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Le marché de l'assurance construction

Défaillances à répétition, transition numérique dans le bâtiment : quelles perspectives pour le marché à l’horizon 2020 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'assurance construction à l'horizon 2020
  • Le décryptage de l'environnement du marché
  • La cartographie des 25 principaux assureurs en construction selon leur positionnement et leur chiffre d'affaires
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des assureurs illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/12/2018 -

93 pages

Réf : 8ABF84 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les moteurs de croissance du marché de l'assurance construction ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs pour s'adapter aux mutations en cours dans le secteur de la construction.

Elle s'interroge aussi sur les conséquences des récentes défaillances d'assureurs étrangers sur le marché et les réactions qu'elles pourraient susciter sur les assureurs traditionnels.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX DE LA CIBLE

Les profils d'acteurs intervenants dans la construction

La répartition de l'activité par segment : logement vs non résidentiel, gros œuvre vs second œuvre, neuf vs rénovation

LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION

Vue d'ensemble de la filière et de ses principaux intervenants

La vie des contrats d'assurance construction de l'ouverture du chantier à la réception et à l'exploitation de l'ouvrage

Les caractéristiques des principales assurances obligatoires et facultatives

Les principaux risques en assurance construction

Le cadre réglementaire : la loi Spinetta et la convention CRAC de règlement de l'assurance construction

Les modes de gestion des contrats décennaux : de la répartition à la capitalisation

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT DANS LE BÂTIMENT JUSQU'EN 2018

La construction de logements (2008-2018)

Focus sur les principaux segments du logement : logements individuels purs, logements individuels groupés et logements collectifs

La construction de surfaces non résidentielles (2008-2018)

Focus sur les principaux segments non résidentiels : bureaux, locaux industriels, locaux de commerce et entrepôts

Le marché de la rénovation (2008-2018)

Le chiffre d'affaires des professionnels de la filière (2008-2018)

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

L'évolution de la concurrence sur longue période

Focus sur les défaillances de Gable, Elite, Qudos, Alpha Insurance, CBL

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Les cotisations en assurance construction (2008-2020)

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'adaptation face à l'essor du « bâtiment performant » :

transition énergétique, utilisation de nouveaux matériaux, etc.

Études de cas : la garantie PROBAT ECO Énergie d'April pour les artisans labellisés RGE

L'accompagnement du développement du BIM :

nouveaux risques liés à la maquette numérique

Étude de cas : la garantie TRC Cyber de SMABTP dédiée aux professionnels de la construction

Le développement d'une offre globale : multi-équipement et solutions packagées

Étude de cas : MonassuranceBTP.com, une offre globale pour les artisans du BTP

La digitalisation de l'offre en assurance construction :

souscription online, indemnisation en direct

Étude de cas : la transformation digitale de l'offre d'Allianz

La promotion de la prévention connectée :

anticiper les dommages et faciliter la gestion des sinistres

Étude de cas : la solution Prévention connectée d'Allianz France

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupes en assurance construction

Le classement des 25 principaux acteurs du secteur

Le positionnement des principaux acteurs par segment : dommage-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier, responsabilité civile décennale, dommages aux biens sur chantier, protection juridique

Focus sur les courtiers et les courtiers grossistes présents dans l'assurance construction

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie présente les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs de l'assurance construction. Chacune d'elle présente les principaux chiffres clés du groupe, son activité sur le marché ainsi que les principaux contrats obligatoires et non obligatoires en assurance construction.

Les assureurs généralistes :

Covéa, Allianz, Axa, Groupama, Generali, Aviva

Les assureurs spécialisés :

SMABTP, MAF

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2 Présentation de l'étude

Les bonnes nouvelles se multiplient pour les acteurs historiques de l'assurance construction.

À commencer par les défaillances retentissantes mais aussi le retrait volontaire d'acteurs étrangers intervenant en LPS sur le marché français qui ont pendant longtemps tiré les prix vers le bas dans un contexte de conjoncture morose du bâtiment et de sinistralité galopante. Forts de leur expertise en construction et d'une assise financière plus solide, les acteurs historiques sont bien armés pour reprendre les contrats en déshérence, capter les nouvelles souscriptions à venir et enfin envisager un rehaussement des primes. Et les plus importants d'entre eux, à l'instar de SMABTP et Allianz, entendent tirer pleinement parti de leurs stratégies d'adaptation des offres aux nouveaux besoins et risques dans la construction : maquette numérique, nouveaux matériaux, prévention connectée, etc. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché ? Et quels sont les leviers concrets actionnés par les acteurs pour accroître leurs revenus au-delà des seules assurances obligatoires ?

Analyser le marché de l'assurance construction et anticiper son évolution d'ici 2020

Au-delà d'une présentation détaillée de l'environnement dans la construction et de l'évolution du contexte concurrentiel, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance construction à l'horizon 2020 ainsi que des opportunités de croissance pour les acteurs, au-delà des seules assurances obligatoires (dommage ouvrage et responsabilité civile décennale).

Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport propose une analyse des principaux enjeux et des axes de développement des acteurs présents sur le marché. Il présente les pistes envisagées par les assureurs pour accompagner les mutations numériques et énergétiques en marche dans la construction et décrypte l'enrichissement de l'offre assurantielle. Chaque levier de croissance identifié fait l'objet d'exemples et d'études de cas concrets.

Dresser le panorama des forces en présence et des principales offres sur le marché

Cette étude vous livre un panorama détaillé des principaux acteurs sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement selon les segments couverts. Elle décrit le rôle des principaux acteurs (assureurs, courtiers grossistes, courtiers) dans la chaîne de valeur et analyse l'impact des récentes défaillances sur le marché.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A2C2 ASSURANCES

ACASTA EUROPEAN INSURANCE

ACTE IARD

AGEMI

ALBINGIA

ALEXIS ASSURANCES

ALLIANZ IARD

ALPHA INSURANCE

AON FRANCE

APRIL

APSILON

ARÉAS DOMMAGES

ASSURANCES DELEPLANQUE

ATLANTIS ASSURANCES

AVIVA ASSURANCES

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXELLIANCE ENTREPRISE

BUILD ASSURANCES

CAM BTP

CAMCA

CBL INSURANCE EUROPE

CEA (CENTRE D'ÉTUDES D'ASSURANCES)

CIGERISK CONSULTANTS

CIPRÉS ASSURANCES

CM BTP

CNA HARDY

COSTE FERMON

CTB (COURTAGE TECHNIQUE

DU BÂTIMENT)

ELITE INSURANCE

ERGO FRANCE

EUROMAF

GABLE INSURANCE

GAN ASSURANCES

GENERALI IARD

GMF ASSURANCES

GROUPAMA

GROUPE ACCS

GROUPE GRAS SAVOYE

GROUPE ROEDERER

HELVETIA ASSURANCES

HILL INSURANCE

L'AUXILIAIRE

MAAF ASSURANCES

MAF ASSURANCES

MAIF

MMA IARD

MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES

MS AMLIN

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

ORT ASSURANCES

PROBTP

PRUDENCE CRÉOLE

QUDOS INSURANCE

QUINN

RISE ASSURANCES

SERVYR

SFS (SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS)

SMABTP

SMACL ASSURANCES

SOLLY AZAR

VERSPIEREN

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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