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Le marché de l'affacturage et l'assurance-crédit

Les ripostes des acteurs face aux FinTech et les prévisions exclusives pour 2017

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les données clés des marchés et notre scénario prévisionnel pour 2017
  • Les nouveaux modèles d'affaires des FinTech
  • Les leviers majeurs de croissance
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 22/02/2017 -

174 pages

Réf : 7ABF31 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta

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Non-Life Insurance Groups

17/05/2016 |  199 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

Pour les factors, l'heure est aux mutations technologiques

Le marché de l'affacturage est à la fois dynamique et en pleine effervescence. Le jeu concurrentiel est bouleversé à tous les niveaux. Alors que l'activité s'est encore un peu plus concentrée aux mains des leaders avec le rachat de GE Capital Factor par CM-CIC Factor, le « bas du marché » est également profondément impacté par l'arrivée de start-up. À la faveur de promesses de valeur efficaces (simplicité des offres et process, tarification transparente, délais de réponses raccourcis…), les FinTech comme Finexkap, Urica ou Creancio se positionnent en effet sur le marché à potentiel des PME et TPE.

Dès lors condamnés à accélérer sur le chantier du digital pour défendre leurs positions, les acteurs historiques sont passés à l'offensive en déployant les offres en mobilité, indissociables d'un enrichissement de l'expérience client en faveur du serviciel. Mais les défis et enjeux ne s'arrêtent pas à la digitalisation.

Entre l'évaluation du tissu économique, l'adaptation des offres aux petites structures, le déploiement de synergies de distribution ou encore l'internationalisation, quels sont les autres axes de croissance des acteurs ?

Et dans un contexte de taux d'intérêt au plancher, quelles sont les réelles perspectives du marché pour 2017 ?

 

Les points clés de l'étude :

- Les données clés des marchés et notre scénario prévisionnel pour 2017

- Chiffres clés des marchés de l'affacturage et de l'assurance-crédit (chiffre d'affaires, encours de créances…), indicateurs relatifs au contexte de marché (conjoncture française, situation des entreprises, délais de paiement et risques d'impayés, défaillances et créations d'entreprises…), prévisions sur le marché de l'affacturage pour 2017.

- Les nouveaux modèles d'affaires des FinTech

- Panorama des start-up présentes sur le marché et de leur modèle économique (promesses de valeur, modèles de revenus et partenariats) et études de cas des modèles d'affaires de Finexkap, Creancio, Urica et Edebex.

- Les leviers majeurs de croissance

- Offensive des acteurs historiques face à l'arrivée des FinTech sur le marché, notamment en matière de digital (offres de financement en ligne, simulateurs, applications mobiles), enrichissement des fonctionnalités pour proposer une nouvelle expérience client servicielle, élargissement des cibles de clientèle, extension internationale, développement des offres, rapprochements…

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur la dynamique du marché de l'affacturage et de l'assurance-crédit et notre scenario pour 2017. Elle pointe l'intensification de la concurrence entre les leaders du fait du rapprochement entre CM-CIC Factor et GE Capital Factofrance mais aussi celle issue des petites structures en lien avec l'entrée des FinTech sur le marché. Une arrivée qui oblige les acteurs historiques à passer à l'offensive en matière de digital, d'enrichissement des offres et d'internationalisation.

LE MARCHÉ DE L'AFFACTURAGE ET DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

LE MARCHÉ DE L'AFFACTURAGE

Le métier, les encours par opération et la nature des revenus

Le chiffre d'affaires et la part du chiffre d'affaires à l'international

Les encours de créances saines et les créances douteuses

Les encours des principaux secteurs bénéficiaires

Le profil des adhérents et l'ancienneté des relationsavec les adhérents

Le taux de marge des factors

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

Le métier et la nature des revenus

Les cotisations de l'assurance-crédit

LE CONTEXTE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA CONJONCTURE FRANÇAISE

Le PIB en France et les indicateurs clés : la consommation, l'inflation, l'investissement en machines et équipements, le commerce extérieur, les grands secteurs (industrie, construction, services, commerce)

LA SITUATION DES ENTREPRISES

La valeur ajoutée, la rentabilité, la situation de trésorerie globale, la situation de trésorerie et les créances par secteur, les capacités financières, les critères d'octroi des crédits

LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LES RISQUES D'IMPAYÉS

Les délais de paiement tous secteurs

Les délais de paiement par taille d'entreprise et par secteur

Les retards de paiement, les retards de paiement par taille d'entreprises, les retards des entreprises défaillantes

Les causes de retard de paiement

LES DÉFAILLANCES ET LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

Les défaillances d'entreprises par secteur

Les créations d'entreprises par secteur

LE SCÉNARIO 2017

Le PIB en France et dans le monde, l'économie des principaux partenaires commerciaux de la France (Allemagne, États-Unis, Espagne, Italie, Royaume-Uni) en 2017

Les prévisions et déterminants de l'activité sur le marché de l'affacturage pour 2017

LA PRESSION CONCURRENTIELLE ET LES NOUVEAUX MODÈLES D'AFFAIRES

LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L'AFFACTURAGE

Vue d'ensemble du marché français

Les données clés des factors

LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-CRÉDIT

Vue d'ensemble du marché de l'assurance-crédit

Les parts de marché mondiales

Les données clés des assureurs-crédit

LES NOUVEAUX MODÈLES D'AFFAIRES

Vue d'ensemble des forces en présence

La promesse de valeur et les effets de réseaux, les modèles de rémunération

Les partenariats

Les études de cas :

finexkap

Creancio

Urica

Edebex

LES LEVIERS DE CROISSANCE

LA DIGITALISATION

Les grands enjeux de la digitalisation, les nouveaux leviers au service de l'expérience client, l'approche servicielle et les fonctionnalités des sites et des applications mobiles

L'ÉLARGISSEMENT DES CIBLES DE CLIENTÈLE

La diffusion aux PME (la répartition des dossiers par type d'entreprises), la segmentation des factors affinée (par type d'entreprises, besoins et secteurs), la connaissance du tissu économique : les données clés selon le profil des entreprises (nombre, effectifs, CA…)

L'EXTENSION INTERNATIONALE

Les partenaires commerciaux de la France, les secteurs exportateurs à maitriser : le poids des sociétés exportatrices par secteur, la densité des réseaux de distribution à l'international (implantations directes, par pays, réseaux FCI et IFG)

L'ENRICHISSEMENT DES OFFRES

Les nouvelles solutions d'affacturage, les offres par marché clé, les caractéristiques des offres aux TPE et PME et les offres de niche (affacturage inversé…)

LA DISTRIBUTION ET LES RAPPROCHEMENTS

Le déploiement de synergies et de partenariats : vue d'ensemble des réseaux de distribution

Les atouts stratégiques de l'intégration horizontale, les rapprochements depuis 2010

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES SPÉCIALISTES DE L'AFFACTURAGE

CA leasing & factoring

bnp paribas factor

CM-CIC factor

natixis factor

cga

hsbc factoring

finexkap

creancio

kyriba

edebex

urica

LES ASSUREURS CRÉDIT

atradius

coface

euler hermes

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CONCERNÉS PAR L'ÉTUDE

ABN Amro commercial Finance

Acofi

AIG EUROPE LIMITED

AIG FRANCE

ALLIANZ FRANCE

ALTASSURA ASSURANCES

AON FRANCE

AVIVA ASSURANCES

AVIVA FRANCE

AXA CREDITOR

AXA FRANCE ASSURANCE

AXA PARTICULIERS

ET PROFESSIONELS

BANQUE PALATINE

BANQUE TRANSATLANTIQUE

BARCLAYS BANK PLC

Bibby commercial Finance

BNP BDDF RETAIL

BNP PARIBAS

BNP Paribas factor

BPCE

BPCE ASSURANCES

BRED BANQUE POPULAIRE

CABINET BESSE IARD

CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL

CAISSE DES DéPôTS

ET CONSIGNATIONS

Chateaudun affacturage

et assurance-crédit

Clearnox

CM-CIC Factor

Coface

Compagnie Générale d'affacturage

CONFéDERATION NATIONALE CRéDIT MUTUEL

COVEA

Creancio

CRéDIT AGRICOLE ASSURANCEs

Crédit Agricole Leasing

et factoring

CRéDIT AGRICOLE SA

CRéDIT COOPéRATIF

CRéDIT DU NORD

CRéDIT INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL

CRéDIT LYONNAIS

CRéDIT MUTUEL

DELEDALLE

DIOT CREDIT

Edebex

Euler hermes

FACTOR CASH

Finexkap

Finifac

GACM GROUPES DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

GAN ASSURANCES

GENERALI FRANCE

GRAS SAVOYE

GRAS SAVOYE NORD

GROUPAMA

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

GROUPAMA SA

GROUPE AXELLIANCE

GUY CARPENTER

HENNER

HSBC factoring

HSBC FRANCE

ING BANK

JLT TOWERS RE

Kyriba

LA BANQUE POSTALE

LCL

MARSH

NASCO KARAOGLAN

NATIXIS

Natixis Factor

SATEC

SCOPFI

SIACI SAINT HONORÉ

SOCIéTé GéNéRALE

VERSPIEREN

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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