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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le génie climatique

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 30/07/2021 -

Réf : 21BAT16 / XF6+

309 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC

PRÉSENTATION

Les climaticiens ont abordé l'exercice 2021 avec optimisme. L'interruption des chantiers au printemps 2020 a engendré un creux d'activité inédit pour la profession mais la demande s'est rapidement redressée et ne s'est pas essoufflée depuis. Les carnets de commandes sont saturés pour plusieurs mois et les fondamentaux restent bien orientés, en particulier sur le segment de l'entretien-amélioration. Les professionnels du génie climatique figurent notamment parmi les principaux bénéficiaires du plan France Relance qui consacre près de 7 Md€ à la rénovation des bâtiments. Tous les voyants ne sont toutefois pas au vert pour la profession avec une conjoncture qui reste morose dans le neuf et des pénuries de main-d'œuvre et d'équipements qui menacent l'activité et les marges. Dans ce contexte, comment évoluera le chiffre d'affaires des climaticiens en 2021 et quels sont leurs principaux axes de développement ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• La construction de bâtiments (2017-2021p)

• Le marché de l'entretien-rénovation (2017-2021p)

• Le chiffre d'affaires des climaticiens (2017-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le métier de climaticien

Les débouchés des climaticiens

La réglementation en matière de performances énergétiques des bâtiments

Les nouvelles aides gouvernementales et évolutions réglementaires récentes

Le parc d'équipements CVC

L'ENVIRONNEMENT ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

À retenir

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

Le cadrage macroéconomique

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les aides de l'État

Les émissions d'éco-PTZ

Les certificats d'économie d'énergie (CEE)

Les mesures spécifiques du plan de relance pour la rénovation énergétique

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CLIMATIQUE

Les prix à la consommation de l'électricité et du gaz

Les livraisons d'équipements climatiques

Le marché français des pompes à chaleur

Le marché français des appareils de ventilation et climatisation

L'évolution des températures en France

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des prestations de génie climatique

Le chiffre d'affaires de la profession

Le chiffre d'affaires de la profession selon la taille d'entreprises

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les coûts des entreprises de génie climatique

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

Vue d'ensemble des axes de développement des climaticiens

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

Les objectifs et stratégies de densification du maillage territorial

Le renforcement de l'ancrage local en France

L'internationalisation

L'AMÉLIORATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE

La digitalisation

La diversification des débouchés et des prestations

Le renforcement des activités liées à l'efficacité énergétique

LES RÉORGANISATIONS ET RESTRUCTURATIONS

La réorganisation des leaders des services énergétiques

LA LUTTE CONTRE LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Les freins à l'embauche dans le génie climatique

Les leviers pour attirer les candidats

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition par taille

Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des acteurs par débouché

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Engie

Dalkia

SPIE

LES MAJORS DU BTP

Bouygues

Vinci

Eiffage

LES GROUPES DE SERVICES MULTITECHNIQUES

Groupe Hervé

Proxiserve

LES ACTEURS DU MULTISERVICE

Veolia

Atalian

Sodexo

LES SPÉCIALISTES DU GÉNIE CLIMATIQUE

Groupe Climater

Missenard-Quint B

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADISSON CONSULT

AES ENVIRONNEMENT

AGS ENR

AGTHERM

AIR CLIMAT

ALPES SANITHERM

ALSACE HOME SERVICES

ANDREU

ANVOLIA

ANVOLIA 44

ART CHAUFFAGE

ARTEIS

AXIMA CONCEPT

AXONE

AZUR CONFORT

BALAS

BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST)

BILLIS CLIMATISATION

BILLON

BOBION ET JOANIN

BOUDOUARD PERE ET FILS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BRUNIER

CAP INGELEC

CARGLASS MAISON

CEGELEC LA RÉUNION

CEGELEC PARIS

CEGELEC TERTIAIRE ÎLE-DE-FRANCE

CEME-MOREAU

CEPRIM

CHALEUR HAUTEPIERRE

CHAM

CHAUFFAGE SANITAIRE ARMOR

CIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)

CIEC

CLIMASCIENCE

CLIMAT SYSTEMS

CLIMATELEC

CLIMAX

COPRECS

COSTA

CRUDELI

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DEGRÉ CELSIUS

DELABOUDINIÈRE

DELANNOY DEWAILLY ETS

DELOSTAL ET THIBAULT

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DISDERO

DUPRÉ

E2S

EAU AIR SYSTÈME

ECO ENVIRONNEMENT

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BASSE-NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA CENTRE-EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA MÉDITERRANÉE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA NOUVELLE AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLÉVIA SUD-OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - GUADELOUPE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - MÉDITERRANÉE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SERVICES IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - VAL DE LOIRE

EJ-ÉNERGIES

ENERCON SERVICE FRANCE OUEST

ÉNERGÉTIQUE SANITAIRE

ÉNERGIE GRAND LITTORAL

ÉNERGILEC

ENERGYS

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENGIE HOME SERVICES (CGST)

EOLYA

ÉQUIPEMENTS VONTHRON

ESSEMES SERVICES

ET BOUCHEREZ

ETS BENOIT GUYOT

ETS BOTREL

ETS CHARPENTIER

ETS FOUCHARD

ETS GAYET

ETS GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE (EGE)

ETS GILLET

ETS GUIBAN

ETS LARCHER

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS MASSON

ETS OUVRARD

ETS VALENTIN

ÉTUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUSTRIELLE (EIMI)

EUROGEM

FARASSE FLUIDES

FEE

FORÊT ETS

FRANCE SOLAR

GALLIER

GARANKA ÎLE-DE-FRANCE

GARANKA NORD-OUEST

GARANKA SUD-EST

GÉNICLIME SUD-OUEST

GÉNIE CLIMATIQUE DE L'EST (GCE)

GÉNIE CLIMATIQUE MISPOUILLE (GCM)

GESTEN

GROUPE ÉCO HABITAT

GSE INTÉGRATION

GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

HERVÉ THERMIQUE

HSP

IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE

INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ETS

INTER ÉNERGIES

ISERBA

ISF ÉNERGIES

IZI SOLUTIONS RÉNOV

KBANE

KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE

KRESS TFE

LANSARD ÉNERGIE

LARGIER TECHNOLOGIE

LES TECHNICIENS DES FLUIDES (BSMG)

LOGISTA

LOGSTOR FRANCE

MAINTENANCE CHAUD FROID ÉLECTRICITÉ (MCFE)

MAINTENANCE GÉNIE CLIMATIQUE (MGC)

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE

MAINTENANCE THERMIQUE

MCI

MERLIN ÉTUDE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT)

MISSENARD ÉNERGIE

MISSENARD-QUINT B

MUST

NJCE

NORD CLIMATISATION

OBJECTIF ÉCONOMIE

OMEO

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

ORIOL (CSE)

PIERRE STREIFF

PREMIUM ENERGY

PROFLUIDE

PROVENCE MAINTENANCE SERVICES

PROXISERVE

QUALICLIM SN

QUERCY CONFORT

R CONFORT

RAMERY ÉNERGIES

REOLIAN MULTITEC

ROUGNON

SAGECES

SAMEX

SANI THERMIC

SANICHAUF

SCETEC

SE2M SERVICES

SERCLIM

SERT

SERV'ÉLITE

SETEMI

SIETRA PROVENCE

SILFEO GÉNIE CLIMATIQUE

SMEF AZUR

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SOGETHA

SOLOREC

SOLVAC

SOPCZ

SO-TEC

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE - SOPAC

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE GRAND-SUD

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ AURION ET CIE

STÉ FRANÇAISE THERMIQUE INSTALLATION EXPLOITATION

STÉ HENRI CONRAUX

STEAM'O

SWEETCOM

TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITÉ (TPF)

TEMPEOL

TEMPERIA

TEMPERIA MÉDITERRANÉE

THERM SANIT ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE

THERMATIC

THERMIQUE ÉLECTROMÉCANIQUE PLOMBERIE (TOP)

TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (TIV)

TUNZINI

TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE

TUNZINI TOULOUSE

TURQUAND

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB)

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS (VIGS)

VES

VITACLIM

YVROUD

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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