

Parue le 23/12/2019 -
Réf : 9SME34 / XPT
265 pages - 2 100 € HT
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Face au possible durcissement de la réglementation et à une politique moins ambitieuse pour la petite enfance, le marché des crèches privées est à un tournant de son histoire. Certes, l'aide fiscale versée aux employeurs réservataires, un temps menacée, a finalement été maintenue. Le récent revirement des pouvoirs publics en matière de petite enfance pourrait toutefois donner un sérieux coup de frein aux projets de construction et brider la croissance des plus grands gestionnaires. Après avoir durci les critères d'obtention des subventions pour les micro-crèches, le gouvernement a en effet fixé des objectifs de création bien moins ambitieux. Par ailleurs, l'alourdissement envisagé des normes d'accueil pourrait bien faire exploser les coûts et entraîner la disparition des établissements les plus fragiles. Dans ce contexte teinté d'incertitudes, quels sont les axes de développement des gestionnaires ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Analyser l'activité et les marges et anticiper l'évolution du parc de crèches d'ici 2022
En plus d'une analyse complète de la situation actuelle, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les capacités d'accueil des crèches privées d'ici 2022 selon trois scénarios. Ce travail de prospection tient compte des probables évolutions du cadre réglementaire des modes d'accueil de la petite enfance (loi ESSOC). Le rapport dresse également les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des micro-crèches et des crèches de personnel et présente leurs principaux ratios financiers.
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir
L'étude présente une analyse détaillée de la concurrence et de son évolution à moyen terme. Suite à la récente suppression des subventions d'investissement pour les micro-crèches Paje et de la forte percée de certains challengers (La Maison Bleue et Crèche Attitude) ainsi que de grands réseaux de micro-crèches (Les Chérubins et Les p'tits Babadins), à quelles évolutions faut-il s'attendre ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
L'étude analyse les enjeux clés des acteurs et les principaux leviers actionnés pour y répondre. Comment les acteurs dominants intègrent-ils la filière de la petite enfance et quels sont leurs territoires de croissance à l'international ? Quelles sont les initiatives pour se différencier, recruter et fidéliser le personnel ? Pour illustrer l'analyse, l'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse présente les perspectives de croissance du marché des crèches privées et analyse les profonds bouleversements à l'œuvre. Elle insiste notamment sur la concentration en cours et le ralentissement attendu des créations de places. Les stratégies d'intégration verticale des géants du secteur et les options qui s'offrent à leurs concurrents sont également décryptées.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Composer avec une politique moins ambitieuse pour la petite enfance,
notamment en termes de créations de places
Se préparer à un possible durcissement du cadre réglementaire
(évolution des normes d'accueil, suppression de l'aide fiscale versée aux employeurs réservataires)
Attirer les professionnels de la petite enfance
face à d'importantes difficultés de recrutement
Optimiser la gestion du turnover et du taux d'absentéisme
Jouer la carte de la différenciation
face à des parents plus soucieux des projets pédagogiques proposés
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019
L'évolution des capacités d'accueil des crèches privées (2010-2019) : nombre de places, répartition selon
le type d'établissements (micro-crèches et crèches de personnel / en DSP) et évolution des capacités d'accueil en micro-crèches Paje et PSU
La dynamique du marché des crèches privées (2010-2019)
NOS 3 SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2022
Les projections des capacités d'accueil des crèches privées d'ici 2022 selon 3 scénarios
LE BUSINESS MODEL ET LES PERFORMANCES DES CRÈCHES PRIVÉES
Le modèle économique des micro-crèches :
les grandes étapes préalables à la création d'une crèche, les modes de financement existants (complément du libre choix de mode de garde de la Paje et PSU), les revenus perçus selon la tarification appliquée (tarification directe aux parents, réservation par un employeur éligible au CIF, réservation par un employeur non éligible au CIF), etc.
Les performances économiques entre 2015 et 2017 :
évolution du chiffre d'affaires selon le type de structures (société à la tête d'une micro-crèche vs société multi-établissements), structure des charges (frais de personnel et AACE), dynamique du taux d'EBE et du taux de résultat net
Les ratios de performance des micro-crèches selon leur taille et leur localisation en 2017
(structure des charges, taux d'EBE, etc.), focus sur la répartition des micro-crèches privées par taux de résultat net
Le modèle économique et les ratios de performance des crèches d'entreprises en 2017 :
les sources de revenus, le poids des subventions, la structure des charges, le taux d'EBE, etc.
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Les principaux groupes présents sur le marché des crèches privées et leur portefeuille d'activités
Le positionnement des enseignes selon le type de structures exploitées et leur couverture géographique
Les principales plateformes de réservation en ligne
LE JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR
Les groupements stratégiques : les leaders généralistes, les challengers, les suiveurs, les réseaux de micro-crèches et les spécialistes des crèches BtoB
Le degré d'intégration de l'univers de la petite enfance et la dynamique de croissance des groupes de crèches
Le degré de différenciation des réseaux de crèches privées
La structuration du secteur à moyen terme : vers une consolidation du marché « par le bas » ?
Les options stratégiques à la disposition des profils d'acteurs
LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT
L'intégration de l'univers de la petite enfance : diversification dans les services connexes à la gestion de crèches (baby-sitting, aide aux devoirs, écoles etc.) pour fournir une solution globale d'éducation
Études de cas : la palette de services de Babilou pour se positionner comme un généraliste des services aux parents ; les écoles maternelles bilingues Montessori de Grandir
La densification du maillage territorial : multiplication des ouvertures et des rachats en France
Étude de cas : l'acquisition de Crèches de France par Crèche Attitude
Les stratégies de différenciation : adoption d'un positionnement innovant (nouvelles pédagogies, initiation aux langues étrangères, éveil intergénérationnel, etc.)
Études de cas : les axes de différenciation de People & Baby ; le concept de crèche-école de Babilou ;la différenciation de plusieurs acteurs par la pédagogie Montessori
Le recrutement et la gestion des effectifs : recours à de nombreux leviers en matière RH pour attirer et fidéliser des professionnels de la petite enfance
Études de cas : les initiatives de Babilou et de La Maison Bleue pour être plus attractifs
L'expansion internationale : une initiative incontournable pour les plus grands gestionnaires face à la raréfaction des cibles de grande taille sur le territoire
Études de cas : la course à l'internationalisation de Babilou ; l'expansion internationale progressive de Grandir
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les évolutions sociétales favorables à la garde d'enfants hors famille :
dynamique de la natalité, taux d'activité des femmes, préscolarisation des enfants, etc.
Les politiques publiques en matière de petite enfance et la concurrence des autres solutions de garde :
grandes orientations de l'État pour l'offre d'accueil en EAJE, résultats du plan 2013-2017, reste à charge des parents, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders généralistes :
BABILOU, GRANDIR, PEOPLE & BABY
Les challengers et les suiveurs généralistes :
CRÈCHE ATTITUDE, LA MAISON BLEUE, LÉA & LÉO GROUPE, RIGOLO COMME LA VIE
Les réseaux de micro-crèches :
LES CHÉRUBINS, LES P'TITS BABADINS, LES CRÈCHES DE TILIO, Ô P'TIT MÔME
Un spécialiste des crèches « BtoB » :
CRÈCHES DU SUD
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés sur la période 2014-2018 (selon la disponibilité des comptes), à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
1 2 3 SOLEIL
1,2,3 CRÈCHE !
1001 CRECHES
22-24 GRENOUILLE
ALIMAX
ASS CALADOISE L'ILE AUX ENFANTS
CRECHE BENJAMIN EVA
AULEXANE
B6-12
BABILOU
BABOUNE
BABY MONTESSORI
BÉBÉBIZ'
BIO CRECHE CONVENTION
BIO CRECHE REPUBLIQUE
BPIFRANCE
CÂLINS MATINS
CAP ENFANTS
COBEPA
COULEURS D'EVEIL
CRÈCHE AND GO
CRÈCHE ATTITUDE
CRECHE ATTITUDE ACROBATES
CRECHE ATTITUDE AIDA
CRECHE ATTITUDE ALOUETTES
CRECHE ATTITUDE AUBIN
CRECHE ATTITUDE BACHELARD
CRECHE ATTITUDE BERSOL
CRECHE ATTITUDE BONNIN
CRECHE ATTITUDE BOURGES
CRECHE ATTITUDE CASCADINE
CRECHE ATTITUDE CHATELLIERS
CRECHE ATTITUDE COUPOLE
CRECHE ATTITUDE EPICURE
CRECHE ATTITUDE ETOILE
CRECHE ATTITUDE FEUILLADES
CRECHE ATTITUDE GERMONT
CRECHE ATTITUDE HAGUENAU
CRECHE ATTITUDE JEANNE
CRECHE ATTITUDE JULIETTE
CRECHE ATTITUDE LAFONTAINE
CRECHE ATTITUDE LUCIOLES
KID'S PLACE
KIDDIES FRANCE
KID'S COOL
KIDS'UP
KRYSALIS I
LA COMPAGNIE DES FAMILLES
LA COMPAGNIE DES P'TITS CLOUS
CRECHE ATTITUDE MOULIN
CRECHE ATTITUDE OISEAU
CRECHE ATTITUDE ORLY
CRECHE ATTITUDE PARADE
CRECHE ATTITUDE SAPEURS
CRECHE ATTITUDE SARAN
CRECHE ATTITUDE SILVESTRE
CRECHE ATTITUDE VAILLANT
CRECHE ATTITUDE VALMER
CRECHE ATTITUDE VERNIS
CRECHE ATTITUDE WINBURN
CRECHE DE LA VOIE ROMAINE
CRÈCHE DE RÊVE
CRECHE DU TERTRE
CRECHE PARENTALE
CLAIR DE LUNE
CRECHEO
CRECHES BABYDOUX
CRECHES DE FRANCE
CRÈCHES DU SUD
CRECHES ET ENTREPRISES
DE TILIO
DEFI CRECHE GAULNES
DEUX PIEDS DEUX POUCES
EN JEU
EN JEU FURIANI
ENFANTILLAGES
ESPACE MOME
EVANCIA
FCP CRECHE ETOILE FILANTE
GRANDIR
GUILLAUDEUX
HAPILI
HAPPY ZOU
HEIDIDOM
HGI DEVELOPPEMENT
ÏDKIDS
KALEIDE
LA MAISON BLEUE
LA MAISON BLEUE - AGEN
LA MAISON BLEUE - ASNIERES
LA MAISON BLEUE - BORDEAUX
LA MAISON BLEUE - BUSSY 3
LA MAISON BLEUE - CC4R
LA MAISON BLEUE - ANNEMASSE
LA MAISON BLEUE - CHELLES
LA MAISON BLEUE - DRAGUIGNAN
LA MAISON BLEUE - DRANCY
LA MAISON BLEUE - FILLINGES
LA MAISON BLEUE - FRANCONVILLE
LA MAISON BLEUE - FREJUS
LA MAISON BLEUE - FRENEUSE
LA MAISON BLEUE – GARGES
LES GONESSE - LOUVRES
LA MAISON BLEUE - LA GARDE
LA MAISON BLEUE - LA GARENNE COLOMBES
LA MAISON BLEUE - LE BOURGET
LA MAISON BLEUE - LE MESNIL
LA MAISON BLEUE - LINAS
LA MAISON BLEUE - LYON
LA MAISON BLEUE - MANOSQUE
LA MAISON BLEUE - MAXEVILLE
LA MAISON BLEUE - MEUDON
LA MAISON BLEUE - MICROS 1
LA MAISON BLEUE - MONTROUGE
LA MAISON BLEUE - NEAUPHLE
LA MAISON BLEUE - NEUILLY PLAISANCE
LA MAISON BLEUE - NICE
LA MAISON BLEUE - ORLEANS
LA MAISON BLEUE - PANTIN
LA MAISON BLEUE - PARIS
LA MAISON BLEUE - ROISSY
LA MAISON BLEUE - SACLAY
LA MAISON BLEUE - SAINT-MALO
LA MAISON BLEUE – SERRIS
LA MAISON BLEUE - ST ETIENNE
LA MAISON BLEUE - SUCY-EN-BRIE
LA MAISON BLEUE - THIAIS
LA MAISON BLEUE – VERSAILLES
LA MAISON BLEUE - VILLE D'AVRAY
LA MAISON BLEUE - VILLENEUVE- LOUBET
LA MAISON BLEUE - VIROFLAY
LA MAISON BLEUE BOULOGNE
LA MAISON BLEUE BUSSY
LA MAISON BLEUE CHARENTON
LA MAISON BLEUE NOISY
LA MAISON BLEUE PAYS BASQUE
LA MAISON BLEUE-FRANCHE
COMTE
LA MAISON D'IRENE
LA MARELLE BORDELONGUE
LA MARELLE MONTAUDRAN
LA MARMOTIERE
LA VOIE LACTEE PAYS DE BIEVRE
LÉA & LÉO GROUPE
LES BÉBÉS EXPLORATEURS
LES CHÉRUBINS
LES CRÈCHES
LES MARSUPIAUX
LES P'TITS BABADINS
LES PETITES CANAILLES
L'EVEIL DES GONES
LEVESQUE
LMB MONTROUGE
LPC AEROVILLE
LPC CHAMPIGNY
LPC GUYANCOURT
LPC ISSY
LPC IVRY
LPC JOINVILLE
LPC LAITIERES
LPC NEUILLY
LPC VINCENNES
LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES
LPCR CROISSY
LPCR DSP AIX
LPCR DSP BOULOGNE MANEGE
ET CARROUSEL
LPCR DSP BOULOGNE
MARCEL BONTEMPS
LPCR DSP PUTEAUX LES OURSONS
LPCR GROUPE
LPCR PARIS 13
LPCR PARIS 15
LPCR PARIS 18
LPCR PAYS DE GEX
LPCR SARREGUEMINES
M CAPITAL
MA PLACE EN CRÈCHE
MAISON DES POUPIES
MATTERHORN FINANCES
MES PREMIERS PAS
MONTESSORI WI SCHOOL
MPK
NID D EVEIL
Ô P'TIT MÔME
PACORY CRECHE
PARCADIX
PEOPLE & BABY
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
PETITS PATAPONS
P'TITS CLOUS DEVELOPPEMENT
RÉSEAU AMA
RIGOLO COMME LA VIE
SODEXO
SOGECRÈCHE
STE PUBLIQUE LOCALE DU PILAT RHODANIEN
TA ASSOCIATES
THE KIDS
TITI PANPAN
TOWERBROOK
UNE NOUVELLE IDEE
DE LA CRECHE@NOISY-LE-SEC BONDY
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