Le business model et les performances des crèches privées

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Face au possible durcissement de la réglementation et à une politique moins ambitieuse pour la petite enfance, le marché des crèches privées est à un tournant de son histoire. Certes, l'aide fiscale versée aux employeurs réservataires, un temps menacée, a finalement été maintenue. Le récent revirement des pouvoirs publics en matière de petite enfance pourrait toutefois donner un sérieux coup de frein aux projets de construction et brider la croissance des plus grands gestionnaires. Après avoir durci les critères d'obtention des subventions pour les micro-crèches, le gouvernement a en effet fixé des objectifs de création bien moins ambitieux. Par ailleurs, l'alourdissement envisagé des normes d'accueil pourrait bien faire exploser les coûts et entraîner la disparition des établissements les plus fragiles. Dans ce contexte teinté d'incertitudes, quels sont les axes de développement des gestionnaires ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'activité et les marges et anticiper l'évolution du parc de crèches d'ici 2022

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les capacités d'accueil des crèches privées d'ici 2022 selon trois scénarios. Ce travail de prospection tient compte des probables évolutions du cadre réglementaire des modes d'accueil de la petite enfance (loi ESSOC). Le rapport dresse également les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des micro-crèches et des crèches de personnel et présente leurs principaux ratios financiers.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

L'étude présente une analyse détaillée de la concurrence et de son évolution à moyen terme. Suite à la récente suppression des subventions d'investissement pour les micro-crèches Paje et de la forte percée de certains challengers (La Maison Bleue et Crèche Attitude) ainsi que de grands réseaux de micro-crèches (Les Chérubins et Les p'tits Babadins), à quelles évolutions faut-il s'attendre ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

L'étude analyse les enjeux clés des acteurs et les principaux leviers actionnés pour y répondre. Comment les acteurs dominants intègrent-ils la filière de la petite enfance et quels sont leurs territoires de croissance à l'international ? Quelles sont les initiatives pour se différencier, recruter et fidéliser le personnel ? Pour illustrer l'analyse, l'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché des crèches privées et analyse les profonds bouleversements à l'œuvre. Elle insiste notamment sur la concentration en cours et le ralentissement attendu des créations de places. Les stratégies d'intégration verticale des géants du secteur et les options qui s'offrent à leurs concurrents sont également décryptées.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Composer avec une politique moins ambitieuse pour la petite enfance,

notamment en termes de créations de places

Se préparer à un possible durcissement du cadre réglementaire

(évolution des normes d'accueil, suppression de l'aide fiscale versée aux employeurs réservataires)

Attirer les professionnels de la petite enfance

face à d'importantes difficultés de recrutement

Optimiser la gestion du turnover et du taux d'absentéisme

Jouer la carte de la différenciation

face à des parents plus soucieux des projets pédagogiques proposés

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019

L'évolution des capacités d'accueil des crèches privées (2010-2019) : nombre de places, répartition selon

le type d'établissements (micro-crèches et crèches de personnel / en DSP) et évolution des capacités d'accueil en micro-crèches Paje et PSU

La dynamique du marché des crèches privées (2010-2019)

NOS 3 SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2022

Les projections des capacités d'accueil des crèches privées d'ici 2022 selon 3 scénarios

LE BUSINESS MODEL ET LES PERFORMANCES DES CRÈCHES PRIVÉES

Le modèle économique des micro-crèches :

les grandes étapes préalables à la création d'une crèche, les modes de financement existants (complément du libre choix de mode de garde de la Paje et PSU), les revenus perçus selon la tarification appliquée (tarification directe aux parents, réservation par un employeur éligible au CIF, réservation par un employeur non éligible au CIF), etc.

Les performances économiques entre 2015 et 2017 :

évolution du chiffre d'affaires selon le type de structures (société à la tête d'une micro-crèche vs société multi-établissements), structure des charges (frais de personnel et AACE), dynamique du taux d'EBE et du taux de résultat net

Les ratios de performance des micro-crèches selon leur taille et leur localisation en 2017

(structure des charges, taux d'EBE, etc.), focus sur la répartition des micro-crèches privées par taux de résultat net

Le modèle économique et les ratios de performance des crèches d'entreprises en 2017 :

les sources de revenus, le poids des subventions, la structure des charges, le taux d'EBE, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes présents sur le marché des crèches privées et leur portefeuille d'activités

Le positionnement des enseignes selon le type de structures exploitées et leur couverture géographique

Les principales plateformes de réservation en ligne

LE JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

Les groupements stratégiques : les leaders généralistes, les challengers, les suiveurs, les réseaux de micro-crèches et les spécialistes des crèches BtoB

Le degré d'intégration de l'univers de la petite enfance et la dynamique de croissance des groupes de crèches

Le degré de différenciation des réseaux de crèches privées

La structuration du secteur à moyen terme : vers une consolidation du marché « par le bas » ?

Les options stratégiques à la disposition des profils d'acteurs

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'intégration de l'univers de la petite enfance : diversification dans les services connexes à la gestion de crèches (baby-sitting, aide aux devoirs, écoles etc.) pour fournir une solution globale d'éducation

Études de cas : la palette de services de Babilou pour se positionner comme un généraliste des services aux parents ; les écoles maternelles bilingues Montessori de Grandir

La densification du maillage territorial : multiplication des ouvertures et des rachats en France

Étude de cas : l'acquisition de Crèches de France par Crèche Attitude

Les stratégies de différenciation : adoption d'un positionnement innovant (nouvelles pédagogies, initiation aux langues étrangères, éveil intergénérationnel, etc.)

Études de cas : les axes de différenciation de People & Baby ; le concept de crèche-école de Babilou ;la différenciation de plusieurs acteurs par la pédagogie Montessori

Le recrutement et la gestion des effectifs : recours à de nombreux leviers en matière RH pour attirer et fidéliser des professionnels de la petite enfance

Études de cas : les initiatives de Babilou et de La Maison Bleue pour être plus attractifs

L'expansion internationale : une initiative incontournable pour les plus grands gestionnaires face à la raréfaction des cibles de grande taille sur le territoire

Études de cas : la course à l'internationalisation de Babilou ; l'expansion internationale progressive de Grandir

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions sociétales favorables à la garde d'enfants hors famille :

dynamique de la natalité, taux d'activité des femmes, préscolarisation des enfants, etc.

Les politiques publiques en matière de petite enfance et la concurrence des autres solutions de garde :

grandes orientations de l'État pour l'offre d'accueil en EAJE, résultats du plan 2013-2017, reste à charge des parents, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders généralistes :

BABILOU, GRANDIR, PEOPLE & BABY

Les challengers et les suiveurs généralistes :

CRÈCHE ATTITUDE, LA MAISON BLEUE, LÉA & LÉO GROUPE, RIGOLO COMME LA VIE

Les réseaux de micro-crèches :

LES CHÉRUBINS, LES P'TITS BABADINS, LES CRÈCHES DE TILIO, Ô P'TIT MÔME

Un spécialiste des crèches « BtoB » :

CRÈCHES DU SUD

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés sur la période 2014-2018 (selon la disponibilité des comptes), à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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