Le conseil en technologies à l'horizon 2020

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du conseil en technologies et s'interroge sur les forces concurrentielles à l'œuvre au sein du secteur. Elle analyse notamment les tendances majeures de l'environnement, les besoins futurs des entreprises en R&D externalisée et les stratégies des acteurs pour s'imposer.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

L'analyse rétrospective de long terme

Le prix des services d'ingénierie dans l'industrie

Le chiffre d'affaires du secteur

Focus sur le chiffre des gros acteurs du secteur

Focus sur le chiffre d'affaires des acteurs de moindre envergure

Focus sur le chiffre d'affaires du conseil en technologies numériques

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants d'ici 2020

L'évolution du chiffre d'affaires d'ici 2020

Les opportunités et menaces à moyen terme

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SCT

Le modèle économique :

l'organisation et les modes de rémunération

Les principaux postes de charges et ratios financiers :

les frais de personnel, les autres achats et charges externes, le taux de valeur ajoutée, le taux d'EBE

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement sectoriel :

panorama de l'investissement des entreprises françaises avec un focus sur l'investissement dans l'industrie, décryptage des dépenses de R&D en France, des moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie et de la révolution numérique dans l'industrie

L'analyse des marchés clients :

vue d'ensemble et dynamique de la demande des grands marchés clients : automobile, aéronautique, spatial et défense, télécommunications, énergie, sciences de la vie, électronique, finance

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'adaptation de la gestion des ressources humaines :

face au turnover élevé, les sociétés de conseil en technologies doivent répondre à d'importants besoins en main-d'œuvre et cherchent des solutions pour attirer et conserver leurs ingénieurs qualifiés

Exemples traités : Alten, Altran, Akka Technologies, Cledel Technologies, Ausy, Hiq Consulting, etc.

Le développement des technologies de demain :

pour se différencier, les SCT anticipent les évolutions technologiques et adoptent des logique de co-innovation de plus en plus poussée avec les industriels

Étude de cas : Akka Technologies, Serma Group, focus sur les structures de recherche sous contrat

Partenariats avec des industriels : Segula Technologies/Diota, Altran/Nokia, etc.

La consolidation du portefeuille d'activités :

les SCT n'ont de cesse d'accroître l'éventail de leur offre pour capter une plus grande partie de la valeur ajoutée et se positionner comme des prestataires de référence

Exemples traités : Ametra, Segula Technologies, Ekium, Alten, etc.

Le déploiement à l'international :

les leaders français de la R&D externalisée nourrissent d'importantes ambitions à l'étranger, aussi bien dans des pays industrialisés que dans des pays émergents pour développer des activités offshoring

Exemples traités : Altran, Alten, Akka Technologies, Ausy, SII, etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

L'analyse des forces concurrentielles :

panorama des principaux profils d'acteurs, de la rivalité entre cabinets indépendants et filiales de grands groupes, des rapports de forces avec les clients, de la concurrence étrangère et de la concurrence élargie

Les principaux acteurs :

classement des 30 premiers acteurs du conseil en technologies et leurs positionnements par marché client, par type de mission, par degré de spécialisation, par niveau d'intégration au sein des branches ingénierie et services d'ingénierie

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS MAJEURS

Les spécialistes du conseil en technologies :

Altran, Alten, Akka Technologies, Assystem Technologies Groupe, Segula Technologies

Les groupes hybrides ICT / systèmes d'information :

SII, Hiq Consulting

Les groupes de travail temporaire :

Randstad, The Adecco Group

Les entreprises de services numériques :

Capgemini

Les groupes d'ingénierie pluridisciplinaire :

ABMI

Les groupes de services industriels :

Ortec

Les groupes de consulting :

Scalian

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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Les sociétés de conseil en technologies (SCT) affichent une santé éclatante. Et rien ne semble pouvoir enrayer leur dynamique tant les moteurs à la croissance sont nombreux (ruptures technologiques, révolution digitale, impératif de réduction des délais de mise sur le marché, etc.). Dans tous les secteurs industriels, à commencer par la construction automobile et aéronautique, mais aussi dans le tertiaire, une part croissante de la conception est confiée à ces prestataires, qui ont su se montrer incontournables auprès de leurs clients. Mais entre les champions mondiaux (Altran, Alten, Akka Technologies), les experts en solutions numériques (Capgemini), les pourvoyeurs historiques de main-d'œuvre (Randstad, The Adecco Group), les opérateurs multitechniques (Ortec) ou encore les cabinets de conseil (Scalian), tous cherchent à gagner des parts de marché. Une concurrence exacerbée et protéiforme qui pèse sur les prix et incite les SCT à adapter leur mode de fonctionnement. Alors que l'offshoring se répand parmi les leaders, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont leurs perspectives d'activité d'ici 2020 ?

Anticiper l'évolution de l'activité des sociétés de conseil en technologie d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés de conseil en technologies (SCT) à l'horizon 2020 sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées. Ces travaux de prospection s'appuient sur l'analyse des évolutions de l'environnement, de la demande des marchés clients, du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des SCT et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE). Il analyse également les leviers de croissance au sein du secteur comme les efforts d'innovation pour participer au développement des technologies de demain, l'adaptation de la gestion des ressources humaines ou le déploiement à l'international.

Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français du conseil en technologies au travers de tableaux de classement/positionnement. Elle dresse ainsi un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : spécialistes, ingénieristes pluridisciplinaires, groupes de services RH, entreprises de services numériques, groupes de services industriels, etc.

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