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La sous-traitance aéronautique à l'horizon 2020

Taille critique, transformation de l’outil productif, pressions tarifaires : quels leviers et perspectives de croissance pour l’activité et les marges des acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité et les marges des sous-traitants à l'horizon 2020
  • La dynamique de croissance selon la taille et le segment d'activité (aérostructures, avionique, etc.)
  • L'analyse des ratios financiers des sous-traitants et le comparatif pour les 200 premières sociétés
  • Le panorama détaillé du paysage concurrentiel de la sous-traitance aéronautique en France
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

285 pages

Réf : 8MTR12 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La hausse des cadences s'impose comme le principal défi du moment pour les avionneurs comme pour leurs sous-traitants. Mais cette montée en charge, liée à des carnets de commandes globalement pleins du côté d'Airbus comme de Boeing, se concentre sur quelques modèles, en particulier les moyen-courriers (A320 et B737), alors que d'autres programmes sont à la peine (A330 et A380 notamment). Et force est de constater que la hausse de la production du programme A320 se fait essentiellement hors de France. Par ailleurs, les deux avionneurs, qui se livrent une concurrence acharnée pour continuer d'engranger les commandes, ont pour priorité d'améliorer leur rentabilité. Dans ce contexte, les conditions de marché se durcissent pour leurs sous-traitants : baisses des prix, réduction des délais de livraison ou encore montée en gamme sont nécessaires pour rester dans la course. Comment les acteurs tentent-ils de s'adapter à ces exigences toujours plus fortes ? Et si l'industrie aéronautique française a encore de beaux jours devant elles, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les marges des sous-traitants d'ici 2020 ?

Analyser la dynamique de l'activité et anticiper son évolution à l'horizon 2020

Afin d'analyser en détail les tendances du secteur jusqu'en 2018, l'étude vous présente les évolutions du chiffre d'affaires de différents panels de sous-traitants aéronautiques. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des acteurs établis en France à l'horizon 2020, à partir notamment des évolutions des cadences de production des différents programmes d'Airbus et de Boeing.

Décrypter l'évolution des marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les évolutions des principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, effort d'investissement, etc.) des sous-traitants, avec une analyse à la fois au niveau global et selon la taille et le positionnement des acteurs. Il comprend également une analyse des différents leviers de croissance des acteurs, comme l'innovation produit, la recherche d'une taille critique ou encore la diversification du portefeuille clients.

Disposer d'une vue d'ensemble du paysage concurrentiel

Cette étude propose un panorama complet des forces en présence dans la sous-traitance aéronautique en France : vue d'ensemble des 20 groupes leaders, tableaux de positionnement pour chaque grand segment d'activité, fiches d'identité de 12 acteurs clés, etc. Elle s'attarde également sur l'analyse des pressions concurrentielles, notamment sur les relations avec les donneurs d'ordres.

présentation des défis industriels des sous-traitants et des réponses apportées (augmentation des capacités, automatisation, nearshoring, etc.)

Études de cas : les innovations de procédé de Mecachrome et de Stelia ; la stratégie de Latécoère

quelles stratégies pour les sous-traitants ?

Études de cas : Figeac Aéro et Lauak

les fondamentaux de l'industrie aéronautique, la localisation géographique de l'activité, le taux d'export, la position de la France en Europe, la concentration de l'activité

le classement des 20 premiers groupes de sous-traitance aéronautique en France, le positionnement des opérateurs et de leurs filiales par segment d'activité

le classement des 20 entreprises leaders dans chaque domaine (pièces d'aérostructures, avionique et systèmes électriques, équipements intérieurs, pièces de moteur, trains d'atterrissage et leurs parties

SAFRAN (y compris Zodiac Aerospace), Thales, Stelia Aerospace              

UTC, LISI, Daher, Latécoère, Liebherr, Hexcel, Mecachrome, Figeac Aéro, Esterline Technologies

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les différents facteurs impactant la demande adressée aux sous-traitants aéronautiques français à l'horizon 2020 (dynamique des différents programmes, pressions sur les prix, localisation de la production d'Airbus, stratégie de ré-internalisation de certains équipements par Boeing, etc.). Elle s'attarde surtout sur la transformation de la filière en France (apparition de nouvelles ETI, transformation des organisations et des moyens de production) ainsi que sur les évolutions de l'activité et des marges des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ DES SOUS-TRAITANTS AÉRONAUTIQUES JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur (2011-2018)

L'évolution de l'activité des acteurs selon leur taille (3 panels de sous-traitants)

L'évolution de l'activité par segment : aérostructures, avionique et systèmes électriques, équipements intérieurs, pièces de moteurs, trains d'atterrissage

Focus sur l'évolution des exportations (2010-2018)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SOUS-TRAITANTS JUSQU'EN 2018

Analyse des ratios clés des sous-traitants dans leur ensemble et selon leur taille : évolution du taux de marge brute, du poids des AACE, des frais de personnel, du taux d'EBE et de l'effort d'investissement

Comparaison des principaux ratios des sous-traitants de deux grands segments d'activité : aérostructures et avionique

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les cadences de production des principaux programmes d'Airbus et de Boeing d'ici 2020

L'évolution du chiffre d'affaires des sous-traitants

L'évolution du taux d'EBE des sous-traitants

Les opportunités et menaces pour les sous-traitants français à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, le soutien des pouvoirs publics et des donneurs d'ordres, la parité euro / dollar

L'analyse de la demande :

la production aéronautique en France et en Europe (2010-2019), les chiffres clés et les tendances à l'horizon 2020 du marché de l'aéronautique civile et du marché de l'aéronautique militaire

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble du contexte concurrentiel :

les pressions concurrentielles en fonction de la taille et du positionnement des sous-traitants

L'analyse des forces concurrentielles selon le modèle de M. Porter :

le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace de nouveaux entrants et la concurrence étrangère, la concurrence intra-sectorielle

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Vue d'ensemble des principaux enjeux et axes de développement des acteurs :

réussir l'augmentation et la transformation de la production, diversifier sa clientèle, abaisser ses coûts, monter en gamme, etc.

Atteindre une taille critique pour répondre aux exigences des donneurs d'ordres :

enjeux pour les sous-traitants, présentation des différentes stratégies (partenariats et regroupements, croissance externe, etc.)

Étude de cas : WeAre Aerospace

L'innovation produit :

l'innovation au service d'une stratégie de montée en gamme et comme porte d'entrée sur le marché

Étude de cas : Expliseat

La transformation de l'appareil productif :

La diversification du portefeuille clients :

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure économique du secteur :

Le paysage concurrentiel global :

Le paysage concurrentiel par segment d'activité :

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les géants français de la sous-traitance aéronautique :

Les autres grands équipementiers présents en France :

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AAA

ACE AERONAUTIQUE

AD INDUSTRIE

AEQUS AEROSPACE AUBIGNY

AERO 13

AERO GEARBOX INTERNATIONAL

ALKAN

AMPHENOL - AIR LB

ANJOU ELECTRONIQUE

ASQUINI MGP

ATHOS AERONAUTIQUE

ATI-INTERCO

AUXITROL

AVIACOMP

BLANC AERO INDUSTRIES

BLANC AERO TECHNOLOGIES

BODYCOTE

CCA

CEPA

CHATAL

CONSTELLIUM

CREUZET AERONAUTIQUE

CROUZET AUTOMATISMES

DAHER AEROSPACE

DESHORS ADI

DIEHL AEROSPACE

DUQUEINE

EFITAM

ESPACE

ETABLISSEMENTS JC BOUY

EXAMECA

FAMAT

FIGEAC AERO

FREYSSINET AERO EQUIPMENT

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH

GROUPE ROSSI AERO

HEXCEL COMPOSITES

HEXCEL REINFORCEMENTS

HONEYWELL AEROSPACE

HUTCHINSON

INDRAERO SIREN

INDUXIAL

ISSOIRE AVIATION

JCB AERO

KALISTRUT AEROSPACE

LAROCHE INDUSTRIES

LATECOERE

LATELEC

LAUAK

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE

LISI AEROSPACE

LORD SOLUTIONS FRANCE

LOUIS GENTILIN

MALICHAUD ATLANTIQUE

MCSA-SIPEM

MECABRIVE INDUSTRIES

MECACHROME

MECADAQ CHANTELOUP

MECAHERS GROUP

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MECAPROTEC INDUSTRIES

MEGGITT

MESSIER-GOODRICH

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

MS COMPOSITES

NEXTEAM GROUP

NOVINTEC

NSE

PGA ELECTRONIC

RAFAUT

RATIER-FIGEAC

REALMECA

RECAERO

REXIAA

ROCKWELL COLLINS FRANCE

SAFRAN AERO COMPOSITE

SAFRAN CERAMICS

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN ELECTRONICS

& DEFENSE

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SAFRAN VENTILATION SYSTEMS

SAINT-GOBAIN SULLY

SECAN

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SIMRA SERVICES

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SNCA

SOFOP

SOGECLAIR AEROSPACE

SOMEPIC TECHNOLOGIE

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STACEM

POTEZ AERONAUTIQUE

STELIA AEROSPACE

STRUCTIL

SUD AERO

SUMPAR

TEAM

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVS FRANCE

UNITED TECHNOLOGIES

VISION SYSTEMS AERONAUTICS

WEARE AEROSPACE

ZODIAC AERO ELECTRIC

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

ZODIAC AEROTECHNICS

ZODIAC CABIN INTERIORS EUROPE

ZODIAC DATA SYSTEMS

ZODIAC SEATS FRANCE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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