Le marché de l'assurance dépendance à l'horizon 2020

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'assurance dépendance en France. Elle analyse également les principaux freins à la souscription des contrats d'assurance dépendance tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur entre les différentes familles d'acteurs, et les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les uns et les autres pour gagner des parts de marché.

L'ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ & LES PERSPECTIVES D'ICI 2020

VUE D'ENSEMBLE

Les principaux déterminants du marché de l'assurance dépendance

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Le nombre d'assurés sur l'ensemble du marché de l'assurance dépendance

La dépendance en garantie principale vs garantie complémentaire

Les contrats en « garantie principale » dépendance : le nombre d'assurés, les cotisations d'assurance,

les prestations versées

Les contrats en « garantie complémentaire » dépendance

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Les cotisations et le nombre d'assurés pour les contrats en « garantie principale » dépendance

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DE L'ASSURANCE DEPENDANCE

LA SOLVABILITÉ DES SENIORS

L'évolution du pouvoir d'achat

Le montant moyen mensuel de la retraite

Le patrimoine des seniors

LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population

L'espérance de vie

Le nombre de personnes dépendantes

LE COÛT DE LA DÉPENDANCE

Le coût moyen à domicile

Le coût moyen en établissement

Le montant de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie)

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE

Vue d'ensemble des grandes familles d'acteurs présentes au sein de la profession et leur part de marché

Le classement des principaux acteurs du marché et leurs performances

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les agences bancaires

Le réseau des assureurs (commerciaux salariés, agents généraux) et des mutuelles sans intermédiaires

Les courtiers d'assurance

LA MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS DÉPENDANCE

Les liens capitalistiques entre les différentes catégories d'opérateurs

Les sociétés d'assistance

Les réseaux des services à la personne

Les spécialistes de la dépendance en établissement

LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DES OFFRES D'ASSURANCE OBSÈQUES

Les principaux enjeux pour les acteurs

Le panorama des nouvelles offres d'assurance obsèques lancées au cours de la période récente

Étude de cas : l'offre de MGEN

LE DEVELOPPEMENT DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION

L'état des lieux des attentes de la clientèle

Focus sur la création d'un lab sur la dépendance

Étude de cas : Humanis

Les efforts en matière de prévention

LES OPPORTUNITÉS LIÉES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les apports en faveur de l'autonomie

L'essor de l'e-santé et de la téléassistance

Étude de cas : Groupama

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les bancassureurs :

Crédit Agricole Assurances, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, La Banque Postale Prévoyance

Les assureurs :

AXA, CNP Assurances, Prévoir

Une mutuelle d'assurance :

Groupama

Les mutuelles du Code de la mutualité :

La Mutuelle Générale, Mutex, Groupe Istya

Les groupes de prévoyance :

AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric

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Les Français sont toujours plus sensibles à l'assurance dépendance au regard du coût exorbitant lié à la perte d'autonomie. Pour autant, le marché peine à décoller en raison notamment de l'absence de politique publique, de la difficulté à se projeter en fin de vie ou encore de la réticence à investir dans une assurance potentiellement « à fonds perdus ». Mais l'essor des nouvelles technologies, en particulier les objets connectés, ouvrent de nouvelles opportunités de croissance pour le marché de l'assurance dépendance en favorisant le maintien à domicile. Les acteurs comme AXA ou Groupama se sont d'ores et déjà positionnés sur ce créneau. Mais la concurrence s'annonce rude avec les bancassureurs qui, en plus de leurs nombreux atouts, ont pénétré la filière de la prise en charge de la dépendance, mais aussi avec les acteurs de la mutualité, leaders en termes de nombre d'assurés grâce à des garanties dépendance incluses dans les contrats d'assurance santé. Dès lors, comment évoluera le jeu concurrentiel entre les acteurs de l'assurance dépendance? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ?

Anticiper l'évolution du marché de l'assurance dépendance à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous propose nos prévisions exclusives sur l'évolution des cotisations d'assurance dépendance et du nombre de personnes couvertes d'ici 2020. Notre scénario s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste sur l'impact médiatique des débats sur la création d'une couverture dépendance obligatoire.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché de l'assurance dépendance. Les assureurs et mutuelles d'assurance figurent aujourd'hui en tête de la profession, notamment sur les contrats en garantie principale dépendance. Mais les bancassureurs, de même que les mutuelles et les groupes de prévoyance redoublent d'offensives, s'appuyant sur une stratégie différenciée pour chaque famille d'acteurs.

Décrypter les axes de développement des acteurs

L'étude décrypte les principaux leviers de croissance à la disposition des acteurs de l'assurance dépendance, notamment l'enrichissement de l'offre pour toucher de nouvelles cibles et pour répondre aux nouvelles attentes des souscripteurs. Surtout, face aux nombreux freins à la souscription, les acteurs cherchent de nouvelles pistes pour redynamiser le marché, comme en témoigne la création récente d'un lab sur la dépendance.

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