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La transformation digitale de la distribution

Omnicanalité, monétisation de l’audience, enrichissement de l’expérience et de la connaissance client : où en sont les distributeurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des stratégies des distributeurs pour connecter offline et online
  • Les outils technologiques au service de l'enrichissement de l'expérience et de la connaissance client
  • Le décryptage des business models et leurs évolutions
  • Le benchmark des stratégies digitales des enseignes sur 12 marchés témoins
  • Les leviers de monétisation de l'audience et de diversification
  • De nombreux exemples d'initiatives concrètes mises en œuvre par les distributeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/12/2017 -

189 pages

Réf : 7DIS96 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

La réussite de la transformation digitale est aussi complexe qu'indispensable pour les distributeurs. Certes, elle nécessite de connecter offline et online pour une expérience omnicanal sans friction ainsi que d'adapter les systèmes d'information et la supply chain. Mais le digital et les nouvelles technologies ouvrent de formidables opportunités en matière d'enrichissement de l'expérience et de la connaissance client. Les stratégies sont désormais consumer centrics et la data est devenue le nerf de la guerre. Une transition qui incite les distributeurs à accélérer la mutation de leur modèle d'affaires et à se diversifier sur les marchés du paiement et de la publicité. Cette diversification les exposera néanmoins à la concurrence des GAFA dont la capacité à imposer de nouveaux usages sur le parcours d'achat constitue une véritable source d'inquiétudes. De nombreux chantiers restent encore à mener pour parfaire les stratégies omnicanal. Pour y parvenir, les distributeurs entendent s'appuyer sur des logiques test and learn et d'open innovation. Quelles sont les évolutions des business models ? Le défi de la transition digitale est-il en passe d'être relevé ?

Évaluer l'avancée de la transformation digitale des distributeurs

Les enseignes ont déjà beaucoup investi pour transformer le parcours d'achat et l'expérience client. L'étude vous propose ainsi un benchmark des dispositifs e-commerce, web-to-store, et mobiles des enseignes leaders sur 12 marchés témoins ainsi que de multiples exemples de réalisations phygital. De nombreux chantiers restent encore à mener pour parfaire les stratégies omnicanal. Pour y parvenir, les distributeurs entendent s'appuyer sur des logiques test and learn et d'open innovation.

Appréhender la mutation des business models

À l'heure où la transition digitale nécessite l'intégration de nouveaux savoir-faire et favorise la diversification des sources de revenus, le rapport présente les grandes lignes de l'évolution des business models. L'enjeu de la monétisation de l'audience se concrétise notamment par le lancement de marketplaces, première manifestation d'une inflexion des modèles vers l'intermédiation online, et incite à la création de régies publicitaires afin de valoriser la data collectée sur le parcours client.

Décrypter les innovations technologiques qui transforment l'expérience client

Geofencing, Li-Fi, blockchain et bitcoin, paiement sans contact, intelligence artificielle… : de multiples innovations technologiques participent à la transformation du commerce. L'étude décrypte les innovations technologiques qui impactent l'expérience client et les stratégies mises en place ainsi que les conséquences de la transformation digitale sur les distributeurs.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse le bilan de l'avancée de la transformation digitale des distributeurs. Elle met l'accent sur les défis à relever et les opportunités à saisir. Elle expose également l'impact de cette transition sur les business models et le jeu concurrentiel.

LES LEVIERS DE MONÉTISATION DE L'AUDIENCE ET DE DIVERSIFICATION

LA VENTE D'ESPACES PUBLICITAIRES ET DE DONNÉES CLIENTS

Focus sur la e-publicité : évolution et répartition (search, display…) des recettes publicitaires d'Internet entre 2012 et 2016, prévisions à l'horizon 2020 ; estimation du marché français de la data marketing

La percée des distributeurs sur le marché publicitaire : enjeux, création de régies publicitaires et de départements data. Exemple : Auchan avec Imediacenter et Auchan Retail Data

LE LANCEMENT D'UNE MARKETPLACE

La cartographie des principales marketplaces

Les marketplaces : première manifestation de l'évolution des business models des distributeurs vers l'intermédiation online. Exemple : ManoMano

LA DIVERSIFICATION DANS LE E-COMMERCE BTOB

Focus sur le e-commerce BtoB : évolution des achats électroniques des entreprises entre 2010 et 2016, poids des achats électroniques sur 10 marchés professionnels, prévisions à l'horizon 2020

Les bénéfices attendus et les modalités d'une diversification dans le BtoB. Exemple : Fnac-Darty

LES STRATÉGIES D'ACQUISITION CLIENTS WEB-TO-STORE

Les techniques drive-to-shop pour attirer une audience qualifiée en magasin :

le référencement local sur des plateformes leaders d'audience et les dispositifs marketing géociblés et le geofencing

Exemples : Franprix et Tiendeo

Les dispositifs web-to-store des distributeurs pour connecter online et offline :

panorama des dispositifs web-to-store (store locator, product locator, e-réservation, click & collect…) des enseignes leaders sur les 12 marchés témoins

LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE

LE PHYGITAL AU SERVICE DE 6 OBJECTIFS D'ENRICHISSEMENT DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

Fluidifier le parcours d'achat. Exemples : E.Leclerc, Carrefour, Darty, Géant Casino, Franprix et Monoprix

Faciliter la prise de décision. Exemples : Leroy Merlin, Decathlon, Atol, Marionnaud et Jonak

Elargir et personnaliser l'offre. Exemples : GameCash, Galeries Lafayette et Nike

Communiquer. Exemples : Uniqlo, Italie 2 (Hammerson) et Walmart

Divertir. Exemples : Kiabi et Klépierre

Optimiser le merchandising. Exemples : Marionnaud et Tape à l'œil

LES MAGASINS AUTOMATISÉS : LE FUTUR DU RETAIL ?

LA PLACE DU MOBILE DANS LE PARCOURS OMNICANAL

LE MOBILE DANS LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS : DES FRANÇAIS MOBILE FIRST

Les usages du mobile : les taux d'équipement, le smartphone comme terminal des réseaux sociaux,

la montée en puissance de l'utilisation des messageries instantanées et du téléchargement d'applications…

Les nouvelles technologies : réalité augmentée, reconnaissance vocale, reconnaissance d'image

LE MOBILE AU CŒUR DU PARCOURS D'ACHAT : IMMÉDIATETÉ, RÉACTIVITÉ ET PRATICITÉ

État des lieux des sites et applications mobiles des enseignes leaders sur les 12 marchés témoins

Les fonctions du smartphone le long du parcours d'achat : mobile-to-store, m-commerce, assistant shopping, paiement in-store, coaching…

LES INNOVATIONS DANS LE PAIEMENT

Les distributeurs dans le financement et la banque de détail :

enjeux de fidélisation et de data

Le paiement mobile au cœur des stratégies omnicanal :

la bataille autour du déploiement du paiement mobile en magasin. Exemple : Lyf Pay

La blockchain et le bitcoin :

état des lieux

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU CŒUR DE LA DISTRIBUTION

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Les débouchés de l'IA pour les consommateurs :

les assistants personnels intelligents des GAFAM s'invitent au cœur des foyers. Exemple : Amazon

Les débouchés de l'IA pour les distributeurs :

la convergence du big data et de l'IA au service du marketing

LE BILAN DE LA TRANSITION DIGITALE DES DISTRIBUTEURS

LE DÉFI DE LA TRANSITION DIGITALE EST-IL EN PASSE D'ÊTRE RELEVÉ ?

L'omnicanalité est-elle une réalité sur le terrain du parcours client, de la connaissance client, de la supply chain ?

Sur lesquels des 12 marchés témoins les distributeurs sont-ils les plus avancés ?

L'IMPACT DE LA TRANSITION DIGITALE SUR LES ORGANISATIONS

L'open innovation au cœur des stratégies. Exemple : Galeries Lafayette

Les implications internes de la transformation digitale

LES DISTRIBUTEURS ET LE E-COMMERCE

LA DYNAMIQUE ET LE POIDS DU E-COMMERCE

Les ventes en ligne : déterminants, progression et composantes de la croissance entre 2005-2017, poids du e-commerce dans le budget des ménages, répartition des ventes en ligne par marché, prévisions d'ici 2020

Le e-commerce dans le commerce de détail : parcours d'achat du consommateur, poids des ventes en ligne sur 12 marchés témoins, pouvoir de marché d'Amazon, influence des réseaux d'indépendants

LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS FACE AU E-COMMERCE

Le e-commerce au sein du top 100 de la distribution : poids du e-commerce dans le chiffre d'affaires (selon données disponibles), enseignes absentes de la vente en ligne, acquisitions, audience des leaders…

Le poids des click & mortar sur 12 marchés témoins : biens culturels, multimédia-électroménager, jouets, meubles et décoration, mode, sport, beauté, bijouterie, pièces automobile, bricolage-jardinage, PGC, optique

LE DÉFI DE LA LIVRAISON

Le panel des délais et modes de livraison proposés par les enseignes leaders sur les 12 marchés témoins (livraison à domicile, en point relais, en drive, retrait rapide en point de vente…)

L'innovation en réponse aux enjeux de la rapidité et de l'expérience utilisateur : ship-from-store, delivery crowdsourcing, drone…

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3Liste des sociétés

Alain Afflelou

Aldi

Alibaba

Alinéa

Amazon

Apple

Armand Thierry

Auchan

Babou

Beaumanoir

Beauty Success

Biocoop

Boulanger

Brico Dépôt

Bricoman

Bricomarché

Bricorama

But

C&A

Cache Cache

Camaieu

Carglass

Carrefour

Casino

Castorama

Cdiscount

Celio

Centrakor

Conforama

Cora

Cuisinella

Cultura

Damart Darty

Decathlon

E. Leclerc

Ebay

Electro Dépôt

Etam

Euromaster

Facebook

Feu vert

Fnac

Foot Locker

France Loisirs

Franprix

Galeries Lafayette

GameCash

Gamm Vert

Gemo

Générale d'Optique

GiFi

Giphar

Go Sport

Google

H&M

Hammerson

Histoire d'Or

Ikea

Instagram

Intermarché

Intersport

JardilanD

Jonak

JouéClub

Jules Kiabi

King Jouet

Klepierre

Krys

La Foir'Fouille

La Grande Récré

La Halle

La Redoute

Lapeyre

Le Manège à Bijoux

Leader Price

Leroy Merlin

Les Opticiens Mutualistes

Lidl

Louis Pion

Maisons du Monde

ManoMano

Mappy

Marc Orian

Marionnaud

Maty

Maxi Toys

Micromania

Microsoft

Mobalpa

Monoprix

Mr Bricolage

Nature & Découvertes

Nespresso

Netto France

Nike Nocibé

Norauto Optic 2000

Optical Center

Picard

Pinterest

Point S

PriceMinister

Printemps

Promod

Relay

Rue du Commerce

Schmidt

Sephora

Showroomprive

Snapchat

Sport 2000

Système U

Tati

Toys'R'Us

Truffaut

Twitter

Uniqlo

Vente-privée

Walmart

Waze

Weldom

Yahoo

Youtube

Yves Rocher

Zara

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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