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Le Facility Management à l'heure des grandes manœuvres

Quelles perspectives pour le jeu concurrentiel et l’activité à l’horizon 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le chiffrage du marché du FM en France et nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des FMers à l'horizon 2024
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les leviers de croissance des acteurs
  • L'analyse des défis à relever par les FMers dans un contexte post-crise
  • La cartographie des principaux acteurs du marché : positionnement et segmentation de l'offre
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des grandes tendances en cours et à venir
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Parue le 10/09/2021 -

Réf : 21SCO35 / PTAX

206 pages - 2 760 € HT

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Le marché français du facility management passe à l'heure des méga-fusions. Le rachat de Equans par Bouygues devrait ouvrir le bal des consolidations sur un marché mis aux défis de la transition énergétique des bâtiments et des nouveaux équilibres post-crise comme le télétravail. Acteurs du capital-investissement et géants multispécialistes des services généraux — comme les groupes du BTP et des services énergétiques ainsi que Sodexo, Elior, Atalian, Samsic et quelques autres — guettent les potentielles acquisitions. Mais les incertitudes demeurent autour de l'évolution de la conjoncture. Et les vieux démons resurgissent : les pressions des donneurs d'ordres sur les prix pourraient s'accroître d'ici 2024 alors que le risque d'une crise financière monte. Une occasion pour les FMers de rejouer une promesse de valeur qu'ils maitrisent parfaitement : celle de réduire les coûts de leurs clients… et donc d'enclencher une guerre des prix. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quelles options stratégiques s'offrent aux différents profils d'acteurs pour tirer leur épingle du jeu ?

Évaluer la taille du marché et anticiper sa croissance d'ici 2024

L'étude vous livre notre estimation exclusive de la taille du marché français du Facility Management pour 2021. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'activité des acteurs à l'horizon 2024 au regard de l'évolution des grands drivers du marché ? Sur quelles opportunités d'affaires pourront-ils s'appuyer pour tirer parti de l'après-crise ?

Identifier les enjeux clés et les axes de croissance post-crise

Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les FMers et leur pertinence à moyen terme. Comment adaptent-ils leur offre aux nouvelles normes sanitaires et à l'essor du télétravail ? Sur quelles nouvelles activités tentent-ils de se positionner ? Quelles sont les opportunités du digital et des nouvelles technologies pour enrichir les services proposés ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives.

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude vous livre une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux posés ou renforcés par la crise ? Dans quelle mesure les offres dominantes seront-elles remises à plat ? Faut-il prévoir un renforcement de la co-traitance ? L'arrivée de nouveaux entrants est-elle encore possible face à la structuration progressive de l'offre ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• S'adapter aux nouveaux besoins des donneurs d'ordres

• Affronter une concurrence qui se renforce globalement

• Accroître la co-gestion avec les partenaires et les clients

• Enrichir les offres et optimiser le back-office grâce au digital

• Passer de la gestion technique au smart building 3.0

• S'extirper des pressions tarifaires par la qualité

• Réaffirmer l'atout de réduction des coûts face à la crise

LE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le marché du Facility Management jusqu'en 2021

• Evolution des déterminants du chiffre d'affaires, taille du marché adressable en 2021, tendance de long terme et impact de la pandémie sur le marché, croissance du chiffre d'affaires du FM

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?

• Les moteurs et freins à la croissance

• La croissance du chiffre d'affaires des FMers

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

LES AXES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les axes de développement des Facility Managers

• L'élargissement et l'enrichissement de l'offre : phases d'élargissement et d'enrichissement des compétences, positionnement sur la gestion de la supply chain et la logistique, développement d'une expertise business, opérations récentes

Études de cas : Atalian Facilities / Spie Facilities, Elior Services, Rougnon

• L'innovation technologique et digitale : outils digitaux utilisés, principaux modes d'innovation, opérations récentes, déploiement dans le smart building, plateformes de pilotage de la performance énergétique

Études de cas : Equans, Derichebourg Multiservices

• L'expansion internationale : intérêts de se développer hors de France, moteurs et les freins au développement des contrats transnationaux, couverture internationale des principaux FMers, opérations récentes

Études de cas : Armonia, Spie

• Le développement de la RSE : engagement des acteurs, amélioration de la performance énergétique comme enjeu clé

Étude de cas : Spie Facilities

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• L'intensification modérée de la concurrence

• Le renforcement de la co-traitance

• L'atténuation progressive du pouvoir de marché des donneurs d'ordres

• La raréfaction de l'internalisation

• La poursuite de la domination des grands leaders multi-spécialistes

• Le poids extrêmement réduit des purs pilotes sur le marché français

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU FACILITY MANAGEMENT

• Les éléments de cadrage : grandes familles de services, niveaux de pilotage, différents modèles, fixation des prix des contrats

• L'analyse de l'environnement : environnement économique, externalisation des fonctions support, outils digitaux appliqués, enjeux environnementaux et efficacité énergétique du bâtiment, dynamique et évolution des principaux segments (nettoyage industriel, services de sécurité, restauration collective, gestion multitechnique)

• Le décryptage de la demande : état et dynamisme de l'immobilier non résidentiel (bureaux, commerces, entrepôts), niveau de la demande placée de bureaux en Ile-de-France, taille des départements « services généraux », domaines d'activité pilotés, recours aux outils informatiques

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE L'OFFRE

• Les forces en présence dans le Facility Management : vue d'ensemble, spécialistes du multiservice, multitechniciens issus du BTP, spécialistes des services énergétiques, spécialistes du pilotage, éditeurs de logiciels FM et fournisseurs de solutions technologiques

• Le positionnement et la segmentation des acteurs selon le poids du FM dans le chiffre d'affaires, le cœur de métier du groupe d'appartenance, le degré d'internationalisation et les types de prestations proposées

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

Les multitechniciens du BTP

VINCI FACILITIES

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

EIFFAGE

ROUGNON

Les acteurs du multiservice

SODEXO

ISS FACILITY SERVICES

ELIOR GROUP

ATALIAN SERVEST

ONET

SAMSIC

DERICHEBOURG MULTISERVICES

ARMONIA

DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

Les spécialistes des services énergétiques

SPIE

DALKIA

EQUANS

IDEX

HERVÉ THERMIQUE


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ABB

ACCRUENT

ADAPTIV SYSTEMS

ADVENIS RES

AIR & GEN SERVICES

AIR FRANCE

ALBASINI

ALFRED CONCIERGERIE

AMPÉRIS

ANABAS

ARMONIA

ASC

AS-TECH

ATALIAN SERVEST

AXIONE

AZUR DRONES

BBA

BÉDIER

BERGAMASCHI

BIM&CO

BNP PARIBAS REPM

BONDUELLE

BOSCH FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BREATHE

BRUNET

BUREAU VERITAS

CADIOU

CBRE GWS

CENTAUR BUILDING SERVICES

CENTRO SERVIÇOS

CESG

CHAILLET

CHRISTOF ELECTRICS

CIMLEC INDUSTRIE

CIRCLES

CISÉNERGIE

CLEANING EXPRESS

CLEMESSY

CLÉVIA

CUSHMAN & WAKEFIELD

DALKIA

DANPOWER BALTIC

DARGENT THERMIQUE

DASSAULT SYSTÈMES

DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

DEGW

DELIVEROO

DERICHEBOURG MULTISERVICES

DISDERO

ECOMÉLEC

ECORE

ECT

EDDY BUCHARD

EDF FM SERVICES

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES

EIFFAGE

ELIOR GROUP

EMALEC

ÉNERGIE DIESEL SERVICES

ENERGOTEST

EPEX

EQUANS

ERS GROUP

EXPERCITÉ

EXPLICEAT

FACILITESS

FCC GOURGOUILLAT

FOODVISOR

FOUASSIN

GAUSSIN

GECINA

GEM

GO4GREEN

GREENME

HALTIAN

HERVÉ THERMIQUE

HUB SAFE

HUBERT CHAUFFAGE

IDEX

IMMOWELL-LAB

IMTECH

INTER E´NERGIES

IPORTA

IRELEM

ISAHIT

ISS FACILITY SERVICES

ITIREMIA

JLL FRANCE

KROPMAN

LOUIS PEINTURE NEVEU

LYRSA

MAHOLA HÔTESSES

MECCOLI

MERMIN

METRON

METROPOLIS

MIROVA

MUSEA

NAVAL GROUP

NEOEN

NESTOR

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

NJW LTD

NORD FROID

NOVEBAT

OFFICE CONCIERGE

ONET

OPAL GROUP

ORÉO

ORTEC

OSLO

OSMO-ANLAGENBAU

OXILA

PHENIX

PHONE RÉGIE

PINSON PAYSAGE

PLANON

POWIDIAN

PREDIKTAS

QUATRE ÉPINGLES

RAVIER RICCOBONI

REOLIAN MULTITEC

ROUGNON

RTA CONCEPT

SAMSIC FACILITY

SAUR

SEA PRODUCTIQUE

SENELEC

SEPA

SHERPA MOBILE ROBOTICS

SIEMENS

SIÉTAR & VTI

SMART-SERVICES

SODEXO

SOFINORD

SOGEPARK

SOLUFAK

SPIE FACILITIES

STEAM'O

SUBURBAN INTEGRATED FACILITIES

SYLVIANA

TARANIS ENERGY

TECHNI+

TECHNIC'ART DRONE

TELBA AG

TEMCO-EUROCLEAN

TERCEO

TERTIO

THALES

TOO GOOD TO GO

VALOREL

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS

VINCI FACILITIES

WATTSENSE

WIEGEL GEBÄUDETECHNIK

YOUR SERVICE PRO

YXIME

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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