QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUE L'OFFRE SUR LE MARCHÉ DE L'EAU ?

L'OPA de Veolia sur son principal concurrent ne manque pas de créer des remous sur le marché de l'eau. Si le « nouveau Suez » conserve ses activités en France et que la Saur a mis la main sur certains actifs de Veolia au passage, le marché intérieur tend à s'essouffler. La consommation d'eau est en déclin, et les délégataires doivent composer avec les velléités croissantes de certaines collectivités en matière de remunicipalisation des services de l'eau. De fait, les acteurs s'ouvrent aux intercommunalités pour glaner de nouveaux contrats, et verdissent leur offre pour faire la démonstration de leur compétence face aux enjeux de l'eau. Ils nourrissent également d'importantes ambitions à l'international sur des marchés moins matures pour exporter leur leadership technologique. Comment évoluera alors l'activité des acteurs sur le marché de l'eau et de l'assainissement en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les prix et chiffre d'affaires des acteurs du marché de l'eau et de l'assainissement pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (AACE, Frais de personnel, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires du captage, du traitement et de la distribution d'eau jusqu'en 2022

• Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées jusqu'en 2022

• Notre scénario financier dans la distribution d'eau en 2022

• Notre scénario financier dans l'assainissement en 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

• La réglementation autour de la réutilisation des eaux usées

• Les assises et le Varenne de l'eau et la loi NOTRe

• Les dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les prélèvements d'eau et les différents types d'usages

• Les dépenses des agences de l'eau

• Focus sur les dépenses des ménages en services d'eau

• La production de l'industrie et du BTP

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU

• Les prix des services de production et distribution d'eau

• Le CA du captage, traitement et de la distribution d'eau

L'ACTIVITÉ DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT

• Les prix des services de collecte et de traitement des eaux

• Le CA de la collecte et du traitement des eaux usées

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie

• Les ressources humaines de la branche (distribution d'eau)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

• Les AACE et les frais de personnel

• Le résultat net

• Le compte de résultat en % du CA (distribution d'eau)

• Le bilan en % de l'actif et du passif (distribution d'eau)

• Les principaux ratios (distribution d'eau)

• Le compte de résultat en % du CA (assainissement)

• Le bilan en % de l'actif et du passif (assainissement)

• Les principaux ratios (assainissement)

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

AMÉLIORER LES COÛTS D'EXPLOITATION ET LA VALEUR PERÇUE DE L'OFFRE

• La réduction des fuites sur le réseau

• L'amélioration de la performance énergétique

SE POSITIONNER SUR DES MARCHÉS À FORT POTENTIEL

• La réutilisation des eaux usées traitées

• L'expansion à l'international

• Le potentiel du dessalement de l'eau de mer

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés dans la production et la distribution d'eau

• Les établissements et les effectifs salariés

• Le nombre de stations d'eau potable en France

• Le nombre de stations d'épuration en France

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement mondial de la gestion d'eau

• Le marché français des services de l'eau

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• VEOLIA

• SUEZ

• SAUR

• SCP

• SOGEDO

• BRL

• EAU DU PONANT

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

NOS AUTRES ÉTUDES DANS LE MÊME THÈME