
Services d’accompagnement, recours au digital, offres promotionnelles : quels leviers de croissance d’ici 2021 ?
Date de parution : 20/12/2019
Prix : 1 800 €HT
Nombre de pages : 138 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 9ABF60
En attente du projet de loi sur la prise en charge de la perte d'autonomie, les acteurs de l'assurance dépendance ne restent pas inactifs. Car si le marché souffre d'une panne de croissance temporaire, son potentiel reste immense, conséquence de solides fondamentaux (prise de conscience du risque, coût élevé de la perte d'autonomie, insuffisance des aides publiques…). Pour en tirer profit, les acteurs redoublent d'efforts. Alors que certains misent sur l'accompagnement afin de mieux répondre aux attentes des assurés, d'autres cherchent à s'appuyer sur le digital et la téléassitance en vue de favoriser le maintien à domicile. Les assureurs visent également les aidants, au cœur de la prise en charge de la dépendance, via des prestations dédiées. Face à la multiplication des offensives, la concurrence s'intensifie, notamment sous l'impulsion des acteurs de la mutualité, à commencer par VYV qui s'est hissé en tête du marché avec l'intégration de Mutex. Dans ce contexte, comment évolue le jeu concurrentiel entre les acteurs de l'assurance dépendance ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2021 ?
Analyser le marché de l'assurance dépendance et anticiper son évolution d'ici 2021
En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance dépendance des contrats en garantie principale des assureurs et du nombre de personnes couvertes à l'horizon 2021. Quelles sont les perspectives de croissance de ce marché soutenu par de solides moteurs mais freiné par l'incertitude autour de la prochaine loi sur la prise en charge de la dépendance ?
Décrypter les axes de développement des acteurs
Face aux nombreux freins à la souscription, le rapport présente les leviers actionnés par les leaders pour redynamiser le marché : renforcement des services d'accompagnement destinés aux personnes dépendantes ainsi qu'aux aidants, recours au digital pour favoriser le maintien à domicile, meilleure identification de la clientèle pour créer des offres commerciales ciblées, etc. Face aux nombreux freins à la souscription, l'enjeu est de trouver de nouveaux leviers pour redynamiser le marché.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classement. Elle met notamment en évidence l'intensité concurrentielle sur ce marché, aujourd'hui dominé par les bancassureurs mais de plus en plus disputé, notamment par les acteurs mutualistes. Elle présente enfin les principaux circuits de distribution ainsi que les relations avec les acteurs en charge de la mise en œuvre des prestations.
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse présente notre scénario prévisionnel sur le marché de l'assurance dépendance en France à l'horizon 2021. Elle analyse les principales menaces à court et moyen termes, tout en décryptant la concurrence entre les différentes familles d'acteurs. Elle décrypte enfin les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021
LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE JUSQU'EN 2019
Les principaux déterminants du marché et leur évolution
Les chiffres clés pour l'ensemble du marché : nombre de personnes couvertes, cotisations, prestations
FOCUS SUR L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE
La dépendance en garantie principale vs garantie complémentaire
La dépendance en garantie principale : nombre d'assurés, cotisations, prestations versées
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021
L'évolution des déterminants du marché de l'assurance dépendance d'ici 2021
Le nombre de seniors en perte d'autonomie
Les cotisations et le nombre d'assurés des contrats en « garantie principale » dépendance des assureurs
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LA SOLVABILITÉ DES SENIORS
Le pouvoir d'achat et le montant moyen de la retraite
Le patrimoine des seniors
LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
Le vieillissement de la population et l'espérance de vie
Le nombre de personnes dépendantes
LE COÛT DE LA DÉPENDANCE
Le coût moyen de la prise en charge à domicile et en établissement
Le montant de l'APA
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
De nouvelles pistes pour financer et prendre en charge la dépendance
Focus sur le rapport Libault
LES FORCES EN PRÉSENCE
LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE
Les parts de marché par grande famille d'acteurs
Le classement des principaux acteurs du marché et leurs performances
LES CANAUX DE DISTRIBUTION
Les agences bancaires
Les réseaux des assureurs (commerciaux salariés, agents généraux, courtiers d'assurance)
Le réseau des MSI et autres SSI
Les réseaux mutualistes
Les réseaux des groupes de prévoyance
LA MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS DÉPENDANCE
Les liens capitalistiques entre les différentes catégories d'acteurs
Les sociétés d'assistance
Les réseaux des services à la personne
Les spécialistes de la dépendance en établissement
LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Mieux répondre aux attentes des assurés
Les principaux freins à la souscription et les attentes des assurés en matière d'accompagnement
Étude de cas : le lancement par la Macif d'une nouvelle offre orientée vers les services et l'assistance
Cibler la clientèle des aidants
Le rôle clé des aidants dans la prise en charge de la dépendance
Un panorama des prestations dédiées aux aidants
Étude de cas : la plateforme web dédiée aux aidants de Groupama
Multiplier les efforts en faveur du maintien à domicile
Un état des lieux des services proposés, avec un focus sur l'essor de la téléassistance
Étude de cas : la start-up Coorganiz
déployer une politique commerciale ciblée
Un ciblage commercial recentré sur les seniors
Les politiques de sensibilisation sur la dépendance
Le recours aux offres promotionnelles
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les bancassureurs :
Crédit Agricole Assurances, La Banque Postale Prévoyance, CNP Assurances, GACM
Les assureurs et mutuelles d'assurance :
Groupama, AXA, Allianz, Prévoir
Les groupes de prévoyance :
AG2R La Mondiale, ProBTP
Les acteurs de la mutualité :
VYV, La Mutuelle Générale
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AD Seniors
Adenior
Adhap Services
Adrea Mutuelle
AG2R La Mondiale
Âge d'Or Services
AGPM
Alliance Vie
Allianz
Allianz Expertise et Conseil
Allianz France
Amelis
APR Génération Services
Apréva Mutuelle
Aquarelle
Ardian Expansion
Aréas Assurances
Assistalliance HomeCare
AutonomiAdom
AUXI'life
Auxia Assistance
Aviva
AXA Assistance
AXA Épargne et Protection
AXA
AXA Prévoyance et Patrimoine
Banque Populaire
BNP Paribas
BTP Prévoyance
Caisse d'Épargne
CIC
CNP Assurances
Colisée
Covéa
COVIVA
CPPIB
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT MUTUEL
cvc capital partners
DomAliance
Domicil+
Domidom
DomusVi
DomusVi Domicile
Elsan
Eovi MCD Mutuelle
Europ Assistance France
Fidélia Assistance
Filassistance International
France Présence
GACM
Gan Assurances
Gan Prévoyance
Generali
GMF
Groupama
Groupe Assuristance
Groupe MGEN
Groupe Mutualia
Groupe Prévoir
Groupe VYV
harmonie mutuelle
HSBC
IK Investment Partners
Inter Mutuelles Assistance
Intériale
Ircem
Junior Senior
Klésia
Korian
La Banque Postale
La Banque Postale Prévoyance
La Compagnie de Louis
La France Mutualiste
La Mutuelle de Poitiers
La Mutuelle des Motards
La Mutuelle Familiale
La Mutuelle Générale
LCL
LNA Santé
Maaf
Maaf Santé
Macif
Macif Mutualité
MACSF
Maif
Maintien Adom
Malakoff Médéric Courtage
malakoff médéric humanis
Malakoff Médéric Mutuelle
MAPA
Matmut
MGEFI
mgen
MMA
MNT
MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
mutex
Mutuaide
Mutuelle PréviFrance
Natixis Assurances
Ociane Groupe Matmut
Ocirp
Onela
OPTEVEN
ORPÉA
PETITS-FILS
PRÉVOIR ASSISTANCE
RAMSAY HEALTH CARE
RAMSAY SANTÉ
RÉSEAU DESTIA
RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE (RMA)
SAGESSE RETRAITE SANTÉ
FINANCIÈRE VERTAVIENNE 44
SENIOR COMPAGNIE
SERVICES PARTENAIRES
SG ASSURANCES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
SWISS LIFE
TETHYS INVEST
THÉLEM ASSURANCES
TUTÉLAIRE
UNÉO
VIASANTÉ MUTUELLE
VITALLIANCE
VITAME
ZEN SENIORS SERVICES
liste non exhaustive
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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