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LE MARCHÉ DE L'EAU

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 19/12/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 160 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SCO02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Près de 36 milliards de m3 d’eau douce ont été prélevés en France métropolitaine en 2020 (hors utilisation pour les barrages hydroélectriques). La gestion des services des eaux regroupe deux segments d’activité : d’un côté, le captage, le traitement et la distribution d’eau, et de l’autre, la collecte et le traitement des eaux usées. Le secteur en France est oligopolistique. Il est en effet nettement dominé par les filiales des groupes français Veolia et Suez ainsi que la Saur. Ces trois opérateurs ont réalisé plus de 70% du chiffre d’affaires de la profession en 2020 (panel Xerfi). Les acteurs privés sont cependant confrontés à la volonté d’un nombre croissant de collectivités territoriales d’opter pour une gestion directe de leurs services des eaux. Ils font également face à une baisse de leur activité en volume liée au recul de la consommation d’eau des ménages. Face à la maturité du marché français, les spécialistes des services des eaux investissent dans des technologies sophistiquées de traitement et d’optimisation de la distribution et misent sur l’international, les services aux entreprises et la valorisation énergétique des eaux usées pour trouver de nouveaux relais de croissance.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LE MARCHÉ DE L'EAU ?


Alors que le mécanisme d'indexation des prix sur l'inflation permet pour l'heure à Veolia, Suez ou la Saur de préserver leurs marges, les négociations tarifaires n'en demeurent pas moins rudes lors des renouvellements de contrat qui débuteront au 1er janvier 2024.

En parallèle, le remplissage des nappes phréatiques à l'automne 2023 risque bien de ne constituer qu'une accalmie dans un enchaînement de sécheresses qui impose un plafonnement de la demande en volume. Dans ce contexte, les délégataires privés multiplient les investissements et font étalage de leur lead technologique pour optimiser l'exploitation des services et s'ériger en symboles de la préservation de la ressource. D'autant que l'offensive des collectivités sur la reprise en main des services de l'eau se poursuit, notamment dans les grandes métropoles, et alors que le gouvernement a fixé l'objectif de réduire de 10% les prélèvements d'eau d'ici 2030 dans son « plan Eau » dévoilé fin mars 2023. Dès lors, comment évoluera l'activité des acteurs privés de l'eau à l'horizon 2024 ? Quelles initiatives mettent-ils en place pour relever ces différents défis ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les prix et le chiffre d'affaires des acteurs de l'eau et de l'assainissement pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées jusqu'en 2024

  • Notre scénario financier dans la production et la distribution d'eau potable en 2023 et 2024

  • Notre scénario financier dans l'assainissement en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

  • La réglementation autour de la réutilisation des eaux usées, les assises et le Varenne de l'eau, le « plan eau », les dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau, la loi NOTRe

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les prélèvements d'eau et les différents types d'usage

  • Les dépenses des agences de l'eau

  • Les dépenses des ménages en services d'eau

  • La production de l'industrie et du BTP

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS D'EAU JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services de production et distribution d'eau

  • Le CA du traitement, captage et distribution d'eau

L'ACTIVITÉ DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services de collecte et de traitement des eaux usées

  • Le CA de la collecte et du traitement des eaux usées

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le CA de la distribution d'eau jusqu'en 2024

  • Le CA de la collecte et du traitement des eaux usées jusqu'en 2024

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Notre scénario financier dans la distribution d'eau

  • Notre scénario financier dans l'assainissement

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie

  • Les ressources humaines au sein de la branche (distribution d'eau)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les AACE, les frais de personnel, le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires (distribution d'eau)

  • Le bilan en % de l'actif et du passif (distribution d'eau)

  • Les principaux ratios (distribution d'eau)

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires (assainissement)

  • Le bilan en % de l'actif et du passif (assainissement)

  • Les principaux ratios (assainissement)

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

OPTIMISER LES PROCESS

  • La réduction des fuites sur le réseau

  • L'amélioration de la performance énergétique des services d'eau

MOBILISER DE NOUVELLES RESSOURCES

  • La réutilisation des eaux usées traitées : REUT et REUSE

  • Le potentiel du dessalement de l'eau de mer face à la raréfaction de l'eau douce

S'ÉTENDRE SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS

  • L'expansion à l'international face à un marché national mature

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés dans la production et la distribution d'eau

  • Les établissements et les effectifs salariés dans l'assainissement

  • Le nombre de stations d'eau potable en France

  • Le nombre de stations d'épuration en France

  • L'ancienneté du parc

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement mondial de la gestion de l'eau

  • Le marché français des services de l'eau

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • VEOLIA

  • SUEZ

  • SAUR

  • SCP

  • SOGEDO

  • BRL

  • EAU DU PONANT

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGGLOPOLE PROVENCE EAU

ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

AQUALTER

ASSAINISSEMENT DE LA PRESQU ILE DE GUERANDE

ASTEO

BAIE D'ARMOR EAUX

BRL EXPLOITATION (BRL E)

CALLEA

CERGY PONTOISE ASSAINISSEMENT (CPA)

CHARTRES METROPOLE EAU

CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE (CACG)

CIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

CIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO (CEO)

CIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS (CFSP)

CIE MEDITERRANEENNE EXPLOIT SERVICES EAU (CMESE)

CISE REUNION

COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA)

COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN

CREUSOT-MONTCEAU-EAU (CME)

CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (CIG)

CYO

DOLCE O SERVICE

EAU DE GARONNE

EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

EAU DU GRAND AVIGNON

EAU DU PONANT

EAU DU SUD PARISIEN

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)

EAUX DE GRENOBLE ALPES

EAUX DE NORMANDIE

EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE

ECOSTATION

ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE EN ABREGE EAV

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTREPRISE RUAS MICHEL

EPUREO

GANDHARBPUR WATER TREATMENT SNC

GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS (GESAV)

L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE

MAILLOT SAS

MARNEO

NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE

ODIVEA

OVIVE

RUNEO

SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE

SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE

SARP MEDITERRANEE

SARP OUEST

SARP SUD-OUEST

SARP-OSIS EST

SARP-OSIS NORD

SARP-OSIS OUEST

SARP-OSIS SUD EST

SAUR

SEPIG-ATLANTIQUE EAU

SERAMM - SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAM)

SETOM

STÉ PAR ACTIONS TRAVAUX ETUDES GESTION (SATEG)

SOC VAROISE AMENAG ET GESTION (VAG)

STÉ D AMENAGEMENT DE PERIMETRES HYDROAGRICOLES DE L'ILE DE LA REUNION (SAPHIR)

STÉ D'ASSAINISSEMENT DU GRAND AVIGNON (SAGA)

STÉ DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO)

STÉ DES EAUX DE L'EST

STÉ DES EAUX DE PICARDIE

STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER

STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS

STÉ D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT (SESIEA)

STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX VEOLIA VENDEE

STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU L'ENVIRONNEMENT LES RESEAUX L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC (SEMERAP)

STÉ DU BASSIN D'ARCACHON ASSAINISSEMENT ET PAR ABREVIATION SB2A

SOCIETE MAHORAISE DES EAUX (SMAE)

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

STÉ D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE (SBOM)

STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

STÉ DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (STGS)

STÉ DES EAUX DE CORSE

STÉ DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (SODESP 5)

STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN

STÉ DES EAUX DE MARSEILLE (SEM)

STÉ DES EAUX DE MELUN (SEM)

STÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS (SEGA)

STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES (SEMIDAO)

STÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP)

STÉ EAU DE MARSEILLE METROPOLE

STÉ EAU DU GRAND LYON PAR ABREVIATION EAU DU GRAND LYON

STÉ EAUX ASSAINISSEMENT OISE (SEAO)

STÉ EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (SEVESC)

STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

STÉ GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (SOGEDO)

STÉ GUYANAISE DES EAUX (SGDE)

STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX (SME)

STÉ MOSELLANE DES EAUX

STÉ NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS - BILLARD (SNAVEB)

STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT (SOA)

STÉ STEPHANOISE DES EAUX

SUDEAU

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ RV FM

SUEZ SERVICES FRANCE

VALEAURHIN

VEOLIA AFRICA (NAM 2)

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE

VEOLIA MIDDLE EAST

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE

VIGIE GROUPE

YVES MADELINE

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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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