ces territoires.

Et après plusieurs années d'attentisme, le statut de tiers demandeurs monte progressivement en puissance, en partie grâce à l'entrée en action de fonds d'investissement tels que Brownfield, Gingko ou Landforse. Toutefois, les pressions tarifaires continuent de s'accroître, conséquence de la forte concurrence que se livrent les acteurs, d'un pouvoir de négociation accru des donneurs d'ordres mais aussi du recours à des techniques plus économiques, comme la phytodépollution. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels de la dépollution des sols à l'horizon 2021 ? Et quels sont leurs axes de développement privilégiés ?

Analyser le marché de la dépollution des sols et anticiper son évolution d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la réhabilitation des sols pollués et sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur à l'horizon 2021. Celles-ci s'appuient sur l'analyse des évolutions de la réglementation, de la demande de foncier pour la construction de logements ou de bâtiments non résidentiels ainsi que des dépenses publiques dans la dépollution des sols mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les enjeux et axes de développement des acteurs

Le rapport analyse les principaux leviers actionnés par les acteurs pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux à travers des études de cas concrets. Quels sont les axes retenus pour créer une offre plus globale ? Comment les acteurs tentent-ils d'améliorer la performance économique et écologique de leur activité ? Sont notamment analysés la digitalisation des processus de dépollution, la meilleure valorisation des terres traitées mais aussi le positionnement sur certains marchés porteurs, en France et à l'international.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude répertorie les différents profils d'acteurs intervenant sur le marché de la dépollution des sols et propose une analyse de la concurrence au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment la présence d'importantes barrières à l'entrée ainsi que le renforcement du pouvoir de négociation des donneurs d'ordres publics.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la dépollution et sur la montée en puissance des fonds d'investissement grâce au statut de tiers demandeur. Elle analyse également le renforcement du pouvoir de négociation des donneurs d'ordres, notamment des collectivités territoriales et s'interroge sur les enjeux liés à l'émergence de nouveaux usages pour les friches industrielles, comme l'implantation de fermes solaires ou les projets d'agriculture urbaine.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Les dépenses en dépollution des sols

Le chiffre d'affaires des acteurs de la dépollution des sols

Les tendances sur les prix des prestations de dépollution

Focus sur les performances d'exploitation des spécialistes des travaux de dépollution

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le chiffre d'affaires des acteurs de la dépollution des sols

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Des politiques publiques et une évolution réglementaire favorables

Les stratégies des entreprises pour maîtriser leurs dépenses de dépollution

La désindustrialisation de l'économie

La mobilisation du foncier

La demande en immobilier tertiaire

LE RECENSEMENT DES SITES POLLUÉS

Le nombre total de sites susceptibles d'être pollués

Le nombre et la localisation des sites et sols pollués recensés

LES PORTEURS DE PROJETS DE RÉHABILITATION

La demande de foncier de la part des industriels

La demande de foncier de la part des promoteurs immobiliers

Focus sur la demande d'immobilier logistique

L'évolution des dépenses publiques en matière de dépollution des sols et des eaux

La montée en puissance des tiers-demandeurs

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

DÉVELOPPER UNE OFFRE GLOBALE

Le renforcement de l'intégration verticale

Étude de cas : Biogénie

La diversification du portefeuille de compétences

AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

La digitalisation des processus

Études de cas : BIMbyCo de Colas ; Scan 360 d'Envisol

Le développement de technologies plus respectueuses de l'environnement

Étude de cas : le projet Novaciéries

La meilleure valorisation des terres traitées

Études de cas : Terbis et ChimEco

PRENDRE POSITION SUR DES MARCHÉS PORTEURS

L'entrée sur le marché de la réhabilitation des centrales thermiques et nucléaires

Étude de cas : le projet Demeterres (Orano et Veolia)

La valorisation du savoir-faire français sur les marchés étrangers

LA STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE ET DE LA CONCURRENCE

LES CHIFFRES CLEFS DU SECTEUR

Le nombre d'établissements et de salariés

Les dépenses en dépollution des eaux et des sols

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Les barrières à l'entrée liées à la certification

L'importance de la sous-traitance

La concurrence (para)publique

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les différents profils d'acteurs

Les leaders des travaux de dépollution

Les acteurs du traitement et du stockage des sols pollués

Les leaders de l'ingénierie et du diagnostic

Les entreprises certifiées LNE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les majors du BTP : Vinci, Bouygues et Eiffage

Les leaders des services environnementaux : Suez, Veolia, Séché Environnement et Groupe Ortec

Les groupes de diagnostic : Socotec

Les groupes d'ingénierie : Artelia et Antea Group

Les pure players : Valgo et Englobe

Les majors de l'énergie : Total et Orano (ex Areva)

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2B RECYCLAGE

A P A G ENVIRONNEMENT

AD

ALPHA T P

AMDE

ANTEA FRANCE

APAVE

ARCADIS

ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES

ATD

ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS

AXE ETANCHEITE

B ELECTRIC

BAT SM

BATINOR

BELFOR PREVENTION FRANCE

BERENGIER DEPOLLUTION

BERNADET CONSTRUCTION

BORDEAUX DEMOLITION SERVICE

BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

BURGEAP

CABRE

CAP COMBLES

CARDEM

CBSE

CIBEC

COANUS

COLAS ENVIRONNEMENT

COLOMBO

DBS

DAMAEL

DEKRA INDUSTRIAL

DEMOLITION DE GENIE CIVIL

DU NORD

DEMOLITION PICARDE

DESAMIANTAGE ILE DE FRANCE

DESQUESNES

DOMINIQUE DURR

DOMMERY

EACM

EGIS STRUCTURES

ET ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE BALBIANO

ENTREPRISE BHF DELAPLACE

ENTREPRISE BLANLOEIL

ENTREPRISE CAPRARO ET CIE

ENTREPRISE CAUX

ENTREPRISE COFFE

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EVEN & CIE

ENTREPRISE FAURIE

ENTREPRISE GROSJEAN

ENTREPRISE MARC

ENTREPRISE MORELLEC

ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT

ENTREPRISE PICHETA

ENTREPRISE SEMPERE ET FILS

EODD INGENIEURS CONSEILS

EOD-EX

ERG ENVIRONNEMENT

ERM FRANCE

ETUDES RECHERCHE GEOTECHNIQUES

ETS HANNY

ETS POULINGUE

EUROFINS SCIENTIFIC

EUROVIA MIDI-PYRENEES

EXTRACT-ECOTERRES

FRANCE-SOLS

G3D DESAMIANTAGE

GARCIA FRERES

GBA

GEOVARIANCES

GIROUD GARAMPON

GOBEAUX

GOLDER ASSOCIATES

GRIM

GROUPE QUALICONSULT

GROUPE SOTTAL TP

GRS VALTECH

H P C ENVIROTEC

HELFAUT TRAVAUX

HYDROSONIC

ICF ENVIRONNEMENT

IDDEA

INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR

ISO-TOP ETANCHEITE

JACQUES LECLERCQ

JPL AMENAGEMENT

KELLER FONDATIONS SPECIALES

L'ESSOR

LE BATIMENT ASSOCIE

LE FLOCH DEPOLLUTION

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

LEI

LES PAVEURS DE MONTROUGE

LETELLIER

LINGENHELD

MADER

MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX

MARTO ET FILS

MASTELLOTTO

MAUPIN PERE ET FILS

MAUSSION PERE ET FILS

MEMOSOL

MICHEL

NANTET LOCABENNES

NARDELLI TP

NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX

NEOM

NGE FONDATIONS

NORD BATI RENOVE

OBOUSSIER TP

ORANO DS

ORIAD CENTRE OUEST

ORTEC ENVIRONNEMENT

ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION

PLANETE ENVIRONNEMENT

PREMYS

PRO-CAMEC

PRODEMO

PROKODIS

RAMERY ENERGIES

RAMERY ENVIRONNEMENT

RAMERY REVITALISATION

RAMPA TRAVAUX PUBLICS

RETIA

ROUTIERE DES PYRENEES

RPBI

RTP

S M E

SAN STAP

SARP INDUSTRIES

SCOTPA

SECHE ECO SERVICES

SEDL

SERFIM

SERPOL

SERPOLLET

SETEC HYDRATEC

SIGENCI

SOCIAM

SOGEA RHONE-ALPES

SOLEO SERVICES

SOTERLY

COVATP

STÉ PERINO ET BORDONE

STÉ TROISEL

STPO

SUCHET

SUD OUEST MONTAGE

SUEZ RR IWS

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

SUEZ RV FRANCE

SUEZ RV OSIS OUEST

SUEZ RV OSIS SUD EST

TAUW FRANCE

TERBIS

TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS

TOMMASINI CONSTRUCTION

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

TRAVAUX PUBLICS

ET ASSAINISSEMENT

TREDI

TRIALP

VALENTIN

VALGO

VARENGEVILLAISE DE TP

VEOLIA PROPRETE INDUSTRIES SERVICES

VEOLIA PROPRETE NORMANDIE

VIELLARD

VINCI

WIG FRANCE ENTREPRISES

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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