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Le marché de l'assurance habitation (MRH)

Enrichissement des garanties, recours à l’IA, alliance avec les assurtech : quels leviers et perspectives de croissance d’ici 2020 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'assurance habitation d'ici 2020
  • L'analyse de l'environnement du marché et de ses évolutions
  • La cartographie complète des acteurs et leur part de marché en assurance habitation
  • Le panorama des principaux circuits de distribution présents sur le marché
  • Les principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples récents et des études de cas
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/01/2019 -

148 pages

Réf : 8ABF38 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Du multi-canal à l'omni-canal dans l'assurance

10/06/2015 |  257 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Malgré une sinistralité climatique au plus haut, l'assurance habitation demeure un marché à fort potentiel et surtout hautement stratégique. Elle marque bien souvent l'entrée en relation d'un jeune client avec son assureur, tandis que l'essor de nouveaux usages en matière d'habitation (location de vacances entre particuliers, échange de logements…) ouvre de nouvelles opportunités de croissance. Si les bancassureurs, notamment Crédit Agricole Assurances et GACM, ont raflé la mise sur le marché au cours de la période récente, mettant à profit les dispositifs de la loi Hamon et la position dominante de leur maison-mère dans le crédit immobilier, ils doivent composer avec les velléités d'autres profils d'acteurs. C'est notamment le cas des mutuelles du Code de la mutualité qui, dans leur stratégie de diversification, ont fait une percée sur le marché. Face à cette concurrence exacerbée, les acteurs historiques cherchent à se différencier grâce à de nouvelles offres, en misant sur le digital, en particulier l'intelligence artificielle, ou encore en s'alliant avec des assurtech. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de l'assurance habitation à l'horizon 2020 ? Comment évoluera le paysage concurrentiel ?

Analyser le marché de l'assurance habitation et anticiper sa croissance à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous propose nos prévisions exclusives sur l'évolution des cotisations d'assurance habitation à l'horizon 2020. Notre scénario s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste sur l'impact de la croissance tendancielle de la sinistralité climatique.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché. Si les assureurs et mutuelles d'assurance, acteurs historiques, figurent encore aujourd'hui parmi les leaders, les bancassureurs ont fait une percée spectaculaire sur le marché. La concurrence est par ailleurs encore montée d'un cran avec l'arrivée des mutuelles santé et surtout des assurtech, qui cherchent à révolutionner le marché de l'assurance habitation.

Décrypter les axes de développement des principaux acteurs

L'étude vous propose une analyse des principaux leviers de croissance mis en œuvre par les acteurs : enrichissement des garanties afin de se différencier des offres basiques, renforcement des services afin de fidéliser les clients, recours aux innovations digitales pour améliorer l'efficacité opérationnelle et commerciale, etc. Surtout, certains acteurs cherchent à transformer la menace des assurtech en opportunité, en misant sur une stratégie d'alliance.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'assurance habitation en France. Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes, tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur entre les différentes familles d'acteurs, et les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les uns et les autres pour gagner des parts de marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

VUE D'ENSEMBLE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE HABITATION

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE HABITATION JUSQU'EN 2018

Les cotisations d'assurance habitation

Le parc de logements assurés et l'évolution des prix en assurance habitation

Les prestations versées et le ratio combiné

LE SCÉNARIO PREVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché de l'assurance habitation d'ici 2020

Les cotisations d'assurance habitation, l'évolution de la masse assurable et des prix de l'assurance MRH

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Le pouvoir d'achat des ménages

Les dépenses en assurance habitation

LA MASSE ASSURABLE EN ASSURANCE HABITATION

La structure du parc de logements

Les propriétaires occupants et les locataires

Les caractéristiques du parc de résidences principales

Les ventes de logements neufs et anciens

LA SINISTRALITÉ EN ASSURANCE HABITATION

La fréquence des sinistres

Les cambriolages et les incendies

Les principaux évènements climatiques

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

La concentration du marché

Les parts de marché des principaux acteurs

Le top 20 de l'assurance habitation

LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX ACTEURS

L'évolution du chiffre d'affaires des principales forces en présence

Le classement des opérateurs par la taille du portefeuille et par le prix moyen par contrat

LA DISTRIBUTION DES CONTRATS D'ASSURANCE HABITATION

Les mutuelles sans intermédiaire

Les réseaux des compagnies d'assurance : agents généraux, courtiers d'assurance, commerciaux salariés

Les agences bancaires

La vente directe

FOCUS SUR LES AUTRES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME

Les comparateurs d'assurance

Les sociétés d'assistance

Les experts d'assurance

LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

FAIRE FACE À LA PERCÉE DE NOUVEAUX ENTRANTS

Un état des lieux sur l'essor des assurtech

De nombreux partenariats entre assureurs et assurtech

Étude de cas : l'assurtech Luko

SAISIR LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL

Les principaux enjeux de l'innovation digitale

La poursuite des offensives sur les offres connectées

Étude de cas : Generali et ses projets basés sur l'intelligence artificielle

SE DIFFÉRENCIER DE L'OFFRE DE BASE EN ASSURANCE HABITATION

Les principaux leviers de différenciation

Un focus sur les nouveaux besoins liés à la consommation collaborative

Un panorama des offensives lancées par les principaux acteurs

Étude de cas : Matmut et son offre personnalisée d'assurance habitation

MISER SUR L'ENRICHISSEMENT DES SERVICES

L'amélioration des services, un important levier de fidélisation

Étude de cas d'AXA et de sa plateforme dédiée à la prévention

Le développement de la réparation en nature

Étude de cas : Texa et son outil DigiClaim

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fiches d'identité des assureurs et mutuelles d'assurance :

AXA, Allianz, Generali, Covéa (MMA, Maaf, GMF), Groupama (caisses régionales et Gan), Macif, Maif

Les fiches d'identité des bancassureurs :

Crédit Agricole Assurances, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel

Les fiches d'identité des pure players :

Avanssur (Direct Assurance), Amaline Assurances (Amaguiz)

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+Simple.fr

ACMN Iard

Adenes

ADMIRAL GROUP

AGPM

Alan

Allianz

amaguiz

amaline

Aréas Assurances

assurone group

avanssur

Aviva

Aviva Assurances

AXA

Axa Assistance

AXA Prévoyance et Patrimoine

Banque Populaire

besse

BGL GROUP

BNP Paribas

BNP Paribas Cardif

Cabinet Roux

Caisse d'Épargne

CIC

cnp assurances

COMPANEO GROUPE

COMPARADISE

Covéa

CPA Experts

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances

Crédit du Nord

Crédit Mutuel

credit mutuel arkea

DEVISPROX

direct assurance

domiserve

Erget Groupe

Eufex

Europ Assistance France

Expertise et Concept

Expertises Galtier

Fidélia Assistance

Filassistance International

Fluo

Gan Assurances

Garantie Assistance

Generali France

GM Consultant

GMF

gras savoye

Groupama

Groupe Assuristance

Groupe CET

Groupe des assurances

du Crédit Mutuel

Groupe MACSF

Groupe Prunay

GROUPE SANTIANE

harmonie mutuelle

HSBC

ibm

Inspeer

Inter Mutuelles Assistance (IMA)

iXi Groupe

JECHANGE.FR

La Banque Postale

La Banque Postale

Assurances IARD

la parisienne assurances

LCL

Leocare

luko

Maaf

Macif

MACSF

Maif

malakoff méderic

MAPA

Mapfre Asistencia France

MARKETSHOT

Matmut

MEILLEURTAUX

Meteoproject

MMA

Mondial Assistance France

Mutuaide

Mutuelle de Poitiers Assurances

Natixis Assurances

Naudet

Opteven

Otherwise

papernest

PIXEO

Polyexpert

Ressources Mutuelles Assistance

Saretec

Sedgwick France

shift technologies

Société Générale

Société Générale Insurance

somfy

Stelliant

Suravenir Assurances

Swiss Life

swiss re

texa

Thélem Assurances

Union d'Experts

Utwin

verspieren

Wecover

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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