

Parue le 13/11/2019 -
Réf : 9SAE56 / XPT
259 pages - 2 400 € HT
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Les technologies d'intelligence artificielle étendent l'horizon des possibles en matière de gestion du poste clients. Sources de gains de productivité et d'enrichissement des offres, ces avancées confortent l'attractivité des solutions d'externalisation. Des progrès bienvenus sur un marché relativement mature et en proie à de fortes pressions tarifaires. D'autant que la concurrence n'a jamais été aussi exacerbée et protéiforme. De nouveaux acteurs aux modèles disruptifs – les fintech et legaltech – cherchent en effet à s'imposer auprès de la cible prometteuse des TPE et PME. Toujours plus perfectionnés, les logiciels métier promettent quant à eux un pilotage global et clé en main du compte clients. Une situation qui oblige les acteurs traditionnels à repenser leur positionnement et qui fait de l'accompagnement global des clients un enjeu crucial. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?
Analyser le marché de la gestion du compte clients et anticiper son évolution d'ici 2022
À partir d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire, concurrentiel et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché des services de gestion du compte clients et sur chacun de ses segments à l'horizon 2022. Quelles sont les opportunités et menaces des acteurs au cours des prochaines années ?
Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir
Ce rapport décrypte les modèles d'affaires dominants et les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel sur le marché. Les spécialistes de la gestion du compte clients sont-ils tous condamnés à adopter un modèle « multi-expertise » ? Quels métiers sortiront gagnants de l'essor des nouvelles technologies d'intelligence artificielle ? Les fintech et legaltech peuvent-elles s'imposer sur le marché, au-delà du bas du marché ?
Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs
L'étude analyse les enjeux et défis clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont leurs initiatives pour accroître la valeur ajoutée de leurs solutions ? Comment tentent-ils de s'imposer comme des interlocuteurs uniques de leurs clients et d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur ? Quels sont les leviers de diversification privilégiés ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas concrets.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse analyse les principaux défis auxquels sont confrontés les spécialistes de la gestion du compte clients (fortes pressions tarifaires, maturité du marché, irruption de modèles disruptifs…) et décrypte les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle insiste également sur les apports de l'IA et la possible recomposition de la filière qu'elle pourrait induire à moyen terme.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Séduire les petites et moyennes entreprises,
une clientèle encore faiblement adressée
Faire face à la percée des fintech et des legaltech
en adaptant l'offre aux nouveaux usages et besoins des clients
Saisir les opportunités liées à une réglementation mouvante,
synonyme de relais de croissance
Améliorer la gestion du compte clients grâce à l'innovation,
en particulier des nouvelles technologies, pour accroître la productivité et la valeur ajoutée pour les clients
Proposer un accompagnement global aux clients
pour s'imposer comme l'interlocuteur de référence dans la gestion de l'intégralité du poste clients
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2022
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018
Les prix des services BtoB (2008-2018)
Les services d'information commerciale, de recouvrement et d'enquête : chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net (2012-2018)
Les services d'affacturage : chiffre d'affaires factoré en France et à l'export (2012-2018)
Les services d'assurance-crédit : cotisations d'assurance-crédit (2012-2018)
La synthèse : le marché de la gestion du compte clients (2012-2018)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
La dynamique d'activité par segment
Les opportunités/menaces et freins/moteurs de l'activité d'ici 2022
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le panorama des acteurs présents dans la gestion du compte clients
Le classement des principaux acteurs par segment
Le positionnement des acteurs dans la chaîne de valeur de la gestion du poste clients
Le positionnement des acteurs selon leur couverture géographique
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
La cartographie de la concurrence : les groupements stratégiques
La convergence des offres de gestion du compte clients
D'importantes barrières à l'entrée protègent les acteurs traditionnels
Les fintech et les legaltech ont fait une percée sur les offres entrée de gamme
L'internalisation de la gestion du compte clients : un substitut de taille
De fortes pressions déflationnistes
LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT
L'élargissement des cibles de clientèle : segmentation fine de la clientèle, diversification des marchés clients et démocratisation des solutions dédiées aux TPE/PME
Études de cas : Factofrance lance Factoflex, une solution d'affacturage dédiée aux TPE/PME ; Crédit Agricole Leasing & Factoring lance Cash in Time pour démocratiser l'affacturage
L'intégration des différentes activités du credit-management : positionnement sur les différents maillons de la chaîne de valeur (intégration des activités, signature de partenariats)
Étude de cas : Coface élargit son offre à destination des entreprises non couvertes par son assurance-crédit
La diversification de l'offre de services : développement d'expertises spécifiques et de solutions annexes à la gestion du risque clients
Étude de cas : Conformité IFRS9, les assureurs-crédit avancent leurs pions sur les grands comptes
La digitalisation de l'offre : simplification des process, réduction des délais de traitement, flexibilisation et clarification des offres
Étude de cas : la course à l'instant payment, les factors accélèrent l'octroi des financements
L'amélioration de la qualité perçue : renforcement de l'image de marque et de la notoriété, amélioration de la visibilité, rassurance sur la qualité des prestations
Étude de cas : BNP Paribas Factor, distinction internationale et brand content au service de la marque
Le renforcement de la présence à l'international : modalités de développement à l'international (croissance externe, joint-ventures, succursalisme) et accompagnement global des clients
Étude de cas : iQera, une accélération du développement sur un marché italien prometteur
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les groupements stratégiques : quelle capacité à répondre aux enjeux et défis de la profession ?
Intelligence artificielle : quels métiers vont le plus y gagner ?
Les fintech et legaltech peuvent-elles réellement s'imposer ?
Les éditeurs de solutions métier constituent-ils une vraie menace ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux du marché :
les chiffres clés et l'écosystème des services de gestion du compte clients, les fondamentaux des différents métiers, la structuration de la filière et la répartition de la valeur
L'analyse des moteurs et freins structurels et conjoncturels :
l'évolution du tissu d'entreprises en France (morphologie, créations et défaillances) et du cadre réglementaire (délais de paiement, confidentialité des comptes, norme IFRS9 et RGPD), l'impact du digital sur le business model des spécialistes de la gestion du compte clients, l'environnement macroéconomique (prévisions de croissance du PIB, climat des affaires), et la situation financière des entreprises (délais et retards de paiement, situation de trésorerie)
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les factors :
Crédit Agricole Leasing & Factoring (Eurofactor) et BNP Paribas Factor
Les assureurs-crédit :
Euler Hermes et Atradius
Les spécialistes du recouvrement :
Intrum et iQera
Les spécialistes de l'information commerciale :
Altares et Ellisphere
Un spécialiste de l'enquête civile :
Reaxis
Les plateformes numériques :
Gcollect et Finexkap
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE
AEGIR
AGIR RECOUVREMENT
AIG
ALTARES - D&B
ALTISYS
ARCA CONSEIL
ASTON ITRADE FINANCE
ATER
ATRADIUS
AXA ASSURCRÉDIT
B2 HOLDING
BANQUE DELUBAC
BEIC
BIBBY FACTOR FRANCE
BNP PARIBAS FACTOR
BPCE FACTOR
BUREAU VAN DIJK EDITIONS ELECTRONIQUES
CA LEASING & FACTORING
CABINET ARC
CABINET ARNOULT
CABINET PPN
CARTÉGIE GROUPE
CASHONTIME
CERTEGY
CESCE
CLEARNOX
CM-CIC FACTOR
CODIV ENQUÊTES PRIVÉES
CODIX
COFACE
COFACRÉDIT
COFIPLAN
COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
CONCILIAN
CORPORAMA
COVLINE
CREANSOFT
CREANCIO
CREDDEL
CREDENDO
CREDITSFAE
CRISTAL CRÉDIT
DETECNET
DIMO SOFTWARE
DODO BANK
DSO GROUP
EDEBEX
EFFICO
ELLISPHERE
EOS CONTENTIA
EOS CREDIREC
EULER HERMES
EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE
EUROCALL
EUROACTING
EUROFACTOR
EXPERIAN
FACTOFRANCE
FCE BANK
FILACTION
FINIFAC
FINREC
FITCH FRANCE
FINEXKAP
FLEMMING'S
GARNEM
GCOLLECT
GEERIM PRÉCRÉDIT
GESTION CREDIT EXPERT
GOOD PAYEUR
GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT
GROUPE FRANCE PROFIL
GROUPE POUEY
HOIST FINANCE
HOKODO
HSBC FACTORING
IMPACT PLUS
INFOLEGALE
INTERSUD
INTESCIA GROUP
INTRACTIV
INTRUM
INTRUM CORPORATE
IQERA
KYRIBA
LA BANQUE POSTALE CRÉDIT ENTREPRISES
LEGALIFE
MANAGEO
MCS GROUPE
MOODY'S FRANCE
NACC
NEWS ASSOCIATES
OI2R ENQUÊTE ASSURANCE
P2B SOLUTIONS
PAYBOOST
PAYTWEAK
PND DÉSHÉRENCE SOLUTIONS
POUEY INTERNATIONAL
PRESTALLIANCE
PROMONTORIA MCS
QBE INSURANCE
RAXIS
RECOCASH
RECOUVR'UP
RECOVR
ROLLING FUNDS
RUBYPAYEUR
S&P GLOBAL RATINGS FRANCE
SCORES ET DECISIONS
SEDREE
SEFAIREPAYER.COM
SOCIETE.COM
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
SOCOGESTION
SOGEDI
SOLVABILITÉ ENTREPRISE
STÉ D'INVESTIGATION PRIVEE
STÉ PARISIENNE DE POURSUITES
TDA CONSEIL
TRACER
UPFLOW
URIOS
WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE
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