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PUBLICATIONSRESULTATS


INCLUS IMPACT COVID-19

La révolution des marchés de la téléconsultation

Impacts de la crise sanitaire, stratégies d’adaptation des acteurs et enjeux prospectifs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le potentiel de développement de l'activité et de ses marchés liés
  • Le décryptage des stratégies des acteurs face à la crise sanitaire illustrées par de nombreuses études de cas
  • Le décryptage des modèles d'affaires adoptés et des actifs critiques pour leur réussite
  • La présentation détaillée du positionnement de plus d'une cinquantaine d'acteurs
  • L'analyse d'impact de la refonte des politiques publiques sur le jeu concurrentiel à moyen terme
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Parue le 25/05/2020 -

Réf : 20SME86 / PTAX

211 pages - 2 800 € HT

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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La crise du Covid-19 a formidablement accéléré l'adoption des nouvelles pratiques en matière de téléconsultation, du côté des praticiens comme des patients. Elle constitue ainsi un tremplin décisif pour les marchés structurés autour de la téléconsultation et du téléconseil médical : plateformes, stations mobiles, cabines, etc. Mais cette hyper-croissance est également génératrice de risques.


À rebours de l'environnement économique global, les quelque 200 fournisseurs de solutions positionnés en France sont en effet passés d'une situation de sous-usage à une problématique de gestion des débordements. Dans le même temps, ils doivent opérer des choix structurels dans un environnement totalement rebattu et encore instable. Si la fenêtre hors norme qui s'est ouverte pour le recrutement d'utilisateurs a confirmé la force de frappe de Doctolib, ce constat doit être nuancé. Car les deux grandes logiques d'approche en opposition – intermédiation vs services à la demande – ne s'appuient pas sur les mêmes ressorts. En outre, la percée de modèles autogérés par les acteurs de santé (médecins, groupes d'établissements privés) et de solutions intégrées développées par des start-up axées sur le télésuivi et la télésurveillance médicale vont entraîner une recomposition du jeu concurrentiel. Dès lors, quels sont les profils les mieux armés dans ce nouvel environnement ? Comment les acteurs se repositionnent-ils ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?


Analyser la nouvelle dynamique engendrée et les leviers de sa consolidation

Alors que la crise du Covid-19 a fait voler en éclat les obstacles à l'essor de la téléconsultation en France, cette étude apporte un premier bilan des transformations d'usage opérées et des freins restant encore à lever. Quelles sont les conséquences structurelles de la crise sanitaire sur l'environnement des acteurs ? Cabinets médicaux virtuels pour acteurs de santé, équipements connectés, services à la demande en BtoC et BtoBtoC... : quel est le potentiel de développement pérenne des différents marchés sous-jacents ?


Anticiper les recompositions du jeu concurrentiel à venir

Ce rapport décrypte l'évolution des leviers d'influence de la puissance publique, mise en retrait dans sa fonction d'encadrement de l'activité par la crise sanitaire, ainsi que les solides atouts des nouveaux entrants sur le marché. Quelles seront les conséquences de ces transformations sur le jeu concurrentiel à moyen terme ? Quels acteurs tireront profit de la consolidation en cours du marché ? Et quelles sont les forces/faiblesses et opportunités/menaces des deux grandes logiques d'approche de l'activité ?


Comprendre les stratégies et les défis à relever à moyen terme

Face à la puissance des effets de réseaux de Doctolib, l'étude analyse les stratégies suivies par ses compétiteurs pour s'extraire d'une compétition frontale. Quels sont les axes de différenciation ou de spécialisation privilégiés à l'heure où la complexité des chaînes de soins et les transformations en cours de leur organisation multiplient les portes d'entrée sur le marché ? Comment les acteurs entendent-ils légitimer leurs solutions et se déployer à l'échelle des territoires ? Quels sont les principaux axes d'extension de leur activité ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre de façon concise les principales conclusions de notre analyse détaillée de l'environnement du marché des services de téléconsultation, de téléconseil médical et de télésoin. Elle met en lumière les grandes options stratégiques envisageables pour les acteurs présents dans ces activités ainsi que les actifs critiques à mobiliser. Elle vous aide à mieux appréhender les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS SOULEVÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Déjouer les pièges des phases d'hypercroissance

Consolider une révolution d'usage « contrainte » par le contexte sanitaire

S'ouvrir au télésuivi et à la télésurveillance médicale

Accompagner les recompositions de l'offre de soins à l'échelle des territoires

Adresser les nouvelles familles de professionnels de santé impliquées

Mobiliser des relais « prescripteurs » pour légitimer les solutions

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DE L'ACTIVITÉ : QUELS IMPACTS STRUCTURELS DE LA CRISE DU COVID-19 ?

La réglementation : les impacts des mesures dérogatoires mises en place (améliorations des prises en charge par l'Assurance-maladie, assouplissements des règles du parcours de soins coordonné, élargissement de la prise en charge à de nouvelles professions médicales)

Les usages : le nombre de téléconsultations réalisées, les nouveaux comportements des praticiens et patients, les cas d'usage les plus fréquents, les obstacles persistants, l'évaluation des besoins structurels (besoins médicaux non pourvus, désertification médicale, les publics et structures intermédiaires cibles (EHPAD, pharmacies, CPTS...)

La réorganisation de l'offre de soins : la structuration de permanences de soins, les coopérations interprofessionnelles, le renforcement du rôle des donneurs d'ordres institutionnels à l'échelle des territoires, la mise en place d'outils numériques socles

L'encadrement de la qualité : la logique de référencement et d'évaluation mise en œuvre par les autorités publiques et ses implications

L'ÉVALUATION DES MARCHÉS ET DE LEUR POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Cette partie passe au crible quatre segments du marché en présentant leurs cibles, leurs chiffres clés et potentiel, leurs principaux moteurs, le type de concurrence et les leviers de développement pour les acteurs.

Les cabinets médicaux virtuels pour praticiens

Les services « à la demande » structurés autour de la téléconsultation, du téléconseil médical et du télésoin

Les stations mobiles de téléconsultation

Les cabines fixes de téléconsultation

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS ACTIFS CRITIQUES ET MODES DE CROISSANCE ?

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les acteurs présents, leur angle d'approche du métier et leurs moyens capitalistiques : start-up françaises, spécialistes étrangers, éditeurs de logiciels santé, assureurs / assisteurs, fabricants de dispositifs connectés, groupes d'établissements privés (cliniques/ Ehpad), groupements publics, unions régionales de médecins

Les positions des acteurs : classements en nombre d'utilisateurs, positionnement prix des cabinets virtuels

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les modèles BtoB ciblant les acteurs de santé (professionnels de santé, structures de soins et médico-sociales) : cabinets médicaux virtuels, rétrocession d'honoraires, stations mobiles pour Ehpad et pharmacies, médecine d'urgence, réseaux de téléexpertise, plateformes de soin à domicile, télésuivi des malades chroniques...

Les modèles BtoBtoC ciblant des financeurs tiers (OCAM, entreprises, institutionnels et collectivités locales, acteurs de la e-santé) : plateformes de téléconsultation / téléconseil médical à la demande, solutions de santé en entreprise (prévention, gestion des RH, expatriés), cabines de téléconsultation, modules en marque blanche

Les modèles BtoC : téléconseil médical payant autour de spécialités médicales, conciergerie médicale, avis médicaux experts (second avis médical), tourisme médical...

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE DES ACTEURS

L'analyse des actifs clés : bases utilisateurs, ressources technologiques, marque / légitimité

Le recrutement d'utilisateurs : implications des modèles de revenus (BtoB / BtoBtoC), stratégies de conquête pendant la pandémie, gestion des recrutements et des flux d'utilisateurs, dispositifs de formation, adaptation des organisations et des process, partenariats stratégiques

Études de cas : Doctolib, Cegedim, Qare, Livi, MesDocteurs, Consulib, Wellium, Hellocare

L'extension des fonctionnalités et du champ d'action des plateformes : outils d'autodiagnostic, de prévention et d'accompagnement, outils de télésuivi et solutions dédiées au Covid-19, IA

Études de cas : Qare, DoctoPsy, MedecinDirect, MesDocteurs, Avismedic, BforDoc, Botdesign

Le déploiement à l'échelle des territoires : structuration de permanences de téléconsultation adossées à des structures de soins, partenariats avec les groupes d'établissements privés, adaptation des solutions techniques à la coordination des soins

Études de cas : Livi, Qare, Nomadeec, Omedys, IzyCardio, Medadom, Avis2sante

La légitimation des solutions : sécurisation des outils, évaluation clinique, partenariats institutionnels (organisations de professionnels de santé, ARS, collectivités locales...)

Études de cas : Doctolib, Cegedim, Qare, Medaviz

Les stratégies de financement : attractivité des segments pour les investisseurs, levées de fonds réalisées, partenariats stratégiques et structuration d'écosystèmes, opérations de consolidation

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

Les pouvoirs publics :

quels nouveaux leviers d'impact sur l'activité et la concurrence ?

Les plateformes d'intermédiation vs les services à demande :

analyse SWOT des deux logiques d'approchede l'activité ?

La consolidation du marché :

Doctolib, éditeurs, spécialistes, assureurs, plateformes publiques, acteurs de santé... : quels seront les acteurs pivots de l'écosystème à moyen terme ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les plateformes en ligne :

Avis2sante, ClickDoc (CGM), Consulib, Deuxiemeavis.fr, Doctolib, Feelae / Leah (Wellium), Hellocare, Livi (Kry), Maiia (Cegedim), Medadom, Medaviz, MédecinDirect (Teladoc Health), MesDocteurs / Avecmondoc (Vyv), Qare / DoctoPsy (AXA)

Les cabines et stations mobiles de téléconsultation :

Consult Station H4D, Nomadeec (Exelus), TokTokDoc (NeMo Health), Visiocheck (Visiomed)

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACVEAL (MACONSULTATION ETHETIQUE)

AGFA HEALTHCARE

ALRENA TECHNO.

APIZEE

ARRET-MALADIE.FR

AVIS2SANTE

AVISMEDIC

AXA ASSISTANCE

BIEN ETRE ASSISTANCE

BISOM

BOTDESIGN

BRAVODOC

CARIANS (DEUXIEME-AVIS.FR)

CLM FRANCE (MAIIA)

CLIKODOC

CNP ASSURANCES

CGM SOLUTIONS

CGTR

CONCILIO

CONSULTA-TIONEASY

DMS FRANCE (LIVI)

DIRECTMEDICA

DIRECTODOC

DIRECTOSANTE

DOC CONSULTE

DOC ON CALL (EODOC)

DOCTEGESTIO

DOCTEURSECU

DOCTOLIB

DOCTOPSY

DOUDOUCARE

E-OPHTALMO

EUROP ASSISTANCE

EUTELMED

EXELUS (NOMADEEC)

FEELI

FILASSISTANCE

FRANCE SURGERY

H4D

HEALPHI

HELLOCARE

HONESTICA

HOPI MEDICAL

ICT

IDOMED

INDIGOMED

IZYCARDIO

KORIAN

LEMEDECIN.FR

MAINCARE SOLUTIONS

MAQUESTION-MEDICALE

MEDBOX (MADEFORMED)

MEDECIN DIRECT

MEDECINE ONLINE

MEDEO

MEDICITUS

MEDVU

MEDYLINK

MIPIH

MONDIAL ASSISTANCE

NEHS DIGITAL

NEMO HEALTH (TOKTOKDOC)

NUMSANTE (BFORDOC)

OMEDYS

ORPEA

PARSYS TELEMEDECINE

PEDIATRE ONLINE

PHARMAGEST INTERACTIVE

PODALIRE (MEDAVIZ)

POINT VISION

PSYLIB

QARE

ROFIM

SAFESANTE

SANTE ASSISTANCE

SPIE ICS (TIXEOCARE)

SYNAPSE (MEDADOM)

TBNO INVEST (MESDOCTEURS / AVECMONDOC)

TELEDOK

TESSAN

URGENCE DOCTEURS

VISIOMED

VYV

WELLIUM (FEELAE / LEAH)

ZAVA

liste non exhaustive

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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