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Le e-commerce de vin à l'horizon 2022

E-cavistes, marketplaces, ventes privées, box, circuits courts, GSA : quels facteurs de succès et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes en ligne de vin et la dynamique des circuits d'ici 2022
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs et des grandes évolutions de l'offre au travers d'études de cas
  • L'analyse des 7 profils d'acteurs présents dans la vente en ligne
  • de vin, de leur modèle économique et de leur positionnement
  • Toutes les clés pour comprendre les mutations de la demande et des pratiques d'achat en ligne
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 26/03/2019 -

157 pages

Réf : 9DIS79 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

La compétition est montée d'un cran dans le e-commerce de vin. Devant l'arrivée à maturité du marché, les acteurs fourbissent leurs armes pour s'imposer face aux leaders Vente-privée et Cdiscount. Les distributeurs 100% web, comme Le Petit Ballon, commencent à ouvrir des boutiques, témoignant d'une convergence des modèles autour du cross canal, tandis que les chatbots font leur entrée dans les rayons et sur les sites marchands. Et dans cette quête d'enrichissement de l'expérience client, les acteurs traditionnels n'hésitent plus à se rapprocher de ceux de la « nouvelle économie du vin », à l'image du rachat de WineAdvisor par E. Leclerc. Du côté des e-cavistes, l'arrivée en masse des maisons de négoce pourrait créer le fossé entre la poignée de leaders, réunissant la plupart des facteurs de succès, et les acteurs indépendants qui peinent à être rentables. Une phase de consolidation s'est ainsi ouverte, et l'écrémage pourrait bien être important, surtout dans le cas d'un ralentissement prolongé de l'activité. Dès lors, à quel scénario faut-il s'attendre pour les ventes en ligne de vin d'ici 2022 ? Et quels sont les acteurs les mieux placés pour tirer leur épingle du jeu ?

Analyser les ventes en ligne de vin et anticiper leur évolution à l'horizon 2022

Cette étude vous livre nos prévisions exclusives sur le e-commerce de vin ainsi que sur la dynamique de croissance des différents circuits d'ici 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la demande (habitudes d'achat sur la Toile), du contexte concurrentiel (nouveaux entrants, intensification de la concurrence entre circuits) ainsi que des initiatives des acteurs pour dynamiser leurs ventes.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Pour compléter l'analyse, le rapport analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs du marché en s'appuyant sur des études de cas concrets. La généralisation des foires aux vins, le déploiement du click & collect parmi les réseaux de cavistes, l'essor des dispositifs de livraison express par les cybermarchands généralistes ou encore la nouvelle promesse de valeur portée par les nouveaux entrants issus du monde de la WineTech font ainsi partie des principaux axes étudiés.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Dans cette étude, vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel du e-commerce de vin. Xerfi a réalisé un panorama détaillé des 7 principaux profils d'acteurs intervenant sur ce marché avec, pour chacun des profils, une présentation des leaders et une analyse de leur positionnement, de leur modèle économique et de leur activité dans la vente de vin en ligne.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse s'interroge sur les perspectives de croissance du e-commerce de vin à un horizon de 3 ans. Elle analyse les facteurs clés de succès sur ce marché et les leviers d'amélioration de l'offre qui seront privilégiés. Elle dessine enfin les contours du paysage concurrentiel à moyen terme et met en avant les catégories d'acteurs les mieux placés pour l'emporter.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Le marché du vin (physique et en ligne) jusqu'en 2018 :

consommation des ménages en vin et structure du marché français par type de vins, mutations de la consommation en vin, prix à la consommation des vins, dynamique des circuits de distribution

Les ventes en ligne de vin jusqu'en 2018 :

évolution des principaux déterminants de l'activité, ventes en ligne de vin en France, dynamique d'activité par catégorie d'opérateur

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

ventes en ligne de vin en France et la dynamique des ventes par circuit

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les comportements d'achat des Français :

part des Français achetant du vin en ligne, profil des acheteurs de vin en ligne, moteurs et freins de l'achat en ligne de vin et facteurs déterminant le choix d'un site, sites préférentiels d'achat de vin, sources d'information et rôle des réseaux sociaux, etc.

La pratique de l'achat en ligne :

le chiffre d'affaires du e-commerce et du m-commerce en France, le nombre de transactions sur les sites marchands, la part de l'achat en ligne par type de biens de consommation

Les éléments de réglementation sur le e-commerce de vin

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES E-COMMERÇANTS DE VIN

L'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE D'ACHAT

Le déploiement d'une stratégie cross-canal

Études de cas : Le Petit Ballon et Lavinia

Les innovations digitales : focus sur le déploiement des chatbots et des applications mobiles

L'amélioration des systèmes de livraison : l'analyse des principaux modèles de livraison express dans le e-commerce de vin

Les autres axes relatifs à l'expérience client : la mobilisation de la communauté de clients, l'amélioration des technologies de recommandation et la diversification des moyens de paiement

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE ET LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS

L'extension de l'offre de produits :

Focus sur : le marché du vin bio et l'élargissement de l'offre sur ce rayon

Le développement des foires aux vins : l'analyse des principales nouveautés des FAV sur Internet en 2018

L'ouverture d'une marketplace : les dernières créations de place de marché dédiées au vin

La diversification de l'activité : le panorama des principales orientations des e-marchands de vin

Étude de cas : Les Grappes et l'oenotourisme

L'internationalisation, levier de croissance des e-commerçants

Étude de cas : Avenue des vins

LES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie offre une analyse de chaque profil d'acteurs intervenant dans la vente en ligne de vin. Chaque sous-partie inclut une description détaillée de leur offre en matière de vins (nombre de références, positionnement prix, etc.) et un rappel des derniers faits marquants.

LE PANORAMA DES ACTEURS DU E-COMMERCE DE VIN

Le palmarès des plus gros vendeurs de vins sur Internet

La typologie des acteurs, les principaux business models en vigueur et les forces et faiblesses des circuits

Les pure players intervenant dans la vente de vin : les 30 principaux e-cavistes de France (suivi d'un focus sur les marques de champagne), les sites de ventes privées, les plateformes de producteurs et les marketplaces généralistes

Les distributeurs physiques présents dans le e-commerce de vin : les chaînes de cavistes et les groupes de la grande distribution alimentaire

Les profils atypiques : focus sur les box par abonnement et les sites d'enchères

LES GRANDES ÉVOLUTIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Les nouveaux entrants : les acteurs de la WineTech

Études de cas : TWIL (The Wine I Love), VIVINO et MATCHA

La concurrence intra-sectorielle : le poids croissant des négociants et les dernières opérations de rachats et des mouvements de capitaux dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders du secteur :

VENTE PRIVÉE, CDISCOUNT

Les principaux e-cavistes :

LAVINIA, MILLÉSIMA, VINATIS, GROUPE DUCLOT (Chateaunet), LES GRAPPES

Un spécialiste de la vente directe :

CVBG DOURTHE – KRESSMANN (Ventealapropriete.com)

Les acteurs de la grande distribution :

E.LECLERC, CARREFOUR

Le spécialiste des ventes aux enchères en ligne :

IDEALWINE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 25 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

JOUR1VIN

20 SUR VIN

ABACCHUS

ALIEXPRESS

ALL YOU NEED IS WINE

ALLIANCE CHAMPAGNE

ALLIANCE SAVEURS

ET VINS

AMAZON

AMICALEMENT VIN

ANGEL WINE

ARDONEO

AUCHAN

AVENUE DES VINS

BALTHUS

BHV

BIBOVINO

BWC MEDIA

C10

CARREFOUR

CASH VIN

CASINO

CAVACE

CAVAVIN

CAVE DE REGUSSE

CAVES DU VAL D'OR

CAVES NOTRE DAME

CAVISSIMA

CDISCOUNT

CFV

CHAIS D'ŒUVRE

CHAMPAGNE BOLLINGER

CHAMPAGNE TAITTINGER

CHATEAUNET

COMPTOIR DES VIGNES

CVBG DOURTHE-KRESSMANN

CV-CNF

DIRECT PRODUCTEUR

E.LECLERC

EBAY

FA DAU

FRANCAP DISTRIBUTION

GALERIES LAFAYETTE

GOOT

GRANDS VINS PRIVES

GROUPE BERNARD

GROUPE BOGÉ

GROUPE CASTEL

GROUPE DUCLOT

GROUPE THIENOT

GUY JEUNEMAITRE

HOSPICES DE BOURGOGNE

IDEALWINE

INTER CAVES

INTOTHEWINE

KOL

LA MARTINIQUAISE

LA REDOUTE

LA VIGNERY

LANSON-BCC

LAURENT PERRIER

LAVINIA

LE BON GUSTAVE

LE CARRE DES VINS

LE CHAI DES SAVOURS

LE CLOS PRIVE

LE PETIT BALLON

LEON FARGUES

LES CAVES DU BON TEMPS

LES DOMAINES

QUI MONTENT

LES FA'BULLEUSES

LES MOUSQUETAIRES

LES PETITES CAVES

LES REPAIRES

DE BACCHUS

LES VENDANGES D'ANTOINE

LET IT BIB

LGC

LIDL

LIT DE VINS

LOUIS DELHAIZE

LOUIS ROEDERER

LVMH

MAISON RICHARD

MATCHA

METS ET VINS

MILLESIMA

MILLESIMES

MSB GRANDS CRUS

MY WINEY COMPANY

NICOLAS

OCAVO

ONE CONCEPT

PASSION DEGUSTATION

PERNOD RICARD

PETIT BOUCHON AUTHENTIQUE

PHILEAS STRAVINARIUS

PINOT BLEU

PLAISIR DU VIN

PUR JUS

RAISIN

RAKUTEN

SHOWROOMPRIVE

SODIVIN

SOMMELLERIE

DE FRANCE

SUD DE FRANCE

WINE HUB

SYSTÈME U

TROISFOISVIN

TROUVE TON VIGNERON

TWIL

U'WINE

UNION CHAMPAGNE

V AND B

V COMME VIN

VENTE A LA PROPRIETE

VENTE DIRECTE VIGNERON

VENTE-PRIVEE

VINACTIF

VINATIS

VINISAT

VINOBLE

VINOSAKA

(LES GRAPPES)

VINS ET COLLETIONS

VINS ETONNANTS

VINSCHEZMOI

VINTAGE & CO

VIVINO

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

WELNESS & CO

WIINE ME

WINE & BOX

WINE AND CO

WINE IN BLACK

WINE SEARCHER

WINEADVISOR

WINELLA

YVON MAU

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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