Très résilient face à la crise sanitaire, le secteur de la gestion de l'eau avance désormais au rythme de la fusion entre Veolia et Suez, dont les répercussions seront complètement connues début 2022. Les deux leaders font face en France à une remunicipalisation de l'eau dans les grandes métropoles et à un manque de vigueur du côté de la consommation. Pour surmonter ces défis et créer de la croissance, les majors s'ouvrent aux intercommunalités qui délèguent peu à peu leur gestion de l'eau, diversifient leur offre de services et surtout ciblent les marchés prometteurs à l'étranger. Leur activité sera aussi soutenue par les retombées du plan de relance, qui prévoit des fonds pour les projets liés à la modernisation des infrastructures de la gestion de l'eau.

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RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau (2016-2022p)

• Le chiffre d'affaires de la collecte et de l'assainissement des eaux usées (2016-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La chaîne de valeur de la gestion des eaux

Les systèmes d'assainissement

Les modes de gestion des services des eaux

La répartition du marché de l'eau selon les usages

Le plan national d'assainissement

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

La réglementation autour de la réutilisation des eaux usées traitées

Les assises de l'eau

Les dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau

La loi NOTRe

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

Le cadrage macroéconomique en 2020

Les prélèvements d'eau et les différents types d'usages

Les dépenses des agences de l'eau

Focus sur les dépenses des ménages en services d'eau

La production de l'industrie et du BTP

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU

Les prix des services de production et distribution d'eau

Le chiffre d'affaires des services de traitement d'eau

L'ACTIVITÉ DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT

Les prix des services de collecte et de traitement des eaux usées

Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires du secteur

Les ressources humaines au sein de la branche

Les facteurs clés d'analyse financière

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES

Les autres achats et charges externes

Les frais de personnel

Le résultat net

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires (distribution d'eau)

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires (assainissement)

Le bilan en % de l'actif et du passif (distribution d'eau)

Le bilan en % de l'actif et du passif (assainissement)

Les principaux ratios (distribution d'eau)

Les principaux ratios (assainissement)

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution d'eau

Les établissements et les effectifs salariés dans le traitement des eaux usées

Le nombre de stations potables en France

Le nombre de stations d'épuration

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La location géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le classement mondial de la gestion d'eau

Le marché français des services de l'eau

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

Veolia

Suez

UN AUTRE ACTEUR MAJEUR DE LA GESTION DE L'EAU

Saur

LES ACTEURS REGIONAUX DE LA GESTION DE L'EAU

SCP

Sogedo

BRL

Eau du Ponant

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Des exemples de contrats récemment signés

Les autres évènements récents des entreprises du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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