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Le marché de l'intérim digital

Analyse du paysage concurrentiel, de l’offre et des perspectives du marché à l’horizon 2020

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur la place de l'intérim digital sur le marché du travail temporaire à l'horizon 2020
  • L'analyse des tendances de l'intérim digital par grand secteur client
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande
  • Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs
  • Le panorama détaillé du paysage concurrentiel et du positionnement des principaux intervenants par profil et par segment
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs clés du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/11/2017 -

79 pages

Réf : 7SAE55 / XR-

1 200 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Le travail temporaire fait à son tour sa révolution numérique. Si les premiers véritables services d'intérim digital sont apparus en France depuis seulement deux ans, de nombreux acteurs ont déjà lancé leurs propres plateformes et applications dédiées. C'est notamment le cas de start-up, à l'image de Qapa, Bruce et Gojob, mais aussi des géants Adecco, Manpower et Randstad, et de quelques structures de plus petite taille (Interaction, Alphyr, etc.). Et le mouvement est amené à s'amplifier parmi les acteurs historiques qui ne pourront indéfiniment faire l'impasse sur ces nouveaux outils. Plus réactif, disponible 24h/24, davantage accessible aux TPE et PME, moins contraignant pour les candidats et surtout moins cher, l'intérim digital est en effet plein de promesses. Mais la menace d'une guerre des prix plane déjà. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ? L'intérim digital parviendra-t-il à s'imposer comme une véritable offre de substitution ?

Analyser le marché de l'intérim digital et anticiper ses évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre notre scénario prospectif sur le poids de l'intérim digital au sein du travail temporaire en France à l'horizon 2020. Ont ainsi été analysés l'évolution de la demande (besoin d'une forte réactivité, attrait des candidats pour la simplicité des démarches en ligne, etc.), le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre (arrivée d'un nombre important de nouveaux acteurs, amélioration des services proposés, etc.).

Comprendre le jeu concurrentiel entre acteurs traditionnels et nouveaux entrants

Ce rapport dresse un panorama complet du paysage concurrentiel. Les trois leaders historiques, Adecco, Manpower et Randstad ont tous déjà lancé la digitalisation de leur offre. Ils se donnent ainsi les moyens de répondre à l'offensive menée par de jeunes acteurs multicanaux ambitieux (Alphyr, Staffmatch, etc.) ainsi qu'aux nouveaux pure players de l'intérim digital (Qapa, Gojob, Bruce, etc.).

Décrypter les leviers de croissance des différents acteurs

L'étude présente également les principaux axes de développement suivis par les acteurs. Si les start-up multiplient les levées de fonds, tous les acteurs misent sur l'amélioration de leur visibilité et l'enrichissement de leur offre. Le rapport revient notamment sur les partenariats signés entre acteurs historiques et jeunes pousses.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché de l'intérim digital en France. Elle analyse également l'évolution du paysage concurrentiel, avec notamment la possibilité d'arrivée de nouveaux entrants, ainsi que l'impact de l'essor de l'intérim digital sur le développement des réseaux d'agences physiques.

LES FONDAMENTAUX DE L'INTÉRIM DIGITAL

Le panorama de la filière de l'intérim

Les principaux marchés clients

Les facteurs de l'émergence de solutions d'intérim digital

Les maillons de la chaîne de valeur impactés par la révolution numérique

Les différents types de prestations proposés en ligne aux intérimaires et aux entreprises

Les fondements du recours à l'intérim digital et la clientèle visée

La comparaison du modèle d'affaires des agences et des plateformes

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

VUE D'ENSEMBLE

L'évolution de l'emploi en France (2007-2017)

Le taux de chômage et le taux d'emploi en France (2007-2017)

Le climat des affaires dans l'industrie, le BTP et les services en France (2013-2017)

L'emploi intérimaire en France (2007-2017)

Les prix des services des agences de travail temporaire (2007-2017)

Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire (2007-2017)

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS DE L'INTÉRIM

L'industrie (évolution de l'emploi intérimaire actuel et à venir, perspectives pour l'intérim digital)

Le BTP (évolution de l'emploi intérimaire actuel et à venir, perspectives pour l'intérim digital)

La logistique (évolution de l'emploi intérimaire actuel et à venir, perspectives pour l'intérim digital)

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET LES LEVIERS DE CROISSANCE

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2020

La dynamique des créations de plateformes et d'applications d'intérim digital

Le poids de l'intérim digital dans le chiffre d'affaires de l'intérim en France (2017-2020)

Les moteurs et les freins de l'activité à moyen terme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'accès à de nouveaux capitaux : les levées de fonds dans l'intérim digital depuis 2015

Les partenariats entre acteurs traditionnels et les start-up : étude de cas sur la stratégie de Manpower

Le renforcement de la visibilité : les principaux leviers actionnés

L'enrichissement de l'offre digitale des acteurs historiques : les nouvelles fonctionnalités clés

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES ACTEURS DE L'INTÉRIM DIGITAL

Les catégories d'opérateurs présents dans l'intérim digital

Le top 20 de l'intérim en France

La présentation des principaux acteurs de l'intérim digital

Le classement des principales solutions d'intérim digital selon leur audience et le nombre de téléchargements des applications

LA « CONCURRENCE ÉLARGIE »

L'analyse de l'impact du développement des sites de freelance, de jobbing et d'offres d'emplois en ligne sur l'activité des acteurs de l'intérim digital

Le panorama des principales plateformes de freelance et de jobbing en France : Freelance.com, Twago, Brigad, Alloextra, etc.

Le classement par audience des spécialistes du recrutement sur Internet en France : Indeed, Monster, Jobrapido, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Chaque fiche d'identité vous propose une présentation détaillée de l'acteur, de ses chiffres clés, de son positionnement et de son offre en matière d'intérim digital.

LES TROIS LEADERS DE L'INTÉRIM EN FRANCE

THE ADECCO GROUP

RANDSTAD

MANPOWER GROUP

LES AUTRES ACTEURS DE L'INTÉRIM DIGITAL DISPOSANT D'UN RÉSEAU PHYSIQUE

GROUPE INTERACTION

STAFFMATCH

ALPHYR (MISTERTEMP')

LES START-UP DE L'INTÉRIM DIGITAL PURE PLAYERS

QAPA (QAPA INTÉRIM)

ONVABOSSER.FR

BRUCE

GOJOB

MANAONA (VIT-ON-JOB)

BADAKAN

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACTUAL

ADEQUAT

ALPHYR (MISTERTEMP')

AQUILA RH

BADAKAN

BRUCE

CRIT

DERICHEBOURG

GOJOB

GROUPE INTERACTION

INDEED

LEBONCOIN

MANAONA (VIT-ON-JOB)

MANPOWER GROUP

OFFICIELINTERIM

OVB (ONVABOSSER.FR)

PROMAN

QAPA

RANDSTAD

RAS

SAMSIC

STAFFMATCH

SUP INTÉRIM

SYNERGIE

THE ADECCO GROUP

TWAGO

WELLJOB

YOSS

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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