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LE MARCHÉ DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 09/12/2022

Prix : 1 900 €HT

Nombre de pages : 164 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 22SCO02

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE L'OFFRE SUR LE MARCHÉ DE L'EAU ?


L'activité en valeur des gestionnaires privés de l'eau progresse encore en France grâce à la hausse des prix, mais le marché est en proie à de nombreux remous. La demande en volume plafonne, le stress hydrique inédit enregistré dans l'Hexagone en 2022 est amené à se multiplier et la fusion Veolia/Suez s'est faite au forceps laissant des traces au sein de la profession. Les marges s'annoncent également plus resserrées face à l'envolée des coûts (énergie, intrants utilisés pour l'épuration, salaires) et aux pressions des collectivités (notamment vertes). L'année 2023 sera notamment marquée par le basculement en régie des services d'eau potable de Lyon et Bordeaux. Les délégataires privés tentent dès lors de se repositionner et cherchent à rentabiliser leur lead technologique, tout en se déployant à l'international sur des marchés moins matures. Dans ce contexte, quel avenir se dessine pour les acteurs privés de l'eau en France à l'horizon 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les prix et le chiffre d'affaires des acteurs du marché français de l'eau et de l'assainissement pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du captage, du traitement et de la distribution d'eau jusqu'en 2023

  • Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées jusqu'en 2023

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

  • La réglementation autour de la réutilisation des eaux usées

  • Les assises et le Varenne de l'eau et la loi NOTRe

  • Les dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les prélèvements d'eau et les différents types d'usages

  • Les dépenses des agences de l'eau

  • Focus sur les dépenses des ménages en services d'eau

  • La production de l'industrie et du BTP

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DÉCEMBRE 2022)

L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU

  • Les prix des services de production et distribution d'eau

  • Le CA du captage, traitement et de la distribution d'eau

L'ACTIVITÉ DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT

  • Les prix des services de collecte et de traitement des eaux

  • Le CA de la collecte et du traitement des eaux usés

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie

  • Les ressources humaines de la branche (distribution d'eau)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DÉCEMBRE 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du CA (distribution d'eau)

  • Le bilan en % de l'actif et du passif (distribution d'eau)

  • Les principaux ratios (distribution d'eau)

  • Le compte de résultat en % du CA (assainissement)

  • Le bilan en % de l'actif et du passif (assainissement)

  • Les principaux ratios (assainissement)

6. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

AMÉLIORER LES COÛTS D'EXPLOITATION ET LA VALEUR PERÇUE DE L'OFFRE

  • La réduction des fuites sur le réseau

  • L'amélioration de la performance énergétique

SE POSITIONNER SUR DES MARCHÉS À FORT POTENTIEL

  • La réutilisation des eaux usées traitées

  • L'expansion à l'international

  • Le potentiel du dessalement de l'eau de mer

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés dans la production et la distribution d'eau

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le nombre de stations d'eau potable en France

  • Le nombre de stations d'épuration en France

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement mondial de la gestion d'eau

  • Le marché français des services de l'eau

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • VEOLIA

  • SUEZ

  • SAUR

  • SCP

  • SOGEDO

  • BRL

  • EAU DU PONANT

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGGLOPOLE PROVENCE EAU

ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

AQUAGED

ASSAINISSEMENT DE LA PRESQU ILE DE GUERANDE

ASTEO

BRL EXPLOITATION (BRLE)

CEO

CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT (CPA)

CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT

CHARTRES METROPOLE EAU

CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE (CACG)

CIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA)

CIE DES EAUX DE ROYAN

CIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS (CFSP)

CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU (CMESE)

CISE REUNION

COLMARIENNE DES EAUX SEML

CREUSOT-MONTCEAU-EAU (CME)

CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (CIG)

CYO

DOLCE O SERVICE

EAU DE GARONNE

EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

EAU DU GRAND AVIGNON

EAU DU PONANT

EAU DU SUD PARISIEN

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)

EAUX DE GRENOBLE ALPES

EAUX DE NORMANDIE

EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE

ECOSTATION

ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE (EAV)

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTREPRISE RUAS MICHEL

EPUREO

GANDHARBPUR WATER TREATMENT SNC

GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS (GESAV)

LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE

L'EAU DES COLLINES

LHOTELLIER EAU

L'ORLEANAISE DES EAUX

MAILLOT

OVIVE

RUNEO

SADE - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC- ROUSSILLON

SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE

SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE

SARP CENTRE EST

SARP MEDITERRANEE

SARP OUEST

SARP SUD-OUEST

SARP-OSIS EST

SARP-OSIS IDF

SARP-OSIS NORD

SARP-OSIS OUEST

SARP-OSIS SUD EST

SAUR

SEPIG-ATLANTIQUE EAU

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAM)

SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)

SETOM

SEVESC

SNC EQUALIA SERVICES

SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (SEEBAS)

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

STÉ D'AMENAGEMENT DE PERIMETRES HYDROAGRICOLES DE L'ILE DE LA REUNION (SAPHIR)

STÉ D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE (SABOM)

STÉ D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN D'ARCACHON (SAGEBA)

STÉ D'ASSAINISSEMENT ET DE NETTOIEMENT (SANET)

STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

STÉ DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (STGS)

STÉ DES EAUX DE CORSE

STÉ DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO)

STÉ DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (SODESP 5)

STÉ DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI

STÉ DES EAUX DE L'EST

STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN

STÉ DES EAUX DE MARSEILLE (SEM)

STÉ DES EAUX DE MELUN (SEM)

STÉ DES EAUX DE PICARDIE

STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER

STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS

STÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS (SEGA)

STÉ D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU D'ASSAINISSEMENT

STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE

STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX VEOLIA VENDEE

STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES (SEMIDAO)

STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU L'ENVIRONNEMENT LES RESEAUX L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC (SEMERAP)

STÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP)

STÉ EAU DE MARSEILLE METROPOLE

STÉ EAU DU GRAND LYON

STÉ EAUX ASSAINISSEMENT OISE (SEAO)

STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

SOGEDO

STÉ GUYANAISE DES EAUX

STÉ MAHORAISE DES EAUX (SMAE)

STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX (SME)

STÉ MOSELLANE DES EAUX

STÉ NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS - BILLARD (SNAVEB)

STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT (SOA)

STÉ PAR ACTIONS TRAVAUX ETUDES GESTION (SATEG)

STÉ STEPHANOISE DES EAUX

STÉ TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)

STÉ VAROISE AMENAG ET GESTION (VAG)

SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR (SEAV)

SUDEAU

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ EAU INDUSTRIELLE

SUEZ RV FM

SUEZ SERVICES FRANCE

VALEAURHIN

VALYO

VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY (VEBES O&M)

VEOLIA AFRICA (NAM 2)

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

VEOLIA MIDDLE EAST

VIAM

VIDANGES REUNIES SVR

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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09/12/2022 | 164 pages | FR 1 900 €HT
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