

Parue le 27/01/2021 -
Réf : 20ABF55 / PTAX
223 pages - 2 760 € HT
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Les nombreuses critiques à l'égard du dernier bilan du CCSF sur l'assurance emprunteur témoignent aussi bien de l'intense lobbying que de l'hyper-concurrence dont fait l'objet le marché. Et le rejet de la résiliation infra-annuelle ne changera pas la donne. Les acteurs alternatifs multiplieront encore les offensives pour gagner du terrain sur les banques qui ont su jusqu'ici s'adapter pour défendre leurs positions. Dans ce contexte, l'accélération de la diffusion des usages numériques avec la crise sanitaire est source de formidables opportunités pour les différents intervenants. Elle constitue en effet un terrain fertile à une plus grande digitalisation et, par conséquent, à une amélioration de l'expérience client ainsi qu'à une optimisation des coûts face aux tensions sur les marges. Dès lors, quelles sont les priorités stratégiques et options à privilégier selon les profils d'acteurs ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et si le marché a globalement résisté à la crise, quelles sont ses réelles perspectives de croissance à l'horizon 2022 ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions à venir
L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre dans l'assurance emprunteur, en particulier les conséquences de 10 années de libéralisation, et vous livre notre scénario prévisionnel exclusif pour le marché à l'horizon 2022. Au-delà de la question décisive de la dynamique du crédit immobilier, quelque peu perturbée par la crise sanitaire, quelles conséquences anticiper de l'intensification sans précédent de la concurrence ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Ce rapport dresse un panorama détaillé des forces en présence sur un marché largement dominé par les banques. Si celles-ci ont jusqu'à présent résisté aux assauts d'acteurs alternatifs toujours plus nombreux, quelles évolutions attendre dans un contexte inédit ? Le rejet du principe de la résiliation infra-annuelle changera-t-il la donne ? Et quelles seront les conséquences de la « digitalisation » en cours du marché ?
Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance
L'étude décrypte les enjeux et défis auxquels font face les différents profils d'acteurs. Quelles sont les stratégies privilégiées par les banques, confrontées à un impératif de défense de leurs positions ? Et quelles sont les leviers de développement actionnés par les acteurs alternatifs, pleinement engagés dans une stratégie de conquête ? Quelles sont les initiatives en matière d'enrichissement d'expérience client et d'amélioration des offres ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Dans un contexte de crise inédit, cette synthèse décrypte les défis à relever par des acteurs aux stratégies divergentes : défense des positions pour les uns, logique de conquête pour les autres. Elle vous livre également notre scénario sur la dynamique du marché jusqu'en 2022 ainsi que sur le jeu concurrentiel, marqué par plus de dix ans de libéralisation de l'assurance emprunteur. Elle analyse enfin les opportunités qui s'ouvrent autour de l'accélération de la diffusion des usages numériques.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
• Exploiter les opportunités offertes par le législateur
• Prendre la mesure de la riposte des banques
• Identifier clairement son champ de bataille
• Améliorer l'expérience client
• Capitaliser sur le décollage des usages numériques
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
DYNAMIQUE DU MARCHÉ AVANT LA CRISE ET CONSÉQUENCES DE L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE
• La dynamique rétrospective des principaux déterminants du marché
• Retour sur 15 ans d'évolution des cotisations (au total et selon le type de prêts couverts et les garanties)
• Retour sur les impacts de 10 années d'évolutions réglementaires et d'ouverture à la concurrence
RETOUR SUR UNE ANNÉE 2020 INÉDITE
• Le premier bilan de l'année 2020 : mesures d'adaptation à la crise sanitaire, résilience d'un marché porté par le stock de contrats en cours, maintien des versements des cotisations même en cas de report d'échéances de crédit, relative résistance du marché immobilier, grandes tendances selon le type de prêts couverts et par types de garanties
• Les enseignements des premiers résultats des deux leaders du marché de l'assurance emprunteur : CNP Assurances (à fin septembre 2020) et Crédit Agricole Assurances(à fin juin 2020)
APRÈS UNE ANNÉE 2020 COMPLIQUÉE, QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2022 ?
• Quelles évolutions des principaux déterminants du marché, notamment du crédit immobilier, premier moteur de l'assurance emprunteur ?
• Notre scénario prévisionnel : quelles tendances à l'œuvre sur le marché à l'horizon 2022 ?
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ
L'ÉCOSYSTÈME DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR : DES ACTEURS TOUJOURS PLUS NOMBREUX
• La chaîne de valeur et le positionnement des principaux types d'intervenants
• Le panorama des acteurs : bancassureurs, courtiers en crédit, assureurs alternatifs, courtiers, courtiers grossistes et/ou gestionnaires, assurtech
• Les classements des porteurs de risque (acteurs bancaires et alternatifs)
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LA LIBÉRALISATION DU MARCHÉ À L'ÉPREUVE DES FAITS
• Une intensification de la concurrence sans précédent dans le sillage de l'ouverture du marché
• Les performances et les parts de marché des groupes bancaires et des assureurs alternatifs
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
• Le déploiement d'offres 100% digitales : après les jeunes start-up, le mouvement gagne les acteurs alternatifs et les banques
Étude de cas : une nouvelle offre 100% digitale attendue sur le marché, portée par l'assurtech Assurly
• La personnalisation des offres portée par les acteurs alternatifs : exemples d'initiatives récentes
Focus : les profils types ciblés
• L'amélioration de l'expérience client : simplification et optimisation des parcours de souscription, allègement des formalités médicales, prise en charge de la résiliation…
Étude de cas : Eloa, plateforme collaborative des moments de vie Focus : les leviers d'action mobilisés pour alléger les formalités médicales
• Le renforcement des offres des courtiers grossistes et/ou gestionnaires sur le segment du BtoB
Études de cas : le déploiement d'une marketplace par April à destination de ses partenaires ; Digital Insure et le choix des API
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?
• Délégation (loi Lagarde), substitution (loi Hamon, amendement Bourquin) : quelles opportunités et quels risques ? Quelles évolutions du jeu concurrentiel et du partage du marché ?
• Les forces et faiblesses des principales catégories d'acteurs : banque, assureurs et intermédiaires
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
• La réglementation et la fiscalité : retour sur dix ans d'évolutions réglementaires
• Les indicateurs clés des marchés du crédit : habitat, consommation, professionnels et entreprises
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLES
• Les bancassureurs :
BNP PARIBAS CARDIF
CNP ASSURANCES
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
NATIXIS ASSURANCES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES
• Les assureurs :
ALLIANZ
AXA
GENERALI
• Les courtiers d'assurance, courtiers grossistes et/ou gestionnaires :
APRIL
CBP
SECURIMUT
• Les courtiers en crédit :
ACE CRÉDIT
CAFPI
EMPRUNTIS
LA CENTRALE DE FINANCEMENT
MEILLEURTAUX
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
AB COURTAGE
ACE CRÉDIT
AÉSIO
AFI ESCA
AGIPI
ALLIANZ BANQUE
ALLIANZ FRANCE
ALPTIS
ALTAPROFITS
APICIL
APICIL MUTUELLE
APRIL SECURIMUT
ARTEMIS COURTAGE
ASSURLY
ASSURONE GROUP
AVISOFI
AVIVA FRANCE
AXA FRANCE
BALOO
BANKKEYS
BANQUE PALATINE
BANQUE POPULAIRE
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CARDIF
BOURSORAMA BANQUE
BPCE
BPCE VIE
CACI
CAFPI
CAISSE D'ÉPARGNE
CBP
CETELEM
CIC
CMNE
CNP ASSURANCES
COFIDIS
COVÉA
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CRÉDIT MUTUELLE ALLIANCE FÉDÉRALE
CREDIXIA
DIGITAL INSURE
DYNAPRÊT
ELITE CRÉDIT
ELOA
ELOIS ASSURANCES
EMPRUNTIS
ENTORIA
FINANCE CONSEILS
FINANCO
FLG FINANCES
FRANFINANCE
GENERALI FRANCE
GMF
GRAS SAVOYE WILLIS TOWER WATSON FRANCE
GROUPAMA
GROUPE ASSU 2000
GROUPE ASSUREA
GROUPE SPB
GROUPE ZEPHIR
HANNOVER RE
HARMONIE MUTUELLE
HSBC ASSURANCES
HSBC FRANCE
IASSURE
IKI
IN&FI CRÉDITS
LA BANQUE POSTALE
LA CENTRALE DE FINANCEMENT
LA MÉDICALE
LCL
LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
LUKO
MAAF
MACIF
MACSF
MAGNOLIA
MAIF
MALAKOFF HUMANIS
MATMUT
MEILLEURTAUX
METLIFE
MGEN
MMA
MNCAP
MONABANQ
MULTI-IMPACT
MUTLOG
NATIXIS ASSURANCES
NOVELIA
PATRIMIAL
PRAECONIS
PRÉPAR VIE
PRÉVOIR
RÉASSUREZ MOI
SCOR
SIMULASSUR
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES
SOFINCO
SOGECAP
SOLLY AZAR
SURAVENIR
SWISS LIFE FRANCE
THÉLEM ASSURANCES
UNÉO
UTWIN
VERLINGUE
VOUSFINANCER.COM
WEDOU
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