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Le marché de l'eau et de l'assainissement

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des spécialistes de l'eau et de l'assainissement pour 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 03/04/2018 -

253 pages

Réf : 8SCO02 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Veolia (étude de groupe)

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Suez (étude de groupe)

24/07/2017 |  63 Pages450€

La réhabilitation des sites et sols pollués

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PREVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau (2017e-2018p)

Le chiffre d'affaires de l'assainissement (2017e-2018p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La chaîne de valeur de la gestion des eaux

Les modes de gestion des services des eaux

La répartition du marché de l'eau selon les usages

Les systèmes d'assainissement

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le plan national assainissement

La réglementation sur les systèmes d'assainissement

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

Les prélèvements d'eau et les dépenses en service d'eau potable

Les dépenses des agences de l'eau

Les dépenses de gestion des eaux usées

Focus sur les dépenses des ménages en services d'eau

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU (2010-2017)

Le chiffre d'affaires des services de traitement d'eau potable

Les prix des services de distribution d'eau potable

Le chiffre d'affaires des services de traitement des eaux usées

Les prix des services de traitement des eaux usées

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LE COMPTE DE RÉSULTAT DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU

Les pressions concurrentielles dans la distribution d'eau

Les principaux postes de charges et les soldes intermédiaires de gestion

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LE COMPTE DE RÉSULTAT DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT

Les pressions concurrentielles dans l'assainissement

Les principaux postes de charges et les soldes intermédiaires de gestion

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution d'eau potable et dans le traitement des eaux usées

Le nombre de stations d'eau potable et d'épuration

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement mondial de la gestion de l'eau

Le marché français des services de l'eau

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

VEOLIA, SUEZ, SAUR

LES AUTRES ACTEURS DE LA GESTION DE L'EAU

SCP, SOGEDO, BRL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principaux contrats récents en France

L'internationalisation des leaders français

Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Dans un contexte de baisse structurelle de la consommation, les spécialistes de la distribution d'eau et de l'assainissement restent sous pression. Les collectivités locales, principaux donneurs d'ordre, négocient d'importants rabais tarifaires et n'hésitent plus à reprendre en régie la gestion des services d'eau (à l'image dernièrement de la métropole de Metz). En outre, les leaders historiques du secteur, Veolia et Suez, font face à la montée en puissance de challengers comme Saur, Sogedo ou Agur. Dans ce contexte, les innovations dans le domaine du traitement de l'eau et la mise en place de réseaux intelligents (compteurs d'eau connectés, capteurs de fuite, etc.) ouvrent cependant de nouvelles opportunités de croissance pour les opérateurs et des leviers pour revaloriser leurs prestations. Ainsi, comment évolueront les revenus des acteurs de la distribution et de l'assainissement en 2018 ? Et ces derniers parviendront-ils à préserver leur performance d'exploitation ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

AD H2OC INDUSTRIAL

AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT

AGGLOPOLE PROVENCE EAU

ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

ALTEA ENVIRONNEMENT

AQUABELLEC ENTREPRISE

AQUADEP

AQUALTER EXPLOITATION

ASSAINI SERVICES

ASSAINISSEMENT DE LA

PRESQU ILE DE GUERANDE

ASSAINISSEMENT FRANCILIEN

ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES

ASTREE PROVENCE

BACHELET-BONNEFOND

BRL EXPLOITATION

CBSE

CEG

CEO

CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT

CFSP

CHARTRES METROPOLE EAU

CIE D'AMENAGEMENT

DES COTEAUX DE GASCOGNE

CIE DES EAUX DE LA BANLIEUE

DU HAVRE

CIE DES EAUX DE ROYAN

CIE DES EAUX DU BLAVET

CIE D'EXPLOITATION

ET COMPTAGE

CIE DINARDAISE DES EAUX

CIE GUADELOUPEENNE

DE SERVICES PUBLICS

CIG

CISE REUNION

CMESE

COLMARIENNE DES EAUX SEML

COMPTOIR D'APPROVISIONNEMENT

DES COLLECTIVITES APPRO SERVICE

CYO

DERICHEBOURG AQUA

DOLCE O SERVICE EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

EAU DU BASSIN RENNAIS

EAU DU GRAND LYON

EAU DU PONANT

EAU DU SUD PARISIEN

EAU ET FORCE

EAUX BAROUSSE

COMMINGES SAVE EAUX DE GRENOBLE ALPES

EAUX DE NORMANDIE

EAUX DU NORD

EAUX TOUQUET PARIS PLAGE EXTENSIONS

EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE

ECOSTATION

ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTREPRISE RUAS MICHEL

EPUR NATURE

GESAV

GESTION

POUR L'ENVIRONNEMENT

DE MONTAUBAN

GRAND PRADO 360D

HAINAUT MAINTENANCE

HALBOURG & FILS

HYDROSERVICES DE L'OUEST

HYDROSONIC

IKOS HYDRA

JB BONNEFOND ENVIRONNEMENT

LA CHAMPENOISE

DE DISTRIBUTION D'EAU

ET D'ASSAINISSEMENT

LABAT ASSAINISSEMENT VIDANGE

MAILLOT

MALEZIEUX INDUSTRIE

MARTINIQUAISE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES

OPELYS

ORIAD ILE DE FRANCE

OTV - EXPLOITATIONS

PYRENEES SERVICES

PUBLICS ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT

SADE EXPLOITATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE

SADE EXPLOITATIONS DE L'EST

DE LA FRANCE SADE EXPLOITATION

DU NORD DE LA FRANCE

SADE EXPLOITATIONS

DE NORMANDIE

SADE EXPLOITATIONS

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

SADE EXPLOITATIONS

DU SUD OUEST DE LA FRANCE

SAGEBA

SANI CENTRE

SARP CENTRE EST

SARP MEDITERRANEE

SARP NORD

SARP OUEST

SARP SUD-OUEST

SAUR

SCAVI

SCP

SEAO

SEAV

SEE

SEERC

SEINE OUEST ASSAINISSEMENT

SEMEA

SEMERAP

SEMIDAO

SEPIG-ATLANTIQUE EAU

SERAMM

SNAVEB

SNC EQUALIA SERVICES

SNC OTV EXPLOITATIONS ROUENNAISES

SNC VEOLIA EAU EXPLOITATIONS LE HAVRE

SOBEGI ENVIRONNEMENT

SOGEDO

SOGESSAE

SPGS

STÉ AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION

STÉ ANONYME DES EAUX

DE DOUAI

STÉ ASSAINISSEMENT RATIONNEL ET POMPAGE

STÉ D'ASSAINISSEMENT

DU BOULONNAIS

STÉ D'ASSAINISSEMENT

EST METROPOLE

STÉ D'ASSAINISSEMENT MEDITERRANEENNE

STÉ D'ASSAINISSEMENT

OUEST METROPOLE

STÉ DE DISTRIBUTION GAZ

ET EAUX

STÉ DE GESTION

DE L'ASSAINISSEMENT

DE BORDEAUX METROPOLE

STÉ DE TRAVAUX GESTION

ET SERVICES

STÉ D'ENTREPRISE ET DE GESTION

STÉ DES EAUX DE CORSE

STÉ DES EAUX DE FIN D'OISE

STÉ DES EAUX DE LA BRIE

STÉ DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE

STÉ DES EAUX DE LA VILLE

DE CAMBRAI

STÉ DES EAUX

DE L'AGGLOMERATION TROYENNE

STÉ DES EAUX DE L'EST

STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN

STÉ DES EAUX DE PICARDIE

STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER

STÉ DES EAUX DE TOULON

STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS

STÉ D'EXPLOITATION D'EAU

DU BASSIN D'ARCACHON SUD

STÉ EAU DE MARSEILLE METROPOLE

STÉ EAUX DISTRICT URBAIN

DE DINAN

STÉ EAUX ET ASSAINISSEMENT

STÉ EAUX INDUSTRIELLES

PORT-JEROME

STÉ EAUX VERSAILLES-ST CLOUD STÉ ETS GEORGES FARINA

STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

STÉ GUYANAISE DES EAUX

STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX

STÉ MERIDIONALE D'ENVIRONNEMENT

STÉ MOSELLANE DES EAUX

STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT

STÉ PAR ACTIONS TRAVAUX ETUDES GESTION

STÉ REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU

STÉ STEPHANOISE DES EAUX

STÉ TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE

STÉ VAROISE AMENAG ET GESTION

SUDEAU

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ RV OSIS

SUEZ RV OSIS EST

SUEZ RV OSIS FM

SUEZ RV OSIS IDF

SUEZ RV OSIS INDUSTRIAL CLEANING

SUEZ RV OSIS NORD

SUEZ RV OSIS OUEST

SUEZ RV OSIS SUD EST

SUEZ SERVICES FRANCE

THEYS ASSAINISSEMENT

VALVERT RHONE AUVERGNE

VALYO

VEBES O&M

VEOLIA EAU

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE

VEOLIA MIDDLE EAST

VIDANGE SERVICE

VIDANGES REUNIES S V R

VIDEO INJECTION-INSITUFORM

YVES MADELINE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Un service d'information et d'analyse en continu pour rester connecté à votre secteur
  • Des mises à jour tout au long de l'année
  • Un format d'études renouvelé

Les contenus et services exclusifs, pour rester connecté avec votre secteur :

- Les derniers ratios financiers des sociètés disponibles que vous souhaitez cibler

- Notre lettre mensuelle Xerfi Previsis sur la conjoncture et ses conséquences concrètes

- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année


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