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La vente à domicile à l'horizon 2020

Nouveaux entrants, digitalisation, enrichissement de l’expérience client : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des spécialistes de la vente à domicile d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins conjoncturels et structurels à la croissance du marché
  • La cartographie des 150 principaux acteurs selon leur positionnement par segment
  • Le décryptage du jeu concurrentiel sur les principaux segments du marché
  • L'analyse des enjeux et des axes de développement des spécialistes illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs représentatifs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Avril 2018 -

Réf : 8DIS56 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance de la vente à domicile et sur les perspectives d'activité des opérateurs spécialisés. Elle analyse également les initiatives des acteurs existants et des nouveaux entrants pour se positionner sur le marché et faire face à la concurrence. Elle s'interroge également sur les possibilités pour la vente à domicile de conquérir de nouveaux marchés.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'image de la vente à domicile auprès des clients, l'attractivité du métier de vendeur à domicile, la situation économique et financière des ménages, l'élargissement de l'offre, etc.

L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA VENTE À DOMICILE JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la vente en réunion (panel Xerfi)

Les tendances d'évolution du chiffre d'affaires par segment : équipement du foyer, hygiène-beauté

et produits d'entretien, vêtements et accessoires (panels Xerfi)

Le poids de la vente à domicile sur ses principaux marchés (habitat, gastronomie, textile et mode, etc.)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la vente en réunion (panel Xerfi)

Les tendances d'évolution du chiffre d'affaires par segment (panels Xerfi)

Les perspectives de la vente à domicile sur ses principaux marchés (habitat, gastronomie, beauté, etc.)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL

Les moteurs et freins économiques :

le pouvoir d'achat et la consommation des ménages (2013-2017e)

Les moteurs et freins socioculturels :

les principales motivations des acheteurs à domicile

L'analyse des principaux marchés de la vente à domicile :

la dynamique jusqu'en 2017 des 5 marchés clés (l'équipement et l'entretien du foyer, l'amélioration de l'habitat, les vêtements et chaussures, les produits alimentaires et les boissons, les parfums et cosmétiques)

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET LES ENJEUX POUR LES ACTEURS

LA PÉNÉTRATION D'UN NOUVEAU SEGMENT OU MARCHÉ

L'élargissement de l'offre : couvrir davantage de segments ou se positionner sur des marchés porteurs

Étude de cas : Charlott'

Le rachat d'acteurs existants : un levier pour se renforcer dans la vente à domicile

Étude de cas : Groupe Rocher, Le Club français du vin

L'OPTIMISATION DES MODES DE DISTRIBUTION

Les atouts de la vente à domicile face aux autres circuits de distribution (e-commerce et grandes surfaces)

Le développement de sites marchands et de boutiques physiques : favoriser la complémentarité entre différents circuits et toucher une nouvelle clientèle

Étude de cas : Vorwerk (Thermomix, Kobold)

L'ENRICHISSEMENT DE L'EXPÉRIENCE D'ACHAT

La création de nouvelles expériences : séduire les consommateurs grâce à une offre originale

Exemples traités : Saporissimo, Will & Alex

Le développement de nouveaux produits et services : innover pour se différencier de la concurrence

Exemples traités : Guy Demarle, Victoria

LE RENFORCEMENT DE L'IDENTITÉ DES MARQUES

Le recrutement et la fidélisation des vendeurs : des enjeux clés pour développer l'activité et la notoriété des spécialistes de la vente à domicile

L'utilisation des réseaux sociaux : des outils permettant de renforcer le lien avec les clients

Étude de cas : Younique

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Les spécificités de la vente à domicile et les avantages pour les acteurs

Les relations entre les acteurs de la vente à domicile (entreprises, vendeurs et clients)

Le profil et le statut des vendeurs

L'interdiction de la vente pyramidale

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

L'évolution du nombre d'établissements du secteur (2010-2016)

L'arrivée de nouveaux entrants : des spécialistes de la vente à domicile ou des acteurs diversifiés à la recherche de relais de croissance

Études de cas : Oika Oika, Bonduelle, Panasonic

Quelle place pour les plateformes de mise en relation ?

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

Le positionnement des 150 premiers acteurs de la vente à domicile en France

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR SEGMENT

Les principaux opérateurs de l'amélioration de l'habitat

Les principaux opérateurs de l'équipement et l'entretien du foyer

Les principaux opérateurs de l'équipement et des soins de la personne

Les principaux opérateurs des produits alimentaires et boissons

Les principaux opérateurs proposant d'autres produits ou services (loisirs créatifs, télécoms, presse, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les spécialistes des produits alimentaires et diététiques :

Herbalife

Les spécialistes des produits d'hygiène-beauté :

Nature et Stratégie, Forever Living Products, Groupe Rocher

Les spécialistes des vêtements et accessoires :

Captain Tortue, Charlott', Stella & Dot

Les spécialistes de l'équipement du foyer :

Silit France, Tupperware, Vorwerk

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Voir l'édition précédente 2016
2 Présentation de l'étude

Les nouveaux entrants se bousculent dans la vente à domicile. Des spécialistes défrichent de nouveaux marchés, à l'image de Oika Oika dans les jeux de société, tandis que des acteurs comme Bonduelle ou Panasonic s'aventurent sur des modes de distribution alternatifs. Or, le marché est déjà très disputé sur certains segments (équipement et soins de la personne, diététique, etc.) et l'offre insuffisamment différenciée. Certains misent ainsi sur des produits innovants ou des expériences originales fondées sur la convivialité pour se démarquer, à l'instar des « aventures culinaires » de Will & Alex. D'autres tablent sur la complémentarité entre plusieurs circuits de distribution avec des sites marchands et/ou des boutiques. Le premier magasin Vorwerk (Thermomix, Kobold) ouvert à Paris en 2017 doit par exemple permettre au groupe de toucher une nouvelle clientèle. Mais tout l'enjeu est de ne pas concurrencer les réseaux de vendeurs, clé de voute du développement des marques. Dès lors, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour s'imposer ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2020 ? Et quels sont les segments les plus prometteurs ?

Analyser l'activité de la vente à domicile et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes de la vente à domicile à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent comptent de l'évolution de l'image et de l'attractivité de la vente à domicile auprès des consommateurs et des vendeurs, de la concurrence des autres circuits de distribution et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, le paysage concurrentiel et l'offre des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires de la vente à domicile. Il propose également une analyse complète de la concurrence grâce à une cartographie des 150 principaux acteurs (chiffres clés, principaux produits ou prestations, positionnement sur la chaîne de valeur, etc.). L'analyse se focalise notamment sur les segments les plus bataillés (soin et équipement de la personne, compléments alimentaires, etc.).

Décrypter les leviers de croissance des spécialistes de la vente à domicile

Cette étude présente les principaux axes de développement utilisés par les acteurs, à commencer par l'élargissement de l'offre à travers le lancement de nouvelles gammes ou le rachat d'acteurs existants, l'optimisation des modes de distribution par la complémentarité entre la vente à domicile, le e-commerce et les boutiques physiques, ou encore l'enrichissement de l'expérience d'achat grâce au développement de nouveaux produits ou services.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACEH

ACN COMMUNICATIONS FRANCE

AKEO

ALLANDE

AMWAY FRANCE

AQUANATURE FRANCE

ARTEA PARFUM

ASTHEYA

AU MOULIN ROSE

AURIEGE

AZZA

BALLOT-FLURIN APICULTEURS

BIO BLANK INTERNATIONAL

BLEU D'AZUR

BNS INTERNATIONAL

BONDUELLE

CAPTAIN TORTUE

CARASAGA

CHARLOTT'

CLUB PARFUM

COFFEE & CIE

COMME J'AIME

CULLIGAN

DBC RENOVATION

DELPHIN FRANCE

DJO FRANCE

DL GROUP

ECOLAVIE

ECOSYSTEM

EGERIE LINGERIE

ELEONORE DECO

ELORA

ENERGETIX BINGEN

ENJO FRANCE

ET LIZA

EVORA

EXCELLENCE

EXPERT DE L'HABITAT

FCA

FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE

FREDERIC'M FRANCE

GALIBELLE

GUY DEMARLE GRAND PUBLIC

H20 AT HOME

HENRI MAIRE

HERBALIFE NUTRITION

HORIZON RENOV

HPS ENVIRONNEMENT

IBSYFLOR

ID-LAB

IDHD

INFO PRESSE

JC CONFECTION

JUICE PLUS+

JUST FRANCE

K PAR K

KADODIS

KRISS-LAURE

L'EXPERIENCE BIOTY

LA FOURMI IMMO

LA PARFUMERIE PRIVEE

LABORATOIRE BODY NATURE

LE CARRE

LE COMPTOIR DES POIVRES

LE SOMMET DE L'HABITAT

LES EDITIONS DU 8 MARS

LEXEL PARIS

LINE 5

LINGERIE INDISCRETE

LOVEFORCE

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS

LYS'OR

MAGASINS BLEUS

MAISON MARGARET

MAISON SUR

MAMIE & CIE

MANUFACTURE D'AUBUSSON

MARBELLA

MARCUS SPURWAY

MAZELIE

MGR DISTRIBUTION

MODERE EUROPE

MON CAVISTE A LA MAISON

MORINDA

MYLENE FRANCE

NATURA 4 EVER

NEOVIVO

NIKKEN FRANCE

NL INTERNATIONAL FRANCE

NU SKIN FRANCE

NUTRIMETICS FRANCE

OFFICINEA

OIKA OIKA

OOLUTION

OZZE COUTURE

PARENTHESE CAFE

PARTENAIRE HABITAT

PARTYLITE

PASSION DECO

PHOENIX TRADING

PIERRE LANG FRANCE

PIJAND

PM INTERNATIONAL FRANCE

PROWIN

PURE

RAYONNOR

REJENCE

RELIV EUROPE

RENOSTYL

SAPORISSIMO

SCOTTAGE

SECRETS DE MIEL

SECURITAS DIRECT

SHENTEA

SILIT FRANCE

SOFT PARIS

SORAYA

STAMPIN'UP FRANCE

STANHOME FRANCE

STELLA & DOT FRANCE

STEMTECH FRANCE

SUZETTE ET MOI

SWIPE

SYNER J HEALTH

T&T NATURE

TELE CABLE SAT

THEVENIN

TUPPERWARE FRANCE

UNDIMAN

USANA HEALTH SCIENCES FRANCE

VACUUM TECH

VICTORIA FRANCE

VIP DOMOTEC FRANCE

VORWERK FRANCE

WILL & ALEX

WIV FRANCE

XR VAP

YOUNIQUE

ZABOK

ZOZOTE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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