

Parue le 04/06/2018 -
Réf : 8SAE43 / XR
301 pages - 1 800 € HT
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Les sociétés de conseil en technologies (SCT) affichent une santé éclatante. Et rien ne semble pouvoir enrayer leur dynamique tant les moteurs à la croissance sont nombreux (ruptures technologiques, révolution digitale, impératif de réduction des délais de mise sur le marché, etc.). Dans tous les secteurs industriels, à commencer par la construction automobile et aéronautique, mais aussi dans le tertiaire, une part croissante de la conception est confiée à ces prestataires, qui ont su se montrer incontournables auprès de leurs clients. Mais entre les champions mondiaux (Altran, Alten, Akka Technologies), les experts en solutions numériques (Capgemini), les pourvoyeurs historiques de main-d'œuvre (Randstad, The Adecco Group), les opérateurs multitechniques (Ortec) ou encore les cabinets de conseil (Scalian), tous cherchent à gagner des parts de marché. Une concurrence exacerbée et protéiforme qui pèse sur les prix et incite les SCT à adapter leur mode de fonctionnement. Alors que l'offshoring se répand parmi les leaders, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont leurs perspectives d'activité d'ici 2020 ?
Anticiper l'évolution de l'activité des sociétés de conseil en technologie d'ici 2020
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés de conseil en technologies (SCT) à l'horizon 2020 sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées. Ces travaux de prospection s'appuient sur l'analyse des évolutions de l'environnement, de la demande des marchés clients, du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs
Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des SCT et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE). Il analyse également les leviers de croissance au sein du secteur comme les efforts d'innovation pour participer au développement des technologies de demain, l'adaptation de la gestion des ressources humaines ou le déploiement à l'international.
Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français du conseil en technologies au travers de tableaux de classement/positionnement. Elle dresse ainsi un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : spécialistes, ingénieristes pluridisciplinaires, groupes de services RH, entreprises de services numériques, groupes de services industriels, etc.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du conseil en technologies et s'interroge sur les forces concurrentielles à l'œuvre au sein du secteur. Elle analyse notamment les tendances majeures de l'environnement, les besoins futurs des entreprises en R&D externalisée et les stratégies des acteurs pour s'imposer.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017
L'évolution des déterminants
L'analyse rétrospective de long terme
Le prix des services d'ingénierie dans l'industrie
Le chiffre d'affaires du secteur
Focus sur le chiffre des gros acteurs du secteur
Focus sur le chiffre d'affaires des acteurs de moindre envergure
Focus sur le chiffre d'affaires du conseil en technologies numériques
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants d'ici 2020
L'évolution du chiffre d'affaires d'ici 2020
Les opportunités et menaces à moyen terme
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SCT
Le modèle économique :
l'organisation et les modes de rémunération
Les principaux postes de charges et ratios financiers :
les frais de personnel, les autres achats et charges externes, le taux de valeur ajoutée, le taux d'EBE
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'environnement sectoriel :
panorama de l'investissement des entreprises françaises avec un focus sur l'investissement dans l'industrie, décryptage des dépenses de R&D en France, des moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie et de la révolution numérique dans l'industrie
L'analyse des marchés clients :
vue d'ensemble et dynamique de la demande des grands marchés clients : automobile, aéronautique, spatial et défense, télécommunications, énergie, sciences de la vie, électronique, finance
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'adaptation de la gestion des ressources humaines :
face au turnover élevé, les sociétés de conseil en technologies doivent répondre à d'importants besoins en main-d'œuvre et cherchent des solutions pour attirer et conserver leurs ingénieurs qualifiés
Exemples traités : Alten, Altran, Akka Technologies, Cledel Technologies, Ausy, Hiq Consulting, etc.
Le développement des technologies de demain :
pour se différencier, les SCT anticipent les évolutions technologiques et adoptent des logique de co-innovation de plus en plus poussée avec les industriels
Étude de cas : Akka Technologies, Serma Group, focus sur les structures de recherche sous contrat
Partenariats avec des industriels : Segula Technologies/Diota, Altran/Nokia, etc.
La consolidation du portefeuille d'activités :
les SCT n'ont de cesse d'accroître l'éventail de leur offre pour capter une plus grande partie de la valeur ajoutée et se positionner comme des prestataires de référence
Exemples traités : Ametra, Segula Technologies, Ekium, Alten, etc.
Le déploiement à l'international :
les leaders français de la R&D externalisée nourrissent d'importantes ambitions à l'étranger, aussi bien dans des pays industrialisés que dans des pays émergents pour développer des activités offshoring
Exemples traités : Altran, Alten, Akka Technologies, Ausy, SII, etc.
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE
L'analyse des forces concurrentielles :
panorama des principaux profils d'acteurs, de la rivalité entre cabinets indépendants et filiales de grands groupes, des rapports de forces avec les clients, de la concurrence étrangère et de la concurrence élargie
Les principaux acteurs :
classement des 30 premiers acteurs du conseil en technologies et leurs positionnements par marché client, par type de mission, par degré de spécialisation, par niveau d'intégration au sein des branches ingénierie et services d'ingénierie
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS MAJEURS
Les spécialistes du conseil en technologies :
Altran, Alten, Akka Technologies, Assystem Technologies Groupe, Segula Technologies
Les groupes hybrides ICT / systèmes d'information :
SII, Hiq Consulting
Les groupes de travail temporaire :
Randstad, The Adecco Group
Les entreprises de services numériques :
Capgemini
Les groupes d'ingénierie pluridisciplinaire :
ABMI
Les groupes de services industriels :
Ortec
Les groupes de consulting :
Scalian
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
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ABMI GRAND OUEST
ABMI INGENIERIE
ABMI NORD
ABMI SUD EST
ABYLSEN GAMMA
ADENTIS
ADETEL EQUIPMENT
AEROCONSEIL
AIRESS
AKKA I&S
AKKA INGENIERIE PROCESS
AKKA INGENIERIE PRODUIT
ALTEN
ALTEN AEROSPACE
ALTEN SUD OUEST
ALTIM FRANCE
ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS
ALTRAN LAB
ALTRAN TECHNOLOGIES
AMETRA
AMPLEXOR BUSINESS SERVICES
ANOTECH ENERGY
ANTEA FRANCE
APSIDE TECHNOLOGIES
APSYS
APTECH
ARICAD
ARTELIA BATIMENT
& INDUSTRIE
ARTELIA EAU
& ENVIRONNEMENT
ARTELIA VILLE & TRANSPORT
ASCONIT CONSULTANTS
ASSISTANCE ET CONSEIL (ASCO)
ASSYSTEM ENGINEERING
AND OPERATION SERVICES
ASSYSTEM FRANCE
ASTEK INDUSTRIE
ATERMES
ATEXIS FRANCE
AUSY
AVENIR CONSEIL FORMATION
AVL LMM
AXENS
B2EI
BAMG INTERNATIONAL
BARBANEL
BEE ENGINEERING
BERIM
BERTIN TECHNOLOGIES
BIOTOPE
BURGEAP
CEDRAT TECHNOLOGIES
CENTUM ADENEO
CERIS INGENIERIE
CIE D'ORGANISATION
DE METHODES
ET D'EXTERNALISATION (COME)
CIVI POL CONSEIL
CPA EXPERTS
CREATIVE INGENIERIE
CT INGENIERIE SUD EST
CYBERNETIX
DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PREVENTION
ECA FAROS
EGIS AVIA
EKIS FRANCE
EKIUM
EMITECH
EMITECH
ENGAGEO
ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE
ENVIRONNE'TECH
EOLANE DOUARNENEZ
EOLE CONSULTING
ERAS
ETUDES GENERALES D'INSTALLATIONS (EGI)
EURO CONTROLE PROJET
EURO ENGINEERING
FERCHAU ENGINEERING
FIME
FIVES CAIL
FIVES SOLIOS
FJORDS PROCESSING FRANCE
FORTIORI
GARTNER FRANCE
GLOBAL PROCESS INDUSTRY
GOBE
HIQ CONSULTING
HISA INGENIERIE
IAV SASU
IM PROJET
INDDIGO
INFOTEL CONSEIL
INGELIANCE TECHNOLOGIES
IREIS
ISL INGENIERIE
KAPPA ENGINEERING
LAB
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LGM INGENIERIE
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