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La transformation du marché du médicament hospitalier

Mutualisation des achats, percée des biosimilaires, coopérations : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs d'ici 2020 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes de médicaments aux établissements d'ici 2020
  • Les opportunités et menaces associées à la professionnalisation des achats au sein des hôpitaux
  • L'analyse des modèles collaboratifs entre industriels et acteurs de santé illustrée par des études de cas
  • La cartographie des 20 principaux laboratoires en fonction de leur positionnement et de leur offre
  • L'analyse des rapports de force et du contexte concurrentiel
  • Les fiches d'identité détaillées de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/05/2018 -

235 pages

Réf : 8CHE27 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les laboratoires pharmaceutiques doivent d'urgence s'adapter aux profondes mutations des achats hospitaliers, au risque de s'exposer à une baisse généralisée des prix et à des risques croissants d'exclusion. Ces dernières années, les pouvoirs publics ont en effet multiplié les initiatives pour optimiser les systèmes de régulation des dépenses à l'hôpital : groupements hospitaliers de territoire (GHT), contrats d'amélioration des soins (CAQES) ou encore révision du système d'inscriptions / radiations sur la liste en sus de médicaments. Avec, en toile de fond, une irrésistible percée des biosimilaires. Et la réforme probable de la T2A pourrait aboutir à un système de financement hybride, consacrant l'intégration de forfaits « parcours de soin » ou bien annualisés pour les pathologies chroniques. Dans ce contexte, les stratégies de services et les logiques collaboratives s'imposent. Quelles seront les conséquences des nouveaux instruments de régulation des prescriptions de médicaments et de structuration des achats à l'hôpital ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché du médicament hospitalier d'ici 2020 et à plus long terme ?

Analyser le marché des médicaments hospitaliers et anticiper ses évolutions d'ici 2020

L'étude vous livre un bilan complet du marché sur la période 2012-2017 : la structure des ventes, les principaux médicaments hospitaliers, le dynamisme par segment (ATU, hors GHT, rétrocession, biosimilaires), l'influence de l'hôpital sur le marché de ville, etc. Elle vous livre également nos prévisions exclusives du marché à l'horizon 2020 ainsi que les moteurs et les freins à moyen terme.

Décrypter les politiques de régulation et la structuration des achats des établissements

Cette étude présente les mutations récentes de l'environnement des établissements de santé et leur impact sur les laboratoires, parmi lesquelles l'instauration du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (CAQES), les nouveaux mécanismes de régulation pour les médicaments de la « liste en sus », les objectifs du programme PHARE sur la période 2015-2017 ou encore la délégation de la fonction achats aux GHT.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français des médicaments hospitaliers. Elle présente notamment les parts de marché, le positionnement par aire thérapeutique, les principaux médicaments, etc. des principaux laboratoires. L'étude aborde également les axes collaboratifs entre industriels et acteurs de santé (efficience du parcours de santé, création de valeur pour les établissements, etc.).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ / DE L'ACTIVITÉ

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU MEDICAMENT À L'HÔPITAL

Les ventes de médicaments aux établissements (2013-2017) en prix réels et prix catalogue

Les principaux médicaments et classes thérapeutiques à l'hôpital (2016-2017)

Les ventes de médicaments hors GHS, en rétrocession et sous ATU (2015-2017)

Le marché des biosimilaires à l'hôpital (2013-2017)

Les introductions de nouvelles molécules sur le marché hospitalier (2013-2017)

L'INFLUENCE DE L'HÔPITAL SUR LE MARCHÉ DE VILLE

Les sorties de la réserve hospitalière (2013-2017)

Les dépenses en médicaments issues de la prescription hospitalière (2013-2017)

Les principaux médicaments vendus en officine sur prescription hospitalière en 2017

Les principaux médicaments rétrocédés en 2016

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les mesures de maîtrises de dépenses de santé en 2018

Les ventes de médicaments aux établissements (2013-2020p)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La régulation du marché du médicament hospitalier :

les régimes de prix et de financement des médicaments à l'hôpital, la rétrocession, la réserve hospitalière et la prescription restreinte, le contrat d'amélioration CAQES, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), etc.

La politique d'optimisation de la fonction achats des établissements :

les différentes formes d'intermédiation, les centrales de référencement dans le secteur privé et les structures de regroupement des établissements publics, le programme PHARE et les bonnes pratiques Armen, la délégation de la fonction achats aux groupements hospitaliers de territoires (GHT), etc.

L'ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCE ET DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le pouvoir de négociation des clients :

auprès des établissements, les cahiers des charges intègrent des critères pondérés portant sur le coût, la qualité, les services

La menace de nouveaux entrants :

l'importance des barrières à l'entrée (brevets, accès à la technologie, investissements considérables en R&D) limite considérablement l'entrée d'acteurs extérieurs sur le segment des médicaments innovants. Elles sont également élevées pour le générique à l'hôpital tandis que la compétition dans les biosimilaires s'apparente à celle entre me-too

La menace de substituts :

pour les industriels, l'un des enjeux du développement de la pharmaco-économie est précisément de mesurer les économies réalisables grâce au médicament sur des formes de prise en charge thérapeutique alternatives

La réglementation et les pouvoirs publics :

la pression concurrentielle vient essentiellement des pouvoirs publics via des mesures de régulation des dépenses de santé

La rivalité entre concurrents :

des structures de marchés oligopolistiques voire monopolistiques par segment thérapeutique

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les stratégies de communication et commerciales à l'hôpital

Les axes collaboratifs autour des parcours de soins : plans d'action et partenariats autour de l'efficience des parcours de soins

Études de cas : Roche et Merck

Les axes collaboratifs entre industriels et établissements de santé :

efficience opérationnelle et réduction des risques, coordination professionnelle et financements

Études de cas : Roche et TEVA

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE MARCHÉ

Le Top 10 des principaux laboratoires sur le marché hospitalier : parts de marché, médicaments phares, chiffres clés, etc.

Les principaux laboratoires du marché des biosimilaires (parts de marché, portefeuille de biosimilaires, etc.)

Les principaux laboratoires du marché des génériques à l'hôpital

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les grands ensembles stratégiques

La profondeur de l'offre de médicaments hospitaliers des laboratoires

Le positionnement des laboratoires par aire thérapeutique (antinéoplasiques, immunosuppresseurs, antiviraux, immunoglobuline, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

BMS, Celgene, CSL, Fresenius, Gilead, Johnson & Johnson, LFB, Merck & Co, Mylan, Pfizer, Roche et Sanofi

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 93 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABBVIE

ACCORD HEALTHCARE FRANCE

ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE

ADDMEDICA

AEGERION PHARMACEUTICALS

ALEXION PHARMA FRANCE

ALFASIGMA FRANCE

ALLERGAN FRANCE

AMGEN

APTALIS PHARMA

ARROW GENERIQUES

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

B BRAUN MEDICAL

BAXTER

BAYER HEALTHCARE

BIOCODEX

BIOGARAN

BIOGEN FRANCE

BIOPROJET BIOTECH

BIOPROJET PHARMA

BIOTEST FRANCE

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

BRISTOL-MYERS SQUIBB

CELGENE

CHIESI

CHUGAI PHARMA FRANCE

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EN ABREGE COOPER

CRISTERS

CSL BEHRING

DAIICHI SANKYO FRANCE

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC

EISAI

FRESENIUS KABI FRANCE

GENZYME

GILEAD SCIENCES

GRIFOLS FRANCE

HOSPIRA FRANCE

INCYTE BIOSCIENCES FRANCE

INTSEL CHIMOS

IPSEN PHARMA

JANSSEN-CILAG

JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE

KYOWA KIRIN PHARMA

LABORATOIRE AGUETTANT

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

LABORATOIRE HRA-PHARMA

LABORATOIRE NOVEX PHARMA

LABORATOIRE RENAUDIN

LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

LABORATOIRES CTRS

LABORATOIRES GRUNENTHAL

LABORATOIRES LEO

LES LABORATOIRES SERVIER

LFB BIOMEDICAMENTS

LILLY FRANCE

LINDE FRANCE

LUCANE PHARMA

MEDA PHARMA

MEDAC

MENARINI FRANCE

MERCK SANTE

MERCK SERONO

MSD FRANCE

MYLAN

NORDIC PHARMA

NORGINE

NOVARTIS PHARMA

NOVO NORDISK

OCTAPHARMA FRANCE

ORPHAN EUROPE

OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE

PANPHARMA

PFIZER

PHARMA MAR

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

PTC THERAPEUTICS FRANCE

RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES

RECORDATI ORPHAN DRUGS

ROCHE

SANDOZ

SANOFI

SHIRE FRANCE

SUN PHARMACEUTICALS FRANCE

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

TAKEDA FRANCE

TEVA SANTE

UCB PHARMA

UPSA

VALNEVA

VERTEX PHARMACEUTICALS

VIIV HEALTHCARE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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