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Le conseil en financement de l'innovation

Durcissement de la concurrence, transition numérique, gestion des RH : quels leviers et perspectives de croissance d’ici 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des cabinets de conseil en financement de l'innovation à l'horizon 2021
  • L'analyse du modèle d'affaires et des performances financières des cabinets spécialisés
  • La cartographie de 50 cabinets selon leur cœur de métier et leur notoriété dans le financement de l'innovation
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des cabinets
  • Les principaux ratios financiers de 60 sociétés intervenant dans le secteur et les fiches d'identité de 9 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/11/2018 -

130 pages

Réf : 8SAE62 / XR

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les relais de croissance des cabinets de conseil en financement de l'innovation dans un contexte d'arrivée à maturité du principal dispositif de soutien public à la R&D. Elle analyse également le modèle d'affaires et les performances financières des cabinets spécialisés tout en décryptant les pressions-concurrentielles qui règnent dans le secteur. Elle s'interroge enfin sur les axes de développement des acteurs et l'émergence d'acteurs low-cost digitalisés.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SES FONDAMENTAUX

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Qu'est-ce que le financement de l'innovation ?

Pourquoi recourir à un cabinet de conseil en financement de l'innovation ?

LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DE L'INNOVATION

Les aides fiscales

Les aides directes nationales

Les aides directes régionales

Les aides directes européennes

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

Le modèle d'affaires des cabinets de conseil en financement de l'innovation

Les principaux postes de charges : les frais de personnel et les autres achats et charges externes

Les principaux soldes intermédiaires de gestion : l'excédent brut d'exploitation et le résultat net

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Le PIB et l'investissement des entreprises en France (2012-2018e)

Le climat des affaires en France (2014-2018) et par macro-secteur

Les dépenses intérieures de R&D (DIRD) en France : l'évolution du montant de la DIRD (2008 et 2018e), l'effort de recherche de la France et des principaux pays de l'OCDE en 2015

Les DIRD des entreprises et leur répartition par catégorie d'acteurs : l'évolution du montant de la DIRDE (2012-2018e), la part des PME, des ETI et des grandes entreprises en 2015

La répartition des DIRDE par branche (industrie, services, etc.) et le détail par sous-branche en 2015 en valeur absolue et en pourcentage du total

LES FINANCEMENTS PUBLICS À L'INNOVATION

Le soutien public à l'innovation des entreprises : la part en % du PIB de la France et des principaux pays de l'OCDE, la part des aides directes et de la fiscalité, la part du soutien de l'État, des régions et de l'UE

Les dispositifs de soutien fiscal : l'évolution du montant des dépenses fiscales totales et du CIR (2011-2018e), le poids du CIR et du CII dans le total des dépenses

La répartition de la créance fiscale par entreprise et secteur d'activité : le nombre de déclarants au CIR et CII entre 2008 et 2014, la part des PME, ETI et grandes entreprises en % des créances totales perçues, la part des dépenses affectées à l'industrie et aux services

Les dispositifs de soutien direct : l'évolution du montant des aides directes (2011-2015) et leur répartition par taille d'entreprises en 2015

L'ACTIVITÉ DES CABINETS À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants

Le baromètre de l'activité des cabinets de conseil en financement

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement :

d'affaires, cœur de métier et notoriété du cabinet dans le conseil en financement de l'innovation

L'analyse des forces concurrentielles et le scoring en 2018 :

menace de nouveaux entrants, rivalités entre acteurs, pressions des clients et des fournisseurs, risque de substituts

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Gagner en compétitivité grâce au digital

Étude de cas : SELF&CONSULT, un modèle d'affaires 100% digital

Enrichir sa promesse de valeur grâce à des services complémentaires

Exemples étudiés : F. INICIATIVAS, ACIES et AYMING

Attirer, fidéliser et former ses collaborateurs

Étude de cas : LEYTON, un plan de recrutement de 300 ingénieurs en 300 jours

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes du conseil en financement de l'innovation :

F. INICIATIVAS, ABGI GROUP (ACIES)

Les cabinets de conseil en business performance :

AYMING, LEYTON

Les cabinets d'audit et d'expertise comptable :

DELOITTE, EY, SOREGOR

Un spécialiste du conseil en financement européen :

ARTICC

Un acteur digital :

SELF&CONSULT

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES CABINETS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 60 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les cabinets de conseil en financement de l'innovation peuvent avoir le sourire. Les dépenses de R&D ne cessent de progresser et la France offre l'un des plus généreux dispositifs de soutien à la recherche de l'OCDE. Le lancement début 2018 d'un nouveau fonds de 10 Md€ pour l'innovation le confirme à nouveau. Mais l'attractivité du marché et les solides marges des cabinets de conseil en financement de l'innovation attisent les convoitises. Les acteurs spécialisés, comme F. Iniciativas et ACIES (ABGI), sont déjà en concurrence avec les leaders de l'audit et du conseil (Deloitte, EY) ainsi qu'avec les experts-comptables qui cherchent à se renforcer sur le marché. Dans le même temps, les prestataires doivent composer avec les exigences croissantes de leurs clients, d'autant que le CIR, de loin le principal dispositif de soutien à l'innovation en France, est arrivé à maturité. Et un nouveau risque se précise pour les acteurs spécialisés, avec l'émergence de modèles d'affaires low-cost entièrement digitalisés, à l'instar de SELF&CONSULT. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des cabinets de conseil en financement de l'innovation d'ici 2021 et quels sont leurs leviers de développement ?

Analyser l'activité et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse détaillée de l'environnement sectoriel et des financements publics à l'innovation, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité du conseil en financement de l'innovation à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution des dépenses de R&D des entreprises en France et des dispositifs d'aides directes et indirectes (comme le CIR) mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des cabinets de conseil en financement de l'innovation et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance des cabinets comme l'exploitation des opportunités liées aux nouvelles technologies, l'enrichissement de l'offre de services et l'optimisation de la gestion des ressources humaines.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse des pressions concurrentielles sur le marché du conseil en financement de l'innovation au travers d'indicateurs de scoring et de tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où émergent des modèles d'affaires low cost de plus en plus digitalisés.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

7PARTNERS

ABSISKEY

ACIES CONSULTING GROUP

ACTEMIS CONSEIL

ADOCIS

ALERION SOCIETE D'AVOCATS

AMBROISE CONSEIL

AMNYOS

AP'INNOVATION

ARSENE

ARTTIC

ATHENA FINANCE CONSEIL

AUVALIE

AYMING

BDO FRANCE

BLOOMOON

CABINET EXPERTISE CONSEIL AUDIT INFORMAT

CAPITAL HIGH TECH

CBO CONSEIL

COCERTO ENTREPRISE

COGEP

D&CONSULTANTS - DEVELOPPEMENT&CONSEIL

DIX SEPTEMBRE

EFFICIENT INNOVATION

EIF EXPERTISE

ENNODEV

ENNODEV

EVOLY CONSULTING

EXCO

EY FRANCE

F INICIATIVAS

FAURIEL AID

FID SUD GROUPE

FIDAL

FIDELIANCE

FINECO EUROFINANCEMENT

FINOVATIS

FV MARKETING

GBA & ASSOCIES EXPERTISE

GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION

GLTCONSEIL

GMBA

GROUPE COFIME

GROUPE ERDYN

GROUPE SR CONSEIL

HLP AUDIT

III FINANCEMENTS

ILCEOS INNOVATION

IN EXTENSO INNOVATION CROISSANCE

INNEANCE

INNOVATIS

INNOVATIVE BUSINESS PARTNERS

INNOVISCOP

INOVAFI

INVENTAGE

ISTRIUM

JEKO CONSEIL

KOL TRADING FRANCE

LILA CONSULTING

LNG CONSULTING

L-UP

MARIANNE EXPERTS

MELYAD

MONTE CRISTO CONSULTING GROUP

NEVA

OPTINNOVE

ORCOM

PENTALOG FRANCE

PNO CONSULTANTS

PWC ADVISORY

QUADR'INNOV

QUADR'INNOV

REUCIRS

RSM FRANCE

SAS ORIAL

SELF&INNOV

SOGEDEV

SOREGOR

STRATINNOV

STREGO

TAJ

V5 EXPERTISE

VALMY CONSEIL

WAVESTONE

WEENOV PERFORMANCE

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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